Använd radobjekt

Radobjekt är enskilda instanser av produkter eller anpassade radobjekt som skapas vid konfigurering av kreditnotor (BETA), affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer. Använd radobjektsredigeraren för att konfigurera detaljer för produktbaserade radobjekt och anpassade radobjekt, t.ex. pris, rabatt och faktureringsvillkor.

När en köpare har gjort ett köp kan du rapportera om radobjekt med rapportbyggaren och använda Utlösare för registrering av arbetsflöde för radobjekt för automatisering i arbetsflöden baserade på affärer, offerter, fakturor, betalningar, Prenumerationer, order och vagnar.

Radobjektens beteende

När du använder radobjekt ska du tänka på följande beteenden:

• Lägga till produkter: när en produkt läggs till från produktbiblioteket till ett Affärsregister, en faktura, en Betalningslänk, en Offert, en äldre Offert eller en Prenumeration, blir den ett Radobjekt som är specifikt för det Fakturapost, med ett eget Radobjekt-ID.
• Anpassade radobjekt: När du lägger till ett anpassat radobjekt är det unikt för det register du lägger till det i och det har sitt eget ID för radobjektet.
• Konverteringar av radobjekt: radobjekt är unika för varje affär, faktura, betalningslänk, offert, äldre offert eller prenumeration. Varje gång det sker en konvertering mellan verktyg (t.ex. affär till offert eller fakturor som skapas automatiskt från en Betalningslänk, offert eller Prenumeration) klonas radobjekten till den nya posten. De klonade radobjekten behåller samma detaljer, men blir egna radobjekt med egna register-ID:n. Om du t.ex. lägger till ett radobjekt i en affär och skapar en offert från den, klonas radobjektet till offerten. Affärsregistrets radobjekt-ID kommer att skilja sig från offertens radobjekt-ID.

Avrundning av rabatt, avgift och skatt

När du använder rabatter, avgifter och skatter skiljer sig antalet decimaler som kan användas och avrundningsmetoden beroende på vilken typ av rabatt, avgift eller skatt du använder.

Avrundning av enhetsrabatt

Vid tillägg av enhetsrabatter till enskilda radobjekt gäller följande avrundning. När rabatterna har lagts till avrundas de baserat på valutans precision vid utcheckningen. Om ett radobjekt till exempel kostar 11,90 USD och en rabatt på 15 % tillämpas, avrundas rabatten på 1,785 USD till 1,79 USD. Köparen betalar totalt 10,11 USD.

Enhetens rabattbelopp (t.ex. summa i en valuta)

• Du kan ange upp till sex decimaler.
• Använder Bankers Rounding : avrundar till närmaste närliggande siffra. Tal under 0,5 avrundas nedåt och tal över 0,5 avrundas uppåt. Vid lika avstånd (t.ex. 2,5) avrundas det till närmaste jämna tal.

Exempel

• Om du anger 10,555555% förblir det 10,555555% (ingen ytterligare avrundning tillämpas).
• Om du skriver in 10,5555554% blir det 10,555555%.
• Om du skriver in 10,5555555% blir det 10,555556%.
• Om du skriver in 10,5555556% blir resultatet 10,555556%.

Enhetens diskonteringsprocent

• Du kan ange upp till tre decimaler.
• Använder Bankers Rounding : avrundar till närmaste närliggande siffra. Tal under 0,5 avrundas nedåt och tal över 0,5 avrundas uppåt. Vid lika avstånd (t.ex. 2,5) avrundas det till närmaste jämna tal.

Exempel

Om du skriver in 10,555% förblir det 10,555% (ingen ytterligare avrundning görs).

Om du skriver in 10,5554% blir det 10,555%.

Om du skriver in 10,5555% blir resultatet 10,556% (avrundas till närmaste jämna tal).

Om du skriver in 10,5556% blir det 10,556%.

Avrundning av skattesats

När skattesatser läggs till i skattebiblioteket gäller följande avrundning:

• Du kan ange upp till fyra decimaler.
• Använder HALF_UP-avrundning: om den femte decimalsiffran är lika med eller mindre än fyra avrundas den nedåt (och den fjärde behålls oförändrad). Om den femte decimalsiffran är lika med eller större än fem avrundas den uppåt (och lägger till ett till den fjärde siffran och överför om det behövs).

Exempel

• Om du anger 10,5555% förblir 10,5555% (ingen ytterligare avrundning tillämpas).
• Om du skriver in 10,55554% blir det 10,5555%.
• Om du skriver in 10,55555% blir det 10,5556%.

Engångsrabatt och avgift

För kreditnotor, fakturor, Betalningslänkar och äldre offerter kan du tillämpa engångsrabatter och avgifter på delsumman.

Vid tillägg av engångsrabatter och avgifter tillämpas följande avrundning:

• För både Summa och Procent kan du ange upp till två decimaler.
• Om du anger mer än två decimaleravrundar HubSpot värdet i två steg:
  • Först avrundas summan eller procentsatsen till tre decimaler med hjälp av Bankers Rounding.
  • Därefter avrundas det tredecimala värdet till två decimaler med hjälp av en tröskelregel på den tredje decimalsiffran:
    • Om den tredje decimalsiffran är mellan noll och fem avrundas värdet nedåt (den andra decimalsiffran förblir oförändrad).
    • Om den tredje decimalsiffran är mellan sex och nio avrundas värdet uppåt (den andra decimalsiffran ökar med ett).
  • Detta innebär att det slutliga lagrade värdet med två decimaler använder en regel om fem och nedåt, sex och uppåt, inte Bankers Rounding .

Exempel

Om du anger 7,50 % förblir det 7,50 % (ingen ytterligare avrundning görs).

Om du skriver in 10,555% blir det 10,55%.

Om du skriver in 10,5555% blir det 10,56%.

Engångsskatt

För kreditnotor, fakturor, betalningslänkar och äldre offerter kan du lägga till engångsskatt på delsumman.

Engångsskatt (Summa)

• Du kan ange upp till två decimaler.
• Om nästa siffra är fem eller högre avrundas den andra decimalen uppåt.

Exempel

• Om du skriver in 10,50 % förblir det 10,50 % (ingenytterligare avrundning görs).
• Om du skriver in 10,555% blir det 10,56%.
• Att ange 10,554% förblir 10,55%.

Skatt av engångskaraktär (procent)

• Du kan ange upp till fyradecimaler.
• Om nästa siffra är fem ellerhögre avrundas den fjärde decimalen uppåt.

Exempel

• Om du anger 10,5555% förblir 10,5555% (ingen ytterligare avrundning tillämpas).
• Om du skriver in 10,55555% blir det 10,5556%.
• Om du skriver in 10,55554% blir det 10,5555%.

Ordning i vilken rabatter, avgifter och skatter tillämpas

Vid bearbetning i HubSpot tillämpas rabatterna, avgifterna och skatterna enligt följande:

• Rabatter tillämpas först (enhetsrabatter, engångsrabatter).
• Avgifter tillkommer därefter.
• Skatter är slutligen tillämpade.

Vid varje relevant steg:

• Rabatter följer avrundningsregeln för valutaprecision.
• Denna ordning innebär att små skillnader mot externa system kan uppstå, beroende på när dessa system avrundar (t.ex. om ett konto avrundar efter varje rad eller först i slutet).

Radobjekt för affärer

Lär dighurdu lägger till radobjekt i affärer.

Radobjekt för offerter

Hur du lägger till radobjekt i offerter beror på om du använder offerter, en del av HubSpot CPQ eller äldre offerter. 

• Lär dig hur du lägger till radobjekt i offerter.
• Lär dig hur du lägger till radobjekt i äldre offerter.

Radobjekt för fakturor

Lär dig hur du lägger till radobjekt i fakturor.

Radobjekt för kreditfakturor (BETA)

Lär dig hur du lägger till radobjekt på kreditfakturor (BETA).

Radobjekt för betalningslänkar

Lär dig hur du lägger till radobjekt i Betalningslänkar.

Radobjekt för prenumerationer

När en köpare använder en betalningslänk eller offert för att köpa ett radobjekt med en regelbunden faktureringsfrekvens (även känd som ett återkommande radobjekt), eller om du skapar en prenumeration manuellt, skapar HubSpot en Prenumerationspost för att automatiskt debitera eller fakturera köparen med den angivna frekvensen. Det innebär att du inte behöver skapa flera Betalningslänkar, Offertar eller Fakturor manuellt för att debitera en köpare för produkter eller tjänster som förnyas regelbundet.

• Lär dig hur du lägger till radobjekt i prenumerationer.
• Lär dig hur du lägger till återkommande radobjekt i betalningslänkar.
• Lär dig hur du lägger till återkommande radobjekt i offerter.

Radobjekt för anpassade objekt

Radobjekt kan läggas till i anpassade objekt på samma sätt som de läggs till i andra objekt:

• Lägg till radobjekt direkt från det anpassade objektregistret med hjälp av kortet Radobjekt i höger sidofält. Om kortet Radobjekt inte visas som standard i det anpassade objektregistret kan du lägga till kortet manuellti registret.

• Association anpassade objekt med radobjekt med hjälp av Datamodell Builder.

Läs mer om anpassade objekt. 

Redigera kolumnerna i redigeraren för radobjekt

Så här redigerar du de kolumner som visas i radobjektsredigeraren för affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och Prenumerationer:

1. Navigera till affären, fakturan, betalningslänken, offerten, den äldre offerten eller prenumerationen.
2. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i redigeraren för radobjekt.
3. I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper du vill lägga till.
4. Om du vill ta bort kolumner klickar du på X :et till höger om egenskapen i avsnittet Valda kolumner .
5. Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar du en egenskap med hjälp av dragHandle dra-handtaget.
6. Om du vill flytta en kolumn till toppen håller du muspekaren över egenskapen i avsnittet Valda kol umner och klickar på Flytta till toppen.
7. Om du vill återställa kolumnerna till standardläget klickar du på Återställ standardkolumner.
8. För att frysa kolumner, så att de alltid visas när du bläddrar i tabellen med radobjekt, klickar du på rullgardinsmenyn Frysta kolumner uppe till höger och väljer antalet kolumner som ska frysas. Du kan frysa upp till tre kolumner.
9. När du har gjort dina ändringar klickar du på Apply längst ned till vänster.