Créer des produits dans la bibliothèque de produits

Créez une bibliothèque de produits contenant les biens et services que vous proposez, puis associez-les à des transactions individuelles. Les produits vous permettent de suivre vos ventes en toute simplicité. Lorsque vous associez un produit à une transaction ou un devis, vous ajoutez une ligne de transaction, qui est une occurrence de ce produit. Consultez les différences entre un produit et une ligne de transaction :

• Produit : un bien ou un service que vous vendez. Vous pouvez créer et gérer des produits dans la bibliothèque de produits.
• Lignes de produit : lorsque vous associez un produit à une fiche d'informations de transaction, un lien de paiement ou un devis, vous associez une occurrence de ce produit. La ligne n'est plus liée au produit et toute mise à jour des informations relatives au produit original dans la bibliothèque de produits ne s'appliquera pas aux lignes de produit qui sont déjà associées à vos fiches d'informations de transaction.

Remarque : tous les utilisateurs peuvent consulter et modifier des lignes de produit associées à une transaction ou un devis, mais vous devez disposer des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées pour créer de nouvelles lignes de produit.

Pour créer et modifier des produits dans la bibliothèque de produits, vous devez disposer des autorisations Gérer la bibliothèque de produits. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification de lignes de transaction dans l'éditeur de lignes de produit.

Créer un produit

Vous pouvez importer plusieurs produits ou créer un produit individuel : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Produits.
• Cliquez sur Créer un produit.
• Dans le panneau de droite, personnalisez les détails de votre produit :
  • Nom : saisissez un nom pour le produit ou service.
  • Référence produit : si vous utilisez différentes références produits pour identifier et effectuer le suivi de vos produits ou services, saisissez le nom de la référence produit. Chaque produit doit posséder une référence unique. 
  • Description : saisissez une description du produit, telle que les fonctionnalités du produit, les options supplémentaires ou les mesures.
  • Type de produit : sélectionnez un type de produit pour classer votre bibliothèque de produits. Ce champ est particulièrement important pour garantir que vos produits sont correctement synchronisés avec d'autres applications, telles que Netsuite.
    • Inventaire : un produit physique que vous gardez en stock.
    • Hors inventaire : un produit physique que vous ne gardez pas en stock.
    • Service : un produit non physique.

• • Images : saisissez une URL d'image. L'image elle-même ne sera pas affichée, mais vous pouvez inclure le lien du fichier pour un accès rapide. 
  • URL : si vous stockez vos produits en dehors de HubSpot, comme sur Shopify, vous pouvez saisir l'URL de la page qui renvoie vers cet autre endroit. 

• • Prix [devise] : saisissez la valeur du produit dans la devise de votre compte.
  • Fréquence de facturation : sélectionnez la fréquence de facturation de vos contacts pour le produit ou service.
  • Coût unitaire : saisissez le coût par unité. HubSpot calculera la marge en fonction de tout ce que vous vendez. Il vous permet de déterminer le montant que vous gagnez par vente.
  • Prix en devises multiples : si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, vous devez ajouter manuellement le prix pour chaque devise correspondante dans les champs désignés.
  • Durée de la période : saisissez une durée en mois ou en années.
  • Autres propriétés personnalisées : au-delà des propriétés par défaut ci-dessus, toutes les propriétés de produit personnalisées que vous avez créées apparaîtront dans la barre latérale.
• Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre pour créer un produit supplémentaire.

Remarque : Vous pouvez ajouter une valeur de remise pour votre produit depuis l'éditeur de lignes de transaction.

Gérer vos produits

Dans la bibliothèque de produits, vous pouvez supprimer et restaurer des produits ou exporter vos produits depuis HubSpot.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Produits.
• Pour trier les produits, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondant.
• Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec Shopify, cliquez sur le menu déroulant Source et sélectionnez un nom de magasin pour consulter les produits synchronisés avec Shopify.
• Pour réorganiser le tableau, cliquez sur les colonnes et faites-les glisser à l'emplacement souhaité.

Exporter des produits

• Pour exporter des produits :
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des produits à exporter ou sélectionnez la case à cocher figurant à côté de l'en-tête de colonne Nom pour sélectionner tous les produits.
  • En haut du tableau, cliquez sur Exporter.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un format de fichier à partir du menu déroulant, puis cliquez sur Exporter.

Supprimer et restaurer des produits

• Vous pouvez supprimer plusieurs produits en sélectionnant les cases à cocher à côté des produits à supprimer, puis en cliquant sur Supprimer, en haut du tableau. 
• Pour restaurer des produits qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours :
  • Cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Restaurer les produits.
    
    
    
    

• • Dans l'écran suivant, sélectionnez les cases à cocher en regard des produits supprimés que vous souhaitez restaurer. Pour filtrer les produits en fonction de la période à laquelle ils ont été supprimés, utilisez les sélecteurs de date situés au-dessus du tableau.
  • Cliquez sur Restaurer.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d'informations à restaurer, puis cliquez sur Restaurer.
    
    
    
    

Découvrez-en davantage sur la restauration de fiches d'informations.