Gebruik de regelitem-editor voor deals, offertes, facturen en betaallinks

Gebruik de regelitem-editor om details te configureren voor productgebaseerde regelitems en aangepaste regelitems, zoals prijs, korting en factureringsvoorwaarden voor deals, offertes, facturen en betaallinks.

Nadat een koper een aankoop heeft gedaan, kun je rapporteren over deze regelitems met behulp van de rapportbouwer. Je kunt ook triggers voor workflowinschrijving voor regelitems gebruiken voor automatisering in workflows die gebaseerd zijn op deals, offertes, facturen, betalingen, abonnementen, bestellingen en winkelwagentjes.

Let op: elke gebruiker kan regelitems op een deal, betaallink of offerte bekijken en bewerken, maar je moet de machtigingAangepaste regelitems maken hebbenom nieuwe aangepaste regelitems te maken wanneer je de regelitem-editor gebruikt. Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Regelitems voor deals

Zodra een deal is aangemaakt, kun je met de regelitem-editor regelitems toevoegen of bewerken die aan de deal zijn gekoppeld.

Naast het toevoegen van lijnitems op basis van bestaande producten in je productbibliotheek, kun je lijnitems in bulk aan deals koppelen via een import of gebruikers verplichten om gekoppelde lijnitems toe te voegen bij het maken van nieuwe deals.

Let op: bij het importeren van lijnitems wordt het bijbehorende transactiebedrag niet bijgewerkt. Als je het transactiebedrag wilt bijwerken op basis van een regelitem, koppel het regelitem dan handmatig aan de transactie volgens de instructies hieronder.

Een regel toevoegen, bewerken of verwijderen uit een deal

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

• Klik op de naam van een deal.

• Om een lijnitem toe te voegen, klik je in het rechterpaneel in het gedeelte Lijnitems op Toevoegen om lijnitems toe te voegen aan een deal zonder lijnitems, of klik je op Bewerken om bestaande lijnitems te bewerken. Je komt dan in de regelitem editor.

Let op: de Regelitems-kaart geeft slechts maximaal 99 gekoppelde regelitems weer, zelfs als er meer regelitems aan het dealrecord zijn gekoppeld.

• Klik op Regel toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer een van de volgende opties:

  • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Selecteerde selectievakjes in het rechterpaneel naast de producten waarop je je line item wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • Maak aangepast regelitem: alsje toestemming hebt omaangepaste regelitems te maken , zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor deze individuele deal. Regelitems die zijn gemaakt vanuit de regelitems-editor worden niet toegevoegd aan je productbibliotheek. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om je lijnitemgegevens in te voeren. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nog een item toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze deal. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.

    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems editor, inclusief de term, eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.

  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.

  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met behulp van de versleephendel dragHandle.

• Verschillende dealberekeningen voor het dealbedrag worden boven de regelitem-editor weergegeven. De marge en het transactiebedrag worden weergegeven op basis van het standaard transactiebedrag dat is geselecteerd in je accountinstellingen.

• Standaard begint de facturering voor terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je een item op een latere datum wilt factureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum fact urering en selecteer je een van de volgende opties:

  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (maanden) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

• Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen. Selecteer in het dialoogvenster of je het bedrag van de deal wilt bijwerken om je nieuwe regelitems weer te geven, of dat je de deal wilt opslaan zonder het bedrag bij te werken.

Belastingen toevoegen aan een deal

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, raadpleeg dan dit artikel.

Bekijk de samenvatting van een deal

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper wordt gefactureerd.

Het subtotaal geeft alleen de items weer die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een latere datum in rekening worden gebracht, verschijnen in het totaal voor toekomstige betalingen. Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld in de Totale contractwaarde.

Let op: in rapporten komt de valuta van de eenheidsprijs van het artikel overeen met de valuta van het transactiebedrag. Als je meerdere valuta's gebruikt in je account, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij je regelitems.

Regelitems voor offertes

Tijdens het maken van een offerte kun je regelitems toevoegen, inclusief kortingen, belastingen en kosten, en betalingsschema's.

Alle wijzigingen die in dit onderdeel worden gemaakt, werken de regelitems bij die op de bijbehorende dealrecord staan. Als de dealrecord aan meerdere offertes is gekoppeld, verschijnen alleen de regelitems van de meest recent gemaakte offerte in de regelitemskaart op de dealrecord.

Een regel toevoegen, bewerken of verwijderen uit een offerte

• Maak een offerte.
• Om een regelitem toe te voegen, klik je op Regelitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer je een van de volgende opties:
  • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Na het selecteren van deze optie kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Schakelde selectievakjes in het rechterpaneel in naast de producten waarop je je lijnitem wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • Maak aangepast regelitem: als u de machtigingEigen regelitems maken hebt, zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor deze individuele offerte. Regelitems gemaakt vanuit de regelitems editor worden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek. Gebruik na het selecteren van deze optie het rechter paneel om uw lijnitem details in te voeren. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nog een item toevoegen.

• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze offerte. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.

    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems editor, inclusief de term, eenheidsprijs, hoeveelheid en kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

    • Als je een terugkerende factureringsfrequentie instelt (bijvoorbeeld maandelijks), wordt er een abonnement voor de klant aangemaakt. Meer informatie over abonnementen.
      

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.

  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.

  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met behulp van de versleephendel dragHandle.

Let op: als je bij het maken van een offerte die geïntegreerd is met de betalingstool, de Termijnwaarde van een regelitem met een terugkerende factureringsfrequentie op 0 zet, wordt het abonnement automatisch verlengd totdat het wordt geannuleerd.

• Standaard begint de facturering voor terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je een item op een latere datum wilt factureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum fact urering en selecteer je een van de volgende opties:

• • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (maanden) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

Let op: de bestaande Stripe-integratie vereist dat alle items bij het afrekenen verschuldigd zijn. De betalingsverwerking van Stripe kan terugkerende items verwerken die op een latere datum verschuldigd zijn, zolang er ten minste één item op de offerte staat dat bij het afrekenen verschuldigd is. Bijvoorbeeld: regel 1 is verschuldigd bij het afrekenen en regel 2 is verschuldigd over 30 dagen.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een offerte

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de offerte. Deze toegevoegde elementen worden niet toegevoegd aan de Bedrag-eigenschap van de bijbehorende deal.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door op het pictogram delete naast het valutaveld te klikken.
• Standaard geeft de gepubliceerde offerte alleen het totaal weer dat bij het afrekenen verschuldigd is, wat betekent dat eventuele regelitems die in de toekomst verschuldigd zijn niet in het totaal worden opgenomen. Om de totale contractwaarde weer te geven, inclusief in de toekomst verschuldigde regelitems, schakel je het selectievakje Totale contractwaarde weergeven op de gepubliceerde offerte in. U kunt het standaardgedrag configureren in uw offerte-instellingen.

Een betalingsschema toevoegen aan een offerte

Schakel betalingsplanning in om betalingen op te splitsen in de tijd. Als dit is ingeschakeld, heeft elke betaling zijn eigen vervaldatum, bedrag en naam. Een offerte van $5.000 voor consultancydiensten kan bijvoorbeeld worden opgesplitst in drie betalingen over zes maanden van $1.000, $1.500 en $2.500.
Bij het innen van betalingen via HubSpot betalingen of een aangesloten Stripe account, wordt de eerste termijn betaald via de offerte. Alle andere termijnen worden aangemaakt als facturen.

Let op: betalingsschema's kunnen niet worden geconfigureerd voor offertes met terugkerende posten of toekomstige begindata voor facturering.

Een betalingsschema instellen:

• Schakel onder Betalingsschema de schakelaar Betalingsschema in.

• Voer een afbetalingsnaam, bedrag en vervaldatum in. Standaard is de eerste betaling verschuldigd bij ontvangst.
• Voeg nog een betaling toe door te klikken op + Nog een betaling toevoegen.
• Om een betaling op een specifieke dag in te stellen, klik je op het dropdownmenu, selecteer je Specifieke datum en gebruik je de datumkiezer om een datum te selecteren.
• Om een betaling in te stellen voor een specifieke mijlpaal, klik je op het dropdownmenu, selecteer je Mijlpaal en typ je de mijlpaal in het tekstveld.

De samenvatting van een citaat bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de items die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal van Toekomstige betalingen.
• Alle items, ongeacht de betalingsdatum, worden opgeteld in de totale contractwaarde.
• Eenmalige kortingen, kosten en belastingen worden alleen toegepast op artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald, niet op artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht.

Klik op Volgende om verder te gaan met het configureren van de handtekening en betalingsopties van de offerte.

Regelitems voor facturen

Tijdens het maken van een factuur kun je regelitems toevoegen, inclusief kortingen, belastingen en kosten.

Een factuurregel toevoegen, bewerken of verwijderen

• Maak een factuur.
• Als je de betalingsverwerking van Stripe gebruikt, kun je de valuta van de factuur configureren via het vervolgkeuzemenu Valuta. Meer informatie over de valuta's die worden ondersteund door Stripe betalingsverwerking.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Lijnitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens een van de volgende:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Na het selecteren van deze optie kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Schakelde selectievakjes in het rechterpaneel in naast de producten waarop je je lijnitem wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • • Als u een product toevoegt met een terugkerende factureringsfrequentie, wordt de factureringsfrequentie gewijzigd in eenmalig. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
    • Maak aangepast regelitem: als je de machtigingEigen regelitems maken hebt, maakt deze optie een nieuw aangepast regelitem dat uniek is voor deze factuur. Regelitems die je maakt met de regelitems editor worden niet toegevoegd aan je productbibliotheek. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om je regelitems in te voeren. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en een volgende toevoegen.
• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze factuur. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van een regelitem bewerken in de kolommen van de regelitem-editor, waaronder de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Ontdek hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met behulp van de versleephendel dragHandle.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een factuur

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de factuur.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een eenmalige belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door op het pictogram delete naast het valutaveld te klikken.

De samenvatting van een factuur bekijken

Nadat je de items hebt toegevoegd, kun je het subtotaal, inclusief eventuele kortingen, bekijken in het gedeelte Samenvatting.

Regelitems voor betaallinks

Bij het maken van een betaallink kun je items toevoegen, zoals kortingen, belastingen en kosten.

• Maak een betaallink.
• Als je de betalingsverwerking van Stripe gebruikt, kun je de valuta van de betaallink configureren met het vervolgkeuzemenu Valuta. Meer informatie over de valuta's die worden ondersteund door Stripe betalingsverwerking.

• Een litem toevoegen:
  • Klik op Lijnitem toevoegen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens een van de volgende:
    • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie. Na het selecteren van deze optie kun je zoeken op productnaam, productbeschrijving of SKU, of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen. Schakelde selectievakjes in het rechterpaneel in naast de producten waarop je je lijnitem wilt baseren. Klik vervolgens op Toevoegen.

• • • • Als u een product toevoegt met een terugkerende factureringsfrequentie, wordt de factureringsfrequentie gewijzigd in eenmalig. De producten in je productbibliotheek worden niet beïnvloed.
    • Maak aangepast regelitem: als je toestemming hebt omaangepaste regelitems te maken, zal deze optie een nieuw aangepast regelitem maken dat uniek is voor deze betaallink. Regelitems die je maakt vanuit de regelitems editor worden niet toegevoegd aan je productbibliotheek. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om je lijnitemgegevens in te voeren. Klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en nog een item toevoegen.
• Om een regelitem te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je met de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:

• • Bewerken: bewerk het regelitem alleen voor deze betaallink. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.
    • Je kunt ook de details van individuele regelitems bewerken in de kolommen van de regelitems-editor, waaronder de eenheidsprijs, de hoeveelheid en het kortingsbedrag. Voer een nieuwe waarde in de betreffende kolom in. Leer hoe je kolommen toevoegt of verwijdert.
    • Als je een terugkerende factureringsfrequentie instelt (bijvoorbeeld maandelijks), wordt er een abonnement aangemaakt voor de klant. Meer informatie over abonnementen.

• • Verwijderen: het regelitem verwijderen.
  • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.
  • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met behulp van de versleephendel dragHandle.

• Standaard begint de facturering voor terugkerende items op het moment van afrekenen. Als je een item op een latere datum wilt factureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum fact urering en selecteer je een van de volgende opties:

  • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om de begindatum te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal dagen na het afrekenen. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (dagen) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

  • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum voor facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld Uitgestelde start facturering (maanden) in het rechterpaneel in en klik vervolgens op Opslaan.

Kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan een betaallink

In het gedeelte Samenvatting kun je eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de betaallink.

Als je belastingtarieven wilt toevoegen voor al je producten en diensten, in plaats van eenmalige belastingen toe te voegen aan je subtotaal, raadpleeg dan dit artikel.

• Om een belasting, vergoeding of korting toe te voegen, klik je op +Toevoegen [belasting/vergoeding/korting]. Meer informatie over kortingen.
• Voer een naam in voor de belasting, vergoeding of korting en een waarde in het tekstveld. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek valutabedrag of een percentage (%) van het totaal.

• Verwijder alle belastingen, toeslagen of kortingen door op het pictogram delete naast het valutaveld te klikken.

De samenvatting van een betaallink bekijken

Bekijk bij het instellen van je regelitems het gedeelte Samenvatting om te begrijpen hoe je koper zal worden belast, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de items die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in plaats daarvan in het totaal van Toekomstige betalingen.
• Alle items, ongeacht de vervaldatum van de betaling, worden opgeteld in het Totaal. Dit bedrag kan niet worden berekend voor terugkerende posten waarvoor geen aantal betalingen is ingesteld. Je kunt het aantal betalingen instellen door op het vervolgkeuzemenu in de kolom Factureringsvoorwaarden te klikken.

• Eenmalige kortingen, kosten en belastingen worden alleen toegepast op artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald, niet op artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht.

De kolommen van de regelitem-editor bewerken

De kolommen bewerken die worden weergegeven in de regelitem-editor van deals, offertes en betaallinks:

• Navigeer naar de regelitems editor op een deal, offerte of betaling link.
• Klik rechtsboven in de regelitem-editor op Kolommen bewerken.
• Zoek of blader in het dialoogvenster door de eigenschappen aan de linkerkant.
• Schakel het selectievakje naast een eigenschap in om deze toe te voegen aan je geselecteerde kolommen.
• Klik op de X rechts van de eigenschap in het gedeelteGeselecteerde kolommenom kolommen te verwijderen .
• Om kolommen opnieuw te ordenen, sleep jede eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen met de dragHandle sleephendel.
• Klik op Standaardkolommen herstellenom de kolommen terug te zetten naar hun standaardstatus .
• Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op Opslaan.