Redigera pris- och villkorsuppgifter i redigeringsverktyget för linjeposter

När du har skapat produkter i produktbiblioteket kan du associera instanser av produkterna som poster till dina affärsposter. Du kan sedan anpassa pris- och terminsinformationen för posterna i redigeringsverktyget för posterna. Användare med behörigheter förkontoåtkomst kan också ange ett standardbelopp för affären som ska representera affärsvärdet när användare lägger till poster i affärer.

Om du associerar poster med dina affärer kan durapportera om dina poster med hjälp av rapportkonstruktören i rapportverktyget .Du kan också använda utlösaren för registrering av arbetsflöde för linjeposter för att registrera affärer baserat på deras associerade poster.

Observera: Alla användare kan visa och redigera poster på en affär eller offert, men du måste ha behörighetenSkapa anpassade poster för attskapa nya anpassade poster.

För att skapa och redigera produkter i produktbiblioteket måste du vara en användare med behörighetenHantera produktbibliotek i ett Professional- eller Enterprise-konto . Läs mer om hur du använder produktbiblioteket.

Ange ett standardbelopp för affären

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn på vänster sida.
• Om du vill välja det avtalsbelopp som ska visas på avtalsposten när användare lägger till poster till sina avtal på fliken Inställningar klickar du på rullgardinsmenyn Standardavtalsbelopp. Du kan välja en av följande beräkningar:
  
  • Totalt kontraktsvärde (TCV): Avtalets totala värde, baserat på de poster som ärkopplade till avtalet, inklusive återkommande intäkter och engångsavgifter .Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp.
  • Årligt kontraktsvärde (ACV ): Värdet av avtalet under en tolvmånadersperiod.
  • Årlig återkommande intäkt (ARR ): Den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptiden och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount .
  • Återkommande månadsintäkter (MRR ):Återkommande intäkter varje månad för det här avtalet. Detta beräknas utifrån värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapenAmount.
  • Manuell inmatning: Om du lägger till eller tar bort poster ändras inte värdet i egenskapen Belopp för affären. Du måste uppdatera avtalsbeloppet manuellt.
  
  

Dina ändringar sparas automatiskt och avtalsvärdet visas i det valda beloppet.

Associera poster med en affärspost

När du har skapat produkter kan du koppla dem till dina affärsposter för att hjälpa dig att spåra vad du säljer och hur mycket intäkter du får från dina affärer. Du kan också associera poster till affärer i bulk via en import.

Observera:När du importerar poster kommer det associerade affärsbeloppet inteatt uppdateras. Om du vill uppdatera avtalsbeloppet baserat på en post, ska du manuellt koppla posten till avtalet enligt instruktionerna nedan.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.

• Klicka på namnet på din affärspost.
• Klicka på Lägg till i den högra panelen i avsnittet Poster i den högra panelen.

• Om du har behörighetenSkapa anpassade poster kan du skapa en ny post som är unik för den enskilda affären. Linjeposter som skapas från redigeringsverktyget för linjeposter läggsinte till i produktbiblioteket.
  • Omdu vill skapa en ny post specifikt för den här affären klickar du på Skapa anpassad post.
  • Ange detaljerna för ditt nya postnummer i panelen till höger och klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till ett annat postnummer.
• Om du är användare i ett Sales Hub Professional eller Enterprise konto kan du lägga till befintliga poster från produktbiblioteket. Detta inkluderar poster som skapats med hjälp av HubSpot-Shopify-integrationen eller poster som skapats med hjälp av appar som bygger på API:et för e-handelsbryggan.
  
  • Om du vill lägga till befintliga poster klickar du på Välj från produktbiblioteket.
  • I panelen Add line item väljer du line items som ska associeras med affären och klickar sedan på Add.
  
  

Redigera posterna i en affärspost

När du har associerat poster med en affärspost kan du redigera produktinformationen i redigeringsverktyget för poster, inklusive uppdatering av term, enhetspris, kvantitet eller rabattvärde.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på namnet på ett erbjudande.
• Klicka på Redigera på kortet Linjeposter i den högra panelen.

• Visa olika avtalsberäkningar för avtalsbeloppet högst upp i redigeringsverktyget för linjeposter. Marginalen och Avtalsbeloppet visas baserat på det standardavtalsbelopp som valts i dina kontoinställningar.

• Som standard visas följande pris- och terminsegenskaper, som du kan redigera direkt från redigeringsverktyget för poster:
  • Startdatum: Klicka på rullgardinsmenyn och välj om du vill starta villkoret vid betalningstillfället eller vid ett anpassat datum.
  • Term (månader ): Ange en terminslängd i månader.
  • Återkommande faktureringsfrekvens: Välj hur ofta du fakturerar för dina poster.
  • Kvantitet: Ange ett värde för det antal poster som ingår.
  • Enhetspris: Ange kostnaden per post.
  • Enhetskostnad: Ange den totala kostnaden för att producera produkten eller tjänsten.
  • Enhetsrabatt: Ange ett rabattvärde. Du kan ange ett rabattvärde som antingen ett fast belopp eller en procentsats.

• Om du vill tillämpa samma terminsvärde på alla poster klickar du på Redigera globala villkor uppe till höger.
  • I den högra panelen kan du redigera värdet för de globala villkoren Startdatum, Villkor (månader), Rabatt % eller Faktureringsfrekvens .
  • Om du vill tillämpa de globala villkoren på posterna klickar du på knappen ON bredvid termens namn.
  • Klicka på Uppdatera globala villkor.

• Om du vill redigera de kolumner som visas i redigeringsverktyget för radposter klickar du på Redigera kolumner i övre högra hörnet.

Observera att redigering av kolumnerna som visas i redigeringsverktyget för posterna inte uppdaterar den postinformation som visas på själva offerten.

• • I dialogrutan kan du söka eller bläddra bland egenskaperna till vänster. Du kan visa information om post, pris och villkor.
    • Markera kryssrutan bredvid en egenskap för att lägga till den i de valda kolumnerna.
    • Om du vill ta bort kolumner klickar du på X:et till höger om egenskapen i avsnittet Valda kolumner.
    • Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar du och släpper egenskaperna i avsnittet Valda kolumner.
    • Klicka på Spara.
    

• Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du lägga till befintliga poster till avtalet eller skapa nya poster från redigeringsverktyget för poster:

  • Om du är användare i ett Professional- eller Enterprise-konto kan du lägga till befintliga poster från produktbiblioteket genom att klicka pårullgardinsmenyn Lägg till poster och välja Välj frånproduktbiblioteket.

  • Om du har behörighetenSkapa anpassade poster för att skapa en ny post som är specifik för den här affären klickar du pårullgardinsmenyn Lägg till post ochväljer Skapa anpassad post. Dessa poster kommer inte att läggas till i produktbiblioteket.

• När du är klar med ändringarna i dina poster granskar du dina summor och avgifter längst ner och klickar sedan på Spara.

Affärsbeloppet i affärsposten uppdateras så att det återspeglar de ändringar som gjorts i priset och villkoret i redigeraren för linjeposter. Beloppet kommer att visas i det standardbelopp för affären som du har valt i dina inställningar.

Observera: I rapporter kommer valutan för postens enhetspris att matcha avtalsbeloppets valuta.