Créer et gérer des produits

Créez une bibliothèque de produits contenant les biens et services que vous proposez, puis associez-les à des transactions individuelles. Les produits vous permettent de suivre vos ventes en toute simplicité. Lorsque vous associez un produit à une transaction, à un devis, à une facture ou à un lien de paiement, vous ajoutez une ligne de produit, qui correspond à une occurrence de ce produit. Voici les différences entre un produit et une ligne de produit :

Remarque : la limite d'association par défaut est de 50 000 transactions par fiche d'informations de produit. Si cette limite est atteinte, les listes et workflows qui utilisent le filtre d'association de produit ne seront plus mis à jour ni déclenchés. En savoir plus sur les associations entre les produits et les transactions.

• Produit : un produit est un bien ou service que vous vendez. Vous pouvez créer et gérer des produits dans la bibliothèque de produits.
• Lignes de produit : lorsque vous associez un produit à une fiche d'informations de transaction, à un devis, à une facture ou à un lien de paiement, vous associez une instance de ce produit en tant que ligne de produit unique. La ligne de produit n'est plus liée au produit et toute mise à jour des informations relatives au produit original dans la bibliothèque de produits ne s'appliquera pas aux lignes de produit qui sont déjà associées à vos fiches d'informations.

Remarque : Tout utilisateur ayant accès aux objets respectifs peut consulter et modifier les lignes de produits sur une transaction, un devis, une facture ou un lien de paiement, mais il doit disposer des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées pour créer de nouvelles lignes de produit personnalisées.

Pour créer et modifier des produits dans la bibliothèque de produits, vous devez disposer d'autorisations de modification pour les produits. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification de lignes de produits dans l'éditeur de lignes de produits.

Créer un produit

Vous pouvez importer plusieurs produits ou créer un produit individuel :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
• Cliquez sur Créer un produit dans l'angle supérieur droit. Ou, pour importer plusieurs produits, cliquez sur Importer.
  
  
• Dans le panneau de droite, personnalisez les détails de votre produit. Pour personnaliser les propriétés qui s'affichent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.
  • Nom : saisissez un nom pour le produit ou service.
  • Référence produit : si vous utilisez différentes références produits pour identifier et effectuer le suivi de vos produits ou services, saisissez le nom de la référence produit. Chaque produit doit posséder une référence unique. 
  • Description : saisissez une description du produit, telle que les fonctionnalités du produit, les options supplémentaires ou les mesures.
  • Type de produit : sélectionnez un type de produit pour classer votre bibliothèque de produits. Ce champ est particulièrement important pour garantir que vos produits sont correctement synchronisés avec d'autres applications, telles que Netsuite.
    • Inventaire : un produit physique que vous gardez en stock.
    • Hors inventaire : un produit physique que vous ne gardez pas en stock.
    • Service : un produit non physique.

• • URL de l'image : saisissez une URL d'image ou cliquez sur Sélectionner une image pour sélectionner une image précédemment téléchargée à partir de votre gestionnaire de fichiers. L'image elle-même ne sera pas affichée, mais vous pouvez inclure le lien du fichier pour un accès rapide. 
  • URL : si vous stockez vos produits en dehors de HubSpot, comme sur Shopify, vous pouvez saisir l'URL de la page qui renvoie vers cet autre endroit. 

• • Prix [devise] : saisissez la valeur du produit dans la devise de votre compte.
  • Fréquence de facturation : sélectionnez la fréquence de facturation de vos contacts pour le produit ou service.
  • Durée : saisissez une durée :
    • Si l’option Fréquence de facturation est définie sur Hebdomadaire, le nombre que vous saisissez sera la durée de la période d’abonnement en semaines.
    • Si l’option Fréquence de facturation est définie sur Toutes les deux semaines, le nombre que vous saisissez doit être un nombre pair et sera la durée de la période en semaines.
    • Si l’option Fréquence de facturation est définie sur Mensuelle, le nombre que vous saisissez sera la durée de l’abonnement en mois.
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Trimestrielle, le nombre que vous saisissez sera la durée en mois et doit être divisible par 3 (par exemple, 3, 6, 9, 12, etc.). Par exemple, si vous saisissez une durée de 3 mois, après avoir sélectionné une fréquence de facturation trimestrielle, la durée sera égale à un trimestre.
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Semestrielle, le nombre que vous saisissez correspondra à la durée de la période en mois et doit être divisible par 6 (par exemple, 6, 12, 18, 24, etc.). 
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Annuelle, le nombre que vous saisissez sera la durée en mois et doit être divisible par 12 (par exemple, 12, 24, 36, 48, etc.). 
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Tous les deux ans, le nombre que vous saisissez sera la durée en mois et doit être divisible par 24 (par exemple, 24, 48, 72, etc.).
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Tous les trois ans, le nombre que vous saisissez sera la durée en mois et doit être divisible par 36 (par exemple, 36, 72, 108, etc.).
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Tous les quatre ans, le nombre que vous saisissez sera la durée en mois et doit être divisible par 48 (par exemple, 48, 96, 144, etc.).
    • Si la Fréquence de facturation est définie sur Tous les cinq ans, le nombre que vous saisissez sera la durée de l’abonnement en mois et doit être divisible par 60 (par exemple, 60, 120, 180, etc.).

• Autres propriétés personnalisées : en plus des propriétés par défaut ci-dessus, toutes les propriétés de produit personnalisées que vous avez créées apparaîtront dans la barre latérale.
• Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre pour créer un produit supplémentaire.

Remarque : vous pouvez ajouter une valeur de remise pour votre produit depuis l'éditeur de lignes de produit.

Gérer des produits

Sur la page index des produits, vous pouvez afficher et filtrer vos produits, ainsi que les modifier, les cloner, les supprimer et bien plus encore.

Pour gérer les produits existants :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Produits.
• Pour trier les produits, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondant.
• Pour filtrer les produits qui s'affichent, cliquez sur Filtres avancés. Les filtres peuvent être utilisés pour créer des vues personnalisées à utiliser individuellement ou à partager avec les membres d'une équipe. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d'informations et l'enregistrement des vues.
• Pour réorganiser le tableau, cliquez sur la poignée dragHandle et faites glisser les colonnes à l'emplacement souhaité.
• Pour ajouter ou supprimer des colonnes de tableau, cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite du tableau.
• Pour modifier un produit :
  • Cliquez sur le nom du produit ou placez le curseur sur le produit et cliquez sur Aperçu.
  • Mettez à jour ses détails dans la barre latérale droite, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour mettre à jour plusieurs produits à la fois :
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits.
  • En haut du tableau, cliquez sur Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier. Ensuite, définissez la nouvelle valeur de la propriété et cliquez sur Mettre à jour.
• Pour cloner un produit, cliquez sur le nom du produit ou placez le curseur sur le produit et cliquez sur Aperçu, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Cloner.
• Pour supprimer un produit :
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits.
  • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, vérifiez le nombre de produits à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
• Pour restaurer des produits qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours, cliquez sur Actions dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Restaurer les fiches d'informations. La corbeille s'ouvre dans un nouvel onglet ou une fenêtre de navigateur. En savoir plus sur restaurer les enregistrements.
• Pour exporter une feuille de calcul contenant vos produits :
  • En haut à droite du tableau, cliquez sur Exporter.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le format de fichier, les propriétés à inclure dans l'export et la langue de l'export. Cliquez ensuite sur Exporter. En savoir plus sur pour l'exportation d'enregistrements.

Associations entre les produits et les transactions

Comment les produits sont associés aux transactions

Les produits peuvent être associés à des transactions, pour ensuite filtrer les listes et les workflows. Les produits peuvent être associés aux transactions de l'une des manières suivantes :

• Lors de l'ajout d'une ligne de produit à une transaction (lignes de produit personnalisées exclues).
• Lorsque l'option Créer une nouvelle transaction pour chaque paiement est activée pour les liens de paiement.
• Lors de la création d'un devis.
• Lors de l'utilisation d'actions de workflow à code personnalisé.
• Lors de l'utilisation de l'API d'associations.
• Via une intégration.

Limites d'association

Remarque : la limite d'association par défaut est de 50 000 transactions par fiche d'informations de produit. Pour voir combien d'associations entre les produits et les transactions existent dans votre compte :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Modèle de données.
• Cliquez sur l'onglet Limites.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Associations. Les associations dépassant 80 % de leur limite s'afficheront.

• Cliquez sur Tout afficher pour afficher les fiches d'informations individuelles sur une page index filtrée.

Si cette limite est atteinte, les listes et les workflows utilisant le filtre d'association de produits ne seront plus mis à jour ni déclenchés. Dans ces cas-là, vous pouvez soit :

• Modifier votre liste ou votre workflow pour filtrer par lignes de produit plutôt que par produits.

• Créer un nouveau produit dans votre bibliothèque et l'utiliser à l'avenir (par exemple, si vous vendiez des t-shirts et que votre produit existant s'appelait T-shirt, vous pouvez ajouter un nouveau produit appelé T-shirt 2025).