Lägga till och redigera valutor på kontot

Du kan uppdatera ditt HubSpot-konto så att det använder ditt företags primära valuta. Om du gör affärer i flera valutor kan du lägga till valutor på ditt konto och ställa in en växelkurs jämfört med ditt företags primära valuta för att mer exakt spåra summan av dina affärer.

Vilka alternativ som finns för att hantera valutor beror på din HubSpot-prenumeration:

• Du kan redigera kontots valuta för företaget på alla konton.

• Konton med en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan använda flera valutor, men har olika gränser för antalet tillåtna valutor. Kolla in HubSpot Produkt & Services Catalog för mer information om dessa gränser.

Visa befintliga valutor

För att redigera kontots standardvaluta eller visa tillagda valutor måste användaren ha behörigheten Superadmin eller Redigera kontots standardvaluta.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Standardinställningar för konto i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Valuta.
• Längst upp ser du ditt företags valuta. Detta är den valuta som används i affärssummor och rapporter om affärer, och kommer att vara standardvalutan när du skapar nya affärer.
  • Om du vill uppdatera kontots standardvaluta håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Redigera företagets valuta.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Företagets valuta och väljer en valuta.
  • Klicka på Spara.

• Om du har lagt till flera valutor (endastStarter, Professional och Enterprise ) visas en tabell med de valutor du har lagt till och deras valutakurser.
  
  • Om du vill ta bort en valuta från kontot håller du muspekaren över valutan och klickar på Arkivera. I dialogrutan klickar du på Arkivera valuta för att bekräfta. När en valuta har arkiverats kommer den inte längre att vara ett alternativ för nya affärer, men den kommer fortfarande att användas för befintliga affärer. För dessa befintliga affärer kan du manuellt uppdatera egenskapen Valuta.
  • Om du vill visa historiska valutakurser håller du muspekaren över valutan och klickar på Åtgärder > Visa valutahistorik. Om du vill att valutakurserna ska uppdateras automatiskt kan du aktivera automatisk uppdatering av valutakurser.

Konfigurera nya valutor (endastStarter, Professional och Enterprise )

För att kunna lägga till valutor eller redigera valutakurser måste användare ha behörigheten Superadmin eller Ändra fakturering och ändra namn på avtal.

Lägga till en valuta:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Standardinställningar för konto i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Valutor och sedan på Lägg till valuta.
• Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj den nya valutan.
• I fältet Växelkurs anger du den växelkurs som omvandlar din nya valuta till företagets valuta.
• Klicka på Spara.

Så här redigerar du en växelkurs:

• Lägg till en valuta.
• Håll muspekaren över en valuta och klicka på Redigera. I dialogrutan anger du en växelkurs och klickar sedan på Spara.

Om du vill att valutakurserna ska uppdateras automatiskt kan du aktivera automatisk uppdatering av valutakurserna.

Använd flera valutor för affärer (endastStarter, Professional och Enterprise )

När du har ställt in flera valutor kan du göra det:

• Ändra valutan som visas i en affärs egenskap Summa genom att redigera egenskapen Valuta i affärsregistret. Läs mer om hur egenskapen Valuta påverkar affärssummans egenskaper och affärens växelkurser.

• Skapa anpassade egenskaper som hänvisar till varje affärs valuta i stället för företagets valuta.

• Ange användarspecifika föredragna valutor för visning av affärssummor i brädvyn.

Valutaegenskap på affärer

Du kan ange valutan för affärer med hjälp av egenskapen Valuta på dina affärsregister. Summan visas då i den valda valutan. Baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan konverteras summan sedan till ditt företags valuta i egenskapen Summa i företagsvaluta . Den här egenskapen beräknas enligt följande:

• Om en affär har statusen stängd och ett angivet datum för stängning, kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid det angivna datumet för stängning. Om ingen valutakurs gällde vid den tidpunkten kommer Egenskap att använda den valutakurs som gäller vid en tidpunkt som ligger närmast datumet för stängning. Om datumet för stängning ligger i framtiden kommer egenskapen att uppdateras för att återspegla nya valutakurser när datumet för stängning närmar sig.
• Om en affär har statusen stängd men inget datum för stängning har angetts, kommer egenskapen att använda den växelkurs som gällde vid den tidpunkt då affären markerades som stängd. Om ingen valutakurs gällde vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den valutakurs som gällde vid den tidpunkt som ligger närmast den tidpunkt då affären markerades som stängd.

Valutakurs Egenskap på affärer

För affärer som använder en annan valuta än företagets valuta beräknas egenskapen Växelkurs enligt följande:

• För öppningskvoter uppdaterar HubSpot automatiskt växelkursvärdet baserat på den senaste växelkursen som du har ställt in för valutan, och egenskapen kan inte redigeras manuellt.
• När en affär har stängts uppdateras inte växelkursvärdet automatiskt baserat på din inställda växelkurs, historiska växelkurser, valutakodsändringar eller uppdateringar av företagets valuta. Växelkursen för en affär som stängts kommer att ställas in baserat på den växelkurs som gäller vid tidpunkten för stängningen. Framöver kan användare med Superadmin-behörighet eller omfattningen multi-currency-write manuellt uppdatera växelkursvärdet för enskilda affärer eller för flera affärer i bulk. Värdet kan också uppdateras via arbetsflöden, integrationer eller API-anrop som inte kontrollerar ett användar-ID.

Skapa anpassade egenskaper för valuta

Om ditt konto har affärer i olika valutor kan du skapa anpassade valutaegenskaper som hänvisar till varje specifik affärs valuta i stället för till företagets valuta. Till exempel använder standardegenskapen Affärssumma alltid företagets valuta, men om du vill spåra provisionen för affärer i andra valutor kan du skapa en anpassad affärsegenskap som baseras på affärernas valutor.

Observera: När du ställer in en egenskap som använder affärens valuta uppdateras inte egenskapens värden automatiskt baserat på valutakurser. Om du uppdaterar en affärsegenskaps valuta måste du manuellt uppdatera värdet för egenskapen för anpassad valuta till rätt summa. Eftersom egenskaperna inte konto för växelkurser rekommenderas det inte att använda anpassade valutaegenskaper i rapporter.

För att skapa en egenskap som använder en affärs valuta:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Affärsegenskaper.

• Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.
• Ange grundläggande detaljer för egenskapen och klicka sedan påfliken Fälttyp . Du kan skapa antingen en talegenskap eller en Beräknad egenskap.

• För att skapa en nummeregenskap som använder en affärs valuta:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj sedan Nummer.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Sifferformat och välj sedan Valuta.

• • Markera kryssrutan Använd registervaluta i stället för företagsvaluta.

• Så här skapar du en Beräknad egenskap som använder en affärs valuta (endastProfessional och Enterprise ):
  • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av Beräknad egenskap och välj sedan något av följande: Egen ekvation, Min, Max, Räkna, Summa, Genomsnitt, Avrunda endast nedåt, Avrunda endast uppåt eller Avrunda till närmaste.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Nummerformat och välj sedan Valuta.
  • Markera kryssrutan Använd registervaluta i stället för företagsvaluta.

Observera: Om du använder en registervaluta påverkar det bara hur värdet visas och innebär inte att en växelkurs tillämpas automatiskt. Om du skapar en anpassad ekvation med formelredigeraren kan du inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ekvation för att tillämpa en växelkurs. Till exempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• När du är klar klickar du på Skapa.

Din anpassade egenskap kommer att uppdatera sin valuta baserat på det värde som anges för Valuta för varje affär. Om egenskapen redan har ett värde för en affär och du ändrar valutan för den affären ändras valutasymbolen, men värdet uppdateras inte. Du kan manuellt uppdatera egenskapens värde till önskad summa.

Ange en önskad valuta för affärsfasens summor i brädvyn

När du visar affärer i Brädvy visas som standard affärsfasens summor längst ned på tavlan i företagets valuta. Om kontot har flera valutor kan varje användare välja en valuta för att visa summorna i den valuta de föredrar istället.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Håll muspekaren över summorna längst ned på tavlan och klicka sedan på Visa i önskad valuta.
• Välj en valuta i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Summorna kommer nu att visas i den valda valutan.

• Om du vill visa summorna i företagets valuta istället kan du hålla muspekaren överTotal och Viktadsumma och visa företagets valuta i popup-rutan.
• Om du vill välja en annan valuta eller återgå till företagets valuta klickar du på rullgardinsmenyn Board Actions uppe till höger och väljer sedan Edit board. I den högra panelen väljer du en valuta och klickar sedan på Spara.

Redigera ett radobjekts valuta (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-profil och associerar produkter med dina affärer måste du redigera radobjektets valuta så att den matchar affärens.

• Leta upp kortet Radobjekt i affärsregistret. Det kommer att finnas en "Saknar valuta"-varning bredvid alla radobjekt som behöver uppdateras. Klicka på Redigera.

• Klicka på Uppdatera priser i varningen Dina radobjekt saknar ett VEF-pris .

• Välj ett uppdaterat valutaalternativ i panelen Uppdatera pris för radobjekt .

• Klicka på Bekräfta.
• Klicka på Spara och navigera sedan tillbaka till affärsregistret. Radobjektets valuta bör nu överensstämma med affärens valuta.