Utilisez l'éditeur de postes pour les offres, les liens de paiement et les devis

Lors de la création ou de la mise à jour de deals, payment links, et quotes, vous pouvez utiliser l'éditeur d'articles pour configurer les détails des articles basés sur les produits et des articles personnalisés, tels que le prix, la remise et les conditions de facturation. Après qu'un acheteur a effectué un achat par le biais d'une transaction, d'un lien de paiement ou d'un devis, vous pouvez créer des rapports sur ces postes à l'aide du générateur de rapports, ainsi qu'utiliser Poste de ligne déclencheurs d'inscription au flux de travail pour l'automatisation des flux de travail basés sur les transactions, les paiements et les devis.

Découvrez ci-dessous les différentes façons de configurer vos lignes sur les offres, les liens de paiement et les devis.

Remarque : Tout utilisateur peut afficher et modifier des éléments d'une affaire, d'un lien de paiement ou d'un devis, mais vous devez avoir Créer des éléments personnalisés l'autorisation de créer de nouveaux éléments personnalisés. En savoir plus sur l'utilisation de la bibliothèque de produits .

Transactions

Lorsque crée une affaire, vous pouvez ajouter des postes basés sur des produits existants dans votre bibliothèque de produits. Vous pouvez également associer des postes aux opérations en vrac via un import ou exiger que les utilisateurs ajoutent des postes associés lors de la création de nouvelles opérations.

Remarque : lors de l'importation de postes, le montant de l'opération associée ne sera pas mis à jour . Si vous souhaitez mettre à jour le montant de l'opération en fonction d'un poste, associez manuellement le poste à l'opération en suivant les instructions ci-dessous.

Une fois l'opération créée, vous pouvez ajouter ou modifier les postes associés à l'opération à l'aide de l'éditeur de postes.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.

• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations de la transaction.
• Dans le panneau de droite, dans la section Postes , cliquez sur Ajouter pour ajouter des postes à une opération qui n'en comporte pas, ou cliquez sur Modifier pour modifier des postes existants. Vous accédez alors à l'éditeur de postes.

Remarque : la carte Line items n'affichera que 99 postes associés, même si d'autres postes sont associés à l'enregistrement de l'opération. 

• En haut de l'éditeur de poste, affichez les différents calculs de l'opération pour le montant de l'opération. Les marges et Montant de la transaction s'afficheront en fonction du montant de la transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte.

• Pour appliquer les mêmes conditions de facturation à tous les postes, cliquez en haut à droite sur Modifier les conditions globales. Configurez ensuite vos termes globaux dans le panneau de droite :
  • Date de début de la facturation : cliquez sur le menu déroulant et choisissez de faire débuter la période au moment du paiement ou à une date personnalisée.
  • Durée (mois) : saisissez une durée en mois. 
  • Discount % : entrer un pourcentage de réduction .
  • Fréquence de facturation : choisissez la fréquence de facturation de vos postes.
  • Pour appliquer les termes globaux aux postes, cliquez pour activer le commutateur à côté du nom du terme.
  • Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Update global terms.

• Pour ajouter un poste à l'opération, cliquez sur Ajouter un poste en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajouter un article basé sur un produit de votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, cochez les cases  dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre article. Cliquez ensuite sur Add.
    
    
  • Créer un poste personnalisé : isi vous avez Créer des postes personnalisés autorisations, cette option créera un nouveau poste personnalisé unique pour cette transaction individuelle. Les articles créés à partir de l'éditeur d'articles seront non ajoutés à votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour entrer les détails de votre poste. Ensuite, cliquez sur Save ou Save et ajoutez un autre.

Par défaut, les colonnes suivantes peuvent être modifiées directement à partir du tableau des postes individuels :

• Date de début de la facturation : la date à laquelle la facturation commencera pour l'acheteur.
• Durée (mois) : la durée de la période de facturation en mois. 
• Fréquence de facturation : combien de fois votre acheteur sera facturé pour vos postes.
• Quantité : le nombre de chaque article que votre acheteur achètera. 
• Prix unitaire : le prix que votre acheteur paiera par article.
  
  • Ce prix ne peut pas être une valeur négative.
  • Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
• Coût unitaire : indiquez le coût total de la production du produit ou du service.
• Remise unitaire : la remise appliquée au poste, le cas échéant. Vous pouvez saisir une valeur de remise sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage.

Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de poste :

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes. 
• Dans la boîte de dialogue, recherchez ou parcourez les propriétés sur la gauche.
• Cochez la case  à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
• Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X  à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
• Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées .
• Pour rétablir l'état par défaut des colonnes, cliquez sur Restaurer les colonnes par défaut.
• Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Save 
• En fonction des modifications apportées dans l'éditeur de ligne, la section Summary sera mise à jour pour refléter les sous-totaux uniques et récurrents, le total facturé à la caisse et tous les frais futurs. 
  
  
• Lorsque vous avez terminé de modifier vos postes, cliquez sur Save. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez alors choisir de mettre à jour le montant de l'opération pour refléter vos nouveaux postes ou d'enregistrer l'opération sans mettre à jour son montant.
  
  
  

  Remarque : dans les rapports, la devise du prix unitaire du poste correspondra à la devise du montant de l'opération. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, apprenez-en plus sur l'utilisation de plusieurs devises avec vos postes.

Liens de paiement

Lorsque crée ou modifie un lien de paiement, vous pouvez utiliser l'éditeur de postes pour configurer les postes du lien de paiement.

Par défaut, les colonnes suivantes sont disponibles pour l'édition :

• Quantité : Quantité de ce poste que l'acheteur achètera. La valeur de la quantité doit être un nombre entier supérieur à zéro.
• Prix unitaire : le prix que vous facturez pour le poste. Il s'agit du prix par article, multiplié par la quantité lorsque plusieurs articles sont vendus en même temps.
• Remise unitaire : la remise appliquée au poste, le cas échéant. Vous pouvez saisir une valeur de remise sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage.
• Fréquence de facturation : combien de fois l'acheteur sera facturé pour ce poste. Lorsque vous définissez une fréquence récurrente, vous pouvez configurer les autres colonnes suivantes :
  • Conditions de facturation : par défaut, les abonnements récurrents sont renouvelés automatiquement jusqu'à leur annulation. Vous pouvez au contraire fixer un nombre fixe de paiements.
  • Nombre de paiements : le nombre de paiements que l'acheteur effectuera.
  • Date de début de la facturation : la date de début de la facturation. Vous pouvez également définir la facturation future en utilisant les colonnes Début de la facturation différée en jours et Début de la facturation différée en mois.
  • Retarder le début de la facturation de jours : combien de jours il faut retarder la date de début de la facturation. Le champ Billing start date sera mis à jour pour refléter la valeur ajoutée à ce champ.
  • Retarder le début de la facturation de plusieurs mois : combien de mois il faut retarder la date de début de la facturation. Le champ Billing start date sera mis à jour pour refléter la valeur ajoutée à ce champ.
• Facultatif : si le produit est facultatif. S'il est défini sur Yes, l'acheteur peut choisir s'il souhaite acheter le produit à la caisse.

Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de poste : 

• En haut à droite, cliquez sur Editer les colonnes. 
  
  
• Dans la boîte de dialogue, recherchez ou parcourez les propriétés sur la gauche.
• Cochez la case  à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
• Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X  à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
• Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées .
• Pour rétablir l'état par défaut des colonnes, cliquez sur Restaurer les colonnes par défaut.
• Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Save.
   

• Dans la section Totaux, cliquez sur Ajouter une remise unique.
• Saisissez un nom  pour la remise, puis utilisez le menu déroulant  pour sélectionner USD ou % et saisissez un montant de remise .
• Visualisez le montant total avec la remise appliquée. Il s'agit du montant total payé par l'acheteur lors de la validation de sa commande.
  
  

En fonction des modifications apportées dans l'éditeur de ligne, la section Totals sera mise à jour pour refléter les sous-totaux uniques et récurrents du lien de paiement, les éventuelles remises incluses et le montant qui sera facturé à la caisse. 

Devis

Lorsque crée ou modifie un projet de devis, vous pouvez utiliser l'éditeur de postes pour configurer les éléments inclus dans le devis.

• Pour appliquer les mêmes conditions de facturation à tous les postes, cliquez en haut à droite sur Modifier les conditions globales. Configurez ensuite vos termes globaux dans le panneau de droite :
  • Date de début de la facturation : cliquez sur le menu déroulant et choisissez de faire débuter la période au moment du paiement ou à une date personnalisée.
  • Durée (mois) : saisissez une durée en mois. 
  • Discount % : entrer un pourcentage de réduction .
  • Fréquence de facturation : choisissez la fréquence de facturation de vos postes.
  • Pour appliquer les termes globaux aux postes, cliquez pour activer le commutateur à côté du nom du terme.
  • Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Update global terms.

• Date de début de la facturation : la date à laquelle la facturation commencera pour l'acheteur.
• Durée (mois) : la durée de la période de facturation en mois. 
• Fréquence de facturation : combien de fois votre acheteur sera facturé pour vos postes.
• Quantité : le nombre de chaque article que votre acheteur achètera. 
• Prix unitaire : le prix que votre acheteur paiera par article.
  
  • Ce prix ne peut pas être une valeur négative.
  • Si HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise, les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'un article est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.
• Remise unitaire : la remise appliquée au poste, le cas échéant. Vous pouvez saisir une valeur de remise sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage.

Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de poste :

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes. La mise à jour des colonnes du tableau ne modifie pas les informations figurant sur le devis lui-même.
• Dans la boîte de dialogue, recherchez ou parcourez les propriétés sur la gauche.

• Sélectionnez la case à cocher à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
• Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
• Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées.
• Cliquez sur Enregistrer.

• Pour ajouter un poste à la transaction, cliquez sur Ajouter un poste en haut à droite, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

• • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajouter un article basé sur un produit de votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, cochez les cases  dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous voulez baser votre article. Cliquez ensuite sur Add.
    
    
  • Créer un poste personnalisé : isi vous avez Créer des postes personnalisés autorisations, cette option créera un nouveau poste personnalisé unique pour cette transaction individuelle. Les articles créés à partir de l'éditeur d'articles seront non ajoutés à votre bibliothèque de produits. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour entrer les détails de votre poste. Ensuite, cliquez sur Save ou Save et ajoutez un autre.

• En fonction des modifications apportées dans l'éditeur de ligne, la section Summary sera mise à jour pour refléter les sous-totaux uniques et récurrents, le total facturé à la caisse et tous les frais futurs. Dans cette section, vous pouvez également ajouter des remises, des frais et des taxes.
  
  
• Sous la section Summary , vous pouvez cliquer sur le bouton Payment Schedule pour établir un calendrier de paiement.