Gebruik de regelitem-editor voor deals, offertes, facturen, creditnota's, betaallinks en abonnementen

Gebruik de regelitem-editor om details te configureren voor productgebaseerde regelitems en aangepaste regelitems, zoals prijs, korting en factureringsvoorwaarden voor deals, offertes, facturen en betaallinks. 

Nadat een koper een aankoop heeft gedaan, kun je rapporteren over deze regelitems met behulp van de rapportbouwer, maar je kunt ook workflowinschrijvingen voorregelitems gebruiken voor automatisering in workflows op basis van deal, offerte, factuur, betaling, abonnement, bestelling en winkelwagen.

Let op: elke gebruiker kan regelitems op een deal, betaallink of offerte bekijken en bewerken( alleenCommerce Hub Professional of Enterprise ), maar u moet de machtigingAangepaste regelitems maken hebben om nieuwe aangepaste regelitems te maken wanneer u de regelitem-editor gebruikt. Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Regelitems voor deals

Zodra een deal is aangemaakt, kun je met behulp van de regelitem-editor regelitems toevoegen of bewerken die aan de deal zijn gekoppeld. 

Naast het toevoegen van lijnitems op basis van bestaande producten in je productbibliotheek, kun je lijnitems in bulk aan deals koppelen via een import of vereisen dat gebruikers gekoppelde lijnitems toevoegen wanneer ze nieuwe deals aanmaken.

Let op: bij het importeren van regelitems wordt het bijbehorende transactiebedrag niet bijgewerkt. Als je het bedrag van de deal wilt bijwerken op basis van een regelitem, koppel het regelitem dan handmatig aan de deal volgens de instructies hieronder.

Een regel toevoegen, bewerken of verwijderen uit een deal

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

2. Klik op de naam van een deal.

3. Om een lijnitem toe te voegen, klik je in het rechterpaneel in het gedeelte Lijnitems op Toevoegen om lijnitems toe te voegen aan een deal zonder lijnitems, of klik je op om bestaande lijnitems te bewerken. Je komt dan in de regelitem-editor.

Let op: de Regelitems-kaart en -editor geven maar maximaal 200 gekoppelde regelitems weer, zelfs als er meer regelitems aan het dealrecord gekoppeld zijn.

4. Selecteer een van de volgende opties:
   • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving, of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Skies de selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.
     
     
   • Maak aangepast regelitem: als je rechtenhebt omaangepaste regelitems te maken , dan maakt deze optie een nieuw aangepast regelitem dat uniek is voor deze individuele deal. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om de details van je regelitems in te voeren. Klik op het tabblad Meer opties om het producttype, de URL, de afbeelding en Shopify-informatie toe te voegen, indien van toepassing. Schakel het selectievakje Regelitem opslaan in de productbibliotheek in om het aangepaste regelitem op te slaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nog een toevoegen.
     
     
5. Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:
   • Bewerk: Bewerk het regelitem alleen voor deze deal. De productbibliotheekwordt niet beïnvloed.
     • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems editor, waaronder de term, eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Leer kolommen toevoegen of verwijderen.
   • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
   • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
   • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van het regelitem in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.
7. Deverschillende dealberekeningen voor het dealbedrag worden boven de regelitem-editor weergegeven. De Marge en het Dealbedrag worden weergegeven op basis van het standaard dealbedrag dat is geselecteerd in je accountinstellingen. Leer hoe dealberekeningen worden berekend.
   
   
8. Standaard begint de facturering voor terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je de koper een bedrag op een latere datum in rekening wilt brengen, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum facturering en selecteer je een van de volgende opties:
   • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst . Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om destartdatum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (dagen): vertraag de begindatum van de facturering met een aantal dagen na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde facturering start per dagen in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (maanden): stel de startdatum voor facturering uit met een aantal maanden na checkout. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, voer je een getal in in het veld Uitgestelde facturering start per maanden in het rechterpaneel en klik je op Opslaan.
9. Als je klaar bent met de wijzigingen, klik je op Opslaan. Selecteer in het dialoogvenster of je het bedrag van de deal wilt bijwerken met je nieuwe regelitems, of dat je de deal wilt opslaan zonder het bedrag bij te werken.
   
10. U kunt optioneel een offerte, factuur, betalingskoppeling of abonnement maken op basis van de regelitems die u in dit scherm hebt geselecteerd, door rechtsboven op Maken te klikken en vervolgens Offerte, Factuur, Betalingskoppeling of Abonnement te selecteren . Eenmaal geselecteerd, volg je de stappen om je offerte te maken, je factuur, betaallink of abonnementaan te maken.

Hoe dealberekeningen worden berekend

Bij het toevoegen van regelitems aan een deal worden berekeningen voor TCV, ACV, ARR en MRR (inclusief marges) weergegeven boven de regelitem-editor. In de onderstaande tabellen wordt uitgelegd hoe ze worden berekend:

MRR, ARR, TCV

Marge MRR, Marge ARR, Marge TCV

Tot zes decimalen worden ondersteund bij het instellen van de eenheidsprijs van een regelitem in elke valuta. MRR, ARR, ACV en TCV worden afgerond op basis van de nauwkeurigheid van de valuta bij het afrekenen. Als een post bijvoorbeeld $10,34 is met een wekelijkse factureringsfrequentie en geen termijn, is de berekening $10,34 * $4,33 = $44,7722. Als je de valuta afrondt, is het totaal $44,77.

Kortingen en belastingen toevoegen aan een deal

Kortingen en belastingen kunnen worden toegevoegd aan individuele items.

Kortingen toevoegen

Om een korting toe te voegen aan een individuele regel:

1. Voer een kortingspercentage in in de kolom Eenheidskorting . Als je de kolom Eenheidskorting niet kunt zien, leer dan hoe je kolommen kunt toevoegen.
2. Onder Samenvatting wordt het eenmalige kortingsbedrag weergegeven onder Subtotaal. Klik op het pijltje naast Toegepaste postkortingen om het totale toegepaste bedrag te zien.
   
   

Meer informatie over kortingen.

Belastingen toevoegen

Voordat je belastingen aan posten toevoegt, moet je belastingtarieven aan je bibliotheek toevoegen.

Let op: hoewel de mogelijkheid om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen aanwezig is in HubSpot, zijn je juridische en boekhoudkundige teams de beste bron om je advies te geven over de naleving van jouw specifieke situatie.

Belasting toevoegen aan een regelitem:

1. Klik op Selecteer uit productbibliotheek of Maak aangepast regelitem om een regelitem toe te voegen.
2. Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de regelartikeltabel, klik je op Kolommen bewerken.
3. Zoek of blader door de eigenschappen en schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Je kunt de kolommen opnieuw ordenen door te klikken op de dragHandle te klikken naast de eigenschap die je wilt verplaatsen in het rechterpaneel en deze omhoog of omlaag te slepen naar de gewenste positie.
   
   
4. Klik op Opslaan.

5. Klik op het keuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor de post.
6. Het Belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.
7. Onder Samenvatting wordt het eenmalige belastingbedrag getoond onder Subtotaal. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om het totale toegepaste bedrag te zien.
   
   
8. Als je een belastingtarief toevoegt aan een terugkerende post, is het belastingbedrag van toepassing op de nu verschuldigde betaling en toekomstige betalingen en wordt het weergegeven onder Samenvatting. Klik op depijl naast Line item taxes applied om de terugkerende line item tax te zien.

Je kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools zoals segmenten, rapportages en workflows.

Bekijk de samenvatting van een deal

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper wordt gefactureerd.

• Het subtotaal geeft alleen de artikelen weer die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal van Toekomstige betalingen . Alle items, ongeacht de betalingsdatum, worden opgeteld in de totale contractwaarde.

• Als er regelkortingen en belastingen worden toegepast, worden deze onder het subtotaal aangegeven. Klik op de pijltjes naast elk om de bedragen te zien.

Let op: in rapporten komt de valuta van de eenheidsprijs van het artikel overeen met de valuta van het transactiebedrag. Als je meerdere valuta's gebruikt in je account, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij je regelitems.

Regelitems voor offertes

Tijdens het maken van een offerte kunt u regelitems van uw producten toevoegen aan de offerte.

Meer informatie over het toevoegen van regelitems aan offertes.

Regelitems voor facturen

Tijdens het maken van een factuur kun je regelitems van je producten toevoegen aan de factuur.

Meer informatie over het toevoegen van regelitems aan facturen.

Regelitems voor creditnota's (BETA)

Bij het maken van een creditnota kun je regelitems toevoegen, inclusief kortingen, belastingen en kosten. Meer informatie over het toepassen van creditnota's op facturen.

Een regel toevoegen, bewerken of verwijderen van een creditnota

• Maak een creditnota.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer een valuta. Lees meer over welke valuta's worden ondersteund.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Regel toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer een van de volgende opties:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving, of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. SSelecteer de selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je lijnitem wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • • Als u een product toevoegt met een terugkerende factureringsfrequentie, wordt de factureringsfrequentie gewijzigd in eenmalig. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
    • Maak aangepast regelitem: alsje de machtigingEigen regelitems maken hebt, maakt deze optie een nieuw aangepast regelitem dat uniek is voor deze individuele factuur. Gebruik na het selecteren van deze optie het rechterpaneel om de details van je regelitem in te voeren en kies of je het aangepaste regelitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en voeg een andere toe.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk de regel alleen voor deze creditnota. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems editor, inclusief eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Leer kolommen toevoegen of verwijderen.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een creditnota

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de creditnota.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een eenmalige belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De belasting, vergoeding of kortingswaarde kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door te klikken op het delete te klikken naast het valutaveld.

De samenvatting van een creditnota bekijken

Nadat je de items hebt toegevoegd, kun je het subtotaal, inclusief eventuele kortingen, bekijken in het gedeelte Samenvatting .

Regelitems voor betaallinks

Bij het maken van een betaallink kun je items toevoegen, zoals kortingen, belastingen en kosten.

• Maak een betaallink.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer een valuta. Ontdek welke valuta's worden ondersteund.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Regel toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer een van de volgende opties:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving, of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. SSelecteer de selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je lijnitem wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • • Als u een product toevoegt met een terugkerende factureringsfrequentie, wordt de factureringsfrequentie gewijzigd in eenmalig. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
    • Maak aangepaste regelitem: alsje de machtiging hebt om aangepaste regelitems te maken , zal deze optie een nieuwe aangepaste regelitem maken die uniek is voor deze individuele betaallink. Gebruik na het selecteren van deze optie het rechterpaneel om de details van je regelitem in te voeren en kies of je het aangepaste regelitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en voeg een andere toe.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk de regel alleen voor deze betaallink. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems editor, inclusief eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Leer kolommen toevoegen of verwijderen.
    • Als u een terugkerende factureringsfrequentie instelt (bijv. maandelijks), wordt er een abonnement voor de klant aangemaakt. Meer informatie over abonnementen.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.

• Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je de koper een bedrag op een latere datum in rekening wilt brengen, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum facturering en selecteer je een van de volgende opties:

  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klikt u op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal dagen na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde facturering start per dagen in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde facturering start per maanden in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een betaallink

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de betaallink. 

Naast het toevoegen van belastingen aan het subtotaal:

• Je kunt belastingtarieven toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal. Meer informatie over het maken van belastingen in uw belastingbibliotheek.
• Verkoopbelastingen kunnen automatisch worden berekend op basis van de locatie van de koper. Meer informatie over geautomatiseerde inning van omzetbelasting. Als de automatische omzetbelasting is ingeschakeld, moet elk artikel een unieke naam hebben. 

• Om een belasting, toeslag of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/toeslag/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De belasting, vergoeding of kortingswaarde kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door te klikken op het delete te klikken naast het valutaveld.

De samenvatting van een betaallink bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal van Toekomstige betalingen .
• Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in het Totaal. Dit bedrag kan niet worden berekend voor terugkerende posten waarvoor geen aantal betalingen is ingesteld. Je kunt het aantal betalingen instellen door op het vervolgkeuzemenu in de kolom Factureringsvoorwaarden te klikken.

• Eenmalige kortingen, kosten en belastingen worden alleen toegepast op artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald, niet op artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht.

Regelitems voor abonnementen

Wanneer een koper een betaallink of offerte gebruikt om een regelitem met een regelmatige factureringsfrequentie (ook bekend als een terugkerend regelitem) te kopen, of je maakt een abonnement aan om automatisch terugkerende facturen naar een klant te sturen, maakt HubSpot een abonnement aan om de koper automatisch met de opgegeven frequentie te factureren of in rekening te brengen. Dit betekent dat je niet handmatig meerdere betaallinks, offertes of facturen hoeft te maken om een koper te laten betalen voor producten of services die regelmatig worden vernieuwd. Meer informatie over abonnementen.

• Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
• Klik opAbonnement maken .

• Kies een van de volgende verzamelmethoden: 
  • Wanneer een klant een betaallink betaalt: hiermee ga je naar de editor voor betaallinks. Leer hoe je regelitems toevoegt aan een betaallink.
  • Meteen met uw keuze voor de ophaalmethode: hiermee komt u in de editor voor abonnementen. Ga verder met het aanmaken van het abonnement aan de hand van de onderstaande stappen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer een valuta. Selecteer een valuta die is toegevoegd aan je account. Als het abonnement wordt gebruikt om facturen te beheren, wordt die valuta gebruikt voor alle facturen die worden aangemaakt.

Let op: als je HubSpot-betalingen hebt ingesteld of Stripe gebruikt als betalingsverwerkingsoptie en het digitaal incasseren van betalingen voor het abonnement inschakelt , worden betalingen geaccepteerd in de valuta's die worden ondersteund door HubSpot-betalingen (USD) of Stripe.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Regel toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer een van de volgende opties:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving, of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. SSelecteer de selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je lijnitem wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • Aangepast regelitem maken: alsje de machtigingAangepaste regelitems maken hebt, zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor dit individuele abonnement. Gebruik na het selecteren van deze optie het rechterpaneel om de details van je regelitem in te voeren en kies of je het aangepaste regelitem wilt opslaan in je productbibliotheek. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en voeg een andere toe.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk de regel alleen voor deze betaallink. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems editor, inclusief eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de juiste kolom in. Leer kolommen toevoegen of verwijderen.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks.

• Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je je koper een bedrag op een latere datum wilt laten betalen, klik je op de optie Begindatum facturering en selecteer je een begindatum.

Kortingen en belastingen toevoegen aan een abonnement

Kortingen en belastingen kunnen worden toegevoegd aan individuele items.

Naast het toevoegen van belastingen aan artikelen, kunnen verkoopbelastingen automatisch worden berekend op basis van de locatie van de koper. Meer informatie over geautomatiseerde inning van omzetbelasting. Als de automatische omzetbelasting is ingeschakeld, moet elk artikel een unieke naam hebben. 

Om een korting toe te voegen aan een individuele post, voer je een kortingspercentage in in de kolom Eenheidskorting . Als je de kolom Eenheidskorting niet kunt zien, leer dan hoe je kolommen kunt toevoegen.

Meer informatie over kortingen.

Let op: hoewel de mogelijkheid om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen aanwezig is in HubSpot, zijn je juridische en boekhoudkundige teams de beste bron om je advies te geven over de naleving van jouw specifieke situatie.

Belasting toevoegen aan een regel in je abonnement:

• Belastingtarieven toevoegen aan je bibliotheek.
• Klik op Selecteer uit productbibliotheek of Maak aangepast regelitem om een regelitem toe te voegen.
• Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de regelartikeltabel, klik je op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader door de eigenschappen en schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Je kunt de kolommen opnieuw ordenen door te klikken op de dragHandle sleephendel te klikken naast de eigenschap die je wilt verplaatsen in het rechterpaneel en deze omhoog of omlaag te slepen naar de gewenste positie.

• Klik op Opslaan.

• Klik op het keuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat je wilt gebruiken voor de post.
• Het Belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt.

• Het belastingbedrag is van toepassing op de nu verschuldigde betaling en toekomstige betalingen en wordt weergegeven onder Samenvatting. Klik op het pijltje naast Line item taxes applied om de terugkerende line item tax te zien.

Je kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools zoals segmenten, rapportages en workflows.

De samenvatting van een abonnement bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal van Toekomstige betalingen .
• Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in het Totaal. Dit bedrag kan niet worden berekend voor terugkerende posten waarvoor geen aantal betalingen is ingesteld. Je kunt het aantal betalingen instellen door op het vervolgkeuzemenu in de kolom Factureringsvoorwaarden te klikken.

• Onder het subtotaal wordt aangegeven dat er kortingen en belastingen zijn toegepast. Klik op de pijltjes naast elk om de bedragen te zien.

Ga verder met het instellen van je abonnement.

De kolommen van de regelitem-editor bewerken

De kolommen bewerken die worden weergegeven in de regelitem-editor van deals, offertes en betaallinks:

• Navigeer naar de regelitems editor op een deal, offerte of betaling link.
• Klik rechtsboven in de regelitem-editor op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader in het dialoogvenster door de eigenschappen aan de linkerkant.
• Schakel het selectievakje naast een eigenschap in om deze toe te voegen aan je geselecteerde kolommen.
• Klik op de X rechts van de eigenschap in het gedeelteGeselecteerde kolommenom kolommen te verwijderen .
• Om kolommen opnieuw te ordenen, sleep je de eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen met de dragHandle sleephendel.
• Klik op Standaardkolommen herstellenom de kolommen terug te zetten naar hun standaardstatus .
• Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Opslaan.