Regelitems gebruiken

Regelitems zijn individuele productinstanties of aangepaste regelitems die worden aangemaakt bij het configureren van creditnota's (BETA), deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen. Gebruik de regelitem-editor om details te configureren voor productgebaseerde regelitems en aangepaste regelitems, zoals prijs, korting en factureringsvoorwaarden.

Nadat een koper een aankoop heeft gedaan, kun je rapporteren over regelitems met de rapportbouwer en regelitem-workflowinschrijvingstriggers gebruiken voor automatisering in deal-, offerte-, factuur-, betalings-, abonnements-, order- en winkelwagengebaseerde workflows.

Gedrag bij lijnitems

Houd bij het gebruik van regelitems rekening met het volgende gedrag:

• Producten toevoegen: wanneer een product vanuit de productbibliotheek wordt toegevoegd aan een deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement, wordt het een regelitem specifiek voor die record, met zijn eigen regelitem record-ID.
• Aangepaste regelitems: wanneer je een aangepast regelitem toevoegt, is het uniek voor de record waaraan je het toevoegt en heeft het zijn eigen regelitem record ID.
• Conversies van regelitems: regelitems zijn uniek voor elke deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement. Telkens wanneer er een conversie plaatsvindt tussen tools (bijvoorbeeld van deal naar offerte of facturen die automatisch worden aangemaakt vanuit een betaallink, offerte of abonnement), worden de regelitems gekloond naar de nieuwe record. De gekloonde regelitems behouden dezelfde details, maar worden hun eigen regelitem-instanties, met hun eigen record-ID's. Als je bijvoorbeeld een regel toevoegt aan een deal en er een offerte van maakt, wordt de regel gekloond naar de offerte. De deal line item record ID zal verschillen van de quote line item record ID.

Afronding van kortingen, vergoedingen en belastingen

Bij het gebruik van kortingen, vergoedingen en belastingen verschilt het aantal decimalen dat kan worden gebruikt en de afrondingsmethode op basis van het type korting, vergoeding of belasting dat je toepast.

Eenheidskorting afronden

Bij het optellen van eenheidskortingen bij individuele posten, is de volgende afronding van toepassing. Zodra kortingen zijn toegevoegd, worden ze bij het afrekenen afgerond op basis van de nauwkeurigheid van de valuta . Als een post bijvoorbeeld $11,90 is en er wordt een korting van 15% toegepast, dan wordt de korting van $1,785 afgerond op $1,79. De koper betaalt in totaal $10,11.

Eenheid kortingsbedrag (bijv. bedrag in een valuta)

• Je kunt tot zes cijfers achter de komma invoeren.
• Gebruikt Bankiers Afronding: rondt af naar het dichtstbijzijnde naburige cijfer. Getallen onder 0,5 worden naar beneden afgerond en getallen boven 0,5 naar boven. Bij een gelijke afstand (bijvoorbeeld 2,5) wordt afgerond op het dichtstbijzijnde even getal.

Voorbeelden

• Invoeren van 10,555555% blijft 10,555555% (er wordt geen extra afronding toegepast).
• Invoeren van 10,5555554% wordt 10,555555%.
• Invoeren van 10,5555555% wordt 10,555556%.
• Invoeren van 10,5555556% wordt 10,555556%.

Kortingspercentage per eenheid

• Je kunt tot drie cijfers achter de komma invoeren.
• Gebruikt Bankiers Afronding: rondt af naar het dichtstbijzijnde naburige cijfer. Getallen onder 0,5 worden naar beneden afgerond en getallen boven 0,5 naar boven. Bij een gelijke afstand (bijvoorbeeld 2,5) wordt afgerond op het dichtstbijzijnde even getal.

Voorbeelden

Het invoeren van 10,555% blijft 10,555% (er wordt geen extra afronding toegepast).

Invoeren van 10,5554% wordt 10,555%.

Invoeren van 10,5555% wordt 10,556% (naar boven afronden op het dichtstbijzijnde even getal).

Invoeren van 10,5556% wordt 10,556%.

Afronding belastingtarief

Bij het toevoegen van belastingtarieven aan de belastingbibliotheek is de volgende afronding van toepassing:

• Je kunt tot vier cijfers achter de komma invoeren.
• Gebruikt HALF_UP afronding: als het vijfde decimale cijfer gelijk is aan of kleiner is dan vier, wordt er naar beneden afgerond (en blijft het vierde cijfer zoals het is). Als het vijfde decimale cijfer gelijk is aan of groter is dan vijf, wordt er naar boven afgerond (en wordt er één opgeteld bij het vierde cijfer, indien nodig dragend).

Voorbeelden

• Invoeren van 10,5555% blijft 10,5555% (er wordt geen extra afronding toegepast).
• Invoeren van 10,55554% wordt 10,5555%.
• Invoeren van 10,55555% wordt 10,5556%.

Eenmalige korting en vergoeding

Voor creditnota's, facturen, betaallinks en oude offertes kun je eenmalige kortingen en kosten toepassen op het subtotaal.

Wanneer eenmalige kortingen en vergoedingen worden toegevoegd, is de volgende afronding van toepassing:

• Bij zowel bedrag als percentage kun je tot twee cijfers achter de komma invoeren.
• Als je meer dan twee cijfers achter de komma invoert, rondt HubSpot de waarde in twee stappen af:
  • Eerst wordt het bedrag of percentage afgerond op drie decimalen met behulp van Bankers Rounding.
  • Vervolgens wordt die drie-decimale waarde afgerond op twee decimalen met behulp van een drempelregel op het derde decimale cijfer:
    • Als het derde cijfer achter de komma tussen nul en vijf is, wordt er naar beneden afgerond (het tweede cijfer achter de komma blijft hetzelfde).
    • Als het derde cijfer achter de komma tussen zes en negen ligt, wordt de waarde naar boven afgerond (het tweede cijfer achter de komma wordt met één verhoogd).
  • Dit betekent dat de uiteindelijke opgeslagen waarde op twee decimalen een vijf-en-onder, zes-en-boven regel gebruikt, niet Bankers Rounding.

Voorbeelden

Het invoeren van 7,50% blijft 7,50% (er wordt geen extra afronding toegepast).

Invoeren van 10,555% wordt 10,55%.

Invoeren van 10,5555% wordt 10,56%.

Eenmalige belasting

Voor creditnota's, facturen, betaallinks en oude offertes kun je eenmalige belastingen toepassen op het subtotaal.

Eenmalige belasting (bedrag)

• Je kunt tot twee cijfers achter de komma invoeren.
• Als het volgende cijfer vijf of meer is, wordt het tweede cijfer achter de komma naar boven afgerond.

Voorbeelden

• Het invoeren van 10,50% blijft 10,50% (erwordtgeenextra afronding toegepast).
• Invoeren van 10,555% wordt 10,56%.
• Invoeren van 10,554% blijft 10,55%.

Eenmalige belasting (percentage)

• Je kunt tot viercijfers achter de kommainvoeren.
• Als het volgende cijfer vijf ofhoger is, wordt het vierde cijfer achter de komma naar boven afgerond.

Voorbeelden

• Invoeren van 10,5555% blijft 10,5555% (er wordt geen extra afronding toegepast).
• Invoeren van 10,55555% wordt 10,5556%.
• Invoeren van 10,55554% wordt 10,5555%.

Volgorde waarin kortingen, vergoedingen en belastingen worden toegepast

Bij het verwerken in HubSpot worden de kortingen, kosten en belastingen als volgt toegepast:

• Kortingen worden eerst toegepast (eenheidskortingen, eenmalige kortingen).
• Daarna zijn kosten van toepassing.
• Belastingen worden eindelijk toegepast.

Bij elke relevante stap:

• Kortingen volgen de afrondingsregel voor valutaprecisie.
• Deze volgorde betekent dat er kleine verschillen kunnen optreden met externe systemen, afhankelijk van wanneer die systemen afronden (bijvoorbeeld als een boekhoudprogramma afrondt na elke regel vs. alleen aan het einde).

Regelitems voor deals

Leer hoe je regelitems aan deals toevoegt.

Regelitems voor offertes

Hoe je regelitems toevoegt aan offertes hangt af van of je offertes gebruikt, onderdeel van HubSpot CPQ, of oude offertes. 

• Leer hoe je regelitems toevoegt aan offertes.
• Leer hoe je regelitems toevoegt aan oude offertes.

Regelitems voor facturen

Leer hoe je regelitems toevoegt aan facturen.

Regelitems voor creditnota's

Leer hoe je regelitems toevoegt aan creditnota's.

Regelitems voor betaallinks

Leer hoe je regelitems toevoegt aan betaallinks.

Regelitems voor abonnementen

Wanneer een koper een betaallink of offerte gebruikt om een artikel te kopen met een regelmatige factureringsfrequentie (ook bekend als een terugkerend artikel), of je maakt handmatig een abonnement aan, dan maakt HubSpot een abonnementrecord aan om automatisch kosten in rekening te brengen of te factureren aan de koper met de opgegeven frequentie. Dit betekent dat je niet handmatig meerdere betaallinks, offertes of facturen hoeft te maken om een koper te laten betalen voor producten of services die regelmatig worden vernieuwd.

• Leer hoe je regelitems toevoegt aan abonnementen.
• Leer hoe je terugkerende items toevoegt aan betaallinks.
• Leer hoe je terugkerende regelitems toevoegt aan offertes.

Regelitems voor aangepaste objecten

Regelitems kunnen worden toegevoegd aan aangepaste objecten op dezelfde manier als aan andere objecten:

• Voeg regelitems direct toe vanuit het aangepaste objectrecord met behulp van de Regelitems kaart in de rechter zijbalk. Als de lijnitems-kaart standaard niet verschijnt op het aangepaste objectrecord, kun je de kaart handmatig toevoegen aan het record.

• Koppel aangepaste objecten aan lijnitems met behulp van de datamodel builder.

Meer informatie over aangepaste objecten. 

De kolommen van de regelitem-editor bewerken

Je kunt bewerken welke kolommen worden weergegeven in de regelitem-editor voor creditnota's, deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen. Superbeheerders kunnen een standaardset kolommen definiëren die wordt weergegeven aan alle gebruikers van de account, in alle tools.

De kolommen bewerken:

1. Navigeer naar een creditnota, deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement.
2. Selecteer een optie in de rechterbovenhoek van de regelitem-editor:
   • Kolommen bewerken: bewerk de kolommen voor de tool die je gebruikt, voor je eigen account. Wijzigingen hebben geen invloed op andere gebruikers.
   • Bewerk standaard kolommen voor iedereen: als je een Superbeheerder bent, stel je in dat de kolommen worden weergegeven voor alle gebruikers. Gebruikers kunnen nog steeds kolommen bewerken selecteren om hun eigen weergaven aan te passen.

Let op: als je standaardkolommen instelt voor alle gebruikers in één tool, worden de wijzigingen toegepast op alle tools. Als je bijvoorbeeld de standaardkolommen instelt vanuit de editor voor regelitems voor creditmemo's, zijn de wijzigingen van toepassing op creditmemo's, deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen.

3. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de eigenschappen die u wilt toevoegen.
4. Klik op de X rechts van de eigenschap in het gedeelte Geselecteerde kolommen om kolommen te verwijderen.
5. Om kolommen opnieuw te rangschikken, sleep je een eigenschap met de dragHandle sleephendel.
6. Om een kolom naar boven te verplaatsen, ga je met de muis over de eigenschap in de sectie Geselecteerde kolommen en klik je op Naar boven verplaatsen.
7. Klik op Standaardkolommen herstellen om de kolommen terug te zetten naar hun standaardstatus.
8. Om kolommen te bevriezen, zodat ze altijd worden weergegeven wanneer je door de tabel met regelitems bladert, klik je rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Bevroren kolommen en selecteer je het aantal kolommen dat je wilt bevriezen. Je kunt maximaal drie kolommen bevriezen.
9. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, klik je linksonder op Toepassen.