Dernière mise à jour: 4 septembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Utilisez l’éditeur de ligne de produit pour configurer les détails des lignes de produit et des lignes de produit personnalisées, telles que le prix, la remise et les conditions de facturation pour les transactions, les devis, les factures et les liens de paiement.
Après qu'un acheteur a effectué un achat, vous pouvez créer des rapports sur ces lignes de produits à l'aide du générateur de rapports et utiliser des critères d'inscription au workflow de ligne de produit pour automatiser les workflows basés sur des transactions, des devis, des factures, des paiements, des abonnements, des commandes et des paniers.
Remarque : Tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier des lignes de produits sur une transaction, un lien de paiement ou un devis (Commerce Hub Pro ou Entreprise uniquement), mais vous devez disposer des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées pour créer de nouvelles lignes de produit personnalisées lorsque vous utilisez l’éditeur de ligne de produit. Découvrez-en davantage sur la bibliothèque de produits.
Lignes de produits pour les transactions
Une fois que la transaction a été créée, vous pouvez ajouter ou modifier les lignes de produits associées à la transaction à l'aide de l'éditeur de lignes de produits.
Outre les lignes de produits basées sur des produits existants dans votre bibliothèque de produits, vous pouvez associer des lignes de produits à des transactions en masse via un import ou demander aux utilisateurs d'ajouter des lignes de produits associées lors de la création de nouvelles transactions.
Remarque : Lors de l'importation de lignes de produits, le montant de la transaction associée ne sera pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction en fonction d'une ligne de produit, associez manuellement la ligne de produit à la transaction en suivant les instructions ci-dessous.
Ajouter, modifier ou supprimer une ligne de produit d'une transaction
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Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
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Cliquez ksur le nom d’une transaction.
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Pour ajouter une ligne de produit, dans le panneau de droite, dans la section Lignes de produit, cliquez sur Ajouter pour ajouter des lignes de produit à une transaction sans ligne de produit, ou cliquez sur Modifier pour modifier des lignes de produit existantes. Vous passerez alors à l’éditeur de ligne de produit.
Remarque : la carte Lignes de produits et l'éditeur afficheront uniquement 200 lignes de produit associées, même si plusieurs lignes de produit sont associées à la fiche d'informations de transaction.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Ssélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Créer une ligne de produit personnalisée : sivous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option créera une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour cette transaction individuelle. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Cliquez sur l’onglet Plus d’options pour ajouter le type de produit, l’URL, l’image et les informations Shopify, le cas échéant. Sélectionnez la case à cocher Enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque de produits pour enregistrer la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Cliquez ensuite sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre.
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Ssélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette transaction uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Vous pouvez également modifier les détails d’une ligne de produit individuelle dans les colonnes de l’éditeur de lignes de transaction, y compris les conditions, le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
- Supprimer : supprimez la ligne de produit.
- Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
- Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la poignée de défilement.
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette transaction uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation pour définir la fréquence de facturation de la ligne de produit. La fréquence peut être définie comme : unique, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuellement, tous les deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans.
- Différentscalculs de transaction pour le montant de la transaction s’afficheront au-dessus de l’éditeur de ligne de produit. Les champs Marge et Montant de la transaction s’afficheront en fonction du montant de transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte. Découvrez comment sont calculés les calculs de transaction.
- Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un élément à votre acheteur à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Date personnalisée : une date spécifique à venir . Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
- Début retardé (jours) : Retardez la date de début de la facturation d’un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
- Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d’un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
- Unefois que vous avez terminé d’apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction pour refléter vos nouvelles lignes de produits ou enregistrer la transaction sans mettre à jour son montant.
- Vous pouvez éventuellement créer un devis, une facture, un lien de paiement ou un abonnement en fonction des lignes de produits que vous avez sélectionnées sur cet écran, en cliquant sur Créer dans l’angle supérieur droit, puis en sélectionnant Devis, Facture, Lien de paiement ou Abonnement. Une fois votre sélection effectuée, suivez les étapes pour créer votre devis, votre facture, votre lien de paiement ou votre abonnement.
Mode de calcul des transactions
Lors de l'ajout de lignes de produits à une transaction, les calculs des valeurs TCV, ACV, ARR et MRR (y compris les marges) sont affichées au-dessus de l'éditeur de lignes de produits. Les tableaux ci-dessous expliquent comment chacune est calculée :
MRR, ARR, TCV
| Exemples | MRR | ARR | TCV |
| Ligne de produit de 10 $ avec fréquence de facturation hebdomadaire et sans Durée. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 $ = 43,33 $ |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et pas de Terme. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et une durée de 6 semaines. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 $ = 43,33 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et un Terme de 6 semaines. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
MRR avec marge, ARR avec marge, TCV avec marge
| Exemples | MRR | ARR | TCV |
| Ligne de produit de 10 $ avec fréquence de facturation hebdomadaire et sans Durée. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 = 43,30 $ |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et pas de Terme. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et une durée de 6 semaines. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 = 43,30 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et un Terme de 6 semaines. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise. Les valeurs MRR, ARR, ACV et TCV sont arrondies en fonction de la précision de la devise lors du paiement. Par exemple, si une ligne de produit est de 10,34 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et aucun terme, le calcul sera 10,34 $*4,33 $ = 44,7722 $. L'arrondi dans la devise concernée donnerait alors un total de 44,77 $.
Ajouter des réductions et des taxes à une transaction
Des réductions et taxes peuvent être ajoutées à des lignes de produit individuelles.
Ajouter des remises
Pour ajouter une remise à une ligne de produit :
- Saisissez un taux de réduction dans la colonne Remise à l’unité. Si vous ne voyez pas la colonne Remise sur l’unité , découvrez comment ajouter des colonnes.
- Sous Récapitulatif, le montant de la remise unique pour la ligne de produit sera affiché sous Sous-total. Cliquez sur la flèche située à côté de Ligne de produit Remises appliquées pour voir le montant total appliqué.
Découvrez-en davantage sur les remises.
Ajouter des taxes
Avant d’ajouter des taxes à des lignes de produits, ajoutez des taux de taxe à votre bibliothèque.
Remarque : S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
Pour ajouter une taxe à une ligne de produit :
- Cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée pour ajouter une ligne de produit.
- Si les colonnes Taux de taxe et Montant de la taxe ne sont pas affichées dans le tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes.
- Recherchez ou faites défiler les propriétés et sélectionnez les cases à cocher Taux de taxe et Montant de la taxe. Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur la poignée de glissement à côté de la propriété que vous souhaitez déplacer dans le panneau de droite, puis en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas jusqu’à la position souhaitée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Sivous utilisez l'intégration QuickBooks Online, le taux de taxe est désactivé pour éviter les conflits de synchronisation.
- Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produit.
- Le montant de la taxe sera mis à jour automatiquement.
- Sous Récapitulatif, le montant unique de la taxe sur les lignes de produit sera affiché dans Sous-total. Cliquez sur la flèche à côté de Ligne de produit taxes appliquées pour voir le montant total appliqué.
- Si vous ajoutez un taux de taxe à une ligne de produit récurrente, le montant de la taxe s’appliquera au paiement dû maintenant et aux paiements futurs et sera affiché sous Récapitulatif. Cliquez sur la flèche à côté de Ligne de produit taxes appliquées pour voir la ligne de produit récurrente.
Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d’autres outils tels que les segments, les rapports et les workflows .
Examiner le récapitulatif d'une transaction
Lorsque vous définissez vos lignes de produits, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé.
- Le sous-total reflète uniquement les produits à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des Paiements futurs. Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés dans Valeur contractuelle totale.
- Si des remises sur une ligne de produit et des taxes sont appliquées, elles seront indiquées sous le Sous-total. Cliquez sur les flèches à côté de chacun pour voir les montants.
Remarque : Dans les rapports, la devise du prix unitaire du poste correspondra à la devise du montant de la transaction. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, découvrez-en davantage sur l’utilisation de plusieurs devises pour vos lignes de transaction.
Lignes de produits pour les devis
Remarque :
- Cette section fait référence à l’outil de devis, qui faisait partie du nouveau CPQ basé sur l’IA de HubSpot, et disponible avec un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise .
- Si vous n’avez pas de compte Commerce Hub Pro ou Entreprise, découvrez-en davantage sur les devis hérités.
- Si vous avez accès aux devis hérités et que vous disposez d’une licence utilisateur Commerce Hub, vous n’aurez plus accès aux devis hérités.
Lors de la création d’un devis, vous pouvez y ajouter des lignes de produits provenant de vos produits.
Découvrez-en davantage sur l’ajout de lignes de produits aux devis.
Lignes de produits pour les factures
Lors de la création d'une facture, vous pouvez ajouter des lignes de produits, notamment des remises, des taxes et des frais.
Ajouter, modifier ou supprimer une ligne de produit d'une facture
- Créer une facture.
- Configurez la devise de la facture à l'aide du menu déroulant Devise. En savoir plus sur les devises prises en charge.
- Pour ajouter une ligne de produit :
- Cliquez sur Ajouter une ligne de produit en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produit créées à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou par UGS, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Cochez les cases dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Cliquez sur Ajouter une ligne de produit en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
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- Si vous ajoutez un produit avec une fréquence de facturation récurrente, la fréquence de facturation passera à « ponctuelle ». Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
- Créer une ligne de produit personnalisée : sivous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option créera une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour cette facture individuelle. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit et choisissez d'enregistrer ou non la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Ensuite, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
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- Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
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- Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette facture uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Vous pouvez modifier les détails d'une ligne de produit dans l'éditeur de lignes de produits, y compris le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette facture uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
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- Supprimer : supprimez la ligne de produit.
- Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
- Pour réorganiser les lignes de produits, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l'aide de la poignée de glissement .
Ajouter des remises, frais et taxes à une facture
Dans la section Récapitulatif, vous pouvez ajouter des taxes, des remises et des frais ponctuels au sous-total de la facture.
Si vous souhaitez ajouter des taux de taxe à utiliser dans tous vos produits et services, plutôt que d'ajouter des taxes uniques à votre sous-total, consultez cet article.
Remarque :
- S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
- Si vous avez installé l'application de synchronisation des données de QuickBooks Online, il n'est pas possible d'ajouter des taxes aux factures.
- Pour ajouter une taxe, des remises ou des frais ponctuels, cliquez sur + Ajouter une [taxe/des frais/une remise]. Découvrez-en davantage sur les remises.
- Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant en devise spécifique ou un pourcentage (%) du total.
- Pour supprimer des taxes, des frais ou des remises, cliquez sur l'icône Supprimer à côté du champ de devise.
Remarque :
- Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
- Jusqu'à deux décimales sont prises en charge lors de l'ajout de taxes. Pour les taxes comportant plus de deux décimales, HubSpot arrondira comme suit en fonction de si les taxes sont basées sur les pourcentages ou la devise :
- Taxes basées sur des pourcentages : les valeurs 5 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 6 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,995 % devient 9,99 % et 9,996 % devient 10,00 %.
- Taxes basées sur la devise : les valeurs 4 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 5 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,994 $ devient 9,99 $ et 9,995 $ devient 10,00 $.
Consulter le récapitulatif d'une facture
Après avoir ajouté vos lignes de produits, vous pouvez consulter le sous-total, y compris les remises appliquées, dans la section Récapitulatif.
Lignes de produits pour les liens de paiement
Lors de la création d’un lien de paiement, vous pouvez ajouter des lignes de produits, y compris des remises, des taxes et des frais.
- Créer un lien de paiement.
- Configurez la devise du lien de paiement à l'aide du menu déroulant Devise. En savoir plus sur les devises prises en charge.
- Pour ajouter une ligne de produit :
- Cliquez sur Ajouter une ligne de produit en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produit créées à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou par UGS, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Cochez les cases dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Cliquez sur Ajouter une ligne de produit en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
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- Si vous ajoutez un produit avec une fréquence de facturation récurrente, la fréquence de facturation passera à « ponctuelle ». Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
- Créer une ligne de produit personnalisée : sivous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option créera une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour ce lien de paiement individuel. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit et choisissez d'enregistrer ou non la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Ensuite, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
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- Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
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- Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce lien de paiement uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Vous pouvez modifier les détails d'une ligne de produit dans l'éditeur de lignes de produits, y compris le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
- Si vous définissez une fréquence de facturation récurrente (par exemple, mensuelle), un abonnement sera créé pour le client. En savoir plus sur les abonnements.
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce lien de paiement uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
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- Supprimer : supprimez la ligne de produit.
- Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
- Pour réorganiser les lignes de produits, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l'aide de la poignée de glissement .
- Cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation pour définir la fréquence de facturation de la ligne de produit. La fréquence peut être ponctuelle, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, biannuelle, triennale, quadriennale ou quinquennale.
-
Par défaut, la facturation des lignes de produit uniques et récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
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Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
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Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
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Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
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Ajouter des remises, frais et taxes à un lien de paiement
Dans la section Récapitulatif, vous pouvez ajouter des taxes, des remises et des frais ponctuels au sous-total du lien de paiement.
Si vous souhaitez ajouter des taux de taxe à utiliser dans tous vos produits et services, plutôt que d'ajouter des taxes uniques à votre sous-total, consultez cet article.
Remarque :
- Les remises, taxes et frais ponctuels ne s'appliquent qu'aux lignes de produits facturés au paiement, et non aux articles qui sont dus à une date ultérieure.
- S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
- Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise, cliquez sur + Ajouter une [taxe/des frais/une remise]. Découvrez-en davantage sur les remises.
- Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant en devise spécifique ou un pourcentage (%) du total.
- Pour supprimer des taxes, des frais ou des remises, cliquez sur l'icône Supprimer à côté du champ de devise.
Remarque :
- Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
- Jusqu'à deux décimales sont prises en charge lors de l'ajout de taxes. Pour les taxes comportant plus de deux décimales, HubSpot arrondira comme suit en fonction de si les taxes sont basées sur les pourcentages ou la devise :
- Taxes basées sur des pourcentages : les valeurs 5 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 6 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,995 % devient 9,99 % et 9,996 % devient 10,00 %.
- Taxes basées sur la devise : les valeurs 4 et inférieures sont arrondies à la baisse, tandis que les valeurs 5 et supérieures sont arrondies à la hausse. Par exemple, 9,994 $ devient 9,99 $ et 9,995 $ devient 10,00 $.
Vérifier le récapitulatif d'un lien de paiement
Lorsque vous définissez vos lignes de produit, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé, y compris les remises, les frais et les taxes.
- Le sous-total reflète uniquement les articles à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des Paiements futurs.
- Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés dans le Total. Ce montant ne peut pas être calculé pour les lignes de produits récurrentes pour lesquelles aucun nombre de paiements n'est défini. Vous pouvez définir le nombre de paiements en cliquant sur le menu déroulant dans la colonne Conditions de facturation.
- Les remises, les taxes et les frais ponctuels ne seront appliqués qu'aux produits dus au moment du paiement, et non aux produits facturés à une date ultérieure.
Lignes de produit pour les abonnements
Lorsqu'un acheteur utilise un lien de paiement ou un devis pour acheter une ligne de produit avec une fréquence de facturation régulière (également appelée ligne de produit récurrente), ou que vous créez un abonnement pour envoyer automatiquement des factures récurrentes à un client, HubSpot crée un abonnement pour facturer automatiquement l'acheteur à la fréquence spécifiée. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer manuellement plusieurs liens de paiement, devis ou factures pour facturer un acheteur pour des produits ou des services qui se renouvellent régulièrement. En savoir plus sur les abonnements.
Pour créer un abonnement :- Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
- Cliquez sur Créer un abonnement.
- Choisissez l'une des méthodes de collecte :
- Quand un client paie via un lien de paiement : cette option vous redirigera vers l'éditeur de lignes de produits du lien de paiement. Découvrez comment ajouter des lignes de produit à un lien de paiement.
- Immédiatement avec la méthode de collecte de votre choix : cette option vous redirigera vers l'éditeur d'abonnements. Poursuivez le processus de création d'abonnement en suivant les étapes ci-dessous.
- Vous pouvez configurer la devise de l'abonnement à l'aide du menu déroulant Devise. Faites votre choix parmi n'importe quelle devise ajoutée à votre compte. Si l'abonnement est utilisé pour gérer des factures, cette devise sera utilisée pour toutes les factures créées.
Remarque : Si vous avez configuré les paiements HubSpot, ou si vous utilisez Stripe comme option de traitement des paiements et que vous activez la collecte des paiements numériques pour l’abonnement, les paiements sont acceptés dans les devises prises en charge par les paiements HubSpot (USD) ou Stripe.
- Pour ajouter une ligne de produit :
- Cliquez sur Ajouter une ligne de produit en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produit créées à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou par UGS, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Cochez les cases dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Cliquez sur Ajouter une ligne de produit en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
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- Créer une ligne de produit personnalisée : sivous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option créera une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour cet abonnement individuel. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit et choisissez d'enregistrer ou non la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Ensuite, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
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- Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
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- Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce lien de paiement uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Vous pouvez modifier les détails d'une ligne de produit dans l'éditeur de lignes de produits, y compris le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce lien de paiement uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
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- Supprimer : supprimez la ligne de produit.
- Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
- Pour réorganiser les lignes de produits, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l'aide de la poignée de glissement .
- Cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation pour définir la fréquence de facturation de la ligne de produit. La fréquence peut être ponctuelle, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, biannuelle, triennale, quadriennale ou quinquennale.
-
Par défaut, la facturation des lignes de produit uniques et récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur Date de début de la facturation, puis sélectionnez une date de début.
Ajouter des réductions et des taxes à un abonnement
Des réductions et taxes peuvent être ajoutées à des lignes de produit individuelles.
Pour ajouter une réduction à une ligne de produit individuelle, saisissez un pourcentage de réduction dans la colonne Remise à l'unité. Si vous ne voyez pas la colonne Remise à l'unité, découvrez comment ajouter des colonnes.
Découvrez-en davantage sur les remises.
Avant d'ajouter des taxes à des lignes de produits, procédez comme suit pour ajouter des taux de taxe à votre bibliothèque.
Remarque : S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
Pour ajouter une taxe à une ligne de produit de votre abonnement :
- Cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée pour ajouter une ligne de produit.
- Si les colonnes Taux de taxe et Montant de la taxe ne sont pas affichées dans le tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes.
- Recherchez ou faites défiler les propriétés et sélectionnez les cases à cocher Taux de taxe et Montant de la taxe. Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur la poignée située à côté de la propriété que vous souhaitez déplacer dans le panneau de droite, puis en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Sivous utilisez l'intégration QuickBooks Online, le taux de taxe est désactivé pour éviter les conflits de synchronisation.
- Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produit.
- Le montant de la taxe sera mis à jour automatiquement.
- Le montant de la taxe s'appliquera au paiement dû maintenant ainsi qu'aux paiements futurs et s'affichera sous Récapitulatif. Cliquez sur la flèche en regard de Taxes appliquées sur la ligne de produit pour afficher la taxe récurrente sur les lignes de produit.
Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d'autres outils tels que les listes, les rapports et les workflows.
Consulter le récapitulatif d'un abonnement
Lorsque vous définissez vos lignes de produit, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé, y compris les remises, les frais et les taxes.
- Le sous-total reflète uniquement les articles à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des Paiements futurs.
- Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés dans le Total. Ce montant ne peut pas être calculé pour les lignes de produits récurrentes pour lesquelles aucun nombre de paiements n'est défini. Vous pouvez définir le nombre de paiements en cliquant sur le menu déroulant dans la colonne Conditions de facturation.
- Une indication indiquant que les remises sur les lignes de produit et les taxes ont été appliquées s'affichera sous le sous-total. Cliquez sur les flèches à côté de chacun pour voir les montants.
Continuez à configurer votre abonnement.
Modifier les colonnes de l'éditeur de lignes de produits
Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de lignes de produits depuis les transactions, les devis et les liens de paiement :
- Accédez à l'éditeur de lignes de produits sur une transaction, un devis ou un lien de paiement.
- Dans l'angle supérieur droit de l'éditeur de lignes de produits, cliquez sur Modifier les colonnes.
- Dans la boîte de dialogue, recherchez les propriétés sur la gauche.
- Cochez la case à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
- Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
- Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées en utilisant la poignée de glissement .
- Pour restaurer les colonnes à leur état par défaut, cliquez sur Restaurer les colonnes par défaut.
- Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
