Använd radartikelredigeraren för avtal, offerter, fakturor och betalningslänkar

Använd radartikelredigeraren för att konfigurera detaljer för produktbaserade radartiklar och anpassade radartiklar, t.ex. pris, rabatt och faktureringsvillkor i erbjudanden, offerter, fakturor och betalningslänkar.

När en köpare har gjort ett köp kan du rapportera om dessa rader med hjälp av rapportbyggaren och använda utlösare för registrering av arbetsflöde för rader för automatisering i affärs-, offert-, faktura-, betalnings-, prenumerations-, order- och kundvagnsbaserade arbetsflöden.

Observera: Alla användare kan visa och redigera rader på en affär, betalningslänk eller offert, men du måste ha behörighetenSkapa anpassade rader för att kunna skapa nya anpassade rader när du använder radredigeraren. Läs mer om hur du använder produktbiblioteket.

Poster för avtal

När en affär har skapats kan du lägga till eller redigera artiklar som är kopplade till affären med hjälp av artikelredigeraren.

Förutom att lägga till artiklar baserat på befintliga produkter i ditt produktbibliotek kan du koppla artiklar till avtal i bulk via en import eller kräva att användare lägger till associerade artiklar när de skapar nya avtal.

Observera: När du importerar rader uppdateras inte det tillhörande avtalsbeloppet. Om du vill uppdatera avtalsbeloppet baserat på en rad måste du manuellt associera raden med avtalet enligt anvisningarna nedan.

Lägga till, redigera eller ta bort en post från en affär

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

• Klicka på namnet på en affär.

• För att lägga till en radpost klickar du på Lägg till i högerpanelen i avsnittet Radposter för att lägga till radposter i en affär utan radposter, eller på Redigera för att redigera befintliga radposter. Du kommer då till radartikelredigeraren.

Observera: kortet Varuposter visar endast upp till 99 associerade varuposter, även om fler varuposter är associerade med affärsposten.

• Klicka på Lägg till rad i övre högra hörnet och välj sedan något av följande:

  • Välj från produktbiblioteket: lägg till en artikel baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive artiklar som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filterför att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • Skapa anpassade rader: omdu har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda affären. Artiklar som skapas från artikelredigeraren läggs inte till i ditt produktbibliotek. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange information om artikeln. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en rad håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: Redigera artikeln endast för denna affär. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive villkor, enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur dulägger till eller tar bort kolumner.

• • Delete: radera raden.

  • Klona: skapa en ny post med samma detaljer.

  • För att ändra ordningen på radobjekten klickar du och drar ett radobjekt med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

• Olika avtalsberäkningar för avtalsbeloppet visas ovanför radartikelredigeraren. Marginalen och dealbeloppet visas baserat på det standarddealbelopp som valts i dina kontoinställningar.

• Som standard startar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

  • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (dagar): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd fakt ureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd fakt ureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

• När du är klar med ändringarna klickar du på Spara. I dialogrutan väljer du om du vill uppdatera affärsbeloppet så att det återspeglar de nya varuposterna eller om du vill spara affären utan att uppdatera beloppet.

Lägga till skatter till en affär

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för dina produkter och tjänster kan du läsa den här artikeln.

Granska sammanfattningen av ett avtal

När du skapar dina poster ska du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras.

Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella poster som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i summan för Framtida betalningar. Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i det totala kontraktsvärdet.

Observera: i rapporter kommer valutan för artikelns enhetspris att överensstämma med valutan för affärsbeloppet. Om du använder flera valutor i ditt konto kan du läsa mer om hur du använder flera valutor för dina rader.

Poster för offerter

När du skapar en offert kan du lägga till poster, inklusive rabatter, skatter och avgifter, och betalningsplaner.

Alla ändringar som görs i det här avsnittet uppdaterar de poster som anges i den tillhörande avtalsposten. Om affärsposten är kopplad till flera offerter visas endast radposterna från den senast skapade offerten i radpostkortet på affärsposten.

Lägga till, redigera eller ta bort en post från en offert

• Skapa en offert.
• Om du vill lägga till en rad klickar du på Lägg till rad uppe till höger och väljer sedan något av följande:
  • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKUeller klicka på Avancerade filterför att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din radartikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • Skapa anpassad rad: om du har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda offerten. Artiklar som skapas från artikelredigeraren läggs inte till i ditt produktbibliotek. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange information om artikeln. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en rad håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: Redigera artikelposten endast för den här offerten. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive villkor, enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur dulägger till eller tar bort kolumner.

    • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) kommer en prenumeration att skapas för kunden. Läs mer om prenumerationer.
      

• • Delete: radera raden.

  • Klona: skapa en ny post med samma detaljer.

  • För att ändra ordningen på radobjekten klickar du och drar ett radobjekt med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

Observera: När du skapar en offert som är integrerad med betalningsverktyget kommer abonnemanget att förnyas automatiskt tills det sägs upp om du anger värdet för löptid för en post med en återkommande faktureringsfrekvens till 0.

• Som standard startar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

• • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (dagar): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd fakt ureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd fakt ureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: den äldre Stripe-integrationen kräver att alla poster förfaller till betalning i kassan. Stripe betalningshantering kan behandla återkommande poster som förfaller vid ett senare datum, så länge det finns minst en post som förfaller i kassan på offerten. Exempel: rad 1 förfaller i kassan och rad 2 förfaller om 30 dagar.

Lägg till rabatter, avgifter och skatter i en offert

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för offertens delsumma. Dessa tillagda element kommer inte att läggas till i den associerade dealens egenskap Belopp.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter i din delsumma, kan du läsa den här artikeln.

• Om du vill lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatt, avgift eller rabatt kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete raderingsikon bredvid valutafältet.
• Som standard visar den publicerade offerten endast den summa som ska betalas i kassan, vilket innebär att eventuella rader som ska betalas i framtiden inte ingår i totalsumman. Om du vill visa det totala avtalsvärdet, inklusive poster med framtida datum, markerar du kryssrutan Visa det totala avtalsvärdet på den publicerade offerten. Du kan konfigurera standardbeteendet i dina offertinställningar.

Lägg till en betalningsplan till en offert

Aktivera betalningsschemaläggning för att dela upp betalningar över tid. När den är aktiverad kommer varje betalning att ha sitt eget förfallodatum, belopp och namn. Till exempel kan en offert på 5 000 USD för konsulttjänster struktureras i tre betalningar under sex månader på 1 000 USD, 1 500 USD och 2 500 USD.
När du samlar in betalning med HubSpot-betalningar eller ett anslutet Stripe-konto betalas den första delbetalningen via offerten. Alla andra delbetalningar kommer att skapas som fakturor.

Observera: Betalningsscheman kan inte konfigureras på offerter med återkommande poster eller framtida faktureringsstartdatum.

För att ställa in ett betalningsschema:

• Under Betalningsplan växlar du till Betalningsplan.

• Ange namn, belopp och förfallodag för en delbetalning. Som standard förfaller den första betalningen vid mottagandet.
• Lägg till ytterligare en delbetalning genom att klicka på + Lägg till ytterligare en delbetalning.
• Om du vill ange att en betalning ska förfalla på en viss dag klickar du på rullgardinsmenyn, väljer Specifikt datum och använder datumväljaren för att välja ett datum.
• Om du vill att en betalning ska förfalla vid en viss milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn, väljer Milstolpe och skriver in milstolpen i textfältet.

Granska sammanfattningen av en offert

När du skapar dina poster bör du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur köparen kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att räknas in i det totala kontraktsvärdet.
• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på varor som ska betalas i kassan, inte på varor som debiteras vid ett senare tillfälle.

Klicka på Nästa för att fortsätta konfigurationen av offertens signatur och betalningsalternativ.

Radposter för fakturor

När du skapar en faktura kan du lägga till poster, inklusive rabatter, skatter och avgifter.

Lägga till, redigera eller ta bort en radpost från en faktura

• Skapa en faktura.
• Om du använder Stripes betalningshantering kan du konfigurera fakturans valuta med hjälp av rullgardinsmenyn Valuta. Läs mer om de valutor som stöds av Stripes betalningshantering.

• För att lägga till en rad litem:
  • Klicka på Add line item uppe till höger och välj sedan något av följande:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKUeller klicka på Avancerade filterför att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din radartikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • • • Om du lägger till en produkt med en återkommande faktureringsfrekvens ändras faktureringsfrekvensen till en engångsfakturering. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
    • Skapa anpassade rader: Om du har behörighetenSkapa anpassade rader kommer detta alternativ att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här fakturan. Artiklar som skapas i artikelredigeraren läggs inte till i ditt produktbibliotek. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange information om raden. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.
• Om du vill redigera, klona eller ta bort en rad håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: redigera artikelposten endast för denna faktura. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

• • Delete: radera raden.
  • Klona: skapa en ny post med samma detaljer.
  • För att ändra ordningen på radobjekten klickar du och drar ett radobjekt med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

Lägga till rabatter, avgifter och skatter på en faktura

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för fakturans delsumma.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter i din delsumma, kan du läsa den här artikeln.

• Om du vill lägga till en engångsskatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatt, avgift eller rabatt kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete raderingsikon bredvid valutafältet.

Granska sammanfattningen av en faktura

När du har lagt till dina varuposter kan du granska delsumman, inklusive eventuella rabatter, i avsnittet Sammanfattning.

Radposter för betalningslänkar

När du skapar en betalningslänk kan du lägga till radposter, inklusive rabatter, skatter och avgifter.

• Skapa en betalningslänk.
• Om du använder Stripe-betalningshantering kan du konfigurera betalningslänkens valuta med hjälp av rullgardinsmenyn Valuta. Läs mer om de valutor som stöds av Stripes betalningshantering.

• För att lägga till en rad litem:
  • Klicka på Add line item uppe till höger och välj sedan något av följande:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKUeller klicka på Avancerade filterför att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din radartikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • • • Om du lägger till en produkt med en återkommande faktureringsfrekvens ändras faktureringsfrekvensen till en engångsfakturering. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
    • Create custom line item: om du har behörighetenCreate custom line items kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här betalningslänken. Artiklar som skapas från artikelredigeraren kommer inte att läggas till i ditt produktbibliotek. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange information om raden. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.
• Om du vill redigera, klona eller ta bort en rad håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: Redigera artikeln endast för den här betalningslänken. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.
    • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) skapas en prenumeration för kunden. Läs mer om prenumerationer.

• • Delete: radera raden.
  • Klona: skapa en ny post med samma detaljer.
  • För att ändra ordningen på radobjekten klickar du och drar ett radobjekt med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

• Som standard startar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

  • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (dagar): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd fakt ureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet Fördröjd fakt ureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Lägga till rabatter, avgifter och skatter till en betalningslänk

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för betalningslänkens delsumma.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter i din delsumma, kan du läsa den här artikeln.

• Om du vill lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatt, avgift eller rabatt kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete raderingsikon bredvid valutafältet.

Granska sammanfattningen av en betalningslänk

När du skapar dina poster bör du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur köparen kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i Total. Detta belopp kan inte beräknas för återkommande poster där inget antal betalningar har angetts. Du kan ställa in antalet betalningar genom att klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Faktureringsvillkor.

• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på varor som ska betalas i kassan, inte på varor som debiteras vid ett senare tillfälle.

Redigera kolumnerna i radartikelredigeraren

Så här redigerar du de kolumner som visas i radartikelredigeraren för erbjudanden, offerter och betalningslänkar:

• Navigera till redigeraren för radposter på en länk till en affär, offert eller betalning.
• Klicka på Redigera kolumner längstupp till höger i artikelredigeraren .
• I dialogrutan kan du söka eller bläddra bland egenskaperna till vänster.
• Markera kryssrutan bredvid en egenskap om du vill lägga till den i de valda kolumnerna.
• Om duvill ta bort kolumner klickar du påX:et till höger om egenskapen i avsnittetValda kolumner.
• Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar du och släpper egenskaperna i avsnittet Valda kolumner med hjälp av dragHandle draghandtaget.
• Om duvill återställa kolumnerna till standardläget klickar dupå Återställ standardkolumner.
• När du har gjort dina ändringar klickar du påSpara.