Brug linjeposter

Linjeposter er individuelle forekomster af produkter eller brugerdefinerede linjeposter, der oprettes ved konfiguration af kreditnotaer (BETA), deals, fakturaer, betalingslink, tilbud, ældre tilbud og abonnementer. Brug linjeposteditoren til at konfigurere detaljer for produktbaserede linjeposter og brugerdefinerede linjeposter, såsom pris, rabat og faktureringsperioder.

Når en køber har foretaget et køb, kan du rapportere om linjeposter ved hjælp af rapportgeneratoren samt bruge Tilmeldingstriggere til linjepost-workflow til automatisering i deal-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, ordre- og indkøbskurv-baserede workflows .

Linjepostens adfærd

Når du bruger linjeposter, skal du huske på følgende adfærd:

• Tilføjelse af produkter: Når et produkt tilføjes fra produktbiblioteket til et dealregister, en faktura, et betalingslink, et tilbud, et ældre tilbud eller et abonnement, bliver det en linjepost, der er specifik for det pågældende register, med sit eget linjepost-id.
• Brugerdefinerede linjeposter: Når du tilføjer en brugerdefineret linjepost, er den unik for det register, du tilføjer den til, og den har sit eget linjepost-id.
• Konvertering af linjeposter: Linjeposter er unikke for hver deal, faktura, betalingslink, tilbud, ældre tilbud eller abonnement. Hver gang der sker en konvertering mellem værktøjer (f.eks. deal til tilbud eller fakturaer, der automatisk oprettes fra et betalingslink, tilbud eller abonnement), klones linjeposterne til det nye register. De klonede Linjeposter beholder de samme detaljer, men bliver deres egne Linjepost-instanser med deres egne register-id'er. Hvis du f.eks. tilføjer en linjepost til en deal og opretter et tilbud ud fra den, bliver linjeposten klonet til tilbuddet. Dealregisterets ID vil være forskelligt fra tilbudsregisterets ID.

Afrunding af rabat, gebyr og skat

Når du bruger rabatter, gebyrer og skatter, er antallet af decimaler, der kan bruges, og afrundingsmetoden forskellig afhængigt af den type rabat, gebyr eller skat, du anvender.

Afrunding af enhedsrabat

Når du tilføjer enhedsrabatter til individuelle linjeposter, gælder følgende afrunding. Når rabatterne er blevet tilføjet, afrundes de ud fra valutaens præcision ved betaling. Hvis en linjepost f.eks. koster $11,90, og der gives 15% rabat, afrundes rabatten på $1,785 til $1,79. Køberen betaler i alt $10,11.

Enhedsrabatbeløb (f.eks. værdi i en valuta)

• Du kan indtaste op til seks decimaler.
• Bruger Bankers Rounding : afrunder til nærmeste nabociffer. Tal under 0,5 rundes ned, og tal over 0,5 rundes op. Når det er lige langt (f.eks. 2,5), afrundes det til nærmeste lige tal.

Eksempler

• Indtastning af 10,555555% forbliver 10,555555% (der foretages ingen yderligere afrunding).
• Indtastning af 10,5555554% bliver til 10,555555%.
• Indtastning af 10,5555555% bliver til 10,555556%.
• Indtastning af 10,5555556% bliver til 10,555556%.

Enhedsrabat i procent

• Du kan indtaste op til tre decimaler.
• Bruger Bankers Rounding : afrunder til nærmeste nabociffer. Tal under 0,5 rundes ned, og tal over 0,5 rundes op. Når det er lige langt (f.eks. 2,5), afrundes det til nærmeste lige tal.

Eksempler

Indtastning af 10,555% forbliver 10,555% (der foretages ingen yderligere afrunding).

Indtastning af 10,5554% bliver til 10,555%.

Indtastning af 10,5555% bliver til 10,556% (rundes op til nærmeste lige tal).

Indtastning af 10,5556% bliver til 10,556%.

Afrunding af skatteprocent

Når du tilføjer skattesatser til skattebiblioteket, gælder følgende afrunding:

• Du kan indtaste op til fire decimaler.
• Bruger HALF_UP-afrunding: Hvis det femte decimalciffer er lig med eller mindre end fire, afrundes der nedad (og det fjerde bevares som det er). Hvis det femte decimalciffer er lig med eller større end fem, rundes der op (og der lægges én til det fjerde ciffer, og der overføres om nødvendigt).

Eksempler

• Indtastning af 10,5555% forbliver 10,5555% (der foretages ingen yderligere afrunding).
• Indtastning af 10,55554% bliver til 10,5555%.
• Indtastning af 10,55555% bliver til 10,5556%.

Engangsrabat og gebyr

For kreditnotaer, fakturaer, betalingslink og ældre tilbud kan du anvende engangsrabatter og -gebyrer på subtotalen.

Ved tilføjelse af engangsrabatter og gebyrer gælder følgende afrunding:

• Med både værdi og procent kan du indtaste op til to decimaler.
• Hvis du indtaster mere end to decimaler, afrunder HubSpot værdien i to trin:
  • Først afrundes værdien eller procentsatsen til tre decimaler ved hjælp af Bankers Rounding.
  • Derefter afrundes den trecifrede værdi til to decimaler ved hjælp af en tærskelregel på det tredje decimalciffer:
    • Hvis det tredje decimalciffer er mellem nul og fem, rundes værdien ned (det andet decimalciffer forbliver det samme).
    • Hvis det tredje decimalciffer er mellem seks og ni, rundes værdien op (det andet decimalciffer øges med én).
  • Det betyder, at den endelige lagrede værdi med to decimaler bruger en regel om fem og ned, seks og op, ikke Bankers Rounding .

Eksempler

Hvis du indtaster 7,50 %, forbliver det 7,50 % (der foretages ingen yderligere afrunding).

Indtastning af 10,555% bliver til 10,55%.

Indtastning af 10,5555% bliver til 10,56%.

Engangsskat

For kreditnotaer, fakturaer, betalingslink og ældre tilbud kan du anvende engangsskatter på subtotalen.

Engangsskat (værdi)

• Du kan indtaste op til to decimaler.
• Hvis det næste ciffer er fem eller derover, rundes den anden decimal op.

Eksempler

• Indtastning af 10,50 % forbliver 10,50 % (der foretages ingenyderligere afrunding).
• Indtastning af 10,555% bliver til 10,56%.
• Indtastning af 10,554% forbliver 10,55%.

Engangsskat (procent)

• Du kan indtaste op til firedecimaler.
• Hvis det næste ciffer er fem ellerderover, rundes den fjerde decimal op.

Eksempler

• Indtastning af 10,5555% forbliver 10,5555% (der foretages ingen yderligere afrunding).
• Indtastning af 10,55555% bliver til 10,5556%.
• Indtastning af 10,55554% bliver til 10,5555%.

Den rækkefølge, som rabatter, gebyrer og skatter anvendes i

Ved behandling i HubSpot anvendes rabatter, gebyrer og skatter på følgende måde:

• Rabatter anvendes først (enhedsrabatter, engangsrabatter).
• Gebyrer gælder derefter.
• Skatterne er endelig på plads.

På hvert relevant trin:

• Rabatter følger afrundingsreglen for valutapræcision.
• Denne rækkefølge betyder, at der kan opstå små forskelle i forhold til eksterne systemer, afhængigt af hvornår disse systemer afrunder (f.eks. hvis et værktøj til konti afrunder efter hver linje eller kun i slutningen).

Linjeposter til deals

Lær, hvordan dutilføjer linjeposter til deals.

Linjeposter til tilbud

Hvordan du tilføjer linjeposter til tilbud afhænger af, om du bruger tilbud, en del af HubSpot Konfigurer-pris-tilbud eller ældre tilbud. 

• Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til tilbud.
• Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til ældre tilbud.

Linjeposter til fakturaer

Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til fakturaer.

Linjeposter til kreditnotaer

Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til kreditnotaer.

Linjeposter til betalingslink

Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til betalingslink.

Linjeposter for abonnementer

Når en køber bruger et betalingslink eller et tilbud til at købe en linjepost med en regelmæssig faktureringsfrekvens (også kendt som en tilbagevendende linjepost), eller du opretter et abonnement manuelt, opretter HubSpot et Abonnementsregister for automatisk at opkræve eller fakturere køberen med den angivne frekvens. Det betyder, at du ikke behøver at oprette flere betalingslink, tilbud eller fakturaer manuelt for at opkræve en køber for produkter eller tjenester, der fornyes regelmæssigt.

• Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til abonnementer.
• Lær, hvordan du tilføjer tilbagevendende linjeposter til betalingslinks.
• Lær, hvordan du tilføjer tilbagevendende linjeposter til tilbud.

Linjeposter til brugerdefinerede objekter

Linjeposter kan føjes til brugerdefinerede objekter på samme måde, som de føjes til andre objekter:

• Tilføj linjeposter direkte fra det brugerdefinerede objektregister ved hjælp af kortet Linjeposter i højre sidepanel. Hvis kortet Linjeposter ikke vises i det brugerdefinerede objektregister som standard, kan du manuelt tilføje kortet til registeret.

• Tilknyt brugerdefinerede objekter til linjeposter ved hjælp af datamodel-byggeren.

Få mere at vide om brugerdefinerede objekter. 

Rediger kolonnerne i linjepostens editor

Du kan redigere, hvilke kolonner der vises i linjepost-editoren for kreditnotaer, deals, fakturaer, betalingslink, tilbud, ældre tilbud og abonnementer. Superadmins kan definere et standardsæt af kolonner, der skal vises for alle brugere af kontoen, på tværs af alle værktøjer.

Sådan redigerer du kolonnerne:

1. Naviger til en kreditnota, en deal, en faktura, et betalingslink, et tilbud, et ældre tilbud eller et abonnement.
2. Vælg en mulighed øverst til højre i linjepostens editor:
   • Rediger kolonner: Rediger kolonnerne for det værktøj, du bruger, for din egen konto. Ændringer påvirker ikke andre brugere.
   • Rediger standardkolonner for alle: Hvis du er Superadmin, skal du indstille kolonnerne, så de vises for alle brugere. Brugerne vil stadig kunne vælge Rediger kolonner for at tilpasse deres egne visninger.

Bemærk: Hvis du indstiller standardkolonner for alle brugere i et værktøj, gælder ændringerne for alle værktøjer. Hvis du f.eks. indstiller kolonnestandarderne i editoren for kreditnotaers linjeposter, vil ændringerne gælde for kreditnotaer, deals, fakturaer, betalingslink, tilbud, ældre tilbud og abonnementer.

3. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil tilføje.
4. Hvis du vil fjerne kolonner, skal du klikke på X' et til højre for egenskaben i afsnittet Valgte kol onner.
5. For at omarrangere kolonner skal du trække en egenskab ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
6. Hvis du vil flytte en kolonne til toppen, skal du holde musen over egenskaben i afsnittet Valgte kolonner og klikke på Flyt til toppen.
7. Klik på Gendan standardkolonner for at gendanne kolonnerne til deres standardtilstand.
8. Hvis du vil fryse kolonner, så de altid vises, når du ruller i tabellen med linjeposter, skal du klikke på rullemenuen Frosne kolonner øverst til højre og vælge det antal kolonner , der skal fryses. Du kan fryse op til tre kolonner.
9. Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Anvend nederst til venstre.