Verwenden Sie den Artikel-Editor für Deals, Angebote, Rechnungen und Zahlungslinks

• Verschiedene Deal-Berechnungen für den Deal-Betrag werden über dem Artikel-Editor angezeigt. Die Marge und Deal-Betrag werden auf der Grundlage des Standard-Deal-Betrags angezeigt, der in Ihren Kontoeinstellungenausgewählt wurde.

• Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

  • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.

  • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Geben Sie nach der Auswahl dieser Option eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern als.

  • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Feld ein und klicken Sie auf Speichern als.

• Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“ Wählen Sie im Dialogfenster aus, ob Sie den Deal-Betrag aktualisieren möchten, um Ihre neuen Artikel zu berücksichtigen, oder ob Sie den Deal speichern möchten, ohne seinen Betrag zu aktualisieren.

Steuern zu einem Deal hinzufügen

Wenn Sie Steuersätze hinzufügen möchten, die für Ihre Produkte und Dienstleistungen verwendet werden sollen, lesen Sie diesen Artikel.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung eines Deals

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie den Abschnitt Zusammenfassung, um zu verstehen, wie Ihr Käufer belastet wird.

Die Zwischensumme enthält nur die an der Kasse fälligen Artikel. Alle Posten, die zu einem späteren Zeitpunkt belastet werden, erscheinen stattdessen in der Gesamtsumme Zukünftige Zahlungen. Alle Posten, unabhängig vom Fälligkeitsdatum, werden im Gesamtauftragswertsummiert.

Bitte beachten: In Berichten entspricht die Währung des Einzelpreises des Artikels der Währung des Deal-Betrags. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Währungen verwenden, erfahren Sie mehr über die Verwendung von mehrere Währungen mit Ihren Positionen.

Artikel für Angebote

Während ein Angebot erstellt, können Sie Artikel hinzufügen, einschließlich Rabatten, Steuern und Gebühren sowie Zahlungsplänen. 

Alle in diesem Abschnitt vorgenommenen Änderungen aktualisieren die Artikel, die im zugehörigen Datensatz des Deals aufgeführt sind. Wenn der Deal-Datensatz mit mehreren Angeboten verknüpft ist, werden nur die Artikel aus dem zuletzt erstellten Angebot in der Karte für den Datensatz des Deals angezeigt.

Einen Artikel zu einem Angebot hinzufügen, bearbeiten oder löschen

• Erstellen Sie ein Angebot.
• Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
  • Aus Produktbibliothek auswählen: einen Artikel hinzufügen, der auf einem Produkt in Ihrer Produktbibliothek basiert, einschließlich Artikeln, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie nach Produktname, Produktbeschreibung, oder SKU suchen oder auf Erweiterte Filter klicken, um Ihre Suche zu verfeinern. Swählen Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf denen Ihr Artikel basieren soll. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

• • Benutzerdefinierte Artikel erstellen: wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für dieses individuelle Angebot gilt. Positionen, die mit dem Positionseditor erstellt wurden, werden nicht Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteres hinzufügen.

• Um einen Artikel zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt , klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:

• • bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für dieses Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.

    • Sie können auch die Details der einzelnen Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, einschließlich der Bezeichnung, des Einzelpreises, der Menge und des Rabattbetrags. Geben Sie einen neuen Wert in die entsprechende Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen können.

    • Wenn Sie einen wiederkehrenden Abrechnungsrhythmus (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Kunden erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.
      

Bitte beachten Sie: Wenn Sie bei der Erstellung eines Angebots, das in das Zahlungstool integriert ist, den Wert für die Laufzeit eines Artikels mit einem wiederkehrenden Abrechnungsrhythmus auf 0 setzen, verlängert sich das Abonnement automatisch, bis es gekündigt wird.

• Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.

  • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Geben Sie nach der Auswahl dieser Option eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern als.

  • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Feld ein und klicken Sie auf Speichern als.

Bitte beachten Sie: die legacy Stripe Integration erfordert, dass alle Artikel an der Kasse fällig werden. Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

Rabatte, Gebühren und Steuern zu einem Angebot hinzufügen

Im Abschnitt Übersicht können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern für die Zwischensumme des Angebots hinzufügen. Diese hinzugefügten Elemente werden nicht der Eigenschaft des zugehörigen Deals Betrag hinzugefügt. 

Wenn Sie Steuersätze hinzufügen möchten, die für alle Ihre Produkte und Dienstleistungen verwendet werden sollen, anstatt einmalige Steuern zur Zwischensumme hinzuzufügen, finden Sie unter diesen Artikel.

• Um eine Steuer, Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Hinzufügen [Steuer/Gebühr/Rabatt]. Erfahren Sie mehr über Rabatte.
• Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Steuer-, Gebühren- oder Rabattbetrag kann auf einem bestimmten Währungsbetrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtbetrags basieren.

• Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Symbol delete löschen neben dem Währungsfeld klicken.
• Standardmäßig wird im veröffentlichten Angebot nur die Summe angezeigt, die an der Kasse fällig ist, d.h. alle Artikel, die in der Zukunft fällig werden, sind in der Summe nicht enthalten. Um den Gesamtvertragswert, einschließlich der in der Zukunft liegenden Artikel, anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert im veröffentlichten Angebot anzeigen. Sie können das Standardverhalten in Ihren Angebotseinstellungenkonfigurieren.

Einem Angebot einen Zahlungsplan hinzufügen

Aktivieren Sie die Zahlungsplanung, um die Zahlungen zeitlich aufzuteilen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, hat jede Zahlung ihr eigenes Fälligkeitsdatum, ihren eigenen Betrag und ihren eigenen Namen. Ein Angebot in Höhe von 5.000 $ für Beratungsdienste kann beispielsweise in drei Zahlungen über sechs Monate in Höhe von 1.000 $, 1.500 $ und 2.500 $ aufgeteilt werden.
Beim Zahlungseinzug über Payments-Tool von HubSpot oder einen verknüpften Stripe Account ist die erste Rate über das Angebot zu zahlen. Alle anderen Raten werden als Rechnungenerstellt.

Bitte beachten Sie: Zahlungspläne können nicht für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln oder zukünftigen Rechnungsstartdaten konfiguriert werden.

So richten Sie einen Zahlungsplan ein:

• Unter Payment Schedule schalten Sie den Schalter Payment Schedule ein.

• Geben Sie eine Ratenzahlung Name, Betrag und Fälligkeitsdatumein. Standardmäßig ist die erste Zahlung bei Erhalt fällig.
• Fügen Sie eine weitere Zahlungsrate hinzu, indem Sie auf + Weitere Zahlung hinzufügen klicken.
• Um festzulegen, dass eine Zahlung an einem bestimmten Tag fällig wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü , wählen Sie dann Bestimmtes Datum, und wählen Sie mit der Datumsauswahl ein Datum aus.
• Um festzulegen, dass eine Zahlung bei einem bestimmten Meilenstein fällig wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü , wählen Sie dann Meilenstein, und geben Sie den Meilenstein in das Textfeld ein.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung eines Angebots

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern.

• Unter Zwischensumme werden nur die an der Kasse fälligen Artikel angezeigt. Alle Posten, die zu einem späteren Zeitpunkt belastet werden, erscheinen stattdessen in der Gesamtsumme Zukünftige Zahlungen.
• Alle Posten, unabhängig vom Fälligkeitsdatum, werden im Gesamtauftragswertsummiert.
• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewandt, die zum Zeitpunkt der Kaufabwicklung fällig sind, nicht auf Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt berechnet werden.

Um mit der Konfiguration der Signatur und der Zahlungsoptionen des Angebots fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Artikel für Rechnungen

Bei der Erstellung einer Rechnung können Sie Artikel hinzufügen, einschließlich Rabatte, Steuern und Gebühren.

Artikel einer Rechnung hinzufügen, bearbeiten oder löschen

• Erstellen Sie eine Rechnung.
• Wenn Sie Stripe-Zahlungsabwicklung verwenden, können Sie die Währung der Rechnung über das Dropdown-Menü Währung konfigurieren. Erfahren Sie mehr über die Währungen, die von der Stripe-Zahlungsverarbeitung unterstützt werden.

• Zum Hinzufügen einer Zeile litem:
  • Klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten aus:
    • Aus Produktbibliothek auswählen: einen Artikel hinzufügen, der auf einem Produkt in Ihrer Produktbibliothek basiert, einschließlich Artikeln, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie nach Produktname, Produktbeschreibung, oder SKU suchen oder auf Erweiterte Filter klicken, um Ihre Suche zu verfeinern. Swählen Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf denen Ihr Artikel basieren soll. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

• • • • Wenn Sie ein Produkt mit einem wiederkehrenden Abrechnungsrhythmus hinzufügen, wird der Abrechnungsrhythmus in einmalig geändert. Die Produkte in Ihrer Produktbibliothek sind davon nicht betroffen.
    • Benutzerdefinierte Artikel erstellen: wenn Sie Benutzerdefinierte Artikel erstellen die Berechtigung haben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für diese Rechnung gilt. Artikel, die mit dem Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteres hinzufügen.
• Um einen Artikel zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt , klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie dann eine Option aus:

• • Bearbeiten: bearbeiten Sie den Artikel nur für diese Rechnung. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
    • Sie können auch die Details der einzelnen Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, einschließlich Einzelpreis, Menge und Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in die entsprechende Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen können. 

Hinzufügen von Rabatten, Gebühren und Steuern zu einer Rechnung

Im Abschnitt Übersicht können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern für die Rechnungszwischensumme hinzufügen.

Wenn Sie Steuersätze hinzufügen möchten, die für alle Ihre Produkte und Dienstleistungen verwendet werden sollen, anstatt einmalige Steuern zur Zwischensumme hinzuzufügen, finden Sie unter diesen Artikel.

• Um eine einmalige Steuer, Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Hinzufügen [Steuer/Gebühr/Rabatt]. Erfahren Sie mehr über Rabatte.
• Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Steuer-, Gebühren- oder Rabattbetrag kann auf einem bestimmten Währungsbetrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtbetrags basieren.

• Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Symbol delete löschen neben dem Währungsfeld klicken.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung einer Rechnung

Nachdem Sie Ihre Artikel hinzugefügt haben, können Sie die Zwischensumme, einschließlich aller angewandten Rabatte, im Abschnitt Übersicht überprüfen.

Artikel für Zahlungslinks

Während einen Zahlungslink erstellt, können Sie Artikel hinzufügen, einschließlich Rabatte, Steuern und Gebühren.

• Erstellen Sie einen Zahlungslink.
• Wenn Sie Stripe Zahlungsabwicklung verwenden, können Sie die Währung des Zahlungslinks über das Dropdown-Menü Währung konfigurieren. Erfahren Sie mehr über die Währungen, die von der Stripe-Zahlungsverarbeitung unterstützt werden.

• Zum Hinzufügen einer Zeile litem:
  • Klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten aus:
    • Aus Produktbibliothek auswählen: einen Artikel hinzufügen, der auf einem Produkt in Ihrer Produktbibliothek basiert, einschließlich Artikeln, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie nach Produktname, Produktbeschreibung, oder SKU suchen oder auf Erweiterte Filter klicken, um Ihre Suche zu verfeinern. Swählen Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf denen Ihr Artikel basieren soll. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

• • • • Wenn Sie ein Produkt mit einem wiederkehrenden Abrechnungsrhythmus hinzufügen, wird der Abrechnungsrhythmus in einmalig geändert. Die Produkte in Ihrer Produktbibliothek sind davon nicht betroffen.
    • Benutzerdefinierte Artikel erstellen: wenn Sie Benutzerdefinierte Artikel erstellen Berechtigungen haben, wird diese Option einen neuen benutzerdefinierten Artikel erstellen, der nur für diesen Zahlungslink gilt. Positionen, die mit dem Positionseditor erstellt wurden, werden nicht Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteres hinzufügen.
• Um einen Artikel zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt , klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie dann eine Option aus:

• • Bearbeiten: bearbeiten Sie nur den Artikel für diesen Zahlungslink. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
    • Sie können auch die Details der einzelnen Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, einschließlich Einzelpreis, Menge und Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in die entsprechende Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen können.
    • Wenn Sie einen wiederkehrenden Abrechnungsrhythmus (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Kunden erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.

• Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

  • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.

  • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Geben Sie nach der Auswahl dieser Option eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern als.

  • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Feld ein und klicken Sie auf Speichern als.

Hinzufügen von Rabatten, Gebühren und Steuern zu einem Zahlungslink

Im Abschnitt Übersicht können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern für die Zwischensumme des Zahlungslinks hinzufügen. 

Wenn Sie Steuersätze hinzufügen möchten, die für alle Ihre Produkte und Dienstleistungen verwendet werden sollen, anstatt einmalige Steuern zur Zwischensumme hinzuzufügen, finden Sie unter diesen Artikel.

• Um eine Steuer, Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Hinzufügen [Steuer/Gebühr/Rabatt]. Erfahren Sie mehr über Rabatte.
• Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Steuer-, Gebühren- oder Rabattbetrag kann auf einem bestimmten Währungsbetrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtbetrags basieren.

• Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das Symbol delete löschen neben dem Währungsfeld klicken.

Überprüfen Sie die Zusammenfassung eines Zahlungslinks

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern.

• Unter Zwischensumme werden nur die an der Kasse fälligen Artikel angezeigt. Alle Posten, die zu einem späteren Zeitpunkt belastet werden, erscheinen stattdessen in der Gesamtsumme Zukünftige Zahlungen.
• Alle Posten, unabhängig vom Fälligkeitsdatum, werden auf der Website Totalsummiert. Dieser Betrag kann nicht für wiederkehrende Artikel berechnet werden, für die keine Anzahl von Zahlungen festgelegt wurde. Sie können die Anzahl der Zahlungen festlegen, indem Sie auf das Dropdown-Menü  in der Spalte Abrechnungsbedingungen klicken.

• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewandt, die zum Zeitpunkt der Kaufabwicklung fällig sind, nicht auf Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt berechnet werden.

Spalten des Artikel-Editors bearbeiten

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Artikel-Editor von Deals, Angeboten und Zahlungslinks erscheinen:

• Navigieren Sie bei einem Deal, Angebot oder Zahlungslink zum Artikel-Editor.
• Klicken Sie oben rechts im Artikel-Editor auf Spalten bearbeiten . 
• Suchen Sie im Dialogfeld nach Eigenschaften auf der linken Seite oder blättern Sie durch diese.
• Wählen Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft aus, um sie zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
• Um Spalten zu entfernen, klicken Sie auf das X rechts neben der Eigenschaft im Bereich Ausgewählte Spalten .
• Um Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie Eigenschaften in den Abschnitt Ausgewählte Spalten mit dem Handle dragHandle . 
• Um die Spalten in den Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
• Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern als .