거래, 견적, 송장, 결제 링크 및 구독에 품목 편집기를 사용하세요.
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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품목 편집기를 사용하여 거래, 견적, 송장 및 결제 링크에서 가격, 할인 및 청구 조건과 같은 제품 기반 품목 및 사용자 지정 품목에 대한 세부 정보를 구성할 수 있습니다.
구매자가 구매를 완료한 후에는 보고서 작성기를 사용하여 이러한 품목에 대해 보고하고 거래, 견적, 송장, 결제, 가입, 주문 및 카트 기반 워크플로에서 자동화를 위한 품목 워크플로 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.
참고: 모든 사용자는 거래, 결제 링크 또는 견적의 품목을 보고 편집할 수 있지만품목 편집기를 사용할 때 새 사용자 지정 품목을 생성하려면 사용자 지정 품목 만들기 권한이 있어야 합니다. 제품 라이브러리 사용에 대해 자세히 알아보세요.
거래용 품목
거래가 생성되면 품목 편집기를 사용하여 거래와 관련된 품목을 추가하거나 편집할 수 있습니다.
제품 라이브러리에 있는 기존 제품을 기반으로 품목을 추가하는 것 외에도 가져오기를 통해 대량으로 품목을 거래에 연결하거나 새 거래를 생성할 때 사용자가 관련 품목을 추가하도록 요구할 수 있습니다.
참고: 품목을 가져올 때 관련 거래 금액은 업데이트되지 않습니다. 품목을 기준으로 거래 금액을 업데이트하려면 아래 설명된 지침에 따라 품목을 거래에 수동으로 연결합니다.
거래에서 품목 추가, 편집 또는 삭제하기
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HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
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거래의 이름을 클릭합니다.
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거래 품목을 추가하려면 오른쪽 패널의 거래 품목 섹션에서 추가를 클릭하여 거래 품목이 없는 거래에 거래 품목을 추가하거나 편집을 클릭하여 기존 거래 품목을 편집합니다. 그러면 거래 품목 편집기로 이동합니다.
참고: 거래 레코드에 더 많은 품목이 연결되어 있어도 품목 카드에는 최대 99개까지만 연결된 품목이 표시됩니다.
- 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
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제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다( HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할수 있습니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
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사용자 지정 품목생성: 사용자 지정 품목 생성 권한이 있는 경우이 옵션을 선택하면 개별 거래에 고유한 새 사용자 지정 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.
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품목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올려놓고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
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편집: 이 거래에 대한 품목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
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품목 편집기의 열에서 기간, 단가, 수량, 할인 금액 등 개별 품목의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력합니다. 열을 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.
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삭제: 품목을 삭제합니다.
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복제: 동일한 세부 정보로 새 줄 항목을 만듭니다.
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줄 항목을 재정렬하려면 dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 줄 항목을 클릭하고 드래그합니다.
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- 청구 주기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 구독의 청구 주기를 설정합니다. 청구 주기는 1회, 매주, 2주마다, 매월, 분기별, 반기별, 매년, 2년마다, 3년마다, 4년마다 또는 5년마다로 설정할 수 있습니다.
거래 금액에 대한 다양한 거래 계산이 거래 항목 편집기 위에 표시됩니다. 마진 및 거래 금액은 계정 설정에서 선택한 기본 거래 금액을 기준으로 표시됩니다.
거래 계산 방법에 대해 알아보세요.
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기본적으로 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 품목에 대한 요금을 구매자에게 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
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사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
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지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작 날짜를 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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변경을 완료했으면 저장을 클릭합니다. 대화 상자에서 새 품목을 반영하도록 거래 금액을 업데이트할지, 아니면 금액을 업데이트하지 않고 거래를 저장할지 선택합니다.
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이 화면에서 선택한 품목을 기반으로 오른쪽 상단의 생성을 클릭한 다음 견적, 송장, 결제 링크 또는 가입을 선택하여 견적, 송장, 결제 링크 또는 가입을 선택적으로 생성할 수 있습니다. 선택한 후에는 단계에 따라 견적을 작성하고, 인보이스, 결제 링크 또는 구독을 생성합니다.
거래 계산 방법
거래에 품목을 추가할 때 TCV, ACV, ARR 및 MRR(마진 포함)에 대한 계산이 품목 편집기 위에 표시됩니다. 아래 표에서는 각각의 계산 방법을 설명합니다:
MRR, ARR, TCV
예시 | MRR | ARR | TCV |
주 단위 청구 빈도가 있고 기간이 없는 $10 품목 . |
한 달에 평균 ~4.33주가 소요됩니다. |
기간을 설정하지 않은 경우 기본값은 1년 = 52회 결제입니다. 예: $10*52 = $520. |
기간을 설정하지 않으면 기본값은 1년 = 52회 지불입니다. 예: $10*52 = $520. |
2주마다 청구 빈도가 있고 기간이 없는 $10 품목 . |
한 달에 평균 ~2.16회 격주로 청구됩니다. |
기간을 설정하지 않은 경우 기본값은 1년 = 26회 결제입니다. 예: $10*26 = $260. |
기간을 설정하지 않으면 기본값은 1년 = 26회 지불입니다. 예: $10*26 = $520. |
주 단위 청구 빈도와 6주 기간의$10 품목. |
한 달에 평균 ~4.33주가 소요됩니다. |
기간을 설정한 경우 기본값은 기간 길이 = 6회 결제입니다. 예: $10*6 = $60 |
기간을 설정한 경우 기본값은 기간 길이 = 6회 지불입니다. 예: $10*6 = $60 |
청구 주기가 2주마다이고 기간이 6주인 $10 품목. |
한 달에 평균 2.16회 격주로 청구됩니다. |
기간을 설정한 경우 기본값은 기간 길이 = 3회 결제입니다. 예: $10*3 = $30 |
기간이 설정된 경우 기본값은 기간 길이 = 3회 지불입니다. 예: $10*3 = $30 |
마진 MRR, 마진 ARR, 마진 TCV
예시 | MRR | ARR | TCV |
주 단위 청구 빈도가 있고 기간이 없는 $10 품목 . |
한 달에 평균 ~4.33주가 소요됩니다. |
기간을 설정하지 않은 경우 기본값은 1년 = 52회 결제입니다. 예: $10*52 = $520 |
기간을 설정하지 않으면 기본값은 1년 = 52회 지불입니다. 예: $10*52 = $520 |
2주마다 청구 빈도가 있고 기간이 설정되지 않은 $10 품목 . |
한 달에 평균 2.16회 격주로 청구됩니다. |
기간을 설정하지 않은 경우 기본값은 1년 = 26회 결제입니다. 예: $10*26 = $260 |
기간을 설정하지 않으면 기본값은 1년 = 26회 지불입니다. 예: $10*26 = $520 |
청구 빈도가주 단위이고 기간이 6주인 $10 품목. |
한 달에 평균 ~4.33주가 소요됩니다. |
기간을 설정한 경우 기본값은 기간 길이 = 6회 결제입니다. 예: $10*6 = $60 |
기간을 설정한 경우 기본값은 기간 길이 = 6회 지불입니다. 예: $10*6 = $60 |
청구 주기가 2주마다이고 기간이 6주인 $10 품목. |
한 달에 평균 2.16회 격주로 청구됩니다. |
기간을 설정한 경우 기본값은 기간 길이 = 3회 결제입니다. 예: $10*3 = $30 |
기간이 설정된 경우 기본값은 기간 길이 = 3회 지불입니다. 예: $10*3 = $30 |
모든 통화로 품목의 단가를 설정할 때 소수점 이하 여섯 자리까지 지원됩니다. MRR, ARR, ACV 및 TCV는 결제 시 통화의 정밀도에 따라 반올림됩니다. 예를 들어, 주 단위 청구 빈도가 있고 기간이 없는 품목이 $10.34인 경우 계산은 $10.34 * $4.33 = $44.7722가 됩니다. 그러면 통화 반올림을 통해 총 $44.77이 됩니다.
거래에 할인 및 세금 추가
개별 품목에 할인 및 세금을 추가할 수 있습니다.
개별 품목에 할인을 추가하려면 단위 할인 열에 할인율을 입력합니다. 단위 할인 열이 표시되지 않는 경우에는 열 추가 방법을 참조하세요.
할인에 대해 자세히 알아보세요.
품목에 세금을 추가하기 전에 다음 단계에 따라 라이브러리에 세율을 추가하세요.
참고: 세금, 수수료 또는 할인을 추가하는 기능은 HubSpot에 있지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법무 및 회계 팀이 가장 잘 제공할 수 있습니다.
항목에 세금을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 제품 라이브러리에서 선택 또는 사용자 지정 품목 생성을 클릭하여 품목을 추가합니다.
- 세율 및 세액 열이 품목 테이블에 표시되지 않으면 열 편집을 클릭합니다.
- 속성을검색하거나 스크롤하여 세율 및 세액 확인란을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 이동하려는 속성 옆의 dragHandle 끌기 핸들을 클릭하고 원하는 위치로 위나 아래로 끌어서 열의 순서를 다시 지정할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
참고: QuickBooks Online 통합을 사용하는 경우동기화 충돌을 방지하기 위해 세율이 꺼져 있습니다.
- 세율 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 항목에 사용할 세율을 선택합니다.
- 세액이 자동으로 업데이트됩니다.
- 요약 아래에 일회성 품목 세금 금액이 소계 아래에 표시됩니다. 적용된 품목 세금 옆의 화살표를 클릭하여 적용된 총 금액을 확인합니다.
- 반복 항목에 세율을 추가하는 경우 세액은 현재 납부해야 하는 금액과 향후 납부할 금액에 적용되며 요약 아래에 표시됩니다. 적용된 품목 세금 옆의 화살표를 클릭하여 정기결제 품목 세금을 확인합니다.
목록, 보고, 워크플로 등의 다른 도구에서 세액 속성을 사용할 수 있습니다.
거래 요약 검토
품목을 설정할 때 요약 섹션을 검토하여 구매자에게 청구되는 방식을 파악하세요.
- 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 반영됩니다. 나중에 청구될 품목은 향후 결제 총액에 대신 표시됩니다. 결제 기한에 관계없이 모든 품목은 총 계약 금액에 합산됩니다.
- 품목 할인 및 세금이 적용되었다는 표시가 소계 아래에 표시됩니다. 각 항목 옆의 화살표를 클릭하면 금액을 확인할 수 있습니다.
참고: 보고서에서 품목 단가의 통화는 거래 금액의 통화와 일치합니다. 계정에서 여러 통화를 사용하는 경우 품목에 여러 통화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
견적용 품목
견적을 작성하는 동안 할인, 세금 및 수수료, 결제 일정 등의 품목을 추가할 수 있습니다.
이 섹션에서 변경하면 연결된 거래 레코드에 나열된 품목이 업데이트됩니다. 거래 레코드가 여러 견적과 연결된 경우 가장 최근에 생성된 견적의 품목만 거래 레코드의 품목 카드에 표시됩니다.
견적에서 항목 추가, 편집 또는 삭제하기
- 견적을 생성합니다.
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생성 프로세스의 라인 항목 단계에 도달할 때까지 다음을 클릭합니다.
- 라인 항목을 추가하려면 오른쪽 상단에서 라인 항목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
- 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다( HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할수 있습니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
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- 사용자 지정 품목생성: 사용자 지정 품목 생성 권한이 있는 경우이 옵션을 선택하면 이 개별 견적에 고유한 사용자 지정 품목이 새로 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.
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품목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올려놓고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
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편집: 이 견적에 대한 항목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
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기간, 단가, 수량, 할인 금액 등 품목 편집기의 열에서 개별 품목의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력합니다. 열을 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.
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반복 청구 주기(예: 매월)를 설정하는 경우 고객에 대한 정기결제가 생성됩니다. 정기결제에 대해 자세히 알아보세요.
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삭제: 항목을 삭제합니다.
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복제: 동일한 세부 정보로 새 정기결제 항목을 만듭니다.
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항목의 순서를 바꾸려면 dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 항목을 클릭하고 드래그합니다.
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- 청구 주기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 구독의 청구 주기를 설정합니다. 청구 주기는 1회, 매주, 2주마다, 매월, 분기별, 반기별, 매년, 2년마다, 3년마다, 4년마다 또는 5년마다로 설정할 수 있습니다.
참고: 결제 도구와 통합된 견적을 생성할 때 반복 청구 빈도가 있는 항목의 기간 값을 0으로 설정하면 구독이 취소될 때까지 구독이 자동으로 갱신됩니다.
- 기본적으로 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 품목에 대한 요금을 구매자에게 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
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사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
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지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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참고: 견적서 결제 시 만기일이 도래하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리에서는 나중에 만기일이 도래하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1은 결제 시 결제해야 하고 항목 2는 30일 후에 결제해야 합니다.
견적에 할인, 수수료 및 세금 추가하기
요약 섹션에서 견적 소계에 일회성 할인, 수수료 및 세금을 추가할 수 있습니다. 이러한 추가 요소는 관련 거래의 금액 속성에 추가되지 않습니다.
소계에 일회성 세금을 추가하는 대신 제품 및 서비스 전체에 사용할 세율을 추가하려는 경우에는 이 문서를 참조하세요.
참고하세요:
- 일회성 할인, 수수료 및 세금은 결제 시 청구되는 품목에만 적용되며 나중에 결제해야 하는 품목에는 적용되지 않습니다.
- 세금, 수수료 또는 할인을 추가하는 기능은 HubSpot에 있지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법무 및 회계 팀이 가장 잘 제공할 수 있습니다.
- 세금, 수수료 또는 할인을 추가하려면 +[세금/수수료/할인] 추가를 클릭합니다. 할인에 대해 자세히 알아보세요.
- 텍스트 필드에 세금, 수수료 또는 할인의 이름과 값을 입력합니다. 세금, 수수료 또는 할인 값은 특정 통화 금액 또는 총액의 백분율(%)을 기준으로 할 수 있습니다.
- 통화 필드 옆에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 세금, 수수료 또는 할인을 제거합니다.
- 기본적으로 게시된 견적에는 결제 시 결제해야 하는 총액만 표시되므로 향후 결제해야 하는 품목은 총액에 포함되지 않습니다. 향후 기한이 도래하는 품목을 포함한 총 계약 금액을 표시하려면 게시된 견적에 총 계약 금액 표시 확인란을 선택합니다. 견적 설정에서 기본 동작을 구성할 수 있습니다.
참고하세요:
- 모든 통화로 품목의 단가를 설정할 때 소수점 이하 여섯 자리까지 지원되며 결제 시 통화의 정밀도에 따라 할인이 반올림됩니다. 예를 들어 품목의 가격이 $11.90 USD이고 15% 할인이 적용되는 경우 할인된 금액인 $1.785는 반올림되어 $1.79가 되고 구매자가 지불하는 총 금액은 $10.12가 됩니다.
- 세금을 추가할 때는 소수점 이하 두 자리까지 지원됩니다. 소수점 이하 자릿수가 두 자리 이상인 세금의 경우 세금이 백분율 기준인지 통화 기준인지에 따라 다음과 같이 반올림됩니다:
- 백분율 기반 세금: 5 이하의 값은 내림되고 6 이상의 값은 반올림됩니다. 예를 들어 9.995%는 9.99%가 되고 9.996%는 10.00%가 됩니다.
- 통화 기준 세금: 4 이하의 값은 내림되고 5 이상의 값은 반올림됩니다. 예를 들어 $9.994는 $9.99가 되고 $9.995는 $10.00이 됩니다.
견적에 결제 일정 추가하기
결제 예약을 켜서 시간별로 결제를 분할할 수 있습니다. 이 기능을 켜면 각 결제에는 고유한 결제 기한, 금액, 이름이 지정됩니다. 예를 들어 상담 서비스에 대한 5,000달러의 견적은 6개월에 걸쳐 1,000달러, 1,500달러, 2,500달러씩 세 번 지불하도록 구성할 수 있습니다.
HubSpot 결제 또는 연결된 Stripe 계정을 사용하여 결제를 수금하는 경우 첫 번째 할부는 견적을 통해 결제되며 다른 모든 할부는 인보이스로 생성됩니다.
참고: 반복 항목이나 향후 청구 시작 날짜가 포함된 견적서에는 결제 일정을 구성할 수 없습니다.
결제 일정을 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 결제 일정 아래에서 결제 일정 스위치를 켭니다.
- 금액 드롭다운 메뉴를 클릭하고 금액 또는 백분율(%)을 선택하여 할부를 금액 또는 백분율로 분할할지 여부를 선택합니다.
- 할부 이름, 금액 또는 백분율, 만기일을 입력합니다.
- 첫 번째 할부금은 수령 즉시 납부해야 합니다. 납부 날짜 상자에서 텍스트를 수정할 수 있습니다.
- 향후 결제를 특정 날짜에 납부하도록 설정하려면 날짜 선택기를 사용합니다.
- 마일스톤을 기준으로 결제 기한을 설정하려면 특정 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 마일스톤을 선택하고 텍스트 필드에 마일스톤을 입력합니다.
- 다른 할부 추가를 클릭하여 다른 결제 할부를 추가합니다.
- 구매자는 견적을 볼 때 총액 및 각 할부 금액과 함께 결제 기한을 확인할 수 있습니다.
- 구매자가 견적 금액을 결제할 때입니다:
- 다음 결제에 대한 인보이스가 계정의 발주됨 상태로 생성됩니다. 인보이스는 구매자에게 자동으로 전송되지 않으며 향후 결제는 자동으로 처리되지 않습니다. 발주 인보이스 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 구독 레코드가 생성됩니다.
견적 요약 검토
품목을 설정할 때 요약 섹션을 검토하여 할인, 수수료 및 세금을 포함하여 구매자에게 청구되는 방식을 파악하세요.
- 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구될 품목은 향후 결제 총액에 대신 표시됩니다.
- 결제 기한에 관계없이 모든 항목은 총 계약 금액에 합산됩니다.
- 일회성 할인, 수수료 및 세금은 결제 시 결제해야 하는 품목에만 적용되며 나중에 청구되는 품목에는 적용되지 않습니다.
견적서의 서명 및 결제 옵션 구성을 계속 진행하려면 다음을 클릭합니다.
인보이스 항목
인보이스를 생성하는 동안 할인, 세금, 수수료 등의 항목을 추가할 수 있습니다.
인보이스에서 항목 추가, 편집 또는 삭제하기
- 인보이스를 생성합니다.
- Stripe 결제 처리를 사용하는 경우 통화 드롭다운 메뉴를 사용하여 인보이스의 통화를 구성할 수 있습니다. Stripe 결제 처리에서 지원되는 통화에 대해 자세히 알아보세요.
- 라인 리템을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
- 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다( HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할수 있습니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
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- 반복 청구 빈도가 있는 제품을 추가하는 경우 청구 빈도가 일회성으로 변경됩니다. 제품 라이브러리에 있는 제품은 영향을 받지 않습니다.
- 사용자 지정 품목생성: 사용자 지정 품목 생성 권한이 있는 경우이 옵션을 선택하면 개별 인보이스에 고유한 새 사용자 지정 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.
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- 품목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올리고 작업 을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
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- 편집: 이 인보이스에 대한 항목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
- 품목 편집기의 열에서 단가, 수량, 할인 금액 등 개별 품목의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력합니다. 열을 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.
- 편집: 이 인보이스에 대한 항목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
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- 삭제: 해당 항목을 삭제합니다.
- 복제: 동일한 세부 정보로 새 줄 항목을 만듭니다.
- 항목의 순서를 바꾸려면 dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 항목을 클릭하고 드래그합니다.
인보이스에 할인, 수수료 및 세금 추가하기
요약 섹션에서 인보이스 소계에 대한 일회성 할인, 수수료 및 세금을 추가할 수 있습니다.
소계에 일회성 세금을 추가하는 대신 제품 및 서비스 전체에 사용할 세율을 추가하려면 이 문서를 참조하세요.
참고하세요:
- 세금, 수수료 또는 할인을 추가하는 기능은 HubSpot에 있지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법무팀 및 회계팀이 가장 잘 제공할 수 있습니다.
- QuickBooks Online 데이터 동기화 앱을 설치한 경우에는 인보이스에 세금을 추가할 수 없습니다.
- 일회성 세금, 수수료 또는 할인을 추가하려면 +[세금/수수료/할인] 추가를 클릭합니다. 할인에 대해 자세히 알아보세요.
- 텍스트 필드에 세금, 수수료 또는 할인의 이름과 값을 입력합니다. 세금, 수수료 또는 할인 값은 특정 통화 금액 또는 총액의 백분율(%)을 기준으로 할 수 있습니다.
- 통화 필드 옆에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 세금, 수수료 또는 할인을 제거합니다.
참고하세요:
- 모든 통화로 품목의 단가를 설정할 때 소수점 이하 여섯 자리까지 지원되며 결제 시 통화의 정밀도에 따라 할인이 반올림됩니다. 예를 들어 품목의 가격이 $11.90 USD이고 15% 할인이 적용되는 경우 할인된 금액인 $1.785는 반올림되어 $1.79가 되고 구매자가 지불하는 총 금액은 $10.12가 됩니다.
- 세금을 추가할 때는 소수점 이하 두 자리까지 지원됩니다. 소수점 이하 자릿수가 두 자리 이상인 세금의 경우 세금이 백분율 기준인지 통화 기준인지에 따라 다음과 같이 반올림됩니다:
- 백분율 기반 세금: 5 이하의 값은 내림되고 6 이상의 값은 반올림됩니다. 예를 들어 9.995%는 9.99%가 되고 9.996%는 10.00%가 됩니다.
- 통화 기준 세금: 4 이하의 값은 내림되고 5 이상의 값은 반올림됩니다. 예를 들어 $9.994는 $9.99가 되고 $9.995는 $10.00이 됩니다.
인보이스 요약 검토
품목을 추가한 후에는 요약 섹션에서 적용된 할인을 포함한 소계를 검토할 수 있습니다.
결제 링크에 대한 항목
결제 링크를 생성하는 동안 할인, 세금, 수수료 등의 품목을 추가할 수 있습니다.
- 결제 링크를 생성합니다.
- Stripe 결제 처리를 사용하는 경우 통화 드롭다운 메뉴를 사용하여 결제 링크의 통화를 구성할 수 있습니다. Stripe 결제 처리에서 지원되는 통화에 대해 자세히 알아보세요.
- 라인 리템을 추가하려면
- 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
- 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다( HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할수 있습니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
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- 반복 청구 빈도가 있는 제품을 추가하는 경우 청구 빈도가 일회성으로 변경됩니다. 제품 라이브러리에 있는 제품은 영향을 받지 않습니다.
- 사용자 지정 품목생성: 사용자 지정 품목 생성 권한이 있는 경우이 옵션을 선택하면 이 개별 결제 링크에 고유한 사용자 지정 품목이 새로 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.
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- 품목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올려놓고 작업 을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
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- 편집: 이 결제 링크에 대한 품목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
- 품목 편집기의 열에서 단가, 수량, 할인 금액 등 개별 품목의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력합니다. 열을 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.
- 반복 청구 주기(예: 매월)를 설정하는 경우 고객에 대한 정기결제 가입이 생성됩니다. 정기결제에 대해 자세히 알아보세요.
- 편집: 이 결제 링크에 대한 품목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
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- 삭제: 항목을 삭제합니다.
- 복제: 동일한 세부정보로 새 줄거리 항목을 만듭니다.
- 항목의 순서를 바꾸려면 dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 항목을 클릭하고 드래그합니다.
- 청구 주기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 구독의 청구 주기를 설정합니다. 청구 빈도는 1회, 매주, 2주마다, 매월, 분기별, 반기별, 매년, 2년마다, 3년마다, 4년마다 또는 5년마다로 설정할 수 있습니다.
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기본적으로 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 품목에 대한 요금을 구매자에게 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
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사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
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지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작 날짜를 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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결제 링크에 할인, 수수료, 세금 추가하기
요약 섹션에서 결제 링크 소계에 일회성 할인, 수수료 및 세금을 추가할 수 있습니다.
소계에 일회성 세금을 추가하는 대신 제품 및 서비스 전체에 사용할 세율을 추가하려면 이 문서를 참조하세요.
참고하세요:
- 일회성 할인, 수수료 및 세금은 결제 시 청구되는 품목에만 적용되며 나중에 결제해야 하는 품목에는 적용되지 않습니다.
- 세금, 수수료 또는 할인을 추가하는 기능은 HubSpot에 있지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법률 및 회계 팀이 가장 잘 제공할 수 있습니다.
- 세금, 수수료 또는 할인을 추가하려면 +[세금/수수료/할인] 추가를 클릭합니다. 할인에 대해 자세히 알아보세요.
- 텍스트 필드에 세금, 수수료 또는 할인의 이름과 값을 입력합니다. 세금, 수수료 또는 할인 값은 특정 통화 금액 또는 총액의 백분율(%)을 기준으로 할 수 있습니다.
- 통화 필드 옆에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 세금, 수수료 또는 할인을 제거합니다.
참고하세요:
- 모든 통화로 품목의 단가를 설정할 때 소수점 이하 여섯 자리까지 지원되며 결제 시 통화의 정밀도에 따라 할인이 반올림됩니다. 예를 들어 품목의 가격이 $11.90 USD이고 15% 할인이 적용되는 경우 할인된 금액인 $1.785는 반올림되어 $1.79가 되고 구매자가 지불하는 총 금액은 $10.12가 됩니다.
- 세금을 추가할 때는 소수점 이하 두 자리까지 지원됩니다. 소수점 이하 자릿수가 두 자리 이상인 세금의 경우 세금이 백분율 기준인지 통화 기준인지에 따라 다음과 같이 반올림됩니다:
- 백분율 기반 세금: 5 이하의 값은 내림되고 6 이상의 값은 반올림됩니다. 예를 들어 9.995%는 9.99%가 되고 9.996%는 10.00%가 됩니다.
- 통화 기준 세금: 4 이하의 값은 내림되고 5 이상의 값은 반올림됩니다. 예를 들어 $9.994는 $9.99가 되고 $9.995는 $10.00이 됩니다.
결제 링크 요약 검토
품목을 설정할 때 요약 섹션을 검토하여 할인, 수수료, 세금 등 구매자에게 청구되는 방식을 파악하세요.
- 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구될 품목은 향후 결제 총액에 대신 표시됩니다.
- 결제 기한에 관계없이 모든 품목은 총합계에 합산됩니다. 결제 횟수가 설정되지 않은 정기결제 품목의 경우 이 금액을 계산할 수 없습니다. 결제 기간 열의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 결제 횟수를 설정할 수 있습니다.
- 일회성 할인, 수수료 및 세금은 결제 시 결제해야 하는 품목에만 적용되며 나중에 청구되는 품목에는 적용되지 않습니다.
정기결제 품목
구매자가 결제 링크 또는 견적을 사용하여 정기 청구 빈도가 있는 품목(정기결제 품목이라고도 함)을 구매하거나 고객에게 정기결제 인보이스를 자동으로 보내는 가입을 생성하는 경우 HubSpot은 지정된 빈도로 구매자에게 자동으로 청구 또는 인보이스를 전송하는 가입을 생성합니다. 즉, 정기적으로 갱신되는 제품이나 서비스에 대해 구매자에게 요금을 청구하기 위해 여러 결제 링크, 견적 또는 인보이스를 수동으로 생성할 필요가 없습니다. 가입에 대해 자세히 알아보세요.
정기결제를 만들려면 다음과 같이 하세요:- HubSpot 계정에서 커머스 > 구독으로 이동합니다.
- 구독 생성을 클릭합니다.
- 다음 컬렉션 방법 중 하나를 선택합니다:
- 결제 링크를 사용하여 자동으로 구독 요금 청구: 결제 링크 항목 편집기로 이동합니다. 결제 링크에 품목을 추가하는 방법을 알아보세요.
- 고객에게 정기결제 인보이스를 자동으로 보내기: 정기결제 편집기로 이동합니다. 아래 단계에 따라 구독 생성 프로세스를 계속 진행합니다.
- 라인 리템을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 오른쪽 상단에서 항목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
- 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다( HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할수 있습니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 항목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
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- 사용자 지정 품목만들기: 사용자 지정 품목 만들기 권한이 있는 경우이 옵션을 선택하면 이 개별 구독에 고유한 사용자 지정 품목이 새로 만들어집니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.
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- 품목을 편집, 복제 또는 삭제하려면 제품 위에 마우스를 올려놓고 작업 을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
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- 편집: 이 결제 링크에 대한 품목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
- 품목 편집기의 열에서 단가, 수량, 할인 금액 등 개별 품목의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력합니다. 열을 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.
- 편집: 이 결제 링크에 대한 품목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
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- 삭제: 해당 항목을 삭제합니다.
- 복제: 동일한 세부 정보로 새 줄 항목을 만듭니다.
- 항목의 순서를 바꾸려면 dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 항목을 클릭하고 드래그합니다.
- 청구 주기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 구독의 청구 주기를 설정합니다. 청구 빈도는 1회, 매주, 2주마다, 매월, 분기별, 반기별, 매년, 2년마다, 3년마다, 4년마다 또는 5년마다로 설정할 수 있습니다.
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기본적으로 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 품목에 대한 요금을 구매자에게 청구하려면 청구 시작 날짜 옵션을 클릭한 다음 시작 날짜를 선택합니다.
정기결제에 할인 및 세금 추가하기
할인 및 세금은 개별 품목에 추가할 수 있습니다.
개별 품목에 할인을 추가하려면 단위 할인 열에 할인율을 입력합니다. 단위 할인 열이 보이지 않는 경우 열 추가 방법을 알아보세요.
할인에 대해 자세히 알아보세요.
품목에 세금을 추가하기 전에 다음 단계에 따라 라이브러리에 세율을 추가하세요.
참고: 세금, 수수료 또는 할인을 추가하는 기능은 HubSpot에 있지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법무 및 회계 팀이 가장 잘 제공할 수 있습니다.
구독의 항목에 세금을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 제품 라이브러리에서 선택 또는 사용자 지정 품목 만들기를 클릭하여 품목을 추가합니다.
- 세율 및 세액 열이 품목 테이블에 표시되지 않는 경우 열 편집을 클릭합니다.
- 속성을검색하거나 스크롤하여 세율 및 세액 확인란을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 이동하려는 속성 옆의 dragHandle 끌기 핸들을 클릭하고 원하는 위치로 위나 아래로 끌어서 열의 순서를 다시 지정할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
참고: QuickBooks Online 통합을 사용하는 경우동기화 충돌을 방지하기 위해 세율이 꺼져 있습니다.
- 세율 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 항목에 사용할 세율을 선택합니다.
- 세액이 자동으로 업데이트됩니다.
- 세액은 현재 납부해야 하는 결제와 향후 결제에 적용되며 요약 아래에 표시됩니다. 반복되는 품목 세금을 확인하려면 품목 세금 적용됨 옆의 화살표를 클릭합니다.
목록, 보고, 워크플로 등의 다른 도구에서 세액 속성을 사용할 수 있습니다.
정기결제 요약 검토하기
품목을 설정할 때 요약 섹션을 검토하여 할인, 수수료, 세금 등 구매자에게 청구되는 방식을 파악하세요.
- 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구될 품목은 향후 결제 총액에 대신 표시됩니다.
- 결제 기한에 관계없이 모든 품목은 총합계에 합산됩니다. 결제 횟수가 설정되지 않은 정기결제 품목의 경우 이 금액을 계산할 수 없습니다. 결제 기간 열의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 결제 횟수를 설정할 수 있습니다.
- 품목 할인 및 세금이 적용되었다는 표시가 소계 아래에 표시됩니다. 각 항목 옆의 화살표를 클릭하면 금액을 확인할 수 있습니다.
품목 편집기의 열 편집
거래, 견적 및 결제 링크에서 거래 항목 편집기에 표시되는 열을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
- 거래, 견적 또는 결제 링크의 품목 편집기로 이동합니다.
- 품목 편집기의오른쪽 상단에서 열 편집을클릭합니다 .
- 대화 상자에서 왼쪽의 속성을 검색하거나 찾아봅니다.
- 속성 옆의확인란을선택하여 선택한 열에 추가합니다.
- 열을 제거하려면 선택한 열 섹션에서 속성 오른쪽에 있는 X를클릭합니다 .
- 열을 재정렬하려면 선택한 열 섹션에서 속성을끌어서 놓기 핸들을 사용하여 dragHandle 끌기 핸들을 사용합니다.
- 열을 기본 상태로 복원하려면 기본 열 복원을클릭합니다 .
- 변경한 후 저장을클릭합니다 .