Tilføj og rediger din kontos valutaer

Du kan opdatere din HubSpot-konto, så den bruger din virksomheds primære valuta. Hvis du driver forretning i flere valutaer, kan du tilføje valutaer til din konto og indstille en valutakurs i forhold til din virksomheds primære valuta for mere nøjagtigt at spore værdien af dine deals.

Mulighederne for at administrere valutaer afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Du kan redigere kontoens virksomhedsvaluta på alle konti.

• Konti med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruge flere valutaer, men der er forskellige grænser for, hvor mange valutaer der er tilladt. Se HubSpot Produkt & Services Catalog for mere information om disse grænser.

Se eksisterende valutaer

For at redigere kontoens standardvaluta eller se tilføjede valutaer skal brugerne have rettighederne Superadmin eller Rediger kontostandarder.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Valuta.
• Øverst ser du din virksomheds valuta. Det er den valuta, der bruges i summen af dealværdier og i rapporter om deals, og den vil være standardvalutaen, når du opretter nye deals.
  • For at opdatere din kontos standardvaluta skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Rediger virksomhedens valuta.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Virksomhedsvaluta og vælge en valuta.
  • Klik på Gem.

• Hvis du har tilføjet flere valutaer (kunStarter, Professional og Enterprise ), vil du se en tabel med de valutaer, du har tilføjet, og deres valutakurser.
  
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra din konto, skal du holde musen over valutaen og klikke på Arkiver. I dialogboksen skal du klikke på Arkiver valuta for at bekræfte. Når en valuta er arkiveret, vil den ikke længere være en mulighed på nye deals, men den vil stadig blive brugt på eksisterende deals. For disse eksisterende deals kan du manuelt opdatere Currency-egenskaben.
  • Hvis du vil se historiske valutakurser, skal du holde musen over valutaen og klikke på Handlinger > Vis valutahistorik. Hvis du ønsker, at valutakurserne skal opdateres automatisk, kan du slå automatiske opdateringer af valutakurser til.

Konfigurer nye valutaer (kunStarter, Professional og Enterprise )

For at tilføje valutaer eller redigere valutakurser skal brugerne have rettighederne Superadmin eller Ændre fakturering og ændre navn på kontrakt.

Sådan tilføjer du en valuta:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Valutaer, og klik derefter på Tilføj valuta.
• Klik på rullemenuen Valuta , og vælg din nye valuta.
• I feltet Valutakurs skal du indtaste den valutakurs, der omregner din nye valuta til din virksomheds valuta.
• Klik på Gem.

Sådan redigerer du en valutakurs:

• Tilføj en valuta.
• Hold musen over en valuta, og klik på Rediger. Indtast en valutakurs i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

Hvis du ønsker, at valutakurserne skal opdateres automatisk, kan du slå automatisk opdatering af valutakurserne til.

Brug flere valutaer med deals (kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har oprettet flere valutaer, kan du gøre det:

• Skift den valuta, der vises i en deals egenskab Værdi, ved at redigere egenskaben Valuta i dealregistret. Læs mere om, hvordan egenskaben Valuta påvirker egenskaber for dealværdi og dealvalutakurser.

• Opret brugerdefinerede egenskaber, der henviser til hver deals valuta i stedet for virksomhedens valuta.

• Indstil brugerspecifikke foretrukne valutaer til visning af dealværdier i tavlevisningen.

Valutaegenskaber på deals

Du kan indstille valutaen for deals ved hjælp af Currency-egenskaben på dine dealregistre. Værdien vises derefter i den valgte valuta. Baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen, konverteres værdien derefter til din virksomheds valuta i egenskaben Værdi i virksomhedsvaluta . Denne egenskab beregnes på følgende måde:

• Hvis en deal har status som lukket og en specificeret dato for lukning, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var i kraft på den specificerede dato for lukning. Hvis der ikke var nogen valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på et tidspunkt tættest på datoen for lukning. Hvis datoen for lukning ligger i fremtiden, opdateres egenskaben, så den afspejler nye valutakurser, når datoen for lukning nærmer sig.
• Hvis en deal har status som lukket, men der ikke er angivet en dato for lukning, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, hvor deals blev markeret som lukket. Hvis der ikke var nogen valutakurs på det tidspunkt, bruger egenskaben den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der var tættest på, da deal'en blev markeret som lukket.

Egenskab vedvalutakurs på deals

For deals, der bruger en anden valuta end virksomhedsvalutaen, beregnes valutakursegenskaben på følgende måde:

• For åbne deals opdaterer HubSpot automatisk valutakursværdien baseret på den seneste valutakurs, du har indstillet for valutaen, og egenskaben kan ikke redigeres manuelt.
• Når en deal er lukket, opdateres valutakursværdien ikke automatisk baseret på din indstillede valutakurs, historiske valutakurser, ændringer i valutakoden eller opdateringer af virksomhedens valuta. Valutakursen for en lukket deal indstilles ud fra den valutakurs, der gælder på tidspunktet for lukningen. Fremover kan brugere med Superadmin-rettigheder eller omfanget multi-currency-write manuelt opdatere valutakursværdien på individuelle deals eller for flere deals i bulk. Værdien kan også opdateres via arbejdsgange, integrationer eller API-anmodninger, der ikke tjekker for et bruger-id.

Opret tilpassede valutaegenskaber

Hvis din konto har deals i forskellige valutaer, kan du oprette brugerdefinerede valutaegenskaber, der henviser til hver enkelt deals valuta i stedet for virksomhedens valuta. For eksempel bruger standardegenskaben Dealværdi altid virksomhedens valuta, men hvis du vil spore provisionen for deals i andre valutaer, kan du oprette en brugerdefineret dealegenskab baseret på dealernes valutaer.

Bemærk: Når du opretter en egenskab, der bruger dealegenskabens valuta, opdateres egenskabens værdier ikke automatisk på baggrund af valutakurser. Hvis du opdaterer en dealegenskabs valuta, skal du manuelt opdatere den brugerdefinerede valutaegenskabs værdi til den korrekte værdi. Da egenskaberne ikke tager højde for valutakurser, anbefales det ikke at bruge brugerdefinerede valutaegenskaber i rapporter.

For at oprette en egenskab, der bruger en deals valuta:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter Dealegenskaber.

• Klik på Opret egenskab øverst til højre.
• Angiv de grundlæggende oplysninger om egenskaben, og klik derefter påfanen Felttype . Du kan oprette enten en talegenskab eller en beregnet egenskab.

• For at oprette en talegenskab, der bruger en deals valuta:
  • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg derefter Tal.
  • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.

• • Vælg afkrydsningsfeltet Brug registervaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

• Sådan opretter du en beregnet egenskab, der bruger en deals valuta (kunProfessional og Enterprise ):
  • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg Beregning.
  • Klik på rullemenuen Beregnede egenskaber, og vælg derefter en af følgende: Brugerdefineret ligning, Min, Max, Count, Sum, Average, Round down only, Round up only eller Round to nearest.
  • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
  • Vælg afkrydsningsfeltet Brug registervaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

Bemærk: Brug af en registervaluta påvirker kun, hvordan værdien vises, og anvender ikke automatisk en valutakurs. Hvis du opbygger en brugerdefineret ligning med formeleditoren, kan du inkludere funktionerne exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ligning for at anvende en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret.

Din brugerdefinerede egenskab opdaterer sin valuta baseret på den værdi, der er indstillet for Valuta for hver deal. Hvis egenskaben allerede har en værdi for en deal, og du ændrer dealens valuta, ændres valutasymbolet, men værdien opdateres ikke. Du kan manuelt opdatere egenskabens værdi til den ønskede værdi.

Indstil en foretrukken valuta for dealværdier i tavlevisning

Når du får vist deals i Tavlevisning, vises værdierne for dealfasen nederst på tavlen som standard i virksomhedens valuta. Hvis din konto har flere valutaer, kan hver bruger vælge en valuta for at få vist disse værdier i deres foretrukne valuta i stedet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Hold musen over værdierne i bunden af tavlen, og klik derefter på Vis i din foretrukne valuta.
• Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem. Værdierne vil nu blive vist i den valgte valuta.

• Hvis du vil se værdierne i virksomhedens valuta i stedet, skal du holde musen over desamlede og vægtede værdier og se virksomhedens valuta i pop op-boksen.
• Hvis du vil vælge en anden valuta eller vende tilbage til virksomhedens valuta, skal du klikke på rullemenuen Tavlehandlinger øverst til højre og derefter vælge Rediger tavle. Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem.

Rediger en linjeposts valuta (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruger med en tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-licens og tilknytter produkter til dine Deals, skal du redigere Linjepostens valuta, så den matcher Dealens.

• Find kortet Linjeposter i dealregistret. Der vil være en advarsel om "Manglende valuta" ved siden af enhver linjepost, der skal opdateres. Klik på Rediger.

• I advarslen Dine linjeposter mangler en VEF-pris . skal du klikke på Opdater priser.

• Vælg en opdateret valutaindstilling i panelet Opdater pris på linjepost .

• Klik på Bekræft.
• Klik på Gem, og naviger derefter tilbage til dealregistret. Linjepostens valuta bør nu matche dealens valuta.