Tilføj og rediger din kontos valutaer

Du kan opdatere din HubSpot-konto, så den bruger din virksomheds primære valuta. Hvis du handler i flere valutaer, kan du tilføje valutaer til din konto og indstille en valutakurs i forhold til din virksomheds primære valuta, så du kan følge beløbet for dine handler mere nøjagtigt.

De tilgængelige muligheder for at administrere valutaer afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Du kan redigere kontoens virksomhedsvaluta i alle konti.

• Konti med et Starter-, Professional- eller Enterprise- abonnement kan bruge flere valutaer, men har forskellige begrænsninger for antallet af tilladte valutaer. Læs mere om begrænsningerne i HubSpot-produkt- og servicekataloget.

Se eksisterende valutaer

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valuta.
   
   
4. Øverst kan du se din virksomheds valuta. Dette er den valuta, der bruges i transaktionsbeløb og transaktionsrapporter, og den vil være standardvalutaen, når du opretter nye transaktioner.
5. Hvis du har tilføjet flere valutaer, vil du se en tabel med de valutaer, du har tilføjet, og deres valutakurser.
6. For at se historiske valutakurser skal du holde markøren over valutaen og klikke på Handlinger > Se valutahistorik. Hvis du ønsker, at valutakurserne skal opdateres automatisk, kan du aktivere automatiske opdateringer af valutakurser.

Ændre kontos standardvaluta

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valuta.
4. Hold markøren over valutaen, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Rediger virksomhedens valuta for at opdatere din kontos standardvaluta.
5. Klik på rullemenuen Virksomhedens valuta i dialogboksen, og vælg en valuta.
6. Klik påFortsæt.
7. Bekræft oplysningerne, og klik derefter på Gem.

Konfigurer nye valutaer

Sådan tilføjer du en valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valutaer, og klik derefter på Tilføj valuta.
4. Klik på rullemenuen Valuta , og vælg din nye valuta.
5. I feltet Valutakurs skal du indtaste den valutakurs, der konverterer din nye valuta til din virksomheds valuta.
6. Klik på Gem.

Sådan redigerer du en valutakurs:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valutaer.
4. Hold markøren over en valuta, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Rediger virksomhedens valuta. Indtast en valutakurs i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Hvis du ønsker, at valutakurserne skal opdateres automatisk, kan du aktivere automatiske opdateringer af valutakurser.

Sådan fjerner du en valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontoindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Valutaer.
4. Hold markøren over valutaen, og klik på Arkiver. Klik på Arkiver valuta i dialogboksen for at bekræfte. Når en valuta er arkiveret, vil den ikke længere være en mulighed i nye aftaler, men den vil stadig blive brugt i eksisterende aftaler. For disse eksisterende aftaler kan du manuelt opdatere egenskaben Valuta.
   
   

Brug flere valutaer i transaktioner

Når du har oprettet flere valutaer, kan du:

• Du kan ændre den valuta, der vises i en aftales Beløb -egenskab, ved at redigere Valuta-egenskaben i aftaleposten. Få mere at vide om, hvordan Valuta-egenskaben påvirker aftalens beløbsegenskaber og valutakurser.

• Opret brugerdefinerede egenskaber
  , der henviser til hver aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta.

• Indstil brugerspecifikke foretrukne valutaer til visning af aftalebeløb i tavlevisningen.

Bruge egenskaben Valuta på handler

Du kan indstille valutaen for aftaler ved hjælp af egenskaben Valuta i dine aftaleregistreringer. Beløbet vises derefter i den valgte valuta. Baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen, konverteres værdien derefter til din virksomheds valuta i egenskaben Beløb i virksomhedens valuta . Denne egenskab beregnes som følger:

• Hvis en aftale er i en lukket tabt eller vundet pipeline-fase og indeholder en lukkedato, vil egenskaben Beløb i virksomhedens valuta bruge den valutakurs, der var gældende på den angivne lukkedato.
  • Hvis der ikke var nogen gældende valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der ligger tættest på lukkedatoen.
  • Hvis lukkedatoen ligger i fremtiden, opdateres egenskaben Beløb i virksomhedens valuta for at afspejle nye valutakurser, når lukkedatoen nærmer sig.
• Hvis en aftale er i en lukket tabt eller vundet pipeline-fase, men ikke indeholder en lukkedato, vil egenskaben Beløb i virksomhedens valuta bruge den gældende valutakurs på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket.
  • Hvis der ikke var nogen gældende valutakurs på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på det tidspunkt, der ligger tættest på det tidspunkt, hvor handlen blev markeret som afsluttet.

Brug egenskaben Valutakurs på aftaler

For aftaler, der bruger en anden valuta end virksomhedens valuta, beregnes egenskaben Valutakurs som følger:

• For åbne handler (f.eks. handler i en åben pipeline-fase) opdaterer HubSpot automatisk valutakursværdien baseret på den seneste valutakurs, du har angivet for valutaen, og egenskaben kan ikke redigeres manuelt.
• For lukkede handler (f.eks. handler i en lukket pipeline-fase) opdateres valutakursværdien ikke automatisk baseret på din indstillede valutakurs, historiske valutakurser, ændringer i valutakoder eller opdateringer af virksomhedens valuta. I stedet indstilles en lukket handlers valutakurs baseret på den valutakurs, der var gældende på tidspunktet for lukningen. Fremover kan superadministratorer eller brugere med omfanget " multi-currency-write " manuelt opdatere valutakursværdien på individuelle handler eller for flere handler samlet. Værdien kan også opdateres via workflows, integrationer eller API-kald, der ikke kontrollerer for et bruger-id.

Opret brugerdefinerede valutaproperties

Hvis din konto har aftaler i forskellige valutaer, kan du oprette brugerdefinerede valutaegenskaber, der henviser til hver enkelt aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret egenskab for kommissionsbeløb for at spore kommissionen for en aftale direkte i aftalens valuta.

Bemærk: Når du opretter en egenskab, der bruger aftalens valuta, opdateres egenskabens værdier ikke automatisk på baggrund af valutakurser. Hvis du opdaterer en aftales valuta, skal du manuelt opdatere den brugerdefinerede valutaegenskabsværdi til det korrekte beløb. Da egenskaberne ikke tager højde for valutakurser, anbefales det ikke at bruge brugerdefinerede valutaegenskaber i rapporter.

Sådan opretter du en egenskab, der bruger en aftales valuta:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter Aftaleegenskaber.

4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.
5. Indstil egenskabens grundlæggende detaljer, og klik derefter på fanen Felt type. Du kan oprette enten en talegenskab eller en beregningsejendom:
   • Talegenskab:
     • Klik på rullemenuen Felt type, og vælg derefter Tal.
     • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
     • Markér afkrydsningsfeltet Brug rekordvaluta i stedet for virksomhedens valuta.
   • Beregningsegenskab:
     • Klik på rullemenuen Felt type, og vælg Beregning.
     • Klik på rullemenuen Beregnet egenskabstype, og vælg derefter en af følgende: Brugerdefineret ligning, Min, Maks, Tæl, Sum, Gennemsnit, Kun rund ned, Kun rund op eller Rund til nærmeste.
     • Klik på rullemenuen Talformat, og vælg derefter Valuta.
     • Markér afkrydsningsfeltet Brug rekordvaluta i stedet for virksomhedens valuta.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Opret.

Bemærk: Brug af en rekordvaluta påvirker kun, hvordan værdien vises, og der anvendes ikke automatisk en valutakurs. Hvis du opretter en brugerdefineret ligning med formelredigeringsprogrammet, kan du inkludere funktionerne exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ligning for at anvende en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Din brugerdefinerede egenskab opdaterer sin valuta baseret på den værdi, der er angivet for Valuta for hver aftale. Hvis egenskaben allerede har en værdi for en aftale, og du ændrer aftalens valuta, ændres valutasymbolet, men værdien opdateres ikke. Du kan manuelt opdatere egenskabens værdi til det ønskede beløb.

Indstil en foretrukken valuta for beløb i aftalefasen i tavlevisningen

Når du viser aftaler i tavlevisning, vises beløbene for aftalestadier nederst på tavlen som standard i virksomhedens valuta. Hvis din konto har flere valutaer, kan hver bruger vælge en valuta for i stedet at se disse beløb i deres foretrukne valuta.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på ikonet for tavlen" gridIcon ".
3. Klik på rullemenuen Board options (Tavleindstillinger) og vælg Edit board(Rediger tavle).
4. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen " Preffered currency " (Foretrukken valuta) og vælge en valuta, hvorefter du skal klikke på "Save"(Gem). Beløbene vises nu i den valgte valuta.
5. Hvis du i stedet vil se beløbene i virksomhedens valuta, skal du holde markøren over desamlede og vægtede beløb og se virksomhedens valuta i pop op-vinduet.

Rediger en linjeposts valuta

Hvis du knytter produkter til dine aftaler, skal du redigere linjepostens valuta, så den matcher aftalens.

1. Find kortet Linjeposter i aftaleregistret. Der vil være en advarsel om "Manglende valuta" ud for alle linjeposter, der skal opdateres. Klik på Rediger.
   
   
2. I advarslen Dine linjeposter mangler en [valuta] pris. skal du klikke på Opdater priser.
   
   

   

3. Vælg en opdateret valuta i panelet Opdater linjepostpris .
   
   
4. Klik på Bekræft.
5. Klik på Gem, og gå derefter tilbage til aftaleposten. Linjepostens valuta skal nu svare til aftalens valuta.