Tilføj og rediger din kontos valutaer

Du kan opdatere din HubSpot-konto, så den bruger din virksomheds primære valuta. Hvis du handler i flere valutaer, kan du tilføje valutaer til din konto og indstille en vekselkurs i forhold til din primære virksomhedsvaluta for mere nøjagtigt at spore beløbet på dine aftaler.

De tilgængelige muligheder for at administrere valutaer afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Du kan redigere kontoens virksomhedsvaluta på alle konti.

• Konti med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruge flere valutaer, men har forskellige grænser for antallet af tilladte valutaer. Se HubSpots produkt- og servicekatalog for flere oplysninger om disse grænser.

Administrer eksisterende valutaer

For at redigere valutaer skal brugerne have Super admin eller Edit account defaults permissions.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Account defaults.
• Klik på fanen Valuta.
• Øverst kan du se din virksomheds valuta. Det er den valuta, der bruges til at beregne det samlede dealbeløb og i dealrapporter, og det er standardvalutaen, når du opretter nye deals.
  • For at opdatere din kontos standardvaluta skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Rediger firmavaluta.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Virksomhedsvaluta og vælge en valuta.
  • Klik på Gem.

• Hvis du har tilføjet flere valutaer(kunStarter, Professional og Enterprise ), vil du se en tabel med de valutaer, du har tilføjet, og deres valutakurser.
  
  • Hvis du vil redigere valutakursen, skal du holde musen over valutaen og klikke på Rediger. Indtast en vekselkurs i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra din konto, skal du holde musen over valutaen og klikke på Arkiver. Klik på Arkiver valuta i dialogboksen for at bekræfte. Når en valuta er arkiveret, vil den ikke længere være en mulighed på nye aftaler, men den vil stadig blive brugt på eksisterende aftaler. For disse eksisterende tilbud kan du manuelt opdatere egenskaben Valuta.
  • Hvis du vil se historiske valutakurser, skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Vis valutahistorik.

Tilføj en ny valuta(kunStarter, Professional og Enterprise )

For at tilføje valutaer skal brugerne have Super admin eller Modify billing and change name on contract permissions.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Account defaults.
• Klik på fanen Valutaer, og klik derefter på Tilføj valuta.
• Klik på rullemenuen Valuta , og vælg din nye valuta.
• I feltet Valutakurs skal du indtaste den valutakurs, der omregner din nye valuta til din virksomheds valuta.
• Klik på Gem.

Brug flere valutaer med tilbud(kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har indstillet flere valutaer, kan du:

• Skift den valuta, der vises i en deals Beløb-egenskab, ved at redigere Valuta-egenskaben på deal-recorden. Læs mere om, hvordan valutaegenskaben påvirker dealens beløbsegenskaber og dealens valutakurser.

• Opret brugerdefinerede egenskaber, der henviser til hver aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta.

• Indstil brugerspecifikke foretrukne valutaer til visning af aftalebeløb i tavlevisningen.

Valutaegenskaber på aftaler

Du kan indstille valutaen for aftaler ved hjælp af egenskaben Valuta på dine aftaleposter. Beløbet vil så blive vist i den valgte valuta. Baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen, konverteres beløbet til din virksomheds valuta i egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta . Denne egenskab beregnes som følger:

• Hvis en aftale har en lukket status og en specificeret Lukningsdato, vil ejendommen bruge den valutakurs, der var gældende på den specificerede Lukningsdato. Hvis der ikke var nogen valutakurs i kraft på det tidspunkt, vil ejendommen bruge den valutakurs, der var i kraft på et tidspunkt tættest på lukningsdatoen. Hvis lukningsdatoen ligger ude i fremtiden, vil ejendommen blive opdateret til at afspejle nye valutakurser, når lukningsdatoen nærmer sig.
• Hvis en aftale har en lukket status, men ingen lukket dato er angivet, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket. Hvis ingen valutakurs var i kraft på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var i kraft på det tidspunkt, der var tættest på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket.

Valutakursens betydning for aftaler

For aftaler, der bruger en anden valuta end virksomhedens valuta, beregnes egenskaben Valutakurs på følgende måde:

• For åbne aftaler opdaterer HubSpot automatisk valutakursværdien baseret på den seneste valutakurs, du har angivet for valutaen, og egenskaben kan ikke redigeres manuelt.
• Når en aftale er lukket, opdateres valutakursværdien ikke automatisk baseret på din indstillede valutakurs, historiske valutakurser, ændringer i valutakoder eller opdateringer af virksomhedens valuta. En lukket aftales valutakurs vil blive indstillet baseret på den valutakurs, der var gældende på tidspunktet for lukningen. Fremover kan brugere med superadministratorrettigheder eller multi-currency-write scope manuelt opdatere valutakursværdien på individuelle aftaler eller for flere aftaler i bulk. Værdien kan også opdateres via workflows, integrationer eller API-kald, der ikke tjekker for et bruger-ID.

Bemærk: Hvis du har opdateret virksomhedens valuta til en valuta, der tidligere blev brugt på aftaler, anbefales det at opdatere valutakursværdien til 1 på de berørte lukkede aftaler for at opretholde nøjagtig rapportering.

Opret brugerdefinerede valutaegenskaber

Hvis din konto har aftaler i forskellige valutaer, kan du oprette brugerdefinerede valutaegenskaber, der henviser til hver enkelt aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta. For eksempel bruger standardegenskaben Provisionsbeløb altid virksomhedens valuta, men hvis du vil spore provisionen for aftaler i andre valutaer, kan du oprette en brugerdefineret provisionsegenskab baseret på aftalernes valutaer.

Bemærk: Når du opretter en egenskab, der bruger aftalens valuta, opdateres egenskabens værdier ikke automatisk baseret på valutakurser. Hvis du opdaterer en deals valuta, skal du manuelt opdatere egenskabsværdien for den brugerdefinerede valuta til det korrekte beløb. Da egenskaberne ikke tager højde for valutakurser, anbefales det ikke at bruge brugerdefinerede valutaegenskaber i rapporter.

For at oprette en egenskab, der bruger en aftales valuta:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen til venstre.

• Klik på dropdown-menuen Vælg et objekt , og vælg derefter Deal properties.

• Klik på Opret egenskab øverst til højre.
• Indstil egenskabens grundlæggende oplysninger i højre panel, og klik derefter på Næste. Du kan oprette enten en talegenskab eller en beregningsegenskab.

• Sådan opretter du en talegenskab, der bruger en aftales valuta:
  • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg derefter Tal.
  • Klik på rullemenuen Format, og vælg derefter Valuta.

• • Klik på Næste.
  • Marker afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

• Sådan opretter du en beregningsegenskab, der bruger en aftales valuta( kunProfessional og Enterprise ):
  • Klik på rullemenuen Felttype, vælg Beregning, og klik derefter på Byg beregning.
  • Klik på rullemenuen Beregnet egenskabstype, og vælg derefter en af følgende: Brugerdefineret ligning, Min, Max, Antal, Sum, Gennemsnit, Rund kun ned, Rund kun op eller Rund til nærmeste.
  • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
  • Marker afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

Bemærk: Brug af en rekordvaluta påvirker kun, hvordan værdien vises, og vil ikke automatisk anvende en valutakurs. Hvis du opbygger en brugerdefineret ligning med formeleditoren, kan du inkludere funktionerne exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ligning for at anvende en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret.

Din brugerdefinerede egenskab opdaterer sin valuta baseret på den værdi, der er angivet for Valuta på hver aftale. Hvis egenskaben allerede har en værdi for en deal, og du ændrer dealens valuta, vil valutasymbolet ændre sig, men værdien vil ikke blive opdateret. Du kan manuelt opdatere egen skabens værdi til det ønskede beløb.

Indstil en foretrukken valuta for beløb i aftalefasen i bestyrelsesvisningen

Når du ser tilbud i tavlevisning, vises beløbene for tilbudsfasen i bunden af tavlen som standard i virksomhedens valuta. Hvis din konto har flere valutaer, kan hver bruger vælge en valuta for at se beløbene i deres foretrukne valuta i stedet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Hold musen over beløbene nederst på tavlen, og klik derefter på Vis i din foretrukne valuta.
• Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem. Beløbene vil nu blive vist i den valgte valuta.

• Hvis du i stedet vil se beløbene i virksomhedens valuta, skal du holde musen over beløbeneTotal og Vægtet og se virksomhedens valuta i pop op-boksen.
• Hvis du vil vælge en anden valuta eller vende tilbage til virksomhedens valuta, skal du klikke på dropdown-menuen Board Actions øverst til højre og derefter vælge Edit board. Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem.

Rediger en varelinjes valuta( kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og knytter produkter til dine aftaler, skal du redigere varelinjens valuta, så den matcher aftalens.

• Find kortet Linjeposter på aftalen. Der vil være en advarsel om "Manglende valuta" ved siden af enhver linjepost, der skal opdateres. Klik på Rediger.

• Klik på Opdater priser i advarslen Dine var elinjer mangler en VEF-pris.

• Vælg en opdateret valuta i panelet Opdater varelinjepris .

• Klik på Bekræft.
• Klik på Gem, og naviger derefter tilbage til aftaleposten. Varelinjens valuta bør nu matche aftalens valuta.