Använd radartikelredigeraren för erbjudanden, offerter, fakturor, betalningslänkar och prenumerationer

Använd radartikelredigeraren för att konfigurera detaljer för produktbaserade radartiklar och anpassade radartiklar, t.ex. pris, rabatt och faktureringsvillkor i erbjudanden, offerter, fakturor och betalningslänkar.

När en köpare har gjort ett köp kan du rapportera om dessa rader med hjälp av rapportbyggaren och använda utlösare för registrering av arbetsflöde för rader för automatisering i affärs-, offert-, faktura-, betalnings-, prenumerations-, order- och kundvagnsbaserade arbetsflöden.

Observera: Alla användare kan visa och redigera radobjekt i en affär, betalningslänk eller offert, men du måste ha behörighetenSkapa anpassade radobjekt för att kunna skapa nya anpassade radobjekt när du använder radobjektsredigeraren. Läs mer om hur du använder produktbiblioteket.

Radobjekt för avtal

När en affär har skapats kan du lägga till eller redigera radobjekt som är kopplade till affären med hjälp av radobjektsredigeraren.

Förutom att lägga till rader baserat på befintliga produkter i ditt produktbibliotek kan du koppla rader till erbjudanden i bulk via en import eller kräva att användare lägger till associerade rader när de skapar nya erbjudanden.

Observera: När du importerar artiklar uppdateras inte det associerade avtalsbeloppet. Om du vill uppdatera avtalsbeloppet baserat på en rad måste du manuellt associera raden med avtalet enligt anvisningarna nedan.

Lägga till, redigera eller ta bort en rad från ett avtal

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

• Klicka på namnet på en deal.

• Om du vill lägga till en radartikel klickar du på Lägg till i avsnittet Radartiklar i den högra panelen för att lägga till radartiklar i en affär utan radartiklar, eller på Redigera för att redigera befintliga radartiklar. Du kommer då till radartikelredigeraren.

Observera att kortet och redigeraren för rader bara visar upp till 200 associerade rader, även om fler rader är associerade med affärsposten.

• Klicka på Lägg till rad längst upp till höger och välj sedan något av följande:

  • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • Skapa anpassad rad: omdu har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda affären. När du har valt det här alternativet använder du den högra panelen för att ange dina artikeldetaljer och väljer om du vill spara den anpassade artikeln i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en annan.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en radartikel håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: redigera artikeln endast för den här affären. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive villkor, enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

• • Radera: radera artikeln.

  • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.

  • Om du vill ändra ordningen på radobjekten klickar du och drar ett radobjekt med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

• Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ställa in faktureringsfrekvensen för abonnemanget. Frekvensen kan ställas in på engång, veckovis, varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, årsvis, vartannat år, tre år, fyra år eller fem år.

• Olika avtalsberäkningar för avtalsbeloppet visas ovanför radpositionsredigeraren. Marginalen och dealbeloppet visas baserat på det standarddealbelopp som valts i dina kontoinställningar.
  
  Läs mer om hur deal-beräkningarna beräknas.

• Som standard startar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum istället klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

  • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart per månad i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

• När du är klar med ändringarna klickar du på Spara. I dialogrutan väljer du om du vill uppdatera avtalsbeloppet så att det återspeglar de nya posterna, eller om du vill spara avtalet utan att uppdatera beloppet.

• Du kan skapa en offert, faktura, betalningslänk eller prenumeration baserat på de poster du har valt på den här skärmen genom att klicka på Skapa uppe till höger och sedan välja Offert, Faktura, Betalningslänk eller Prenumeration. När du har valt följer du stegen för att skapa din offert, faktura, betalningslänk eller prenumeration.

Hur beräkningar av avtal beräknas

När du lägger till poster i en affär visas beräkningar för TCV, ACV, ARR och MRR (inklusive marginaler) ovanför postredigeraren. I tabellerna nedan förklaras hur varje beräkning går till:

MRR, ARR, TCV

Marginal MRR, Marginal ARR, Marginal TCV

Upp till sex decimaler stöds när du anger en varuposts enhetspris i valfri valuta. MRR, ARR, ACV och TCV avrundas baserat på valutans precision i kassan. Om en rad till exempel är $10,34 med en veckovis faktureringsfrekvens och utan villkor blir beräkningen $10,34 * $4,33 = $44,7722. Valutaavrundning skulle då göra att totalsumman blir 44,77 USD.

Lägga till rabatter och skatter till ett avtal

Rabatter och skatter kan läggas till på enskilda rader.

Om du vill lägga till en rabatt på en enskild rad anger du en rabattsats i kolumnen Enhetsrabatt.Om du inte kan se kolumnen Enhetsrabatt kan du läsa mer om hur du lägger till kolumner.

Läs mer om rabatter.

Innan du lägger till skatter på rader ska du följa dessa steg för att lägga till skattesatser i ditt bibliotek.

Observera: även om möjligheten att lägga till en skatt, avgift eller rabatt finns i HubSpot, är dina jurister och redovisningsteam de bästa resurserna för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

Så här lägger du till skatt på en rad:

• Klicka på Välj från produktbibliotek eller Skapa anpassad rad för att lägga till en rad.
• Om kolumnerna Skattesats och Skattebelopp inte visas i tabellen för radposten klickar du på Redigera kolumner.
• Sök eller bläddra igenom egenskaperna och markera kryssrutorna Skattesats och Skattebelopp. Du kan ändra ordningen på kolumnerna genom att klicka på draghandtaget dragHandle bredvid den egenskap du vill flytta i den högra panelen och dra den uppåt eller nedåt till önskad position.

• Klicka på Spara.

• Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats som du vill använda för raden.
• Skattebeloppet uppdateras automatiskt.
• Under Sammanfattning visas engångsbeloppet för skatt på radposten under Delsumma. Klicka på pilen bredvid Tillämpad radskatt för att se det totala beloppet som har tillämpats.

• Om du lägger till en skattesats för en återkommande rad kommer skattebeloppet att gälla för den betalning som förfaller nu och för framtida betalningar och visas under Sammanfattning. Klicka på pilen bredvid Tillämpad radskatt för att se den återkommande radskatten.

Du kan använda egenskapen Skattebelopp i andra verktyg, t.ex. listor, rapportering och arbetsflöden.

Granska sammanfattningen av en affär

När du konfigurerar dina radposter bör du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur köparen kommer att debiteras.

• Delsumman visar endast de artiklar som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar. Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i det totala kontraktsvärdet.

• Under Delsumman visas en indikation på att rabatter och skatter har tillämpats för enskilda artiklar. Klicka på pilarna bredvid varje post för att se beloppen.

Observera: I rapporter kommer valutan för artikelns enhetspris att matcha valutan för dealbeloppet. Om du använder flera valutor i ditt konto kan du läsa mer om hur du använder flera valutor för dina rader.

Radposter för offerter

När du skapar en offert kan du lägga till radposter, inklusive rabatter, skatter och avgifter samt betalningsscheman.

Alla ändringar som görs i det här avsnittet kommer att uppdatera de rader som anges i den tillhörande avtalsposten. Om affärsposten är kopplad till flera offerter visas endast radposterna från den senast skapade offerten i radpostkortet på affärsposten.

Lägga till, redigera eller ta bort en rad från en offert

• Skapa en offert.

• Klicka på Nästa tills du kommer till steget Radobjekt i skapandeprocessen.

• Om du vill lägga till en rad klickar du på Lägg till rad uppe till höger och väljer sedan något av följande:
  • Välj från produktbiblioteket: lägg till en artikel baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive artiklar som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • Skapa anpassad rad: omdu har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda offerten. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange dina artikeldetaljer och välja om du vill spara den anpassade artikeln i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en radartikel håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: Redigera raden endast för den här offerten. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive villkor, enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

    • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) skapas en prenumeration för kunden. Läs mer om prenumerationer.
      

• • Delete: radera raden.

  • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.

  • Om du vill ändra ordningen på radobjekten klickar du och drar ett radobjekt med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

• Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ställa in faktureringsfrekvensen för abonnemanget. Frekvensen kan ställas in på engång, veckovis, varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, årsvis, vartannat år, tre år, fyra år eller fem år.

Observera: När du skapar en offert som är integrerad med betalningsverktyget kommer abonnemanget att förnyas automatiskt tills det sägs upp om du anger värdet 0 för Term för en rad med en återkommande faktureringsfrekvens.

• Som standard börjar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

• • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart per månad i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe betalningshantering kan behandla återkommande rader som förfaller till betalning vid ett senare datum, så länge det finns minst en rad som förfaller till betalning i kassan på offerten. Exempel: rad 1 förfaller till betalning i kassan och rad 2 förfaller till betalning om 30 dagar.

Lägga till rabatter, avgifter och skatter i en offert

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för offertens delsumma. Dessa tillagda element kommer inte att läggas till i den associerade dealens egenskap Amount.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter i din delsumma, kan du läsa den här artikeln.

• För att lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete ta bort-ikonen bredvid valutafältet.
• Som standard visar den publicerade offerten endast den totalsumma som ska betalas i kassan, vilket innebär att eventuella poster som ska betalas i framtiden inte kommer att ingå i totalsumman. Om du vill visa det totala avtalsvärdet, inklusive poster med framtida datum, markerar du kryssrutan Visa det totala avtalsvärdet på den publicerade offerten. Du kan konfigurera standardbeteendet i dina offertinställningar.

Lägga till en betalningsplan i en offert

Aktivera betalningsplanering för att dela upp betalningar över tid. När den är aktiverad kommer varje betalning att ha sitt eget förfallodatum, belopp och namn. Till exempel kan en offert på 5 000 USD för konsulttjänster struktureras i tre betalningar under sex månader på 1 000 USD, 1 500 USD och 2 500 USD.
När du samlar in betalning med HubSpot-betalningar eller ett anslutet Stripe-konto betalas den första delbetalningen via offerten och alla andra delbetalningar skapas som fakturor.

Observera: Betalningsscheman kan inte konfigureras på offerter med återkommande poster eller framtida faktureringsstartdatum.

Så här konfigurerar du ett betalningsschema:

• Under Betalningsschema aktiverar du knappen Betalningsschema.

• Välj om delbetalningen ska delas upp i belopp eller procent genom att klicka på rullgardinsmenyn Belopp och välja Belopp eller Procent (%).

• Ange delbetalningens namn, belopp eller procentsats och förfallodag.
  • Den första betalningen förfaller vid mottagandet. Du kan ändra texten i rutan Förfallodag.
  • Använd datumväljaren för att ange att en framtida betalning ska förfalla på ett visst datum.
  • Om du vill ange att en betalning ska förfalla baserat på en milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Specifikt datum , väljer Milstolpe och anger en milstolpe i textfältet.
• Lägg till ytterligare en delbetalning genom att klicka på + Lägg till ytterligare en delbetalning.

• När köparen tittar på offerten ser han eller hon totalsumman och varje delbetalning samt när de förfaller till betalning.

• När köparen betalar för offerten:
  • Fakturorna för de följande betalningarna skapas i statusen Utkast i ditt konto. Fakturorna skickas inte automatiskt till köparen och framtida betalningar automatiseras inte. Läs mer om hur du hanterar utkastfakturor.
  • En prenumerationspost kommer att skapas.

Granska sammanfattningen av en offert

När du ställer in dina rader ska du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i det totala kontraktsvärdet.
• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på poster som förfaller till betalning i kassan, inte på poster som debiteras vid ett senare tillfälle.

Klicka på Nästa för att gå vidare med att konfigurera offertens signatur och betalningsalternativ.

Radposter för fakturor

När du skapar en faktura kan du lägga till radposter, inklusive rabatter, skatter och avgifter.

Lägga till, redigera eller ta bort en radpost från en faktura

• Skapa en faktura.
• Konfigurera fakturans valuta med hjälp av rullgardinsmenyn Valuta. Läs mer om vilka valutor som stöds.

• För att lägga till en rad litem:
  • Klicka på Lägg till radobjekt uppe till höger och välj sedan något av följande:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en artikel baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive artiklar som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • • • Om du lägger till en produkt med en återkommande faktureringsfrekvens ändras faktureringsfrekvensen till en engångsfakturering. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
    • Skapa anpassad rad: omdu har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda fakturan. När du har valt det här alternativet kan du använda högerpanelen för att ange information om raden och välja om du vill spara den anpassade raden i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en radpost håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: redigera radposten endast för den här fakturan. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

• • Radera: radera radposten.
  • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.
  • Om du vill ändra ordningen på radobjekten klickar du på ett radobjekt och drar det med draghandtaget på dragHandle.

Lägga till rabatter, avgifter och skatter på en faktura

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för fakturans delsumma.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter i delsumman, kan du läsa den här artikeln.

• Om du vill lägga till en engångsskatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete ta bort-ikonen bredvid valutafältet.

Granska sammanfattningen av en faktura

När du har lagt till dina radposter kan du granska delsumman, inklusive eventuella rabatter, i avsnittet Sammanfattning.

Radposter för betalningslänkar

När du skapar en betalningslänk kan du lägga till radposter, inklusive rabatter, skatter och avgifter.

• Skapa en betalningslänk.
• Konfigurera betalningslänkens valuta med hjälp av rullgardinsmenyn Valuta. Läs mer om vilka valutor som stöds.

• Så här lägger du till en rad litem:
  • Klicka på Lägg till radobjekt uppe till höger och välj sedan något av följande:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en artikel baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive artiklar som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • • • Om du lägger till en produkt med en återkommande faktureringsfrekvens ändras faktureringsfrekvensen till en engångsfakturering. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
    • Skapa anpassad radpost: omdu har behörighetenSkapa anpassade radposter kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad radpost som är unik för den här enskilda betalningslänken. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange dina raddetaljer och välja om du vill spara den anpassade raden i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en annan.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en radpost håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: redigera raden endast för den här betalningslänken. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.
    • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) skapas en prenumeration för kunden. Läs mer om prenumerationer.

• • Delete: radera radposten.
  • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.
  • Om du vill ändra ordningen på radobjekten klickar du på ett radobjekt och drar det med draghandtaget på dragHandle.

• Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ställa in faktureringsfrekvensen för abonnemanget. Frekvensen kan ställas in på engång, varje vecka, varannan vecka, varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år, vartannat år, vart tredje år, vart fjärde år eller vart femte år.

• Som standard börjar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

  • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

  • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart per månad i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Lägga till rabatter, avgifter och skatter till en betalningslänk

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för betalningslänkens delsumma.

Om du vill lägga till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter i delsumman, kan du läsa den här artikeln.

• För att lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.

• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete ta bort-ikonen bredvid valutafältet.

Granska sammanfattningen av en betalningslänk

När du konfigurerar dina artiklar bör du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur köparen kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i Total. Detta belopp kan inte beräknas för återkommande artiklar där inget antal betalningar har angetts. Du kan ställa in antalet betalningar genom att klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Faktureringsvillkor.

• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på artiklar som förfaller i kassan, inte på artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle.

Varuposter för prenumerationer

När en köpare använder en betalningslänk eller offert för att köpa en rad med en regelbunden faktureringsfrekvens (även känd som en återkommande rad), eller om du skapar en prenumeration för att automatiskt skicka återkommande fakturor till en kund, skapar HubSpot en prenumeration för att automatiskt debitera eller fakturera köparen med den angivna frekvensen. Det innebär att du inte behöver skapa flera betalningslänkar, offerter eller fakturor manuellt för att debitera en köpare för produkter eller tjänster som förnyas regelbundet. Läs mer om prenumerationer.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
• Klicka på Skapa prenumeration.

• Välj en av följande insamlingsmetoder:
  • När en kund betalar en betalningslänk: detta leder dig till redigeraren för betalningslänkens radobjekt. Läs mer om hur du lägger till radposter i en betalningslänk.
  • Omedelbart efter ditt val av inkassometod: du kommer till prenumerationsredigeraren. Fortsätt processen för att skapa en prenumeration med hjälp av stegen nedan.
• Du kan konfigurera prenumerationens valuta med hjälp av rullgardinsmenyn Valuta. Välj bland alla valutor som lagts till på ditt konto. Om prenumerationen används för att hantera fakturor kommer den valutan att användas för alla fakturor som skapas.

Observera: om du har konfigurerat HubSpot-betalningar eller använder Stripe som betalningsalternativ och aktiverar digital betalningssamling för prenumerationen, accepteras betalningar i de valutor som stöds av HubSpot-betalningar (USD) eller Stripe.

• För att lägga till en rad litem:
  • Klicka på Lägg till radobjekt uppe till höger och välj sedan något av följande:
    • Välj från produktbiblioteket: lägg till en artikel baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive artiklar som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.

• • • Skapa anpassad rad: omdu har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda prenumerationen. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange information om artikeln och välja om du vill spara den anpassade artikeln i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en annan.

• Om du vill redigera, klona eller ta bort en radartikel håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera: redigera raden endast för den här betalningslänken. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
    • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.

• • Radera: radera radposten.
  • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.
  • För att ändra ordningen på radobjekten klickar du på ett radobjekt och drar det med hjälp av draghandtaget på dragHandle.

• Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ställa in faktureringsfrekvensen för abonnemanget. Frekvensen kan ställas in på engång, varje vecka, varannan vecka, varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år, vartannat år, vart tredje år, vart fjärde år eller vart femte år.

• Som standard börjar faktureringen för återkommande artiklar vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på alternativet Faktureringsstartdatum och väljer sedan ett startdatum.

Lägga till rabatter och skatter till en prenumeration

Rabatter och skatter kan läggas till på enskilda artiklar.

Om du vill lägga till en rabatt på en enskild rad anger du en rabattsats i kolumnen Enhetsrabatt.Om du inte kan se kolumnen Enhetsrabatt kan du läsa mer om hur du lägger till kolumner.

Läs mer om rabatter.

Innan du lägger till skatter på rader ska du följa dessa steg för att lägga till skattesatser i ditt bibliotek.

Observera: även om möjligheten att lägga till en skatt, avgift eller rabatt finns i HubSpot, är dina jurister och redovisningsteam de bästa resurserna för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

För att lägga till skatt på en rad i din prenumeration:

• Klicka på Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad för att lägga till en rad.
• Om kolumnerna Skattesats och Skattebelopp inte visas i tabellen för radartikeln klickar du på Redigera kolumner.
• Sök eller bläddra igenom egenskaperna och markera kryssrutorna Skattesats och Skattebelopp. Du kan ändra ordningen på kolumnerna genom att klicka på draghandtaget dragHandle bredvid den egenskap du vill flytta i den högra panelen och dra den uppåt eller nedåt till önskad position.

• Klicka på Spara.

• Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats som du vill använda för raden.
• Skattebeloppet uppdateras automatiskt.

• Skattebeloppet gäller för betalningen som förfaller nu och för framtida betalningar och visas under Sammanfattning. Klicka på pilen bredvid Tillämpad radskatt för att se den återkommande radskatten.

Du kan använda egenskapen Skattebelopp i andra verktyg, t.ex. listor, rapportering och arbetsflöden.

Granska sammanfattningen av en prenumeration

När du konfigurerar dina poster bör du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i Total. Detta belopp kan inte beräknas för återkommande artiklar där inget antal betalningar har angetts. Du kan ställa in antalet betalningar genom att klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Faktureringsvillkor.

• Under delsumman visas en indikation på att rabatter och skatter har tillämpats på artiklarna. Klicka på pilarna bredvid varje för att se beloppen.

Fortsätt att konfigurera din prenumeration.

Redigera kolumnerna i radartikelredigeraren

Så här redigerar du de kolumner som visas i radartikelredigeraren för erbjudanden, offerter och betalningslänkar:

• Navigera till radartikelredigeraren på en affär, offert eller betalningslänk.
• Klicka på Redigera kolumnerlängst upp till höger i radartikelredigeraren .
• I dialogrutan söker eller bläddrar du bland egenskaperna till vänster.
• Markera kryssrutan bredvid en egenskap för att lägga till den i de valda kolumnerna.
• Om du vill ta bort kolumner klickar du på X: et till höger om egenskapen i avsnittetValda kolumner.
• Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar och släpper du egenskaper i avsnittet Valda kolumner med hjälp av dragHandle draghandtaget.
• Om du vill återställa kolumnerna till standardläget klickar du på Återställ standardkolumner.
• När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara.