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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utilisez l'éditeur d'articles pour les accords, les devis, les factures et les liens de paiement

Dernière mise à jour: juillet 10, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Utilisez l'éditeur d'éléments de ligne pour configurer les détails des éléments de ligne basés sur les produits et des éléments de ligne personnalisés, tels que le prix, la remise et les conditions de facturation dans les transactions , devis, factures, et liens de paiement

Après qu'un acheteur a effectué un achat, vous pouvez créer des rapports sur ces postes à l'aide du générateur de rapports, ainsi qu'utiliser Poste Déclencheurs d'inscription au workflow pour l'automatisation des flux de travail basés sur les offres, les devis, les factures, les paiements, les abonnements, les commandes et les paniers.

Remarque : Tout utilisateur peut afficher et modifier des éléments d'une affaire, d'un lien de paiement ou d'un devis, mais vous devez avoir Créer des éléments personnalisés l'autorisation de créer de nouveaux éléments personnalisés. En savoir plus sur l'utilisation de la bibliothèque de produits .

Postes pour les transactions

Une fois qu'une opération a été créée, vous pouvez ajouter ou modifier les postes associés à l'opération à l'aide de l'éditeur de postes. 

Outre l'ajout d'articles en fonction des produits existants dans votre bibliothèque de produits, vous pouvez associer des articles à des offres en vrac via un import ou exiger que les utilisateurs ajoutent des articles associés lors de la création de nouvelles offres.

Remarque : lors de l'importation de postes, le montant de l'opération associée ne sera pas mis à jour . Si vous souhaitez mettre à jour le montant de l'opération en fonction d'un poste, associez manuellement le poste à l'opération en suivant les instructions ci-dessous.

Ajouter, modifier ou supprimer un poste d'une affaire

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

  • Cliquez sur le nom d'une transaction.

  • Pour ajouter un poste, dans le panneau de droite, dans la section Postes , cliquez sur Ajouter pour ajouter des postes à une affaire qui n'en a pas, ou cliquez sur Modifier pour modifier des postes existants. Vous accédez alors à l'éditeur de lignes de produits.

add-line-items-to-deal-record

Remarque : la carte Line items n'affichera que 99 postes associés, même si d'autres postes sont associés à l'enregistrement de l'opération.

  • Cliquez sur Add line item en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajouter un article basé sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les articles créés à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom du produit, description du produit, ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Schoisir les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre article. Cliquez ensuite sur Add.

add-line-item-new

    • Créer un poste personnalisé : isi vous avez Créer des postes personnalisés autorisations, cette option créera un nouveau poste personnalisé unique pour cette transaction individuelle. Les articles créés à partir de l'éditeur d'articles seront non ajoutés à votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Ensuite, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.

  • Pour modifier, cloner ou supprimer un poste, survolez le produit , cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :

line_items_edit

    • Editer: éditer le poste pour cette opération uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.

      • Vous pouvez également modifier les détails d'un poste individuel dans les colonnes de l'éditeur de postes, y compris le terme, le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Apprenez à ajouter ou à supprimer des colonnes.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Supprimer: supprimer le poste.

    • Clone: créer un nouveau poste avec les mêmes détails.

    • Pour réorganiser les postes, cliquez sur un poste et faites-le glisser à l'aide de la poignée de déplacement dragHandle .

line_items_drag_handle_gif

  • Les différents calculs du montant de l'opération s'affichent au-dessus de l'éditeur de poste. Les marges et Montant de la transaction s'afficheront en fonction du montant de la transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte.

calculs des articles de ligne

  • Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, entrez un nombre dans le champ Début de la facturation différée en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

line_items_billing_start_date

  • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue, indiquez si vous souhaitez mettre à jour le montant de l'opération pour refléter vos nouveaux postes ou enregistrer l'opération sans mettre à jour son montant.

ligne_articles_montant_deal_change

Réviser le résumé

Lorsque vous définissez vos postes, consultez la section Summary pour comprendre comment votre acheteur sera facturé.

Le sous-total de reflète uniquement les articles à payer lors du passage à la caisse. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total de Paiements futurs. Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés sur le site Valeur totale du contrat.

line_items_deal_summary_future

Remarque : dans les rapports, la devise du prix unitaire du poste correspondra à la devise du montant de l'opération. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, apprenez-en plus sur l'utilisation de plusieurs devises avec vos postes.


Postes pour les devis

Lorsque crée un devis, vous pouvez ajouter des postes, y compris des remises, des taxes et des frais, ainsi que des calendriers de paiement. 

Toute modification apportée dans cette section mettra à jour les postes énumérés dans l'enregistrement de l'opération associée. Si l'enregistrement de l'affaire est associé à plusieurs devis, seuls les postes du dernier devis créé apparaîtront dans la fiche des postes de l'enregistrement de l'affaire.

Ajouter, modifier ou supprimer un poste d'un devis

  • Créer un devis.
  • Pour ajouter un poste, cliquez sur Ajouter un poste en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajouter un article basé sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les articles créés à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom du produitdescription du produit, ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Schoisir les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre article. Cliquez ensuite sur Add.

add-line-item-new

    • Créer un poste personnalisé : si vous avez Créer des postes personnalisés autorisations, cette option créera un nouveau poste personnalisé unique pour ce devis individuel. Les articles créés à partir de l'éditeur d'articles seront non ajoutés à votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Ensuite, cliquez sur Save ou Save et ajoutez un autre.
  • Pour modifier, cloner ou supprimer un poste, survolez le produit , cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :

line_items_edit

    • Editer: éditer le poste pour ce devis uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.

      • Vous pouvez également modifier les détails d'un poste individuel dans les colonnes de l'éditeur de postes, y compris le terme, le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Apprenez à ajouter ou à supprimer des colonnes.

      • Si vous définissez une fréquence de facturation récurrente (par exemple, mensuelle), un abonnement sera créé pour le client. En savoir plus sur les abonnements.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Supprimer: supprimer le poste.

    • Clone: créer un nouveau poste avec les mêmes détails.

    • Pour réorganiser les postes, cliquez sur un poste et faites-le glisser à l'aide de la poignée de déplacement dragHandle .

line_items_drag_handle_gif

Veuillez noter : lors de la création d'un devis intégré à l'outil de paiement, si vous définissez un poste avec une fréquence de facturation récurrente sur 0, l'abonnement sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce qu'il soit annulé.

  • Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, entrez un nombre dans le champ Début de la facturation différée en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

line_items_billing_start_date

Ajouter les remises, les frais et les taxes

Dans la section Summary, vous pouvez ajouter des remises uniques, des frais et des taxes pour le sous-total du devis. Ces éléments ajoutés ne seront pas ajoutés à la propriété Amount de la transaction associée. 

Remarque :

  • Les remises, frais et taxes uniques ne s'appliquent qu'aux articles facturés à la caisse, pas articles qui sont dus à une date ultérieure.
  • S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.

 

  • Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise, cliquez sur +Add [tax/fee/discount]. Découvrez-en davantage sur les remises.
  • Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant monétaire spécifique ou sur un pourcentage (%) du total.

taxe sur les frais d'escompte de la facture

  • Supprimez les taxes, frais ou remises en cliquant sur l'icône de suppression delete à côté du champ de la devise.
  • Par défaut, le devis publié n'affiche que le total à payer au moment du paiement, ce qui signifie que les postes à payer ultérieurement ne sont pas inclus dans le total. Pour afficher la valeur totale du contrat, y compris les lignes de produit à date future, cochez la case Afficher la valeur totale du contrat sur le devis publié. Vous pouvez configurer le comportement par défaut dans vos paramètres de devis.

line-items-display-total-contract-value

Remarque :

  • Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
  • Jusqu'à deux décimales sont prises en charge lors de l'ajout de taxes. Pour les taxes comportant plus de deux décimales, HubSpot arrondira comme suit, selon que les taxes sont basées sur un pourcentage ou sur une devise :
    • Taxes basées sur des pourcentages : les valeurs 5 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 6 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,995 % devient 9,99 % et 9,996 % devient 10,00 %.
    • Taxes basées sur la devise : les valeurs 4 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 5 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,994 $ devient 9,99 $ et 9,995 $ devient 10,00 $.

Ajouter un échéancier de paiement

Activez l'échelonnement des paiements pour les répartir dans le temps. Lorsque cette option est activée, chaque paiement aura sa propre date d'échéance, son propre montant et son propre nom. Par exemple, un devis de 5 000 $ pour des services de consultation peut être structuré en trois versements sur six mois de 1 000 $, 1 500 $ et 2 500 $.
Lorsque le paiement est collecté à l'aide de paiements HubSpot ou d'un compte Stripe connecté à , le premier versement est payable par le biais du devis. Tous les autres versements seront créés en tant que factures .

Remarque : ne peut pas être configuré pour les devis avec des postes récurrents ou des dates de début de facturation futures.

Pour mettre en place un échéancier de paiement :

  • Sous Payment Schedule, activez le commutateur Payment Schedule.

devis-échéancier-de-paiement-sur

  • Saisissez un versement nom, montant, et date d'échéance. Par défaut, le premier paiement est dû dès réception.
  • Ajoutez un autre paiement échelonné en cliquant sur + Ajouter un autre paiement.
  • Pour faire en sorte qu'un paiement soit dû un jour précis, cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez Date spécifique, et utilisez le sélecteur de date pour sélectionner une date.
  • Pour faire en sorte qu'un paiement soit dû à une étape spécifique, cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez Étape, et tapez l'étape dans le champ de texte.

quote_payment_schedule

Réviser le résumé

Lorsque vous définissez vos lignes de produit, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé, y compris les remises, les frais et les taxes.

  • Le sous-total n'affichera que les articles à payer à la caisse. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total de Paiements futurs.
  • Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés sur le site Valeur totale du contrat.
  • Les remises uniques, les frais et les taxes ne seront appliqués qu'aux articles dus au moment du paiement, pas aux articles facturés à une date ultérieure.

postes-cote-sous-total

Pour passer à la configuration de la signature du devis et des options de paiement, cliquez sur Next.

Postes individuels pour les factures

Lors de la création d'une facture, vous pouvez ajouter des lignes, y compris des remises, des taxes et des frais.

Ajouter, modifier ou supprimer un poste d'une facture

line_items_currency_dropdown

  • Pour ajouter une ligne litem :
    • Cliquez sur Add line item en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajouter un article basé sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les articles créés à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom du produit, description du produit, ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Schoisir les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre article. Cliquez ensuite sur Add.

add-line-item-new

        • Si vous ajoutez un produit avec une fréquence de facturation récurrente, la fréquence de facturation sera modifiée en une seule fois. Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
      • Créer un poste personnalisé : si vous avez Créer des postes personnalisés autorisations, cette option créera un nouveau poste personnalisé unique pour cette facture. Les articles créés à partir de l'éditeur d'articles seront non ajoutés à votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Ensuite, cliquez sur Save ou Save et ajoutez un autre.
  • Pour modifier, cloner ou supprimer un poste, survolez le produit , cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :

line_items_edit

    • Modifier : modifier le poste pour cette facture uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
      • Vous pouvez également modifier les détails d'un poste individuel dans les colonnes de l'éditeur de postes, y compris le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Apprenez à ajouter ou à supprimer des colonnes

line_items_unit_discount_dropdown

    • Supprimer : supprimer le poste.
    • Clone : crée un nouveau poste avec les mêmes détails.
    • Pour réorganiser les postes, cliquez sur un poste et faites-le glisser à l'aide de la poignée de déplacement dragHandle .

line_items_drag_handle_gif

Ajouter les remises, les frais et les taxes

Dans la section Summary, vous pouvez ajouter des remises uniques, des frais et des taxes pour le sous-total de la facture.

Remarque :

  • S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
  • Si vous avez installé sur l'application de synchronisation des données de QuickBooks Online, il n'est pas possible d'ajouter des taxes aux factures.

  • Pour ajouter une taxe, un droit ou une remise unique, cliquez sur +Add [tax/fee/discount]. Découvrez-en davantage sur les remises.
  • Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant monétaire spécifique ou sur un pourcentage (%) du total.

taxe sur les frais d'escompte de la facture

  • Supprimez les taxes, frais ou remises en cliquant sur l'icône de suppression delete à côté du champ de la devise.

Remarque :

  • Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
  • Jusqu'à deux décimales sont prises en charge lors de l'ajout de taxes. Pour les taxes comportant plus de deux décimales, HubSpot arrondira comme suit, selon que les taxes sont basées sur un pourcentage ou sur une devise :
    • Taxes basées sur des pourcentages : les valeurs 5 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 6 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,995 % devient 9,99 % et 9,996 % devient 10,00 %.
    • Taxes basées sur la devise : les valeurs 4 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 5 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,994 $ devient 9,99 $ et 9,995 $ devient 10,00 $.

Réviser le résumé

Après avoir ajouté vos articles, vous pouvez consulter le sous-total, y compris les remises appliquées, dans la section Résumé.

récapitulatif des postes-factures

Postes pour les liens de paiement

Lorsque crée un lien de paiement, vous pouvez ajouter des postes, y compris des remises, des taxes et des frais.

line_items_currency_dropdown

  • Pour ajouter une ligne litem :
    • Cliquez sur Add line item en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajouter un article basé sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les articles créés à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom du produit, description du produit, ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Schoisir les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre article. Cliquez ensuite sur Add.

add-line-item-new

        • Si vous ajoutez un produit avec une fréquence de facturation récurrente, la fréquence de facturation sera modifiée en une seule fois. Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
      • Créer un poste personnalisé : si vous avez Créer des postes personnalisés autorisations, cette option créera un nouveau poste personnalisé unique pour ce lien de paiement. Les articles créés à partir de l'éditeur d'articles seront non ajoutés à votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Ensuite, cliquez sur Save ou Save et ajoutez un autre.
  • Pour modifier, cloner ou supprimer un poste, survolez le produit , cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :

line_items_edit

    • Modifier : modifier le poste pour ce lien de paiement uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
      • Vous pouvez également modifier les détails d'un poste individuel dans les colonnes de l'éditeur de postes, y compris le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Apprenez à ajouter ou à supprimer des colonnes.
      • Si vous définissez une fréquence de facturation récurrente (par exemple, mensuelle), un abonnement sera créé pour le client. En savoir plus sur les abonnements.

line_items_unit_discount_dropdown

    • Supprimer : supprimer le poste.
    • Clone : crée un nouveau poste avec les mêmes détails.
    • Pour réorganiser les postes, cliquez sur un poste et faites-le glisser à l'aide de la poignée de déplacement dragHandle .

line_items_drag_handle_gif

  • Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, entrez un nombre dans le champ Début de la facturation différée en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

line_items_billing_start_date

Ajouter les remises, les frais et les taxes

Dans la section Summary, vous pouvez ajouter des remises uniques, des frais et des taxes pour le sous-total du lien de paiement. 

Remarque :

  • Les remises, frais et taxes uniques ne s'appliquent qu'aux articles facturés à la caisse, pas articles qui sont dus à une date ultérieure.
  • S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
  • Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise, cliquez sur +Add [tax/fee/discount]. Découvrez-en davantage sur les remises.
  • Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant monétaire spécifique ou sur un pourcentage (%) du total.

taxe sur les frais d'escompte de la facture

  • Supprimez les taxes, frais ou remises en cliquant sur l'icône de suppression delete à côté du champ de la devise.

Remarque :

  • Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
  • Jusqu'à deux décimales sont prises en charge lors de l'ajout de taxes. Pour les taxes comportant plus de deux décimales, HubSpot arrondira comme suit, selon que les taxes sont basées sur un pourcentage ou sur une devise :
    • Taxes basées sur des pourcentages : les valeurs 5 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 6 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,995 % devient 9,99 % et 9,996 % devient 10,00 %.
    • Taxes basées sur la devise : les valeurs 4 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 5 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,994 $ devient 9,99 $ et 9,995 $ devient 10,00 $.

Réviser le résumé

Lorsque vous définissez vos lignes de produit, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé, y compris les remises, les frais et les taxes.

  • Le sous-total n'affichera que les articles à payer à la caisse. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total de Paiements futurs.
  • Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés sur le site Total. Ce montant ne peut pas être calculé pour les postes récurrents pour lesquels aucun nombre de paiements n'a été défini. Vous pouvez définir le nombre de paiements en cliquant sur le menu déroulant  dans la colonne Conditions de facturation.

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  • Les remises uniques, les frais et les taxes ne seront appliqués qu'aux articles dus au moment du paiement, pas aux articles facturés à une date ultérieure.

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Modifier les colonnes de l'éditeur de poste

Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur d'articles à partir des offres, des devis et des liens de paiement :

  • Accédez à l'éditeur de postes sur un lien d'accord, de devis ou de paiement.
  • En haut à droite de l'éditeur de postes, cliquez sur Modifier les colonnes
  • Dans la boîte de dialogue, recherchez ou parcourez les propriétés sur la gauche.
  • Cochez la case à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
  • Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées .
  • Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées à l'aide de la poignée de déplacement dragHandle
  • Pour rétablir l'état par défaut des colonnes, cliquez sur Restaurer les colonnes par défaut.
  • Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Save

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