Verwenden Sie den Positionseditor für Deals, Zahlungsverbindungen und Angebote

Wenn Sie Deals, Zahlungslinks und Angebote erstellen oder aktualisieren, können Sie den Positionseditor verwenden, um Details für produktbasierte Positionen und benutzerdefinierte Positionen zu konfigurieren, z. B. Preis, Rabatt und Rechnungsbedingungen. Nachdem ein Käufer einen Kauf über einen Deal, eine Zahlungsverbindung oder ein Angebot getätigt hat, können Sie Berichte über diese Positionen mithilfe des Report Builders erstellen und Auslöser für die Registrierung von Positionen für Workflows zur Automatisierung von Workflows für Deals, Zahlungen und Angebote verwenden.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Positionen in Deals, Zahlungsverbindungen und Angeboten konfigurieren können.

Bitte beachten Sie: jeder Benutzer kann Positionen in einem Deal, einer Zahlungsverbindung oder einem Angebot anzeigen und bearbeiten, aber Sie müssen über die Berechtigung Benutzerdefinierte Positionen erstellen verfügen, um neue benutzerdefinierte Positionen zu erstellen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Produktbibliothek.

Deals

Wenn Sie einen Deal erstellen, können Sie Positionen hinzufügen, die auf bestehenden Produkten in Ihrer Produktbibliothekbasieren. Sie können auch über einen Massenimport Positionen mit Deals verknüpfen oder verlangen, dass Benutzer beim Erstellen neuer Deals zugehörige Positionen hinzufügen.

Bitte beachten Sie: beim Import von Einzelposten wird der zugehörige Deal-Betrag nicht aktualisiert. Wenn Sie den Deal-Betrag auf der Grundlage einer Position aktualisieren möchten, verknüpfen Sie die Position manuell mit dem Deal, indem Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen.

Sobald ein Deal erstellt ist, können Sie mit dem Positionseditor Positionen zu diesem Deal hinzufügen oder bearbeiten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals

• Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Deal-Datensatzes.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Positionen auf Hinzufügen, um einem Deal ohne Positionen Positionen hinzuzufügen, oder auf Bearbeiten , um vorhandene Positionen zu bearbeiten. Sie werden dann zum Positionseditor weitergeleitet.

Bitte beachten Sie: die Karte Positionen zeigt nur bis zu 99 zugehörige Positionen an, auch wenn mehr Positionen mit dem Datensatz des Deals verbunden sind. 

• Oben im Positionseditor können Sie verschiedene Berechnungen für den Deal-Betrag anzeigen. Die Marge und Deal-Betrag werden auf der Grundlage des Standard-Deal-Betrags angezeigt, der in Ihren Account-Einstellungenausgewählt wurde.

• Um dieselben Rechnungsbedingungen auf alle Positionen anzuwenden, klicken Sie oben rechts auf Globale Bedingungen bearbeiten. Konfigurieren Sie dann Ihre globalen Begriffe im rechten Bereich:
  • Startdatum der Rechnung: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, ob die Laufzeit zum Zeitpunkt der Zahlung oder zu einem benutzerdefinierten Datum beginnen soll.
  • Laufzeit (Monate): Geben Sie eine Laufzeit in Monaten ein. 
  • Rabatt %: geben Sie einen prozentualen Rabattein.
  • Abrechnungshäufigkeit: legen Sie fest, wie oft Sie Ihre Einzelposten abrechnen.
  • Wenn Sie die globalen Begriffe auf die Positionen anwenden möchten, klicken Sie auf den Schalter neben dem Begriffsnamen, um ihn einzuschalten.
  • Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Globale Bedingungen aktualisieren.

• Um dem Deal eine Position hinzuzufügen, klicken Sie auf Position hinzufügen in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
  • Wählen Sie aus der Produktbibliothek: fügen Sie eine Position basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen  im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihre Position stützen möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    
    
  • Benutzerdefinierte Position erstellen: iWenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Positionen erstellen haben, wird mit dieser Option eine neue benutzerdefinierte Position erstellt, die nur für diesen individuellen Deal gilt. Positionen, die mit dem Positionseditor erstellt wurden, werden nicht Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Positionsdetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und fügen Sie ein weitereshinzu.

Standardmäßig können die folgenden Spalten direkt in der Positionstabelle bearbeitet werden:

• Datum des Rechnungsbeginns: das Datum, an dem die Rechnungsstellung für den Käufer beginnt.
• Laufzeit (Monate): die Länge der Abrechnungsperiode in Monaten. 
• Abrechnungshäufigkeit: wie oft Ihr Käufer für Ihre Positionen abgerechnet wird.
• Menge: die Anzahl der einzelnen Positionen, die Ihr Käufer kaufen wird. 
• Stückpreis: der Preis, den Ihr Käufer pro Artikel bezahlen wird.
  
  • Dieser Preis kann kein negativer Wert sein.
  • Während HubSpot beim Festlegen des Stückpreises eines Artiekls in einer beliebigen Währung bis zu sechs Dezimalstellen unterstützt, werden Rabatte beim Checkout entsprechend der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise einen Preis von 11,90 USD hat und ein Rabatt von 15 % gewährt wird, wird der rabattierte Betrag von 1,785 USD auf 1,79 USD gerundet, und der Käufer zahlt insgesamt 10,12 USD.
• Stückkosten: Geben Sie die Gesamtkosten an, die Ihnen die Herstellung des Produkts oder der Dienstleistung verursacht.
• Einzelrabatt: der auf die Position angewandte Rabatt, falls zutreffend. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Positionseditor erscheinen:

• Klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“. 
• Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese auf der linken Seite.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben einer Eigenschaft, um sie den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
• Um Spalten zu entfernen, klicken Sie auf das X rechts neben der Eigenschaft im Bereich Ausgewählte Spalten.
• Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie die Eigenschaften in den Bereich Ausgewählte Spalten und legen Sie sie dort ab.
• Um die Spalten in ihren Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
• Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern 
• Basierend auf den Änderungen, die Sie im Einzelposten-Editor vornehmen, wird der Abschnitt Zusammenfassung aktualisiert, um die einmaligen und wiederkehrenden Zwischensummen, den an der Kasse berechneten Gesamtbetrag und alle zukünftigen Gebühren zu berücksichtigen. 
  
  
• Wenn Sie alle Änderungen an Ihren Positionen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. In dem Dialogfenster können Sie dann auswählen, ob Sie den Dealbetrag aktualisieren möchten, um Ihre neuen Positionen wiederzugeben, oder ob Sie den Deal speichern möchten, ohne den Betrag zu aktualisieren.
  
  
  

  Bitte beachten Sie:. In Berichten entspricht die Währung des Stückpreises der Position der Währung des Deals. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Währungen verwenden, erfahren Sie mehr über die Verwendung von mehrere Währungen mit Ihren Positionen.

Links zur Bezahlung

Wenn Sie unter eine Zahlungsverknüpfung erstellen oder bearbeiten, können Sie den Einzelposten-Editor verwenden, um die Einzelposten der Zahlungsverknüpfung zu konfigurieren.

Standardmäßig sind die folgenden Spalten zur Bearbeitung verfügbar:

• Menge: wie viele Exemplare dieser Position der Käufer kaufen wird. Der Mengenwert muss eine ganze Zahl größer als Null sein.
• Einzelpreis: der Preis, den Sie für die Position berechnen. Dies ist der Preis pro Artikel, der mit der Menge multipliziert wird, wenn mehrere Artikel auf einmal verkauft werden.
• Einzelrabatt: der auf die Position angewandte Rabatt, falls zutreffend. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.
• Abrechnungshäufigkeit: wie oft dem Käufer diese Position in Rechnung gestellt werden soll. Wenn Sie dies auf einen wiederkehrenden Rhythmus einstellen, können Sie die folgenden anderen Spalten konfigurieren:
  • Abrechnungsmodalitäten: standardmäßig, wiederkehrende Abonnementzahlungen werden automatisch verlängert, bis sie gekündigt werden. Sie können stattdessen eine feste Anzahl von Zahlungen festlegen.
  • Anzahl der Zahlungen: die Anzahl der Zahlungen, die der Käufer leisten wird.
  • Datum des Beginns der Rechnungsstellung: das Datum, an dem die Rechnungsstellung beginnen soll. Alternativ können Sie die zukünftige Rechnungsstellung über die Spalten Verzögerter Rechnungsbeginn nach Tagen und Verzögerter Rechnungsbeginn nach Monaten einstellen.
  • Verzögerung des Rechnungsbeginns um Tage: um wie viele Tage der Rechnungsbeginn verzögert werden soll. Das Feld Billing start date wird aktualisiert, um einen in diesem Feld hinzugefügten Wert wiederzugeben.
  • Verzögerung des Rechnungsbeginns um Monate: um wie viele Monate der Rechnungsbeginn verzögert werden soll. Das Feld Billing start date wird aktualisiert, um einen in diesem Feld hinzugefügten Wert wiederzugeben.
• Optional: ob das Produkt optional ist. Wenn Ja eingestellt ist, kann der Käufer an der Kasse auswählen, ob er das Produkt kaufen möchte.

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Positionseditor erscheinen: 

• Klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten. 
  
  
• Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese auf der linken Seite.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben einer Eigenschaft, um sie den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
• Um Spalten zu entfernen, klicken Sie auf das X rechts neben der Eigenschaft im Bereich Ausgewählte Spalten.
• Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie die Eigenschaften in den Bereich Ausgewählte Spalten und legen Sie sie dort ab.
• Um die Spalten in ihren Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
• Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
   

• Klicken Sie im Abschnitt Summen auf Einmaligen Rabatt hinzufügen.
• Geben Sie einen Namen für den Rabatt ein, wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü USD oder % und geben Sie einen Rabattbetragein.
• Zeigen Sie den Gesamtbetrag mit dem angewandten Rabatt an. Dies ist der Gesamtbetrag, den Ihr Käufer an der Kasse bezahlt.
  
  

Basierend auf den Änderungen, die Sie im Positionseditor vornehmen, wird der Abschnitt Summen aktualisiert, um die einmaligen und wiederkehrenden Zwischensummen der Zahlungsverbindung, alle enthaltenen Rabatte und den Betrag, der an der Kasse berechnet wird, wiederzugeben. 

Angebotsbasiert

Wenn Sie ein Angebot erstellen oder bearbeiten, können Sie den Positionseditor verwenden, um die im Angebot enthaltenen Positionen zu konfigurieren.

• Um dieselben Rechnungsbedingungen auf alle Positionen anzuwenden, klicken Sie oben rechts auf Globale Bedingungen bearbeiten. Konfigurieren Sie dann Ihre globalen Begriffe im rechten Bereich:
  • Startdatum der Rechnung: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, ob die Laufzeit zum Zeitpunkt der Zahlung oder zu einem benutzerdefinierten Datum beginnen soll.
  • Laufzeit (Monate): Geben Sie eine Laufzeit in Monaten ein. 
  • Rabatt %: geben Sie einen prozentualen Rabattein.
  • Abrechnungshäufigkeit: legen Sie fest, wie oft Sie Ihre Einzelposten abrechnen.
  • Wenn Sie die globalen Begriffe auf die Positionen anwenden möchten, klicken Sie auf den Schalter neben dem Begriffsnamen, um ihn einzuschalten.
  • Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Globale Bedingungen aktualisieren.

• Datum des Rechnungsbeginns: das Datum, an dem die Rechnungsstellung für den Käufer beginnt.
• Laufzeit (Monate): die Länge der Abrechnungsperiode in Monaten. 
• Abrechnungshäufigkeit: wie oft Ihr Käufer für Ihre Positionen abgerechnet wird.
• Menge: die Anzahl der einzelnen Positionen, die Ihr Käufer kaufen wird. 
• Stückpreis: der Preis, den Ihr Käufer pro Artikel bezahlen wird.
  
  • Dieser Preis kann kein negativer Wert sein.
  • Während HubSpot beim Festlegen des Stückpreises eines Artiekls in einer beliebigen Währung bis zu sechs Dezimalstellen unterstützt, werden Rabatte beim Checkout entsprechend der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise einen Preis von 11,90 USD hat und ein Rabatt von 15 % gewährt wird, wird der rabattierte Betrag von 1,785 USD auf 1,79 USD gerundet, und der Käufer zahlt insgesamt 10,12 USD.
• Einzelrabatt: der auf die Position angewandte Rabatt, falls zutreffend. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Positionseditor erscheinen:

• Klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“. Durch die Aktualisierung der Tabellenspalten werden die Informationen im Angebot selbst nicht verändert.
• Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese auf der linken Seite.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
• Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ auf X.
• Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie sie per Drag-&-Drop im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ in die neue Position.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

• Um dem Deal eine Position hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Position hinzufügen und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Wählen Sie aus der Produktbibliothek: fügen Sie eine Position basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen  im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihre Position stützen möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    
    
  • Benutzerdefinierte Position erstellen: iWenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Positionen erstellen haben, wird mit dieser Option eine neue benutzerdefinierte Position erstellt, die nur für diesen individuellen Deal gilt. Positionen, die mit dem Positionseditor erstellt wurden, werden nicht Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Positionsdetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und fügen Sie ein weitereshinzu.

• Basierend auf den Änderungen, die Sie im Einzelposten-Editor vornehmen, wird der Abschnitt Zusammenfassung aktualisiert, um die einmaligen und wiederkehrenden Zwischensummen, den an der Kasse berechneten Gesamtbetrag und alle zukünftigen Gebühren zu berücksichtigen. In diesem Abschnitt können Sie auch Rabatte, Gebühren und Steuern hinzufügen.
  
  
• Unter dem Abschnitt Zusammenfassung können Sie den Schalter Zahlungsplan einschalten, um einen Zahlungsplaneinzurichten.