Modifier des informations relatives au prix et à la durée dans l'éditeur de lignes de transaction.

Définir un montant de transaction par défaut

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Dans l'onglet Configuration, pour sélectionner le montant de transaction à afficher sur la fiche d'informations de la transaction lorsque les utilisateurs ajoutent des lignes de produit à leurs transactions, cliquez sur le menu déroulant Montant de la transaction par défaut. Vous pouvez sélectionner l'un des calculs suivants :
  
  • Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction, selon les lignes de transaction associées à la transaction, y compris le chiffre d'affaires récurrent et les frais ponctuels. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
  • Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois.
  • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Il est calculé en fonction de la durée et des valeurs des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
  • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé selon les valeurs et de la durée des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois dans la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
  • Saisie manuelle : si vous ajoutez ou supprimez des lignes de transaction, la valeur de la propriété Montant de la transaction ne changera pas. Vous devrez mettre à jour manuellement le montant de la transaction.

Une fois que vous créez des produits, vous pouvez les associer à vos fiches d'informations de transaction afin de suivre ce que vous vendez et le montant du chiffre d'affaires généré par vos transactions. Vous pouvez également associer des articles de ligne à des offres en vrac via un import.

Remarque : lorsque vous importez des articles, le montant de la transaction associée ne sera pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction en fonction d'un élément de ligne, associez manuellement l'élément de ligne à la transaction en suivant les instructions décrites ci-dessous.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.

• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de la transaction.
• Dans le panneau de droite, dans la section Lignes de produit, cliquez sur Ajouter.

• Si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, vous pouvez ajouter une nouvelle ligne de produit spécifique à cette transaction. Les lignes de transaction créées à partir de l'éditeur de lignes de transaction ne seront pas ajoutées à votre bibliothèque de produits.
  • Pour créer une nouvelle ligne de produit spécifique à cette transaction, cliquez sur Créer une ligne de produit personnalisée.
  • Saisissez les détails de votre nouvelle ligne de transaction dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter une autre.
• Si vous utilisez un compte Sales Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez ajouter des lignes de produit existantes à partir de la bibliothèque de produits. Cela inclut les ligne de produit créées à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify ou par des applications construites sur l'API de Ecommerce Bridge. 
  
  • Pour ajouter des lignes de produit existantes, cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits.
  • Dans le panneau Ajouter une ligne de transaction, sélectionnez les lignes de transaction à associer à la transaction, puis cliquez sur Ajouter.

Modifier les lignes de transaction sur une fiche d'informations de transaction

Après avoir associé les lignes de transaction à une fiche d'informations de transaction, vous pouvez modifier les détails du produit dans l'éditeur de lignes de transaction, notamment la durée, le prix unitaire, la quantité ou la valeur de remise.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Cliquez sur le nom d'une transaction.
• Dans le panneau de droite, sur la carte Lignes de produit, cliquez sur Modifier.

• En haut de l'éditeur de lignes de transaction, consultez les différents calculs de transaction pour le montant de la transaction. Les champs Marge et Montant de la transaction s'afficheront en fonction du montant de transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte.

• Par défaut, les propriétés de prix et de durée suivantes apparaitront et vous pourrez les modifier directement dans l'éditeur de lignes de transaction :
  • Date de début : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une date à laquelle commencer le paiement ou saisissez une date personnalisée.
  • Durée (mois) : saisissez une durée en mois. 
  • Fréquence de facturation récurrente : choisissez la fréquence de facturation de vos lignes de produit.
  • Quantité : saisissez une valeur pour le nombre de lignes de transaction incluses.
  • Prix unitaire : saisissez le prix par article.
  • Coût unitaire : saisissez le coût total associé à la production du produit ou service.
  • Remise à l'unité : saisissez une valeur de remise. Vous pouvez saisir une valeur de remise sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage.

Remarque : Vous ne pouvez pas saisir une valeur négative pour le prix d'une ligne de transaction.

• Pour appliquer la même valeur à toutes les lignes de transaction, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les termes mondiaux.
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez modifier la valeur des termes Date de début, Durée (mois), Remise % ou Fréquence de facturation.
  • Pour appliquer les termes mondiaux aux lignes de transaction, activez le bouton à côté du nom du terme.
  • Cliquez sur Mettre à jour les termes généraux.

• Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de lignes de transaction, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes.

Remarque : La modification des colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de lignes de produit ne met pas à jour les informations relatives aux lignes de produit qui apparaissent sur le devis lui-même. 

• • Dans la boîte de dialogue, recherchez les propriétés sur la gauche. Vous pouvez afficher des informations sur la ligne de transaction, le prix et la durée.
    • Sélectionnez la case à cocher à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
    • Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
    • Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées.
    • Cliquez sur Enregistrer.
    

• Selon votre abonnement HubSpot, vous pouvez ajouter des lignes de transaction existantes à la transaction ou créer de nouvelles lignes de transaction à partir de l'éditeur de lignes de transaction :

  • Si vous êtes utilisateur d'un compte Pro ou Entreprise, pour ajouter des lignes de produit existantes à partir de la bibliothèque de produits, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une ligne de produit et sélectionnez Sélectionner dans la bibliothèque de produits.

  • Si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, pour créer une nouvelle ligne de produit spécifique à cette transaction, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une ligne de produit et sélectionnez Créer une ligne de produit personnalisée. Ces lignes de produits ne seront pas ajoutées à votre bibliothèque de produits.

• Lorsque vous avez terminé de modifier vos lignes de transaction, vérifiez vos totaux et frais en bas, puis cliquez sur Enregistrer.

Le montant de la transaction sur la fiche d'informations de la transaction sera mis à jour afin de refléter les modifications apportées au prix et à la durée dans l'éditeur de lignes de transaction. Le montant apparaitra dans le montant de transaction par défaut sélectionné dans vos paramètres.

Remarque : Dans les rapports, la devise du prix unitaire de la ligne de produit correspond à celle du montant de la transaction.