Produkte erstellen und verwalten (alt)

Bitte beachten: Dieser Artikel bezieht sich auf die alte Produktbibliothek. Wenn Sie die neue Produktbibliotheksfunktion in Ihrem Account sehen, erfahren Sie hier, wie Sie die neue Produktbibliothek verwenden können.

Erstellen Sie eine Produktbibliothek der Produkte und Dienstleistungen, die Sie verkaufen, und ordnen Sie sie dann einzelnen Deals zu. Mit Produkten können Sie schnell und einfach nachverfolgen, was Sie an Ihre Kunden verkaufen. Wenn Sie ein Produkt einem Deal, einem Angebot, einer Rechnung oder einem Zahlungslink zuordnen, fügen Sie einen Artikel hinzu, also eine Instanz dieses Produkts. Dies sind Unterschiede zwischen einem Produkt und einem Artikel:

Bitte beachten: Das Standardlimit für Zuordnungen liegt bei 100.000 Deals pro Produktdatensatz. Wenn dieses Limit erreicht wird, werden Listen und Workflows, die den Produktzuordnungsfilter verwenden, nicht mehr aktualisiert oder ausgelöst. Erfahren Sie mehr über Produkt-zu-Deal-Zuordnungen.

• Produkt: Ein Produkt ist eine Ware oder Dienstleistung, die Sie verkaufen. Sie können Produkte in der Produktbibliothek erstellen und verwalten.
• Artikel: Wenn Sie ein Produkt einem Dealdatensatz, einem Angebot, einer Rechnung oder einem Zahlungslink zuordnen, ordnen Sie eine Instanz dieses Produkts als einen eindeutigen Artikel, also Produktposten, zu. Der Artikel ist nicht mehr mit dem Produkt verknüpft und alle Aktualisierungen der Informationen des ursprünglichen Produkts in der Produktbibliothek werden nicht auf die Artikel angewendet, die bereits Ihren Datensätzen zugeordnet sind.

Bitte beachten: Jeder Benutzer, der Zugriff auf die jeweiligen Objekte hat, kann Artikel in einem Deal, einem Angebot, einer Rechnung oder einem Zahlung-Link anzeigen und bearbeiten. Er muss jedoch über Berechtigungen zum Erstellen benutzerdefinierter Artikel verfügen, um neue benutzerdefinierte Artikel zu erstellen.

Um Produkte in der Produktbibliothek zu erstellen und zu bearbeiten, müssen Sie ein Benutzer mit Bearbeitungsberechtigungen für Produkte sein. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Bearbeiten von Artikeln im Artikel-Editor.

Produkt erstellen

Sie können mehrere Produkte importieren oder ein einzelnes Produkt erstellen:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Commerce und dann auf Produkte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Produkt erstellen. Oder wenn Sie mehrere Produkte importieren möchten, klicken Sie auf Importieren.
   
   
3. Passen Sie im rechten Bereich Ihre Produktdetails an. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
   • Name: Geben Sie einen Namen für das Produkt oder den Service ein.
   • SKU: Wenn Sie unterschiedliche SKUs verwenden, um Ihre Produkte oder Services zu identifizieren und zu nachzuverfolgen, geben Sie einen Namen für die SKU ein. Jedes Produkt muss über eine eindeutige Bestandseinheit verfügen. 
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Produkts, z. B. Produktfunktionen, zusätzlichen Optionen oder Maßeinheiten ein.
   • Produkttyp: Wählen Sie einen Produkttyp, um Ihre Produktbibliothek zu kategorisieren. Dieses Feld ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte korrekt mit anderen Anwendungen synchronisiert werden, z. B. mit Netsuite.
     • Bestand: ein physisches Produkt, das Sie auf Lager halten.
     • Kein Lagerbestand: ein physisches Produkt, das Sie nicht auf Lager haben.
     • Dienstleistung: ein nichtphysisches Produkt.

• • Bild-URL: Geben Sie eine Bild-URL ein oder klicken Sie auf Bild auswählen, um ein zuvor hochgeladenes Bild aus Ihrem Datei-Manager auszuwählen. Das Bild selbst wird nicht angezeigt, aber Sie können den Link zur Datei für einen schnellen Zugriff hinzufügen. 
  • URL: Wenn Sie Ihre Produkte außerhalb von HubSpot speichern (z. B. bei Shopify) können Sie die Seiten-URL eingeben, die auf den anderen Speicherort verlinkt. 

• • Preis [Währung]: Geben Sie den Wert des Produktes in der Währung Ihres Accounts ein.
  • Abrechnungsfrequenz: Wählen Sie aus, wie häufig Sie Ihren Kontakten für das Produkt oder die Dienstleistung eine Rechnung stellen.
  • Laufzeit: Geben Sie eine Laufzeit ein:
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Wöchentlich festgelegt ist, gibt die von Ihnen eingegebene Zahl die Laufzeit in Wochen an.
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Alle zwei Wochen festgelegt ist, muss die eingegebene Zahl eine gerade Zahl sein und die Laufzeit wird in Wochen angegeben.
    • Wenn Abrechnungsfrequenz auf Monatlich festgelegt ist, entspricht die von Ihnen eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten.
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Vierteljährlich festgelegt ist, entspricht die eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten und muss durch 3 teilbar sein (z. B. 3, 6, 9, 12 usw.). Wenn Sie beispielsweise eine Laufzeit von 3 Monaten eingeben, nachdem Sie eine Abrechnungsfrequenz von vierteljährlich ausgewählt haben, beträgt die Laufzeit ein Vierteljahr.
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Halbjährlich festgelegt ist, entspricht die von Ihnen eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten und muss durch 6 teilbar sein (z. B. 6, 12, 18, 24 usw.). 
    • Wenn Abrechnungsfrequenz auf Jährlich festgelegt ist, entspricht die von Ihnen eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten und muss durch 12 teilbar sein (z. B. 12, 24, 36, 48 usw.). 
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Alle zwei Jahre festgelegt ist, entspricht die von Ihnen eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten und muss durch 24 teilbar sein (z. B. 24, 48, 72 usw.).
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Alle drei Jahre festgelegt ist, entspricht die von Ihnen eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten und muss durch 36 teilbar sein (z. B. 36, 72, 108 usw.).
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Alle vier Jahre festgelegt ist, entspricht die von Ihnen eingegebene Zahl der Laufzeit in Monaten und muss durch 48 teilbar sein (z. B. 48, 96, 144 usw.).
    • Wenn die Abrechnungsfrequenz auf Alle fünf Jahre festgelegt ist, gibt die von Ihnen eingegebene Zahl die Laufzeit in Monaten an und muss durch 60 teilbar sein (z. B. 60, 120, 180 usw.).

4. Sonstige benutzerdefinierte Eigenschaften: Zusätzlich zu den oben genannten Standardeigenschaften werden alle benutzerdefinierten Produkteigenschaften , die Sie erstellt haben, in der Seitenleiste angezeigt.
5. Klicken Sie auf Speichern oder auf Speichern und weiteren hinzufügen, um ein weiteres Produkt hinzuzufügen.

Bitte beachten: Sie können einen Rabattwert für Ihr Produkt vom Artikel-Editor aus hinzufügen.

Produkte verwalten

Auf der Produktindexseite können Sie Ihre Produkte anzeigen und filtern sowie bearbeiten, klonen, löschen und vieles mehr.

So verwalten Sie vorhandene Produkte:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Commerce und dann auf Produkte.
2. Um Produkte zu sortieren, klicken Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift.
3. Um die angezeigten Produkte zu filtern, klicken Sie auf Erweiterte Filter. Die Filter können verwendet werden, um benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, die einzeln verwendet oder mit Teammitgliedern geteilt werden können. Erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen und Speichern von Ansichten.
4. Klicken Sie auf das dragHandle Zieh-Handle und ziehen Sie die Spalten in die gewünschte Position.
5. Um Tabellenspalten hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.
6. So bearbeiten Sie ein Produkt:
   • Klicken Sie auf den Produktnamen oder bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt und klicken Sie auf Vorschau.
   • Aktualisieren Sie die Details in der rechten Seitenleiste und klicken Sie dann auf Speichern.
7. So aktualisieren Sie mehrere Produkte auf einmal:
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten.
   • Klicken Sie oben in der Tabelle auf Bearbeiten.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die zu aktualisierende Eigenschaft aus. Legen Sie dann den neuen Eigenschaftswert fest und klicken Sie auf Aktualisieren.
8. Um ein Produkt zu klonen, klicken Sie auf den Produktnamen oder bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt und klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie dann auf Aktionen und wählen Sie Klonen aus.
9. So löschen Sie eine Produkt:
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten.
   • Klicken Sie oben in der Tabelle auf Löschen.
   • Bestätigen Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu löschenden Produkte und klicken Sie dann auf Löschen.
10. Um Produkte wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie Datensätze wiederherstellen aus. Der Papierkorb wird in einem neuen Browser-Tab oder einem neuen Fenster geöffnet. Erfahren Sie mehr über die Wiederherstellung von Datensätzen.
11. So exportieren Sie eine Tabelle mit Ihren Produkten:
    • Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Exportieren.
    • Wählen Sie im Dialogfeld das Dateiformat, die in den Export einzubeziehenden Eigenschaften und die Exportsprache aus. Klicken Sie dann auf Exportieren. Erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Produkt-zu-Deal-Zuordnungen

So ordnen Sie Produkte zu Deals zu

Produkte können zu Deals zugeordnet werden, um dann Listen und Workflows zu filtern. Produkte können auf folgende Weise zu Deals zugeordnet werden:

• Beim Hinzufügen eines Artikels zu einem Deal (ausgenommen benutzerdefinierte Artikel).
• Aktivieren Sie den Schalter Einen neuen Deal für jede Zahlung erstellen für Zahlungslinks.
• Beim Erstellen eines Angebots.
• Mithilfe von benutzerdefinierten Code-Workflow-Aktionen
• Verwenden der Zuordnungen-API .
• Über eine Integration.

Zuordnungslimits

Das Standardlimit für Zuordnungen liegt bei 100.000 Deals pro Produktdatensatz. So überprüfen Sie, wie viele Produkt-zu-Deal-Zuordnungen in Ihrem Account vorhanden sind:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf den Tab Limits.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Zuordnungen. Zuordnungen, die mehr als 80 % ihres Limits überschreiten, werden angezeigt.

4. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die einzelnen Datensätze auf einer gefilterten Indexseite anzuzeigen.

Wenn dieses Limit erreicht wird, werden Listen und Workflows , die den Produkt Zuordnung Filter verwenden, nicht mehr aktualisiert oder ausgelöst. In diesen Fällen können Sie entweder:

• Ihre Liste oder Ihren Workflow so ändern, dass nach Artikeln statt nach Produkten gefiltert wird .

• Ein neues Produkt in Ihrer Bibliothek erstellen und dann zukünftig dieses Produkt verwenden (wenn Sie z. B. T-Shirts verkauft haben und Ihr vorhandenes Produkt T-Shirt hieß, könnten Sie ein neues Produkt namens T-Shirt 2025 hinzufügen).