Konfigurera betalningar i HubSpot

HubSpot Payments är HubSpots inbyggda betalningsalternativ som gör att du kan samla in engångs- och återkommande betalningar via fakturor, betalningslänkar och offerter direkt i din enhetliga kundplattform. HubSpot-betalningar är endast tillgängliga för företag baserade i USA och gör att du kan samla in betalningar via kredit- / betalkort, Apple Pay och Google Pay och ACH autogiro.

HubSpot Betalningar effektiviserar din betalningsinsamlingsprocess och eliminerar frånkopplade system genom att hålla dina kund- och betalningsdata på ett ställe.

Alternativt, om du har ett befintligt Stripe-konto, kan du ansluta det som ett alternativ för betalningsbehandling istället. Stripe-betalningsbehandling är tillgänglig för alla prenumerationer på konton och är tillgänglig internationellt.

Nedan lär du dig hur du ställer in HubSpot betalningar för att börja samla in pengar via HubSpot. Slutför sedan din installation genom att konfigurera dina inställningar för utcheckning. Du kanske också vill lära dig hur du hanterar inkommande betalningar och Prenumerationer, eller kolla in FAQ.

HubSpot krav för installation av betalningar

Observera följande innan du ställer in HubSpot betalningar:

• HubSpot Betalningar är endast tillgängliga för företag och organisationer som är belägna och verksamma i USA. Du måste ha ett amerikanskt bankkonto och använda en betalt version av HubSpot. Om ditt företag inte är baserat i USA kan du överväga att använda Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling.
• Varje HubSpot-konto kan bara ha en instans av HubSpot betalningar konfigurerad. Om du använder Varumärken för att hantera varumärken i ditt konto måste alla Varumärken använda samma instans av HubSpot betalningar.
• HubSpot Payments är utformat för att sälja icke-fysiska varor (t.ex. programvara, tjänster, händelser, kurser, innehåll, donationer etc.) och är mindre lämpligt för dem som skickar fysiska varor, eftersom HubSpot inte beräknar skatter eller fraktavgifter för närvarande.
• HubSpot Betalningar stöds inte i sandlåda konton, och bör endast ställas in i standardkonton. Om du försöker konfigurera betalningar i ett konto med sandlåda kommer din ansökan om betalningar att avvisas. Dessutom kommer Betalningslänkar som skapats i sandlåda-konton att visas i standardkontot istället och kan inte användas för att samla in betalningar.

Ställ in HubSpot betalningar

För att aktivera HubSpot Betalningar på ditt konto måste du slutföra en ansökningsprocess. HubSpots riskbedömnings- och försäkringsteam kommer att granska din ansökan inom två till tre arbetsdagar. När din ansökan är godkänd kan du börja samla in betalningar från dina kunder.

Innan du börjar ansökan, se till att du har ditt företags skatteidentifieringsinformation, ägarinformation och information om amerikanska bankkonton redo.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
• Klicka på Konfigurera betalningar.
• Ange din e-post och klicka sedan på Spara och fortsätt.

• Fyll i formuläret och klicka på Spara och fortsätt efter varje avsnitt.

Observera: När du har angett en företagstyp kan den inte ändras. Om du behöver ändra den företagstyp du angav, kontakta supporten.

• I steget Granskning och slutförande klickar du på pennikonen på edit för att redigera ett avsnitt.
• Markera kryssrutan Jag godkänner villkoren för att godkänna villkoren.
• Klicka på Skicka.
• Om din identitet inte kunde verifieras blir du prompt ombedd att tillhandahålla ytterligare information.
• Om du klickar på Verifiera identitet med Stripe kommer du till Stripe för att ange den ytterligare informationen.

• Efter att du har skickat in din ansökan kommer HubSpots riskbedömnings- och försäkringsteam att granska den inom två till tre arbetsdagar. När du har godkänts för HubSpot Betalningar kan du lägga till dina bankuppgifter för att börja samla in betalningar.

Lägga till och redigera information om bankkonton

Observera: om du har anslutit Stripe som betalningsbehandlare måste du hantera din bankinformation i Stripe.

När ditt konto har verifierats och aktiverats anger du uppgifterna för det amerikanska bankkontot där dina utbetalningar kommer att sättas in. Du kan lägga till ett bankkonto per HubSpot-konto. Du kan också granska dina aktuella betalningsbehandlingsavgifter och avgifter. Endast användare med Superadmin-behörighet kan göra ändringar i informationen om bankkontot. HubSpot kommer att skicka en e-postbekräftelse till varje Superadmin på kontot när bankkontoinformationen uppdateras.

Om du behöver uppdatera namnet på ditt företag eller den auktoriserade representanten för ditt konto, kontakta paymentsunderwriting@hubspot.com. För att göra andra ändringar i inställningarna för ditt konto för betalningar, eller för att stänga ditt konto för betalningar, kontakta HubSpot Support.

För att lägga till ett konto eller uppdatera ett befintligt konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
• På fliken Utbetalningar klickar du på Lägg till eller Redigera bredvid avsnittet med information om bankkontot.
  • Om du redigerar information kan du bli prompt att verifiera din identitet via dina valda autentiseringsmetoder (t.ex. HubSpot mobilapp eller en säkerhetsapp) eller en säkerhetskod.

• I den högra panelen anger du följande information:
  • Kontoinnehavarens namn: ägaren till bankkontot, som kan vara en person eller ett företag.
  • Routningsnummer : det nummer som identifierar banken eller det finansiella institutet vid en penningtransaktion.
  • Kontonummer : det nummer som används för att identifiera kontot hos en bank eller mäklarfirma
  • Bekräfta kontonummer: när du först anger information om ett nytt bankkonto, bekräfta det nummer som du angav i föregående fält för att se till att det är korrekt.
• Klicka på Spara.

När ditt konto har aktiverats och din bankinformation har uppdaterats kan du börja skapa och dela betalningslänkar eller integrationer av betalningar med dina offerter.

Konfigurera sedan inställningarna för kassasidan för att anpassa standardbetalningsmetoder, policyer, leveransinformation och mer.

Följ dessa steg för att koppla bort betalningar från HubSpot.