Brug linjeeditoren til aftaler, tilbud, fakturaer og betalingslinks

Brug varelinjeeditoren til at konfigurere detaljer for produktbaserede varelinjer og brugerdefinerede varelinjer, f.eks. pris, rabat og faktureringsbetingelser på tværs af aftaler, tilbud, fakturaer og betalingslinks.

Når en køber har foretaget et køb, kan du rapportere om disse varelinjer ved hjælp af rapportbyggeren og bruge triggere til registrering afvarelinje-workflow til automatisering i aftale-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, ordre- og indkøbskurv-baserede workflows.

Bemærk: Alle brugere kan se og redigere varelinjer på en aftale, et betalingslink eller et tilbud, men du skal have tilladelsen Opret brugerdefinerede varelinjer forat kunne oprette nye brugerdefinerede varelinjer, når du bruger varelinjeeditoren. Få mere at vide om at bruge produktbiblioteket.

Poster til aftaler

Når en aftale er oprettet, kan du tilføje eller redigere varelinjer, der er knyttet til aftalen, ved hjælp af varelinjeeditoren.

Ud over at tilføje varelinjer baseret på eksisterende produkter i dit produktbibliotek kan du knytte varelinjer til aftaler i bulk via en import eller kræve, at brugerne tilføjer tilknyttede varelinjer, når de opretter nye aftaler.

Bemærk: Når du importerer varelinjer, opdateres det tilknyttede aftalebeløb ikke. Hvis du vil opdatere aftalebeløbet baseret på en varelinje, skal du manuelt knytte varelinjen til aftalen ved at følge instruktionerne nedenfor.

Tilføj, rediger eller slet en varelinje fra en aftale

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• Klik på navnet på en aftale.

• For at tilføje en varelinje skal du i højre panel i afsnittet Varelinjer klikke på Tilføj for at tilføje varelinjer til en aftale uden varelinjer eller klikke på Rediger for at redigere eksisterende varelinjer. Du kommer derefter til varelinjeeditoren.

Bemærk: Kortet Varelinjer viser kun op til 99 tilknyttede varelinjer, selv om der er flere varelinjer tilknyttet aftaleposten.

• Klik på Tilføj varelinje øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:

  • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKUeller klikke på Avancerede filtrefor at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelsenOpret bruger definerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, der er unik for denne individuelle aftale. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjes ikke til dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne aftale. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.

    • Du kan også redigere de enkelte varelinjers detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder betegnelse, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se,hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: Slet varelinjen.

  • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.

  • For at ændre rækkefølgen på linjeelementerne skal du klikke og trække et linjeelement ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Forskellige aftaleberegninger for aftalebeløbet vises over varelinjeeditoren. Margin og Deal-beløb vises baseret på det standarddeal-beløb, der er valgt i dine kontoindstillinger.

• Som standard starter faktureringen af tilbagevendende varer på tidspunktet for betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

• Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem. I dialogboksen skal du vælge, om du vil opdatere aftalebeløbet, så det afspejler dine nye varelinjer, eller om du vil gemme aftalen uden at opdatere beløbet.

Tilføj skatter til en aftale

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester, kan du læse denne artikel.

Gennemgå resuméet af en aftale

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive debiteret.

Subtotalen afspejler kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger. Alle varer, uanset betalingsdato, vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.

Bemærk: I rapporter vil valutaen for varelinjens enhedspris svare til aftalebeløbets valuta. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om at bruge flere valutaer på dine varelinjer.

Poster til tilbud

Når du opretter et tilbud, kan du tilføje varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer samt betalingsplaner.

Alle ændringer, der foretages i dette afsnit, vil opdatere varelinjerne på den tilknyttede aftalepost. Hvis aftaleposten er knyttet til flere tilbud, vises kun varelinjerne fra det senest oprettede tilbud i varelinjekortet på aftaleposten.

Tilføj, rediger eller slet en varelinje fra et tilbud

• Opret et tilbud.
• For at tilføje en varelinje skal du klikke på Tilføj varelinje øverst til højre og derefter vælge en af følgende:
  • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKUeller klikke på Avancerede filtrefor at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • Opret brugerdefineret varelinje: Hvis du har tilladelsenOpret bruger definerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, der er unik for dette individuelle tilbud. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjes ikke til dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette tilbud. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.

    • Du kan også redigere de enkelte varelinjers detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder betegnelse, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se,hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.
      

• • Slet: Slet varelinjen.

  • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.

  • For at ændre rækkefølgen på linjeelementerne skal du klikke og trække et linjeelement ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

Bemærk: Når du opretter et tilbud, der er integreret med betalingsværktøjet, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det annulleres, hvis du indstiller en varelinje med en tilbagevendende faktureringsfrekvens' Term-værdi til 0.

• Som standard starter faktureringen af tilbagevendende varer på tidspunktet for betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

• • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

Bemærk: Den gamle Stripe-integration kræver, at alle varer forfalder ved kassen. Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én varelinje, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel forfalder post 1 ved betaling, og post 2 forfalder om 30 dage.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et tilbud

I afsnittet Resumé kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til tilbuddets subtotal. Disse tilføjede elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede deals egenskab Beløb.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en skat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et bestemt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.
• Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at eventuelle poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Hvis du vil vise den samlede kontraktværdi, inklusive poster med fremtidig dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis den samlede kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Du kan konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

Tilføj en betalingsplan til et tilbud

Slå betalingsplanlægning til for at opdele betalinger over tid. Når det er slået til, har hver betaling sin egen forfaldsdato, sit eget beløb og sit eget navn. For eksempel kan et tilbud på 5.000 dollars for konsulenttjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på 1.000, 1.500 og 2.500 dollars.
Når du opkræver betaling via HubSpot-betalinger eller en tilknyttet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet. Alle andre rater oprettes som fakturaer.

Bemærk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende poster eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

For at oprette en betalingsplan:

• Slå kontakten Betalingsplan til under Betalingsplan.

• Indtast en afdrags navn, beløb og forfaldsdato. Som standard forfalder den første betaling ved modtagelsen.
• Tilføj endnu en betalingsrate ved at klikke på + Tilføj endnu en betaling.
• Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde på en bestemt dag, skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge Specifik dato og bruge datovælgeren til at vælge en dato.
• Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde ved en bestemt milepæl, skal du klikke på rullemenuen, vælge Milestone og skrive milepælen i tekstfeltet.

Gennemgå resuméet af et tilbud

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger.
• Alle poster, uanset betalingsfrist, vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betalingsmuligheder.

Linjeposter til fakturaer

Når du opretter en faktura, kan du tilføje varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer.

Tilføj, rediger eller slet en varelinje fra en faktura

• Opret en faktura.
• Hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere fakturaens valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Læs mere om de valutaer, der understøttes af Stripe-betalingsbehandling.

• For at tilføje en line litem:
  • Klik på Add line item øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKUeller klikke på Avancerede filtrefor at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • • • Hvis du tilføjer et produkt med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, vil faktureringsfrekvensen blive ændret til engangs. Produkterne i dit produktbibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Opret brugerdefineret varelinje: Hvis du har tilladelsenOpret brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for denne faktura. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjes ikke til dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.
• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne faktura. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

• • Slet: Slet varelinjen.
  • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på linjeelementerne skal du klikke og trække et linjeelement ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til en faktura

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til fakturaens subtotal.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en engangsskat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et bestemt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.

Gennemse oversigten over en faktura

Når du har tilføjet dine varelinjer, kan du se subtotalen, inklusive eventuelle rabatter, i afsnittet Oversigt.

Linjeposter til betalingslinks

Når du opretter et betalingslink, kan du tilføje varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer.

• Opret et betalingslink.
• Hvis du bruger Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere betalingslinkets valuta ved hjælp af rullemenuen Valuta. Få mere at vide om de valutaer, der understøttes af Stripe-betalingsbehandling.

• For at tilføje en line litem:
  • Klik på Add line item øverst til højre, og vælg derefter en af følgende:
    • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKUeller klikke på Avancerede filtrefor at præcisere din søgning. Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.

• • • • Hvis du tilføjer et produkt med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, vil faktureringsfrekvensen blive ændret til engangs. Produkterne i dit produktbibliotek vil ikke blive påvirket.
    • Opret brugerdefineret varelinje: Hvis du har tilladelsenOpret brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for dette betalingslink. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjes ikke til dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.
• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette betalingslink. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.
    • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.
    • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.

• • Slet: Slet varelinjen.
  • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.
  • For at ændre rækkefølgen på linjeelementerne skal du klikke og trække et linjeelement ved hjælp af trækhåndtaget på dragHandle.

• Som standard starter faktureringen af tilbagevendende varer på tidspunktet for betaling. Hvis du i stedet vil opkræve din køber for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

  • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

  • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

  • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et betalingslink

I afsnittet Oversigt kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til betalingslinkets subtotal.

Hvis du vil tilføje skattesatser til brug på tværs af dine produkter og tjenester i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal, kan du læse denne artikel.

• Hvis du vil tilføje en skat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
• Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et bestemt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.

• Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.

Gennemse oversigten over et betalingslink

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger.
• Alle poster, uanset betalingsdato, vil blive lagt sammen i Total. Dette beløb kan ikke beregnes for tilbagevendende varer, hvor der ikke er angivet et antal betalinger. Du kan indstille antallet af betalinger ved at klikke på rullemenuen i kolonnen Faktureringsbetingelser.

• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Rediger kolonnerne i varelinjeeditoren

Sådan redigerer du de kolonner, der vises i varelinjeeditoren fra aftaler, tilbud og betalingslinks:

• Naviger til varelinjeeditoren på en aftale, et tilbud eller et betalingslink.
• Klik påRediger kolonnerøverst til højre i varelinjeeditoren .
• I dialogboksen kan du søge eller gennemse egenskaber til venstre.
• Marker afkrydsningsfeltet ved siden af en egenskab for at tilføje den til de valgte kolonner.
• Hvis duvil fjerne kolonner, skal du klikke påX'et til højre for egenskaben i afsnittetValgte kolonner.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen på kolonnerne, skal du trække og slippe egenskaber i sektionen Valgte kolonner ved hjælp af dragHandle trækhåndtaget.
• Klik påGendan standardkolonner for at gendannekolonnerne til deres standardtilstand.
• Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke påGem.