Tilføj og rediger din kontos valutaer

Du kan opdatere din HubSpot-konto til at bruge din virksomheds primære valuta. Hvis du driver forretning i flere valutaer, kan du tilføje valutaer til din konto og indstille en valutakurs i forhold til din primære virksomhedsvaluta for mere nøjagtigt at kunne spore beløbet for dine aftaler.

Mulighederne for at styre valutaer afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Du kan redigere kontoens virksomhedsvaluta i alle konti.

• Konti med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruge flere valutaer, men der er forskellige grænser for, hvor mange valutaer der er tilladt. Se HubSpot Product & Services Catalog for mere information om disse grænser.

Administrer eksisterende valutaer

For at redigere valutaer skal brugerne have rettighederne Super Admin eller Edit account defaults.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Valuta.
• Øverst ser du din virksomheds valuta. Det er den valuta, der bruges i totalbeløb for aftaler og i alle aftalerapporter, og det er standardvalutaen, når du opretter nye aftaler.
  • Hvis du vil opdatere din kontos standardvaluta, skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Rediger firmaets valuta.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Virksomhedsvaluta og vælge en valuta.
  • Klik på Gem.

• Hvis du har tilføjet flere valutaer (kunStarter, Professional og Enterprise ), vil du se en tabel med de valutaer, du har tilføjet, og deres valutakurser.
  
  • For at redigere valutakursen skal du holde musen over valutaen og klikke på Rediger. Indtast en valutakurs i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra din konto, skal du holde musen over valutaen og klikke på Arkiver. Klik på Arkiver valuta i dialogboksen for at bekræfte. Når en valuta er arkiveret, vil den ikke længere være en mulighed på nye aftaler, men den vil stadig blive brugt på eksisterende aftaler. For disse eksisterende aftaler kan du manuelt opdatere egenskaben Valuta.
  • Hvis du vil se historiske valutakurser, skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Vis valutahistorik.

Tilføj en ny valuta (kunStarter, Professional og Enterprise )

For at tilføje valutaer skal brugerne have rettighederne Super Admin eller Modify billing and change name on contract.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Kontostandarder i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Valutaer, og klik derefter på Tilføj valuta.
• Klik på rullemenuen Valuta , og vælg din nye valuta.
• I feltet Valutakurs skal du indtaste den valutakurs, der omregner din nye valuta til din virksomheds valuta.
• Klik på Gem.

Brug flere valutaer med tilbud (kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har oprettet flere valutaer, kan du gøre det:

• Skift den valuta, der vises i en deals Amount-egenskab, ved at redigere Currency-egenskaben på deal-posten. Læs mere om, hvordan egenskaben Valuta påvirker aftalens beløbsegenskaber og aftalens valutakurser.

• Opret brugerdefinerede egenskaber, der henviser til hver aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta.

• Indstil brugerspecifikke foretrukne valutaer til visning af aftalebeløb i tavlevisningen.

Valutaegenskaber på aftaler

Du kan indstille valutaen for aftaler ved hjælp af egenskaben Valuta på dine aftaleposter. Beløbet vises derefter i den valgte valuta. Baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen, konverteres beløbet derefter til din virksomheds valuta i egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta . Denne egenskab beregnes på følgende måde:

• Hvis en aftale har en lukket status og en specificeret lukkedato, vil ejendommen bruge den valutakurs, der var gældende på den specificerede lukkedato. Hvis der ikke var nogen valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der ligger tættest på lukningsdatoen. Hvis lukningsdatoen ligger i fremtiden, opdateres ejendommen, så den afspejler nye valutakurser, når lukningsdatoen nærmer sig.
• Hvis en aftale har status som lukket, men der ikke er angivet en lukkedato, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket. Hvis der ikke var nogen valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der var tættest på, da aftalen blev markeret som lukket.

Valutakursegenskaber på aftaler

For aftaler, der bruger en anden valuta end virksomhedens valuta, beregnes valutakursegenskaben på følgende måde:

• For åbne aftaler opdaterer HubSpot automatisk valutakursværdien baseret på den seneste valutakurs, du har angivet for valutaen, og egenskaben kan ikke redigeres manuelt.
• Når en aftale er lukket, vil valutakursværdien ikke blive opdateret automatisk baseret på din indstillede valutakurs, historiske valutakurser, ændringer i valutakoden eller opdateringer af virksomhedens valuta. En lukket aftales valutakurs vil blive indstillet ud fra den valutakurs, der var gældende på tidspunktet for lukningen. Fremover kan brugere med Super Admin-rettigheder eller multi-currency-write scope manuelt opdatere valutakursværdien på individuelle aftaler eller for flere aftaler i bulk. Værdien kan også opdateres via workflows, integrationer eller API-kald, der ikke tjekker for et bruger-id.

Opret brugerdefinerede valutaegenskaber

Hvis din konto har aftaler i forskellige valutaer, kan du oprette brugerdefinerede valutaegenskaber, der henviser til hver enkelt aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta. For eksempel bruger standardprovisionsbeløbet altid firmaets valuta, men hvis du vil spore provisionen for aftaler i andre valutaer, kan du oprette en brugerdefineret provisionsegenskab baseret på aftalernes valutaer.

Bemærk: Når du opretter en egenskab, der bruger aftalens valuta, opdateres egenskabens værdier ikke automatisk baseret på valutakurser. Hvis du opdaterer en deals valuta, skal du manuelt opdatere den brugerdefinerede valutaegenskabs værdi til det korrekte beløb. Da egenskaberne ikke tager højde for valutakurser, anbefales det ikke at bruge brugerdefinerede valutaegenskaber i rapporter.

For at oprette en ejendom, der bruger en deals valuta:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter Deal properties.

• Klik på Create property øverst til højre.
• Indstil egenskabens grundlæggende oplysninger i det højre panel, og klik derefter på Næste. Du kan oprette enten en talegenskab eller en beregningsegenskab.

• For at oprette en talegenskab, der bruger en deals valuta:
  • Klik på rullemenuen Felttype, og vælg derefter Tal.
  • Klik på rullemenuen Format, og vælg derefter Valuta.

• • Klik på Næste.
  • Marker afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

• Sådan opretter du en beregningsegenskab, der bruger en aftales valuta (kunProfessional og Enterprise ):
  • Klik på rullemenuen Felttype, vælg Beregning, og klik derefter på Byg beregning.
  • Klik på rullemenuen Beregnet egenskabstype, og vælg derefter en af følgende: Brugerdefineret ligning, Min, Max, Count, Sum, Average, Round down only, Round up only eller Round to nearest.
  • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
  • Marker afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta.

Bemærk: Hvis du bruger en postvaluta, påvirker det kun, hvordan værdien vises, og der anvendes ikke automatisk en valutakurs. Hvis du opbygger en brugerdefineret ligning med formeleditoren, kan du inkludere funktionerne exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ligning for at anvende en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret.

Din brugerdefinerede egenskab vil opdatere sin valuta baseret på den værdi, der er indstillet for Valuta på hver aftale. Hvis egenskaben allerede har en værdi for en aftale, og du ændrer den pågældende aftales valuta, ændres valutasymbolet, men værdien opdateres ikke. Du kan manuelt opdatere egenskabens værdi til det ønskede beløb.

Indstil en foretrukken valuta for beløb i aftalefasen i bestyrelsesvisning

Når man ser aftaler i tavlevisning, vises de beløb, der vises i bunden af tavlen, som standard i virksomhedens valuta. Hvis din konto har flere valutaer, kan hver bruger vælge en valuta for at se disse beløb i deres foretrukne valuta i stedet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Hold markøren over beløbene nederst på tavlen, og klik derefter på Vis i din foretrukne valuta.
• Vælg en valuta i det højre panel, og klik derefter på Gem. Beløbene vises nu i den valgte valuta.

• Hvis du vil se beløbene i virksomhedens valuta i stedet, skal du holde musen over desamlede og vægtede beløb og se virksomhedens valuta i pop op-boksen.
• Hvis du vil vælge en anden valuta eller vende tilbage til virksomhedens valuta, skal du klikke på rullemenuen Tavlehandlinger øverst til højre og derefter vælge Rediger tavle. Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem.

Rediger en varelinjes valuta (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og tilknytter produkter til dine aftaler, skal du redigere varelinjens valuta, så den matcher aftalens.

• Find kortet Linjeposter på aftalen. Der vil være en advarsel om "Manglende valuta" ved siden af enhver varelinje, der skal opdateres. Klik på Rediger.

• Klik på Opdater priser i advarslen Dine varelinjer mangler en VEF-pris .

• I panelet Opdater varelinjepris skal du vælge en opdateret valutaindstilling.

• Klik på Bekræft.
• Klik på Gem, og naviger derefter tilbage til aftaleposten. Varelinjens valuta bør nu matche aftalens valuta.