Regelitems gebruiken

Regelitems zijn afzonderlijke exemplaren van producten of aangepaste regelitemvermeldingen die worden aangemaakt bij het configureren van creditnota’s, transacties, facturen, betalingslinks, offertes, oude offertes en abonnementen. Gebruik de regelitem-editor om de details van productgebaseerde regelitems en aangepaste regelitems te configureren, zoals prijs, korting en factureringsvoorwaarden.

Bronnen voor ontwikkelaars

Lees meer over het bouwen van oplossingen op maat met behulp van de Line items API.

Gedrag bij lijnitems

Houd bij het gebruik van regelitems rekening met het volgende gedrag:

• Producten toevoegen: wanneer een product uit de productbibliotheek wordt toegevoegd aan een deal, factuur, betalingslink, offerte, oude offerte of abonnement, wordt het een specifieke regelpost voor dat record, met een eigen regelpost-ID.
• Aangepaste regelitems: wanneer je een aangepast regelitem toevoegt, is het uniek voor de record waaraan je het toevoegt en heeft het zijn eigen regelitem record ID.
• Omzettingen van afzonderlijke posten: afzonderlijke posten zijn uniek voor elke transactie, factuur, betalingslink, offerte, oude offerte of abonnement. Telkens wanneer er een conversie plaatsvindt tussen tools (bijvoorbeeld van deal naar offerte of facturen die automatisch worden aangemaakt vanuit een betaallink, offerte of abonnement), worden de regelitems gekloond naar de nieuwe record. De gekloonde regelitems behouden dezelfde details, maar worden hun eigen regelitem-instanties, met hun eigen record-ID's. Als je bijvoorbeeld een regel toevoegt aan een deal en er een offerte van maakt, wordt de regel gekloond naar de offerte. De deal line item record ID zal verschillen van de quote line item record ID.

Afronding van kortingen, vergoedingen en belastingen

Wanneer je kortingen, kosten en belastingen in HubSpot invoert, hangt het aantal decimalen dat kan worden opgeslagen af van het waardetype. HubSpot hanteert ook verschillende afrondingsmethoden, afhankelijk van waar de waarde wordt toegepast. In de onderstaande tabel worden de maximale nauwkeurigheid, de afrondingsmethode en de opgeslagen waarde voor elk type korting, vergoeding en belasting samengevat.

Afrondingsmethoden

• Bankiersafronding: rondt af op de dichtstbijzijnde waarde. Als het weggelaten cijfer precies 5 is, wordt de waarde afgerond op het dichtstbijzijnde even cijfer.

• HALF_UP: rondt af naar de dichtstbijzijnde waarde. Getallen van 5 of hoger worden naar boven afgerond.

• Afronding in twee stappen: eerst wordt afgerond op drie decimalen volgens de ‘Banker’s Rounding’-methode, daarna wordt afgerond op twee decimalen volgens de regel waarbij getallen van 0 tot en met 5 naar beneden worden afgerond en getallen van 6 tot en met 9 naar boven.

Soorten kortingen

Volgorde waarin kortingen, kosten en belastingen worden toegepast

Bij het verwerken in HubSpot worden de kortingen, kosten en belastingen als volgt toegepast:

• Kortingen worden eerst toegepast (eenheidskortingen, eenmalige kortingen).
• Daarna zijn kosten van toepassing.
• Belastingen worden eindelijk toegepast.

Bij elke relevante stap:

• Kortingen volgen de afrondingsregel voor valutaprecisie.
• Deze volgorde betekent dat er kleine verschillen kunnen optreden met externe systemen, afhankelijk van wanneer die systemen afronden (bijvoorbeeld als een boekhoudprogramma afrondt na elke regel vs. alleen aan het einde).

Regelitems voor deals

Leer hoe je regelitems aan deals toevoegt.

Regelitems voor offertes

Hoe je regelitems toevoegt aan offertes hangt af van of je offertes gebruikt, onderdeel van HubSpot CPQ, of oude offertes. 

• Leer hoe je regelitems toevoegt aan offertes.
• Ontdek hoe u regelitems aan oude offertes kunt toevoegen.

Regelitems voor facturen

Leer hoe je regelitems toevoegt aan facturen.

Regelitems voor creditnota's

Leer hoe je regelitems toevoegt aan creditnota's.

Regelitems voor betaallinks

Leer hoe je regelitems toevoegt aan betaallinks.

Regelitems voor abonnementen

Wanneer een koper een betaallink of offerte gebruikt om een artikel te kopen met een regelmatige factureringsfrequentie (ook bekend als een terugkerend artikel), of je maakt handmatig een abonnement aan, dan maakt HubSpot een abonnementrecord aan om automatisch kosten in rekening te brengen of te factureren aan de koper met de opgegeven frequentie. Dit betekent dat je niet handmatig meerdere betaallinks, offertes of facturen hoeft te maken om een koper te laten betalen voor producten of services die regelmatig worden vernieuwd.

• Leer hoe je regelitems toevoegt aan abonnementen.
• Leer hoe je terugkerende items toevoegt aan betaallinks.
• Leer hoe je terugkerende regelitems toevoegt aan offertes.

Let op: als de instelling ‘Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes’ is ingeschakeld en u deelneemt aan de bètatest van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt de doorlopende facturering via contracten afgehandeld. Lees meer over de omgeving.

Regelitems voor aangepaste objecten

Regelitems kunnen worden toegevoegd aan aangepaste objecten op dezelfde manier als aan andere objecten:

• Voeg regelitems direct toe vanuit het aangepaste objectrecord met behulp van de Regelitems kaart in de rechter zijbalk. Als de lijnitems-kaart standaard niet verschijnt op het aangepaste objectrecord, kun je de kaart handmatig toevoegen aan het record.

• Koppel aangepaste objecten aan lijnitems met behulp van de datamodel builder.

Meer informatie over aangepaste objecten. 

De kolommen van de regelitem-editor bewerken

Je kunt bewerken welke kolommen worden weergegeven in de regelitem-editor voor creditnota's, deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen. Superbeheerders kunnen een standaardset kolommen definiëren die wordt weergegeven aan alle gebruikers van de account, in alle tools.

De kolommen bewerken:

1. Navigeer naar een creditnota, deal, factuur, betaallink, offerte, oude offerte of abonnement.
2. Selecteer een optie in de rechterbovenhoek van de regelitem-editor:
   • Kolommen bewerken: bewerk de kolommen voor de tool die je gebruikt, voor je eigen account. Wijzigingen hebben geen invloed op andere gebruikers.
   • Bewerk standaard kolommen voor iedereen: als je een Superbeheerder bent, stel je in dat de kolommen worden weergegeven voor alle gebruikers. Gebruikers kunnen nog steeds kolommen bewerken selecteren om hun eigen weergaven aan te passen.

Let op: als je standaardkolommen instelt voor alle gebruikers in één tool, worden de wijzigingen toegepast op alle tools. Als je bijvoorbeeld de standaardkolommen instelt vanuit de editor voor regelitems voor creditmemo's, zijn de wijzigingen van toepassing op creditmemo's, deals, facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen.

3. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de eigenschappen die u wilt toevoegen.
4. Klik op de X rechts van de eigenschap in het gedeelte Geselecteerde kolommen om kolommen te verwijderen.
5. Om kolommen opnieuw te rangschikken, sleep je een eigenschap met de dragHandle sleephendel.
6. Om een kolom naar boven te verplaatsen, ga je met de muis over de eigenschap in de sectie Geselecteerde kolommen en klik je op Naar boven verplaatsen.
7. Klik op Standaardkolommen herstellen om de kolommen terug te zetten naar hun standaardstatus.
8. Om kolommen te bevriezen, zodat ze altijd worden weergegeven wanneer je door de tabel met regelitems bladert, klik je rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Bevroren kolommen en selecteer je het aantal kolommen dat je wilt bevriezen. Je kunt maximaal drie kolommen bevriezen.
9. Nadat je je wijzigingen hebt aangebracht, klik je linksonder op Toepassen.

Volgende stappen

Lees meer over het aanmaken van producten in de productbibliotheek.

Lees meer overhet genereren van rapporten over afzonderlijke posten met behulp van de rapportgenerator.