Preis- und Laufzeitangaben im Artikel-Editor bearbeiten

Nachdem Sie Produkte in der Produktbibliothek erstellt haben, können Sie Instanzen der Produkte Ihren Dealdatensätzen als Artikel zuordnen. Sie können dann die Preis- und Laufzeitangaben für die Artikel im Artikel-Editor anpassen. Nutzende mit Zugriffsberechtigungen für den Account können auch einen Standard-Dealbetrag festlegen, um den Dealwert wiederzugeben, wenn Nutzende Artikel zu Deals hinzufügen.

Das Zuordnen von Artikeln zu Ihren Deals ermöglicht es Ihnen, mithilfe des Berichtdesigners in Ihrem Berichte-Tool Berichte zu Ihren Artikeln zu erstellen. Es ermöglicht Ihnen auch, mithilfe des Workflow-Aufnahmetriggers Produkt/Artikel Deals anhand ihrer zugehörigen Artikel aufzunehmen.

Bitte beachten Sie: Alle Nutzenden können Artikel in einem Deal oder Angebot anzeigen und bearbeiten. Sie müssen jedoch über die Berechtigung „Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen“ verfügen, um benutzerdefinierte Artikel zu erstellen.

Um Produkte in der Produktbibliothek zu erstellen und zu bearbeiten, müssen Sie über die Berechtigung „Produktbibliothek verwalten“ in einem Professional- oder Enterprise-Account verfügen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Produktbibliothek.

Standard-Dealbetrag festlegen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
• Um den Dealbetrag auszuwählen, der im Dealdatensatz angezeigt wird, wenn Nutzende Artikel zu ihren Deals hinzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte „Setup“ auf das Dropdown-Menü „Standard-Dealbetrag“. Sie können eine der folgenden Berechnungen auswählen:
  
  • Gesamter Vertragswert (TCV): Der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
  • Jährlicher Vertragswert (ACV): Der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten.
  • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
  • Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR): Der jeden Monat wiederkehrende Umsatz für für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
  • Manuelle Eingabe: Wenn Sie Artikel hinzufügen oder entfernen, ändert sich der Wert der Eigenschaft „Betrag“ des Deals nicht. Sie müssen den Dealbetrag manuell aktualisieren.

Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert und der Dealwert wird im ausgewählten Betrag angezeigt.

Artikel einem Dealdatensatz zuordnen

Nachdem Sie Produkte erstellt haben, können Sie diese Ihren Dealdatensätzen zuordnen und nachverfolgen, was Sie verkaufen und wie viel Umsatz Sie über Ihre Deals generieren. Sie können auch mehrere Artikel auf einmal über einen Import mit Deals verknüpfen.

Bitte beachten Sie: Beim Import von Produktposten wird der zugehörige Dealbetrag nicht aktualisiert. Wenn Sie den Dealbetrag auf der Grundlage eines Artikels aktualisieren möchten, verknüpfen Sie den Artikel manuell mit dem Deal, indem Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.

• Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Dealdatensatzes.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt auf „Hinzufügen“.

• Wenn Sie über Berechtigungen vom Typ „Benutzerdefinierte Artikel erstellen“ verfügen, können Sie einen neuen Artikel erstellen, der eindeutig für das jeweilige Angebot ist. Artikel, die über den Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
  • Um einen neuen Artikel speziell für diesen Deal zu erstellen, klicken Sie auf „Benutzerdefinierten Artikel erstellen“.
  • Geben Sie die Details Ihres neuen Artikels im Bereich rechts ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder „Speichern und weiteren hinzufügen“.
• Wenn Sie über einen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account verfügen, können Sie vorhandene Artikel aus der Produktbibliothek hinzufügen. Dazu gehören Artikel, die über die HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden, oder Artikel, die über Apps erstellt wurden, die auf der E-Commerce-Bridge-API basieren.
  
  • Um vorhandene Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf „Aus Produktbibliothek auswählen“.
  • Wählen Sie im Bereich „Produkt/Artikel hinzufügen“ die Artikel aus, die dem Deal zugeordnet werden sollen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.

Artikel in einem Dealdatensatz bearbeiten

Nachdem Sie Artikel zu einem Dealdatensatz zugeordnet haben, können Sie die Produktdetails im Artikel-Editor bearbeiten, einschließlich Aktualisierungen der Laufzeit, des Stückpreises, der Menge oder des Rabattwerts.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Bereich „Artikel“ auf „Bearbeiten“.

• Im oberen Bereich des Artikel-Editors können Sie unterschiedliche Dealberechnungen für den Dealbetrag anzeigen. Die Marge und der Dealbetrag werden entsprechend des in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Standard-Dealbetrags angezeigt.

• Standardmäßig werden die folgenden Preis- und Laufzeiteigenschaften angezeigt, die Sie direkt über den Artikel-Editor bearbeiten können:
  • Startdatum: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und legen Sie fest, dass die Laufzeit mit dem Zeitpunkt der Zahlung oder an einem benutzerdefinierten Datum beginnen soll.
  • Laufzeit (Monate): Geben Sie eine Laufzeit in Monaten ein. 
  • Frequenz für wiederholte Abrechnung: Wählen Sie aus, in welcher Frequenz Ihre Artikel in Rechnung gestellt werden sollen.
  • Menge: Geben Sie einen Wert für die Anzahl der enthaltenen Artikel ein.
  • Einzelpreis: Geben Sie die Kosten pro Artikel ein.
  • Kosten pro Einheit: Geben Sie die Gesamtkosten ein, die mit der Herstellung des Produktes oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden sind.
  • Rabatt pro Einheit: Geben Sie einen Rabattwert ein. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

Bitte beachten: Sie können keinen negativen Wert für den Preis eines Artikels eingeben.

• Um dieselbe Laufzeit für alle Artikel zu übernehmen, klicken Sie oben rechts auf „Globale Laufzeiten bearbeiten“.
  • Im rechten Bereich können Sie den Wert für die globalen Laufzeiten „Startdatum“, „Laufzeit (Monate)“, „Rabatt %“ oder „Abrechnungshäufigkeit“ bearbeiten.
  • Um die globalen Laufzeiten für alle Artikel zu übernehmen, klicken Sie auf den Schalter neben dem Namen der Laufzeit, um ihn zu aktvieren.
  • Klicken Sie auf „Globale Laufzeiten aktualisieren“.

• Um die Spalten zu bearbeiten, die im Artikel-Editor angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“.

Bitte beachten Sie: Die Bearbeitung der Spalten, die im Artikel-Editor angezeigt werden, hat keine Auswirkungen auf die Artikelinformationen, die im Angebot selbst angezeigt werden. 

• • Suchen oder durchsuchen Sie im Dialogfeld die Eigenschaften auf der linken Seite. Sie können Informationen zum Artikel, zum Preis und zur Laufzeit anzeigen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
    • Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ auf X.
    • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie sie per Drag-and-Drop im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ in die neue Position.
    • Klicken Sie auf „Speichern“.
    

• Je nach HubSpot-Abonnement können Sie vom Artikel-Editor aus vorhandene Artikel zum Deal hinzufügen oder neue Artikel erstellen:

  • Um mit einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account vorhandene Produkte/Artikel aus der Produktbibliothek hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Produkt/Artikel hinzufügen“ und wählen Sie „Aus Produktbibliothek auswählen“ aus.

  • Wenn Sie über Berechtigungen vom Typ „Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen“ verfügen, klicken Sie zum Erstellen eines neuen Artikels speziell für diesen Deal auf das Dropdown-Menü „Produkt/Artikel hinzufügen“ und wählen Sie „Benutzerdefinierten Artikel erstellen“ aus. Diese Artikel werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.

• Nachdem Sie Änderungen an Ihren Artikeln vorgenommen haben, überprüfen Sie Ihre Gesamtbeträge und Gebühren am unteren Rand und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Der Dealbetrag im Dealdatensatz wird aktualisiert, um die Änderungen am Preis und der Laufzeit im Artikel-Editor widerzuspiegeln. Der Betrag wird im Standard-Dealbetrag angezeigt, der in Ihren Account-Einstellungen ausgewählt ist.

Bitte beachten Sie: In Berichten entspricht die Währung des Einzelpreises des Artikels der Währung des Deals.