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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Den Artikel-Editor für Deals, Zahlungslinks und Angebote verwenden

Zuletzt aktualisiert am: März 1, 2024

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Wenn Sie Deals, Zahlungslinks und Angebote erstellen oder aktualisieren, können Sie den Artikel-Editor verwenden, um Details für produktbasierte Artikel und benutzerdefinierte Artikel zu konfigurieren, z. B. Preis, Rabatt und Rechnungsbedingungen. Nachdem ein Käufer einen Kauf über einen Deal, einen Zahlungslink oder ein Angebot getätigt hat, können Sie mithilfe des Berichtdesigners zu diesen Artikeln berichterstatten sowie Workflow-Aufnahme-Trigger für Artikel zur Automatisierung in deal-, zahlungs- und angebotsbasierten Workflows verwenden.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Artikel in Deals, Zahlungslinks und Angeboten konfigurieren können.

Bitte beachten Sie: jeder Benutzer kann Artikel in einem Geschäft, Zahlungslink oder Angebot anzeigen und bearbeiten, aber Sie müssen Benutzerdefinierte Artikel erstellen Berechtigungen haben, um neue benutzerdefinierte Artikel erstellen zu können. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Produktbibliothek.

Deals

Wenn Sie einen Deal erstellen, können Sie Artikel hinzufügen, die auf bereits vorhandenen Produkten in Ihrer Produktbibliothekbasieren. Sie können auch über einen Massenimport Positionen mit Deals verknüpfen oder verlangen, dass Benutzer beim Erstellen neuer Deals zugehörige Positionen hinzufügen.

Bitte beachten Sie: beim Import von Einzelposten wird der zugehörige Deal-Betrag nicht aktualisiert. Wenn Sie den Deal-Betrag auf der Grundlage einer Position aktualisieren möchten, verknüpfen Sie die Position manuell mit dem Deal, indem Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen.

Sobald ein Deal erstellt ist, können Sie mit dem Deal verknüpfte Artikel mithilfe des Artikel-Editors hinzufügen oder bearbeiten.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
  • Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Deal-Datensatzes.
  • Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Artikel auf Hinzufügen, um einem Deal ohne Artikel Artikel hinzuzufügen, oder auf Bearbeiten, um vorhandene Artikel zu bearbeiten. Sie werden dann zum Artikel-Editor weitergeleitet.

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Bitte beachten: Die Karte Artikel zeigt nur bis zu 99 zugeordnete Artikel an, auch wenn mehr Artikel mit dem Datensatz des Deals verknüpft sind. 

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  • Um dem Deal einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf Position hinzufügen in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
    • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

      add-from-library-to-payment-link
    • Benutzerdefinierte Artikel erstellen: iWenn Sie Benutzerdefinierte Artikel erstellen erlauben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für diesen individuellen Deal gilt. Positionen, die mit dem Positionseditor erstellt wurden, werden nicht Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.

Standardmäßig können die folgenden Spalten direkt über die Artikeltabelle bearbeitet werden:

  • Startdatum der Abrechnung: das Datum, an dem die Abrechnung für den Käufer beginnt.
  • Laufzeit (Monate): die Laufzeitspanne der Abrechnung in Monaten. 
  • Abrechnungsfrequenz: wie oft Ihr Käufer für Ihre Artikel abgerechnet wird.
  • Menge: die Anzahl der einzelnen Artikel, die Ihr Käufer erwirbt. 
  • Einzelpreis: der Preis, den Ihr Käufer pro Artikel bezahlt.
    • Dieser Preis kann kein negativer Wert sein.
    • Während HubSpot beim Festlegen des Stückpreises eines Artiekls in einer beliebigen Währung bis zu sechs Dezimalstellen unterstützt, werden Rabatte beim Checkout entsprechend der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise einen Preis von 11,90 USD hat und ein Rabatt von 15 % gewährt wird, wird der rabattierte Betrag von 1,785 USD auf 1,79 USD gerundet, und der Käufer zahlt insgesamt 10,12 USD.
  • Stückkosten: Geben Sie die Gesamtkosten an, die Ihnen die Herstellung des Produkts oder der Dienstleistung verursacht.
    • Dieser Preis kann kein negativer Wert sein.
  • Rabatt pro Einheit: der auf den Artikel angewendete Rabatt, falls zutreffend. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Artikel-Editor erscheinen:

  • Klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“
  • Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese auf der linken Seite.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
  • Um Spalten zu entfernen, klicken Sie auf das X rechts neben der Eigenschaft im Bereich Ausgewählte Spalten.
  • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie die Eigenschaften in den Abschnitt Ausgewählte Spalten und legen Sie sie dort ab.
  • Um die Spalten in ihren Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
  • Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern selected-columns-to-display-on-line-item
  • Basierend auf den Änderungen, die Sie im Artikel-Editor vornehmen, wird der Abschnitt Zusammenfassung aktualisiert, um die einmaligen und wiederkehrenden Zwischensummen, den beim Checkout berechneten Gesamtbetrag und alle zukünftigen Gebühren zu berücksichtigen.

    deal-line-item-summary
  • Wenn Sie alle Änderungen an Ihren Artikeln vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. In dem Dialogfenster können Sie dann auswählen, ob Sie den Deal-Betrag aktualisieren möchten, um Ihre neuen Artikel wiederzugeben, oder ob Sie den Deal speichern möchten, ohne den Betrag zu aktualisieren.

    deal-line-item-editor-save-update-deal

    Bitte beachten: In Berichten entspricht die Währung des Einzelpreises des Artikels der Währung des Deal-Betrags. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Währungen verwenden, erfahren Sie mehr über die Verwendung von mehrere Währungen mit Ihren Positionen.

Zahlungslinks

Wenn Sie einen Zahlungslink erstellen oder bearbeiten, können Sie den Artikel-Editor verwenden, um die Artikel im Zahlungslink zu konfigurieren.

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Standardmäßig sind die folgenden Spalten zur Bearbeitung verfügbar:

  • Menge: wie viele Exemplare dieser Position der Käufer kaufen wird. Der Mengenwert muss eine ganze Zahl größer als Null sein.
  • Einzelpreis: der Preis, den Sie für die Position berechnen. Dies ist der Preis pro Artikel, der mit der Menge multipliziert wird, wenn mehrere Artikel auf einmal verkauft werden.
    • Dieser Preis kann kein negativer Wert sein.
    • Während HubSpot beim Festlegen des Stückpreises eines Artiekls in einer beliebigen Währung bis zu sechs Dezimalstellen unterstützt, werden Rabatte beim Checkout entsprechend der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise einen Preis von 11,90 USD hat und ein Rabatt von 15 % gewährt wird, wird der rabattierte Betrag von 1,785 USD auf 1,79 USD gerundet, und der Käufer zahlt insgesamt 10,12 USD.
  • Rabatt pro Einheit: der auf den Artikel angewendete Rabatt, falls zutreffend. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.
  • Abrechnungshäufigkeit: wie oft dem Käufer diese Position in Rechnung gestellt werden soll. Wenn Sie dies auf eine wiederkehrende Frequenz festlegen, können Sie die folgenden anderen Spalten konfigurieren:
    • Abrechnungsbedingungen: Standardmäßig werden wiederkehrende Abonnementzahlungen automatisch verlängert, bis sie gekündigt werden. Sie können dies stattdessen auf eine feste Anzahl von Zahlungen festlegen.
    • Anzahl der Zahlungen: die Anzahl der Zahlungen, die der Käufer leistet.
    • Startdatum der Abrechnung: das Datum, an dem die Abrechnung beginnen soll. Alternativ können Sie die zukünftige Abrechnung über die Spalten Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage und Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate festlegen.
    • Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage: um wie viele Tage das Startdatum der Abrechnung verzögert werden soll. Das Feld Startdatum der Abrechnung wird aktualisiert, um einen in diesem Feld hinzugefügten Wert wiederzugeben.
    • Verzögerung des Rechnungsbeginns um Monate: um wie viele Monate das Startdatum der Abrechnung verzögert werden soll. Das Feld Startdatum der Abrechnung wird aktualisiert, um einen in diesem Feld hinzugefügten Wert wiederzugeben.
  • Optional: ob das Produkt optional ist. Bei Festlegung auf Ja kann der Käufer beim Checkout auswählen, ob er das Produkt kaufen möchte.

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Artikel-Editor erscheinen: 

  • Klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten.

    payment-link-edit-columns
  • Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese auf der linken Seite.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
  • Um Spalten zu entfernen, klicken Sie auf das X rechts neben der Eigenschaft im Bereich Ausgewählte Spalten.
  • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie die Eigenschaften in den Abschnitt Ausgewählte Spalten und legen Sie sie dort ab.
  • Um die Spalten in ihren Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
  • Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
     selected-columns-to-display-on-line-item
So fügen Sie einen einmaligen Rabatt zur Bestellsumme hinzu:
  • Klicken Sie im Abschnitt Insgesamt auf Einmaligen Rabatt hinzufügen.
  • Geben Sie einen Namen für den Rabatt ein, wählen Sie dann im Dropdown-Menü entweder USD oder % aus und geben Sie einen Rabattbetrag ein.
  • Zeigen Sie den Gesamtbetrag mit dem angewandten Rabatt an. Dies ist der Gesamtbetrag, den Ihr Käufer an der Kasse bezahlt.

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Basierend auf den Änderungen, die Sie im Artikel-Editor vornehmen, wird der Abschnitt Summen aktualisiert, um die einmaligen und wiederkehrenden Zwischensummen des Zahlungslinks, alle enthaltenen Rabatte und den Betrag, der beim Checkout berechnet wird, wiederzugeben. 

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Angebote

Wenn Sie einen Angebotsentwurf erstellen oder bearbeiten, können Sie den Artikel-Editor verwenden, um die im Angebot enthaltenen Artikel zu konfigurieren.

Standardmäßig können die folgenden Spalten direkt über die Artikeltabelle bearbeitet werden:

  • Startdatum der Abrechnung: das Datum, an dem die Abrechnung für den Käufer beginnt.
  • Laufzeit (Monate): die Laufzeitspanne der Abrechnung in Monaten. 
  • Abrechnungsfrequenz: wie oft Ihr Käufer für Ihre Artikel abgerechnet wird.
  • Menge: die Anzahl der einzelnen Artikel, die Ihr Käufer erwirbt. 
  • Einzelpreis: der Preis, den Ihr Käufer pro Artikel bezahlt.
    • Dieser Preis kann kein negativer Wert sein.
    • Während HubSpot beim Festlegen des Stückpreises eines Artiekls in einer beliebigen Währung bis zu sechs Dezimalstellen unterstützt, werden Rabatte beim Checkout entsprechend der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise einen Preis von 11,90 USD hat und ein Rabatt von 15 % gewährt wird, wird der rabattierte Betrag von 1,785 USD auf 1,79 USD gerundet, und der Käufer zahlt insgesamt 10,12 USD.
  • Rabatt pro Einheit: der auf den Artikel angewendete Rabatt, falls zutreffend. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Artikel-Editor erscheinen:

  • Klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“. Durch die Aktualisierung der Tabellenspalten werden die Informationen im Angebot selbst nicht verändert.
  • Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese auf der linken Seite.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
  • Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ auf X.
  • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie sie per Drag-&-Drop im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ in die neue Position.
  • Klicken Sie auf Speichern.

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  • Um dem Deal einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:
    • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

      add-from-library-to-payment-link
    • Benutzerdefinierte Artikel erstellen: iWenn Sie Benutzerdefinierte Artikel erstellen erlauben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für diesen individuellen Deal gilt. Positionen, die mit dem Positionseditor erstellt wurden, werden nicht Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
  • Basierend auf den Änderungen, die Sie im Artikel-Editor vornehmen, wird der Abschnitt Zusammenfassung aktualisiert, um die einmaligen und wiederkehrenden Zwischensummen, den beim Checkout berechneten Gesamtbetrag und alle zukünftigen Gebühren zu berücksichtigen. In diesem Abschnitt können Sie auch Rabatte, Gebühren und Steuern hinzufügen.

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  • Unter dem Abschnitt Zusammenfassung können Sie den Schalter Zahlungsplan aktivieren, um einen Zahlungsplan einzurichten.
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