Brug varelinjeeditoren til tilbud, betalingslinks og tilbud

Når du opretter eller opdaterer tilbud, betalingslinks og tilbud, kan du bruge varelinjeeditoren til at konfigurere detaljer for produktbaserede varelinjer og brugerdefinerede varelinjer, såsom pris, rabat og faktureringsbetingelser. Når en køber har foretaget et køb via en aftale, et betalingslink eller et tilbud, kan du rapportere om disse varelinjer ved hjælp af rapportbyggeren samt bruge varelinje-workflow-tilmeldingsudløsere til automatisering i aftale-, betalings- og tilbudsbaserede workflows.

Nedenfor kan du læse om de forskellige måder, hvorpå du kan konfigurere dine varelinjer på tilbud, betalingslinks og tilbud.

Bemærk: Alle brugere kan se og redigere varelinjer på en aftale, et betalingslink eller et tilbud, men du skal have tilladelsenOpret brugerdefinerede varelinjerfor at kunne oprette nye brugerdefinerede varelinjer.Få mere at vide om at bruge produktbiblioteket.

Tilbud

Når du opretter en aftale, kan du tilføje varelinjer baseret på eksisterende produkter i dit produktbibliotek. Du kan også tilknytte varelinjer til tilbud i bulk via en import eller kræve, at brugerne tilføjer tilknyttede varelinjer, når de opretter nye tilbud.

Bemærk: Når du importerer varelinjer, bliver det tilknyttede dealbeløb ikke opdateret. Hvis du vil opdatere aftalebeløbet baseret på en varelinje, skal du manuelt knytte varelinjen til aftalen ved at følge instruktionerne nedenfor.

Når en aftale er oprettet, kan du tilføje eller redigere varelinjer, der er knyttet til aftalen, ved hjælp af varelinjeeditoren.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• Klik på navnet på din deal-post.
• Klik på Tilføj i afsnittet Linjeposter i højre panel for at tilføje linjeposter til en aftale uden linjeposter, eller klik på Rediger for at redigere eksisterende linjeposter. Du kommer nu til redigeringsprogrammet for varelinjer.

Bemærk: Kortet Linjeposter viser kun op til 99 tilknyttede linjeposter, også selvom der er flere linje poster tilknyttet aftaleposten.

• Øverst i linjepost-editoren kan du se forskellige deal-beregninger for deal-beløbet. Margin og deal-beløb vises baseret på det standard deal-beløb, der er valgt i dine kontoindstillinger.

• For at tilføje en linjepost til aftalen skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge et af følgende:
  • Vælg fra produktbibliotek: tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du markere afkrydsningsfelterne i højre panel ved siden af de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.
    
    
  • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelsenOpret bruger definerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for denne individuelle aftale. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjes ikke til dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

Som standard kan følgende kolonner redigeres direkte fra varelinjetabellen:

• Faktureringsstartdato: den dato, hvor faktureringen begynder for køberen.
• Periode(måneder): faktureringsperiodens længde i måneder.
• Faktureringsfrekvens: hvor ofte din køber vil blive faktureret for dine varelinjer.
• Mængde: antallet af hver varelinje, som din køber vil købe.
• Enhedspris: den pris, som din køber skal betale pr. vare.
  
  • Denne pris kan ikke være en negativ værdi.
  • Mens HubSpot understøtter op til seks decimaler, når du indstiller en vares enhedspris i en hvilken som helst valuta, afrundes eventuelle rabatter baseret på valutaens præcision ved checkout. Hvis en varelinje f.eks. har en pris på 11,90 USD, og der gives en rabat på 15%, afrundes det nedsatte beløb på 1,785 USD til 1,79 USD, og det samlede beløb, som køberen betaler, bliver 10,11 USD.
• Enhedsomkostninger: Indtast de samlede omkostninger for dig ved at producere produktet eller tjenesten.
  • Denne pris kan ikke være en negativ værdi.
• Enhedsrabat: den rabat, der anvendes på varelinjen, hvis det er relevant. Du kan indtaste en rabatværdi som enten et fast beløb eller en procentdel.

Sådan redigerer du de kolonner, der vises i varelinjeeditoren:

• Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
• I dialogboksen kan du søge eller browse gennem egenskaberne til venstre.
• Marker afkrydsningsfeltet ud for en egenskab for at tilføje den til de valgte kolonner.
• Hvis du vil fjerne kolonner, skal du klikke på X 'et til højre for egenskaben i afsnittet Valgte kol onner.
• Træk og slip egenskaber i sektionen Valgte kolonner for at omarrangere kolonnerne.
• Hvis du vil gendanne kolonnerne til deres standardtilstand, skal du klikke på Gendan standardkolonner.
• Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Gem
• Baseret på de ændringer, du foretager i varelinjeeditoren, opdateres afsnittet Resumé, så det afspejler de engangs og tilbagevendende subtotaler, det samlede beløb, der blev opkrævet ved checkout, og eventuelle fremtidige opkrævninger.
  
  
• Når du er færdig med at foretage ændringer i dine varelinjer, skal du klikke på Gem. I dialogboksen kan du så vælge, om du vil opdatere aftalebeløbet, så det afspejler dine nye varelinjer, eller om du vil gemme aftalen uden at opdatere beløbet.
  
  
  

  Bemærk: I rapporter vil valutaen for varelinjens enhedspris matche dealbeløbets valuta. Hvis du bruger flere valutaer på din konto, kan du læse mere om, hvordan du bruger flere valutaer med dine varelinjer.

Betalingslinks

Når du opretter eller redigerer et betalingslink, kan du bruge linjeelement-editoren til at konfigurere linjeelementerne på betalingslinket.

Som standard er følgende kolonner tilgængelige for redigering:

• Mængde: hvor mange af denne varelinje køber vil købe. Mængdeværdien skal være et helt tal større end nul.
• Enhedspris: den pris, du opkræver for varen. Dette er prisen pr. vare, og den ganges med antallet, når der sælges flere på én gang.
  • Denne pris kan ikke være en negativ værdi.
  • Selvom HubSpot understøtter op til seks decimaler, når du indstiller en vares enhedspris i en hvilken som helst valuta, afrundes eventuelle rabatter baseret på valutaens præcision ved checkout. Hvis en varelinje f.eks. har en pris på 11,90 USD, og der gives en rabat på 15%, afrundes det nedsatte beløb på 1,785 USD til 1,79 USD, og det samlede beløb, som køberen betaler, bliver 10,12 USD.

• Enhedsrabat: den rabat, der anvendes på varelinjen, hvis det er relevant. Du kan indtaste en rabatværdi som enten et fast beløb eller en procentdel.
• Faktureringsfrekvens: Hvor ofte køberen vil blive opkrævet for denne varelinje. Når du indstiller dette til en tilbagevendende frekvens, kan du konfigurere følgende andre kolonner:
  • Faktureringsbetingelser: Som standard fornyes tilbagevendende abonnementsbetalinger automatisk, indtil de annulleres. Du kan i stedet indstille dette til et fast antal betalinger.
  • Antal betalinger: antallet af betalinger, som køberen vil foretage.
  • Faktureringsstartdato: den dato, hvor faktureringen starter. Alternativt kan du indstille fremtidig fakturering ved hjælp af kolonnerne Forsinket faktureringsstart efter dage og Forsinket faktureringsstart efter måneder.
  • Forsinketfaktureringsstart med dage: hvor mange dage skal faktureringsstartdatoen forsinkes med. Feltet Faktureringsstartdato opdateres for at afspejle en værdi, der er tilføjet til dette felt.
  • Forsinket faktureringsstart medmåneder: Hvor mange måneder skal faktureringsstartdatoen forsinkes med. Feltet Faktureringsstartdato opdateres, så det afspejler en værdi, der er tilføjet til dette felt.
• Valgfrit: om produktet er valgfrit. Hvis den er sat til Ja, kan køberen vælge, om han/hun vil købe produktet ved checkout.

Sådan redigerer du de kolonner, der vises i varelinjeeditoren:

• Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
  
  
• I dialogboksen kan du søge eller browse gennem egenskaberne til venstre.
• Marker afkrydsningsfeltet ud for en egenskab for at tilføje den til dine valgte kolonner.
• Hvis du vil fjerne kolonner, skal du klikke på X 'et til højre for egenskaben i afsnittet Valgte kol onner.
• Træk og slip egenskaber i sektionen Valgte kolonner for at ændre rækkefølgen på kolonnerne.
• Hvis du vil gendanne kolonnerne til deres standardtilstand, skal du klikke på Gendan standardkolonner.
• Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Gem.
  

• Klik på Tilføj engangsrabat i afsnittet Totaler.
• Indtast et navn til rabatten, og brug dropdown-menuen til at vælge USD eller %, og indtast et rabatbeløb.
• Se det samlede beløb med rabatten påført. Dette er det samlede beløb, som din køber betaler ved checkout.
  
  

Baseret på de ændringer, du foretager i varelinjeeditoren, opdateres afsnittet Totaler, så det afspejler betalingslinkets engangs- og tilbagevendende subtotaler, eventuelle inkluderede rabatter, og hvor meget der vil blive opkrævet ved checkout.

Tilbud

Når du opretter eller redigerer et udkast til et tilbud, kan du bruge varelinjeeditoren til at konfigurere de varer, der er inkluderet i tilbuddet.

Som standard kan følgende kolonner redigeres direkte fra varelinjetabellen:

• Faktureringsstartdato: den dato, hvor faktureringen begynder for køberen.
• Periode(måneder): faktureringsperiodens længde i måneder.
• Faktureringsfrekvens: hvor ofte din køber vil blive faktureret for dine varelinjer.
• Mængde: antallet af hver varelinje, som din køber vil købe.
• Enhedspris: den pris, som din køber skal betale pr. vare.
  
  • Denne pris kan ikke være en negativ værdi.
  • Mens HubSpot understøtter op til seks decimaler, når du indstiller en vares enhedspris i en hvilken som helst valuta, afrundes eventuelle rabatter baseret på valutaens præcision ved checkout. Hvis en varelinje f.eks. har en pris på 11,90 USD, og der gives en rabat på 15%, afrundes det nedsatte beløb på 1,785 USD til 1,79 USD, og det samlede beløb, som køberen betaler, bliver 10,12 USD.
• Enhedsrabat: den rabat, der anvendes på varelinjen, hvis det er relevant. Du kan indtaste en rabatværdi som enten et fast beløb eller en procentdel.

Sådan redigerer du de kolonner, der vises i varelinjeeditoren:

• Klik på Rediger kolonner øverst til højre. Opdatering af tabellens kolonner ændrer ikke de oplysninger, der er inkluderet i selve tilbuddet.
• I dialogboksen kan du søge eller browse gennem egenskaberne til venstre.

• Marker afkrydsningsfeltet ud for en egenskab for at tilføje den til de valgte kolonner.
• Hvis du vil fjerne kolonner, skal du klikke på X 'et til højre for egenskaben i afsnittet Valgte kol onner.
• Træk og slip egenskaber i sektionen Valgte kolonner for at omarrangere kolonner.
• Klik på Gem.

• For at tilføje et linjeelement til aftalen skal du klikke på Tilføj linjeelement øverst til højre og derefter vælge et af følgende:

• • Vælg fra produktbibliotek: tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du markere afkrydsningsfelterne i højre panel ved siden af de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.
    
    
  • Opret brugerdefineret varelinje: Hvisdu har tilladelsenOpret bruger definerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for denne individuelle aftale. Varelinjer, der oprettes fra varelinjeeditoren, føjes ikke til dit produktbibliotek. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.

• Baseret på de ændringer, du foretager i varelinjeeditoren, opdateres sektionen Resumé, så den afspejler de engangs og tilbagevendende subtotaler, det samlede beløb, der blev opkrævet ved checkout, og eventuelle fremtidige opkrævninger. I denne sektion kan du også tilføje rabatter, gebyrer og skatter.
  
  
• Under sektionen Resumé kan du klikke på knappen Betalingsplan for at sætte en betalingsplan op.