Créer des produits dans la bibliothèque de produits

Créez une bibliothèque de produits contenant les biens et services que vous proposez, puis associez-les à des transactions individuelles. Les produits vous permettent de suivre vos ventes en toute simplicité. Lorsque vous associez un produit à une transaction ou un devis, vous ajoutez une ligne de transaction, qui est une occurrence de ce produit. Voici les différences entre un produit et une ligne de transaction :

• Produit : un bien ou un service que vous vendez. Vous pouvez créer et gérer des produits dans la bibliothèque de produits.
• Lignes de produit : lorsque vous associez un produit à une fiche d'informations de transaction ou un devis, vous associez une occurrence de ce produit. La ligne n'est plus liée au produit et toute mise à jour des informations relatives au produit original dans la bibliothèque de produits ne s'appliquera pas aux lignes de produit qui sont déjà associées à vos fiches d'informations de transaction.

Cet article explique comment créer et gérer des produits dans la bibliothèque de produits. Pour modifier vos lignes de transaction, découvrez comment utiliser l'éditeur de lignes de transaction.

Remarque : tous les utilisateurs peuvent consulter et modifier des lignes de produits associées à une transaction ou un devis, mais vous devez disposer des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées pour créer de nouvelles lignes de produits.

Pour créer et modifier des produits dans la bibliothèque de produits, vous devez disposer des autorisations Gérer la bibliothèque de produits dans un compte Pro ou Entreprise. Découvrez-en davantage sur la consultation et la modification de lignes de produits dans l'éditeur de lignes de produits.

Créer un produit

Vous pouvez importer plusieurs produits ou créer un produit individuel : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Produits.
• Cliquez sur Créer un produit.
• Dans le panneau de droite, personnalisez les détails de votre produit :
  • Nom : saisissez un nom pour le produit ou service.
  • Référence produit : si vous utilisez différentes références produits pour identifier et effectuer le suivi de vos produits ou services, saisissez le nom de la référence produit. Chaque produit doit posséder une référence unique. 
  • Description : saisissez une description du produit, telle que les fonctionnalités du produit, les options supplémentaires ou les mesures.
  • Type de produit : sélectionnez un type de produit pour catégoriser votre bibliothèque de produits. Ce champ est particulièrement crucial pour vous assurer que vos produits se synchronisent correctement avec d'autres applications, telles que Netsuite.
    • Inventaire : un produit physique que vous conservez en stock.
    • Non inventorié : un produit physique que vous ne conservez pas en stock.
    • Service : un produit non physique.

• • Images : saisissez une URL d'image. L'image elle-même ne sera pas affichée, mais vous pouvez inclure le lien du fichier pour un accès rapide. 
  • URL : si vous stockez vos produits en dehors de HubSpot, comme sur Shopify, vous pouvez saisir l'URL de la page qui renvoie vers cet autre endroit. 
  • Dossier : si vous organisez vos produits dans différents dossiers, cliquez sur le menu déroulant Dossiers et sélectionnez un dossier.
  • Prix [devise] : saisissez la valeur du produit dans la devise de votre compte.
  • Fréquence de facturation : sélectionnez la fréquence de facturation de vos contacts pour le produit ou service.
  • Coût unitaire : saisissez le coût par unité. HubSpot calculera la marge en fonction de tout ce que vous vendez. Il vous permet de déterminer le montant que vous gagnez par vente.
  • Prix en devises multiples : si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, vous devez ajouter manuellement le prix pour chaque devise correspondante dans les champs désignés.
  • Durée de la période : saisissez une durée en mois ou en années.
• Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre pour créer un produit supplémentaire.

Remarque : Vous pouvez ajouter une valeur de remise pour votre produit depuis l'éditeur de lignes de transaction.