따옴표 사용(레거시)

HubSpot 레거시 견적을 사용하면 HubSpot에서 직접 견적을 생성하고 공유할 수 있으며 Stripe 결제 처리 또는 HubSpot 결제를 사용하여 대금을 받을 수 있습니다. 견적을 사용하면 구매자는 인보이스 및 결제 링크와 유사한 결제 프로세스를 기대할 수 있습니다.

또한

• 견적에 전자 서명을 설정할 수 있습니다.
• Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는견적 템플릿을 사용자 지정하여 구매자를 위한 견적 환경을 개인화할 수 있습니다.

견적 설정

아래에서 레거시 견적 설정을 설정하는 방법을 알아보세요. 시작하기 전에 다음 설정 중 하나를 업데이트해야 하는 사용자에게 슈퍼 관리자 권한이 있는지 확인하세요.

일반 견적 설정 구성하기

시작하려면 다음 견적서 설정을 구성합니다:

• HubSpot 브랜드 키트에 로고 추가: 견적은 HubSpot 브랜드 기본 설정에 설정된 로고를 자동으로 가져옵니다. Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 견적 템플릿을 사용자 지정하여 이를 조정할 수 있습니다.
  • 기존 견적은 브랜드 키트의 색상을 사용합니다.
  • 로고를 업데이트해도 기존에 게시된 레거시 견적은 업데이트되지 않으며, 현재 초안 작성된 레거시 견적 및 업데이트 후 생성된 레거시 견적만 업데이트됩니다.
• 기본 결제 옵션 설정: 선택 사항으로 결제 설정에서 레거시 견적에 기본적으로 허용할 결제 방법을 설정할 수 있습니다. 생성하는 동안 각 레거시 견적에서 이를 사용자 지정할 수도 있습니다.
• HubSpot에 도메인 연결: 기본적으로 레거시 견적은 계정에 연결된 랜딩 페이지 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 레거시 견적을 만들 때 연결된 도메인 중 하나를 선택할 수도 있습니다. 아직 도메인을 연결하지 않았거나 레거시 견적 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우에는 HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요.

서명되지 않은 레거시 견적의 결제 허용(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 서명되지 않은 레거시 견적을 결제할 수 있도록 허용하는 옵션을 설정할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 클릭하여 서명되지 않은 견적서의 결제 허용 스위치를 켭니다.

레거시 견적에 총 계약 금액 표시(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

기본적으로 게시된 견적에는 결제 시 결제해야 하는 품목의 총액만 표시되므로 향후 결제해야 하는 품목은 총액에 포함되지 않습니다. 레거시 견적을 생성할 때 향후 날짜가 지정된 품목을 포함하도록 견적을 설정할 수 있지만 레거시 견적 설정에서 기본 동작을 구성할 수도 있습니다.

기본적으로 견적에 총 계약 금액을 표시하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 클릭하여 견적에 총 계약 금액 표시 스위치를 켭니다.

레거시 견적을 보낼 기본 이메일 주소를 설정합니다.

레거시 견적을 이메일로 전송할 기본 이메일 주소를 설정합니다. 기본 이메일 주소는 팀 이메일 주소 또는 개인 이메일 주소일 수 있습니다. 기본 이메일이 설정되어 있지 않으면 사용자가 견적을 보낼 때 선택한 개인 또는 팀 이메일 주소로 레거시 견적이 전송됩니다.

기본 이메일 주소를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 주소에서 기본값 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본값으로 사용할이메일 주소를 선택합니다.
4. 사용자가 개인 이메일 주소나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일 주소에서 수동으로 견적을 보낼 수 있도록 하려면 다른 이메일 주소에서 보내기 허용 스위치를 켭니다.
5. 저장을 클릭합니다.

견적의 기본 만료 기간 설정하기(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 계정에서 생성된 모든 레거시 견적에 대해 기본 견적 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 기본 만료 기간을 업데이트한 후에는 앞으로 생성하는 모든 새 견적에 자동으로 설정된 만료 날짜가 적용됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 기본 만료 기간 설정 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 만료 기간을 입력합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

기본 견적 값(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)의 기본 견적 값을 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 기본 견적 값 설정 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)를 선택합니다.

연락처 삭제 시 견적 삭제

기본적으로 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있으면 연락처가 삭제되면 해당 연락처와 연결된 모든 견적은 30일 후에도 제거되지 않습니다. 연락처 삭제 시 견적 삭제 설정을 켜면 30일 후에 견적을 삭제할 수 있습니다.

참고: HubSpot 계정이 해지되면 모든 따옴표가 삭제됩니다.

연락처 삭제 시 견적서 삭제를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 아직 설정되어 있지 않은 경우 데이터 개인정보 보호 설정을 켭니다.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
4. 클릭하여 연락처 삭제 시 견적서 삭제 스위치를 켭니다.

게시된 견적서 다운로드하기

계정 설정에서 게시된 견적서를 다운로드할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 게시된 따옴표 다운로드 설정 옆의 다운로드를 클릭합니다.

견적에 대한 승인 필요(Sales Hub Enterprise만 해당)

영업 관리자는 견적을 잠재 고객에게 보내기 전에 검토하고 싶을 수 있습니다. 견적 승인 프로세스를 자동화하여 연락처에 대한 견적을 승인하기 전에 영업 담당자에게 요청된 변경 사항을 보내세요. 설정이 켜진 후 견적을 검토하고 승인하는 방법에 대해 알아보세요.

Sales Hub Enterprise 유료 시트가 배정된 모든 사용자는 견적 승인 설정을 사용 설정하여 잠재고객과 견적을 공유하기 전에 사용자의 승인을 받도록 할 수 있습니다. 이 설정을 사용 설정하면 계정에 3개의 활성 견적 기반 워크플로가 추가됩니다:

• 견적에 승인이 필요한 경우
• 견적에 대한 변경이 요청된 경우
• 견적이 승인된 경우

이 세 가지 워크플로는 견적의 견적 승인 상태 속성이 업데이트될 때 작업을 생성하고 속성 값을 업데이트합니다. 견적서의 승인과 관련된 모든 작업 및 속성 값 업데이트는 이러한 워크플로를 통해 자동으로 이루어집니다.

참고: 계정에서 유료 시트를 다운그레이드하면 세 가지 워크플로가 삭제됩니다. 승인 대기 중인 상태의 모든 관련 견적은 워크플로가 삭제된 후 초안 상태로 되돌아갑니다.

이러한 각 견적 기반 워크플로를 추가로 사용자 지정하고 견적 서명 시 거래 단계 업데이트와 같은 작업을 추가할 수 있습니다.

계정에 견적 승인 워크플로를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
3. 클릭하여 모든 견적서에 승인 필요 스위치를 켭니다.
   
   
4. 대화 상자에서 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를선택합니다 .

참고: Sales Hub Enterprise 시트가 할당된 사용자만 견적 승인자로 선택할 수 있으며, 선택한 사용자에게는 거래에 대한편집 액세스 권한도 있어야 합니다.

5. 승인자 설정을 클릭하고 워크플로를 만듭니다.

워크플로 도구에서 워크플로에 액세스하고 편집할 수 있습니다. 견적서에 승인이 필요한 경우 워크플로가 꺼져 있으면 사용자는 승인 없이 견적을 게시할 수 있습니다. 이에 대한 우려가 있는 경우에는 사용자의 워크플로 권한을 조정하는 것이 좋습니다.

레거시 견적서에 전자 서명 사용

전자 서명 또는 전자 서명은 특정 문서의 조건에 대한 동의의 전자적 표현입니다. 전자 서명은 미국, 캐나다, 유럽 연합, 영국 및 기타 여러 국가에서 유효하고 합법적입니다. 전자 서명은 서면 서명과 동일한 법적 효력을 갖습니다. HubSpot의 전자 서명 기능은 Dropbox Sign(구 HelloSign)에서 제공합니다.

아래에서 전자 서명 및 기존 견적서에 전자 서명하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 제한 사항 및 고려 사항 이해

• HubSpot 내에서 일반 견적서 작성 프로세스의 일부로 전자 서명을 사용하기 위해 Dropbox Sign에 계정을 만들 필요는 없습니다.
• 유료 Sales Hub 시트를 보유한 사용자는 전자 서명 옵션을 포함하도록 레거시 견적을 구성할 수 있습니다.
• 코어 시트를 가진 사용자는 견적을 구성할 수 없지만 다른 사용자가 견적서 발신자로 설정하거나 카운터서명자로 설정할 수 있습니다.

전자 서명 한도 이해하기

각 HubSpot 계정에는 구독 및 유료 사용자 수에 따라 풀링된 전자 서명 한도가 있습니다.

• HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 구독에 대한 전자 서명 한도를 검토하고 계정의 전자 서명 사용량을 확인하여 전자 서명 한도를 확인할 수 있습니다.
• 또한 HubSpot 영업팀에 문의하여 추가 서명을 구매할 수도 있습니다.

예를 들어, 레거시 견적의 경우:

• Sales Hub 스타터 구독이 있는 계정에는 계정의 모든 사용자가 10개의 전자 서명을 사용할 수 있습니다. 이는 사용자당 10개의 전자 서명이 아니라 모든 사용자가 계정 전체에서 사용할 수 있는 10개의 전자 서명이라는 점에 유의하세요. 시트를 더 추가해도 전자 서명 한도는 증가하지 않습니다.
• Sales Hub Professional을 구독하는 계정의 일부인 Sales Hub 시트가 할당된 사용자는 10개의 전자 서명을 사용할 수 있습니다. 이는 유료 시트당 10개의 전자 서명이라는 점에 유의하세요. 계정에 5명의 사용자가 있고 각 사용자에게 Sales Hub 시트가 할당된 경우, 계정의 기본 전자 서명 한도는 한 달에 50개이므로 시트가 있는 모든 사용자 간에 한도가 합산됩니다. 한 사용자가 한 달에 30개의 전자 서명을 사용할 수 있으므로 시트가 있는 다른 사용자에게는 20개가 남게 됩니다. 코어 시트를 가진 사용자는 견적을 구성할 수 없지만 다른 사용자가 견적 발신자로 설정하거나 카운터 서명자로 설정할 수 있습니다.
• Sales Hub Enterprise를 구독하는 계정의 일부인 Sales Hub 시트가 할당된 사용자는 30개의 전자 서명을 사용할 수 있습니다. 이는 유료 시트당 30개의 전자 서명입니다. 계정에 5명의 사용자가 있고 각 사용자에게 Sales Hub 시트가 할당된 경우, 계정의 기본 전자 서명 한도는 월 150개이므로 시트가 있는 모든 사용자 간에 한도가 합산됩니다. 한 사용자가 한 달에 30개의 전자 서명을 사용할 수 있으므로 시트가 있는 다른 사용자에게는 120개가 남게 됩니다.
  
  • 전자 서명은 게시된 견적에 대해 전자 서명 옵션이 켜져 있는 즉시 한도에 포함됩니다. 서명 한도에 적용하기 위해 견적서에 서명할 필요는 없습니다. 서명이 여러 번 필요한 견적서는 한도 사용 횟수에 한 번만 포함됩니다 .
    • 예를 들어 전자 서명 옵션이 켜져 있는 게시된 견적서에 서명이 세 번 필요한 경우, 누가 견적서에 서명했는지에 관계없이 한도 사용 횟수에 한 번만 포함됩니다.
  • 전자 서명 요청이 있는 견적서가 만료되거나 회수되는 경우, 견적을 다시 보내면 한도에 추가 전자 서명이 포함됩니다(견적을 처음 보낼 때 전자 서명 한 번, 견적을 다시 보낼 때 전자 서명 한 번).

기존 견적서에 전자 서명 사용 설정하기

견적서에 전자 서명 필드를 포함하려면 유료 Sales Hub 시트를 보유한 HubSpot 사용자가 견적 작성기의 서명 및 결제 단계에서 서명 사용 옵션을 선택하면 됩니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 초안 견적의 이름을 클릭하거나 새 견적을 만듭니다.
3. 견적서 편집기의 오른쪽 하단에서 서명 및 결제 단계로 이동할 때까지 다음을 클릭합니다.
4. 서명 옵션에서 전자 서명 사용을 선택합니다.
5. 필수 서명 아래에서 서명이 필요한 견적서의 연락처를 선택합니다.
6. 반대 서명자 아래에서 서명이 필요한 HubSpot 사용자를 선택합니다.

면책 조항: Dropbox Sign은 eIDAS를 준수하므로 HubSpot의 Dropbox Sign 구현은 eIDAS를 준수해야 합니다. 이 문서는 법률 자문을 위한 것이 아니며, 면허를 소지한 변호사와 상담해야 하는 전문적인 법률 자문을 대신할 수 없습니다.

레거시 견적서에 전자 서명

기존 견적서에 전자 서명이 활성화되어 있으면 구매자와 카운터서명자가 견적서에 서명을 추가할 수 있습니다.

보안을 강화하려면 신원 확인을 사용 설정하여 서명자가 견적서에 서명하도록 허용하기 전에 서명자의 신원을 확인하는 예비 이메일 확인 단계를 포함하도록 HubSpot에 설정할 수 있습니다. 신원 확인이 필요하지 않은 경우에는 이 요구 사항을 해제 하거나 카운터서명자가 선택적으로 HubSpot 계정 내에서 서명 프로세스를 시작하여 확인이 필요 없도록 할 수 있습니다.

구매자와 반대 서명자 모두 공유된 레거시 견적서에서 전자 서명 프로세스를 시작할 수 있습니다:

1. 신원 확인이 켜져 있는 경우 이메일을 통해 신원을 확인합니다:
   • 공유 견적서에서 서명 섹션으로 스크롤한 다음 확인을 클릭하여 견적서의 이름 옆에 서명합니다. 그러면 견적서에 서명하기 위한 다음 단계가 포함된 이메일이 전송됩니다. 서명하려면 인증을 클릭하여 서명을 클릭한 후 1시간 이내에 서명 프로세스를 완료해야 합니다.

참고: 서명 확인 버튼을 클릭한 후 1시간 이내에 견적서에 서명하지 않으면 공유 견적서로 돌아가서 서명 확인을 다시 클릭하여 새 확인 이메일을 생성해야 합니다.

• • 이메일 받은 편지함으로 이동하여 견적서에 서명하려면 신원을 인증해 주세요라는 제목의 이메일을 찾습니다. 본인 확인을 클릭하고 견적서에 서명을 클릭하여 서명 프로세스를 시작합니다.

1. • 신원을 확인하는 대화 상자와 함께 새 브라우저 탭이 열립니다. 서명 시작을 클릭합니다.
2. 서명하려면 오른쪽 상단의 시작하기를 클릭하거나 서명 상자에서 클릭하여 서명을 클릭합니다.

• • 견적서 하단의 이름 옆에 있는 클릭하여 서명을 클릭합니다.

• • 대화 상자에서 그리기, 입력 또는 업로드 탭을 클릭하여 서명 방법을 선택하여 서명을 추가합니다. 그런 다음 삽입을 클릭하여 서명을 추가합니다.
    
    
    
  • 오른쪽 상단에서 계속을 클릭합니다.

• • 동의합니다를 클릭하여 견적서에 서명을 저장하거나 편집을 클릭하여 서명을 편집합니다.

• • 닫기를 클릭합니다.

반대 서명자에게 견적서에 서명이 완료되었음을 알리는 이메일이 전송됩니다. 이 이메일에는 반대 서명 프로세스를 시작할 수 있는 버튼이 포함되어 있습니다.

반대 서명자는 견적서 색인 페이지에서 견적서에 반대 서명할 수도 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서가 서명 보류 중 상태와 함께 나열됩니다. 견적서 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 카운터서명을 선택합니다.
3. 서명 단계를 계속 진행합니다.

견적서 색인 페이지에서 서명 상태를 검토할 수도 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 서명이 보류 중인 견적 옆에서 작업을 클릭한 다음 세부 정보를 클릭합니다.
3. 실적 아래에서 견적서의 서명 상태를 볼 수 있습니다.
   
   
4. 다운로드한 견적서의 사본을 인쇄하려면 견적서 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 다운로드를 클릭합니다.

참고: 서명된 견적을 다운로드하면 Dropbox Sign은 견적서의 PDF 버전에서 구매자에게 보내는 의견 또는 구매 조건 섹션에 포함된 하이퍼링크된 텍스트의 링크를 제거합니다. 견적서를 다운로드한 후에도 링크를 클릭할 수 있도록 링크된 텍스트의 전체 URL을 포함하는 것이 좋습니다.

모든 필수 서명 및 반대 서명이 완료되면 고객은 서명한 문서 사본을 받게 됩니다. 고객이 받는 알림에는 견적 만료 시 만료되는 서명한 문서의 링크와 기록용으로 완전히 서명된 문서의 PDF 사본이 포함됩니다.

전자 서명 사용량 모니터링

견적 설정에서 이번 달에 지금까지 사용한 전자 서명 수와 월별 한도에 얼마나 근접했는지 확인할 수 있습니다. 월별 한도는 매월 1일에 초기화됩니다.

전자 서명 사용량을 확인하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 전자 서명 탭을 클릭합니다.

전자 서명 본인 인증 설정 관리하기

기본적으로 전자 서명은 견적 서명 프로세스 중에 신원 확인을 요구하지 않지만, 이 요구 사항을 설정할 수 있습니다. 구매자 확인은 필요하지만 반대 서명자 확인은 필요하지 않은 경우, 설정을 켜고 반대 서명자가 HubSpot 내에서 서명하도록 할 수 있습니다.

신원 확인을 켜거나 끄려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
3. 전자 서명 탭을 클릭합니다.
4. 본인 확인을 켜고 견적서에 서명할 때 본인 확인 을 요구하려면 신원 확인 스위치를 켭니다. 앞으로는 견적서에 서명할 때 신원 확인이 필요합니다.
5. 인증을 해제하려면 신원 확인 스위치를 끄세요. 앞으로 견적서에 서명할 때 신원 확인이 필요하지 않습니다.

견적서 전자 서명에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 지정 레거시 견적 템플릿 만들기(Sales Hub Professional 또는 Enterprise만 해당)

HubSpot은 세 가지 기본 레거시 견적 템플릿 세트를 제공하며, 이 템플릿을 그대로 사용하거나 새 템플릿을 만들 수 있습니다. 사용자 지정 견적 템플릿을 만들면 새 템플릿으로 저장되며 기본 템플릿은 원래 상태로 유지됩니다.

HubSpot 가입에 따라 다음과 같이 레거시 견적 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다:

• Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정에서 슈퍼 관리자 권한 또는 견적 템플릿 관리 권한이 있는 사용자는 사용자 지정 견적 템플릿을 만들고 편집한 다음 견적 작성 시 사용할 수 있습니다. 편집 가능한 모듈을 사용하면 비즈니스 요구 사항에 맞게 템플릿의 디자인과 콘텐츠를 수정할 수 있습니다.
• HubSpot의 무료 또는 Sales Hub 스타터 도구를 사용하면 계정에 포함된 기본 견적 템플릿에 적용된 테마 설정을 편집할 수 있지만 사용자 지정 견적 템플릿은 만들 수 없습니다.
• 모든 HubSpot 가입 플랜에서는 디자인 관리자를 사용하여 견적 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다. 하지만 견적을 생성하는 데 템플릿을 사용하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 필요합니다. HubSpot의 개발자 문서에서 사용자 지정 CMS 견적 테마를 개발하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

코드 없는 사용자 지정

다음은 템플릿이 기본 CMS 템플릿 중 하나를 사용하는 경우 코딩 없이 수행할 수 있는 몇 가지 일반적인 사용자 지정의 예입니다:

• 견적할 연락처, 회사, 거래 개체의 텍스트 또는 개인화 토큰 추가(예: 텍스트 또는 거래 속성으로 부가가치세 번호).
• 기본 이용 약관 추가(견적 작성 중에 편집하지 못하도록 보호할 수 있음).
• 로고, 글꼴 및 색상 편집.
• 모듈 숨기기.
• 품목 테이블에서 열을 제거하거나 열을 추가합니다.
• 항목 테이블에서 합계 또는 소계 섹션 제거하기.

개발자가 필요한 사용자 지정

다음은 코드 없는 템플릿 편집기로는 사용자 지정할 수 없지만 개발자가 따옴표용 사용자 지정 CMS 템플릿을 만들면 가능한 몇 가지 일반적인 예입니다:

• 사용자 지정 템플릿을 처음부터 새로 만들기.
• 템플릿에 모듈 추가 또는 제거하기.
• 사용자 지정 제품 속성에 대한 품목 테이블에 열 추가하기.
• 개인화 토큰이 여러 값을 가져오도록 하기(예: 품목 토큰이 첫 번째 연결된 품목의 값을 가져오도록 하기).
• 견적에 자동으로 품목 추가하기.
• 견적에 세금, 수수료 또는 할인을 자동으로 추가합니다.
• 여러 개의 품목 테이블 만들기.
• 품목 테이블에 섹션 추가하기(예: 소프트웨어와 하드웨어를 판매하는 경우 모든 소프트웨어는 한 섹션에, 모든 하드웨어는 다른 섹션에 포함).
• 소계 또는 합계 사용자 지정.
• 전자 서명 모듈 숨기기.

코드 없는 템플릿 편집기로 사용자 지정 견적서 템플릿 만들기

계속하기 전에 사용자 지정 견적을 만드는 사용자에게 최고 관리자 권한이 있는지 확인하세요. 새 사용자 지정 견적서 템플릿을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 견적서 템플릿 탭을 클릭합니다.
4. 견적서 템플릿 사용자 지정을 클릭합니다.
5. 시작하려는 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 선택을 클릭합니다.
6. 상단에서 edit 연필아이콘을 클릭하고 견적서 템플릿의이름을 입력합니다 .
7. 모듈 콘텐츠를 편집하려면 왼쪽 패널에서 모듈을 클릭하고 모듈 콘텐츠를 편집합니다.

참고: 견적에 개인화 토큰을 사용할 때 HubSpot은 동적으로 렌더링하지 않습니다. 대신 견적 게시 시점에 토큰이 렌더링되며 서명 시에는 업데이트되지 않습니다. 따라서 견적을 게시한 후에 업데이트되는 다음과 같은 속성에는 개인화 토큰을 사용해서는 안 됩니다: 결제 상태, 결제 날짜, 전자 서명 날짜, 전자 서명 완료 서명이 포함됩니다.

8. 항목 테이블을 편집하려면 항목 테이블 모듈을 클릭합니다:
   • 품목 속성 순서를 재정렬하려면 dragHandle 끌기 핸들을 클릭하여 속성을 다른 위치로 끌어다 놓습니다.
   • 견적서에 소계, 수수료 또는 합계가 표시되지 않도록 하려면 해당 값 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
9. 왼쪽 패널에서 편집 가능한 모듈을 계속 탐색하여 견적서 템플릿에 포함된 이미지, 텍스트 및 제목을 변경합니다. 오른쪽에서 변경 사항의 미리 보기에 액세스합니다.

참고: 댓글 또는 약관 모듈을 편집할 때는 해당 모듈에 표시되는 약관 또는 구매자에게 보내는 댓글 토큰을 삭제하지 마세요. 토큰을 삭제하면 사용자가 견적 편집기에서 이러한 모듈에 포함하는 모든 텍스트가 게시된 견적에 표시되지 않습니다.

10. 설정 탭을 클릭합니다.
11. 견적 템플릿의 기본 도메인을 설정하려면 도메인 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
12. 템플릿의 모듈 제목 및 레이블에 대한 기본 언어를 선택하려면 언어 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 템플릿에 이미 포함된 사용자 지정 콘텐츠는 언어를 변경할 때 모두 제거된다는 점에 유의하세요. 대화 상자에서 콘텐츠 제거를 클릭합니다.

참고: 서식 있는 텍스트 모듈에서 견적서 템플릿에 추가된 콘텐츠는 자동으로 번역되지 않습니다. 샘플 데이터도 템플릿 미리 보기에서 번역되지 않습니다.

13. 선택한 언어에 따라 날짜 및 주소 서식을 지정할 기본 로캘을 설정할 수도 있습니다. 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다.
14. 색상, 글꼴, 버튼 및 배너 스타일을 편집하려면 테마 설정 편집을 클릭합니다.
    • 견적 테마에 사용된 전역 색상을 편집하려면 전역 색상 섹션을 클릭하여 펼칩니다.버튼 설정 또는 배너 설정 섹션을 클릭하여 확장하여 버튼 색상 또는 배너 텍스트 색상을 편집할 수도 있습니다. 16진수 값을 입력하거나 색상 선택기를 클릭하여 색상을 설정합니다 .
    • 견적 테마에 사용되는 글로벌 글꼴을 편집하려면 클릭하여 글로벌 글꼴 섹션을 펼친다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 글꼴을 선택합니다.
15. 디자인 관리자에서 템플릿을 편집하려면 CMS 템플릿 편집을 클릭합니다.
16. 견적서 템플릿 사용자 지정을 마쳤으면 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.

이제 팀에서 레거시 견적을 만들 때 사용자 지정한 견적 템플릿을 선택할 수 있습니다. 견적을 게시한 후에는 연락처와 견적을 공유하는 방법을 알아보세요.

레거시 견적 템플릿 관리하기

슈퍼 관리자는 견적서 템플릿 설정에서 기존 기본 및 사용자 지정 레거시 견적서 템플릿을 관리할 수 있으며, 여기에는 템플릿에서 새 견적서를 복제, 삭제 및 만드는 작업도 포함됩니다.

HubSpot의 무료 플랜 또는 Sales Hub 스타터를 사용하는 경우 슈퍼 관리자는 계정에 포함된 기본 레거시 견적 템플릿의 테마 설정을 편집할 수 있습니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 사용하는 경우 슈퍼 관리자는 계정의 기본 레거시 견적 템플릿 및 사용자 지정 레거시 견적 템플릿을 편집할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
3. 견적서 템플릿 탭을 클릭합니다.

기본 견적서 템플릿 섹션에서 계정과 함께 제공되는 세 가지 템플릿을 관리할 수 있습니다. 템플릿 옵션을 보려면 기본 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:

• 미리보기: 템플릿으로 만든 견적서가 어떻게 보일지미리 봅니다.
• 테마 편집: 템플릿의 테마를 편집합니다. 기본 템플릿은 동일한 테마를 사용하므로 변경하면 세 가지 템플릿 모두에 영향을 미칩니다.
• 템플릿사용: 템플릿에서 새 견적을 만듭니다.
• 따옴표 안에 숨기기: 새 견적을 만들 때 템플릿이 옵션으로 표시되지 않도록 합니다. 나중에 드롭다운 메뉴에서 템플릿에 표시를 선택하여 다시 전환할 수 있습니다.

• 편집: 견적서 템플릿을 편집합니다. 템플릿 편집기의 설정 탭에서 템플릿의 테마를 편집할 수도 있습니다.
• 복제: 견적서 템플릿의 사본을 만듭니다.
• 템플릿사용: 템플릿에서 새 견적서를 만듭니다.
• 따옴표 안에 숨기기: 새 견적서를 만들 때 템플릿이 옵션으로 표시되지 않도록 합니다. 나중에 드롭다운 메뉴에서 템플릿에 표시를 선택하여 다시 전환할 수 있습니다.
• 삭제: 템플릿을 삭제합니다.

레거시 따옴표 만들기

레거시 견적을 만들어 회사의 제품이나 서비스 구매에 관심이 있는 연락처와 공유할 수 있습니다. 레거시 견적 도구를 사용하여 품목의 가격 정보가 포함된 웹 페이지를 생성합니다. HubSpot과 Shopify 통합을 사용하는 경우 통합을 통해 생성된 제품을 추가할 수 있습니다.

레거시 견적을 통해 디지털 결제를 받으려면 Stripe를 결제 처리 옵션으로 설정하거나 HubSpot 결제 도구(스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 전용)를 설정해야 합니다.

연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 견적을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 견적을 만들려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의 견적서 섹션에서 + 추가를 클릭합니다.

4. 거래의 거래 항목 편집기에서 견적을 생성할 수도 있습니다.

견적 색인 페이지에서 견적을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 견적 만들기를 클릭합니다.

견적 작성하기

견적을 생성한 후 견적을 작성하여 관련 거래, 구매자 정보, 회사 정보 및 결제 세부 정보를 추가합니다.

거래

1. 견적을 기존 거래에 연결하려면 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 거래를 선택합니다.
2. 견적에 대한 새 거래를 만들려면 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 거래 만들기를 선택합니다. 오른쪽 패널에 거래의 세부 정보를 입력합니다. 그런 다음 만들기를 클릭합니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.

3. 다음을 클릭합니다.
4. 아래 단계에 따라 레거시 견적 설정을 계속 진행합니다. 각 단계에서 저장을 클릭한 다음 왼쪽 하단의 종료를 클릭하여 견적을 초안으로 저장할 수 있습니다. 초안 견적서에 액세스하여 편집할 수 있으며, 초안 견적서를 워크플로에 등록할 수 있습니다.

구매자 정보

기존 견적에 연락처와 회사를 추가합니다. 기존 거래를 선택한 경우, HubSpot은 자동으로 연락처와 거래와 관련된 기본 회사를 견적에 추가합니다.

1. 연락처(예: 직책) 또는회사 정보(예: 회사 주소) 를 편집하려면연락처 또는 회사 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다 .

참고: 연락처 또는 회사 정보를 업데이트하는 경우 업데이트 내용이 CRM의 해당 레코드에 저장됩니다.

2. 견적에서 연락처나 회사를 제거하려면 해당 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.

새 거래를 만들면서 연락처나 회사를 연결하지 않았거나 연결된 연락처나 회사가 없는 거래를 연결한 경우에는 해당 연락처나 회사를 추가해야 합니다:

1. 연락처 추가를 클릭합니다.
   • 기존 연락처를 추가하려면 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여연락처를 찾고 추가하려는 연락처 이름 옆의 확인란을선택한 후 다음을 클릭합니다 .
   • 연결 라벨을 추가하려면+ 연결 라벨 추가를 클릭하고 라벨 드롭다운 메뉴를클릭한 다음 연결 라벨을 선택한 다음 저장을클릭합니다.
   • 새 연락처를 추가하려면 오른쪽 패널에서 새로 만들기 탭을 클릭합니다.
   • 연락처 세부정보를 입력합니다. 연락처의 이름이나 이메일을 입력하면 추가 필드가 나타납니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 상단의이 양식 편집을 클릭합니다 .

참고: 이메일 주소 없이 연락처를 계정에 추가하는 것은 권장하지 않습니다. HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 연락처를 중복 제거하고 연락처를 회사와 자동으로 연결하기 때문입니다.

1. • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 사용 설정한 경우 연락처 데이터처리의 법적 근거를 나타내는 옵션을 선택하세요 .
   • 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우 이 연락처를 마케팅 연락처로 설정하기 확인란을 선택하여 연락처를 마케팅 연락처로 설정합니다 . 연락처를 만들 때 이 확인란을 선택하지 않으면 나중에 연락처를 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다.
   • 완료했으면 만들기를 클릭합니다. 연락처를 저장하고 다른 연락처를 만들려면 만들기 및 다른 연락처 추가를 클릭합니다 .
2. 연락처를 추가하려면 + 다른 연락처 추가를 클릭합니다.
3. 회사를 추가하려면 회사 추가를 클릭합니다.
   • 기존 회사를 추가하려면 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 연락처를 찾고 해당 회사를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
   • 연결 라벨을 추가하려면 + 연결 라벨 추가를 클릭하고 라벨 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결 라벨을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 새 회사를 추가하려면 오른쪽 패널에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   • • 오른쪽 패널에서 회사의 속성을 입력합니다. 회사 이름 또는 도메인 이름을 입력하면 추가 필드가 나타납니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 오른쪽 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.
   • • 회사와 연결하기 섹션에서 회사가 연관된 레코드를 검색하고 선택합니다. 표시되는 연결을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.
     • 회사 정보를 입력했으면 하단의 만들기를 클릭합니다.
4. 다음을 클릭합니다.

참고: 견적에 표시되는 회사 국가는 회사 국가 기본 속성의 정보로 채워집니다. 이 정보를 변경하기 위한 사용자 지정 기본 속성은 만들 수 없습니다.

사용자 정보

회원님의 개인 정보와 회사 정보가 정확한지 확인합니다. 기본적으로 회원님의 개인 정보는 프로필 및 환경설정에 의해 입력되며, 회사 정보는 계정 설정에서 입력됩니다.

참고: 프로필 정보를 업데이트해도 이전에 생성한 견적서는 업데이트되지 않습니다. 이미 생성된 견적의 정보를 업데이트하려면 세부 정보를 수동으로 업데이트하면 됩니다.

개별 견적의 견적서 발신자 정보를 수정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 이름을 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 개인 정보를 업데이트합니다. 필요한 경우 다른 HubSpot 사용자의 정보로 변경할 수 있습니다.

참고: 사용자의 직책을 업데이트하면 향후 모든 견적에 대해 직책이 저장됩니다. 향후 견적서에서 다시 편집할 수 있습니다.

3. 저장을 클릭합니다.
4. 회사 정보를 수정하려면 다음과 같이 하세요:
5. 회사 이름을클릭합니다 .
6. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 업데이트합니다.
7. 저장을 클릭합니다.
8. 다음을 클릭합니다.

참고: 변경 사항은 편집 중인 견적에만 영향을 미칩니다.

라인 항목 추가

기존 견적에 할인, 세금, 수수료, 결제 일정 등의 품목을 추가할 수 있습니다.

품목 섹션에서 변경하면 연결된 거래 레코드에 나열된 품목이 업데이트됩니다. 거래 레코드가 여러 견적과 연결되어 있는 경우에는 가장 최근에 생성된 견적의 품목만 거래 레코드의 품목 카드에 표시됩니다.

1. 견적 작성 프로세스의라인 항목 단계에 도달할 때까지 다음을클릭합니다 .
2. 거래 품목을 추가하려면 오른쪽 상단에서 거래 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다 ( HubSpot-Shopify 통합을사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할 수 있습니다 . 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을선택합니다 . 그런 다음 추가를 클릭합니다 .
   • 사용자 지정 품목 만들기: 사용자 지정 품목 만들기 권한이 있는 경우 이 옵션을 사용하면 이 개별 견적에 고유한 새 사용자 지정 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.
     
3. 품목을 편집, 복제또는 삭제하려면 제품위에 마우스를 올려놓고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   
   • 편집: 이 견적에 대한 항목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
     • 품목 편집기의 열에서 기간, 단가, 수량, 할인 금액 등 개별 품목의 세부 정보를 편집할 수도 있습니다. 해당 열에 새 값을 입력합니다. 열을 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.
     • 반복 청구 주기(예: 매월)를 설정하는 경우 고객에 대한 정기결제가 생성됩니다. 정기결제에 대해 자세히 알아보세요.
     • 할인은 개별 품목 또는 전체 견적에 추가할 수 있습니다.
     • 세금은 개별 품목 또는 전체 견적에 추가할 수 있습니다. 온라인 결제를 사용할 때 판매세를 자동화할 수도 있습니다.
   • 삭제: 품목을 삭제합니다.
   • 복제: 동일한 세부 정보로 새 품목을 생성합니다.
   • 품목을 재정렬하려면 품목 왼쪽에 있는dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 품목을 클릭하고 드래그합니다.
4. 청구 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하여 항목의 청구 빈도를 설정합니다. 청구 빈도는 1회, 매주, 2주마다, 매월, 분기별, 반기별, 매년, 2년마다, 3년마다, 4년마다, 5년마다로 설정할 수 있습니다.

참고: 결제 도구와 통합된 견적을 생성할 때 반복 청구 빈도가 있는 항목의 기간 값을 0으로 설정하면 구독이 취소될 때까지 구독이 자동으로 갱신됩니다.

5. 기본적으로 일회성 및 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 대신 나중에 품목에 대한 요금을 구매자에게 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:

   • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

   • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작 날짜를 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

   • 지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

참고: 견적서 결제 시 만기일이 도래하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리에서는 나중에 만기일이 도래하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1은 결제 시 결제해야 하고 항목 2는 30일 후에 결제해야 합니다.

견적에 할인, 수수료 및 세금 추가하기

요약 섹션에서 기존 견적 소계에 일회성 할인, 수수료 및 세금을 추가할 수 있습니다. 이러한 추가 요소는 연결된 거래의 금액 속성에 추가되지 않습니다.

소계에 일회성 세금을 추가하는 대신 제품 및 서비스 전체에 사용할 세율을 추가하는 방법을 알아보세요.

1. 세금, 수수료 또는 할인을 추가하려면 +[세금/수수료/할인] 추가를 클릭합니다. 할인에 대해 자세히 알아보세요.
2. 텍스트 필드에 세금, 수수료 또는 할인의 이름과 값을 입력합니다. 세금, 수수료 또는 할인 값은 특정 통화 금액 또는 총액의 백분율(%)을 기준으로 할 수 있습니다.
3. 통화 필드 옆에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 세금, 수수료 또는 할인을 제거합니다.
4. 기본적으로 게시된 견적에는 결제 시 결제해야 하는 총액만 표시되므로 향후 결제해야 하는 품목은 총액에 포함되지 않습니다. 향후 기한이 도래하는 품목을 포함한 총 계약 금액을 표시하려면 게시된 견적에 총 계약 금액 표시 확인란을 선택합니다. 견적 설정에서 기본 동작을 구성할 수 있습니다.

결제 일정 추가

기존 견적서에서 결제 예약을 켜면 일정 기간에 걸쳐 결제를 분할하여 총 견적 금액을 정해진 기간 동안 여러 번 분할할 수 있습니다. 각 분할에는 고유한 기한, 결제 금액 및 이름이 지정됩니다.

예를 들어 기계 설치에 대해 5,000달러의 견적을 받는 경우 6개월에 걸쳐 세 번 지불하도록 결제 일정을 구성할 수 있습니다:

지불 1(수락 시 지불): $2,500.
지불 2(3개월 후 지불): $2,500: $1,250.
3번 결제(프로젝트 승인 시 지불): $1,250: $1,250.

HubSpot 결제 또는 연결된 Stripe 계정을 사용하여 대금을 수금하는 경우 첫 번째 할부는 견적을 통해 결제할 수 있으며 다른 모든 할부는 청구서로 생성됩니다. 다음 할부 인보이스는 자동으로 생성되지만 자동으로 전송되는 것은 아니므로 검토 후 구매자에게 보내야 합니다. 아래에서 결제 일정을 설정하는 방법을 알아보세요.

참고: 반복 품목이나 향후 청구 시작 날짜가 있는 견적서에는 결제 일정을 구성할 수 없습니다.

결제 일정을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 결제 일정 아래에서 결제 일정 스위치를 켭니다.
   
   
2. 금액 드롭다운 메뉴를 클릭하고 금액 또는 백분율(%)을 선택하여 할부를 금액 또는 백분율로 분할할지 여부를 선택합니다.
   
   
3. 할부 이름, 금액 또는 백분율, 만기일을 입력합니다.
   • 첫 번째 할부금은 수령 즉시 납부해야 합니다. 납부 날짜 상자에서 텍스트를 수정할 수 있습니다.
   • 향후 결제를 특정 날짜로 설정하려면 날짜 선택기를 사용합니다.
   • 마일스톤을 기준으로 결제 기한을 설정하려면 특정 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 마일스톤을 선택하고 텍스트 필드에 마일스톤을 입력합니다.
4. 다른 할부 추가를 클릭하여 다른 결제 할부를 추가합니다.
5. 구매자는 견적을 볼 때 총액 및 각 할부 금액과 함께 결제 기한을 확인할 수 있습니다.
   
   
6. 구매자가 견적 금액을 결제하면 다음 결제에 대한 인보이스가 계정의 발주 상태로 생성됩니다. 인보이스는 구매자에게 자동으로 전송되지 않으며 향후 결제는 자동으로 처리되지 않습니다. 발주 인보이스 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.

견적 요약 검토

품목을 설정할 때 요약 섹션을 검토하여 할인, 수수료, 세금 등 구매자에게 청구되는 방식을 파악하세요.

• 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구될 품목은 향후 결제 총액에 대신 표시됩니다.
• 결제 기한에 관계없이 모든 항목은 총 계약 금액에 합산됩니다.
• 일회성 할인, 수수료 및 세금은 결제 시 결제해야 하는 품목에만 적용되며 나중에 청구되는 품목에는 적용되지 않습니다.

견적서의 서명 및 결제 옵션 구성을 계속 진행하려면 다음을 클릭합니다.

서명 및 결제

견적에 대한 서명 및 결제 방법을 결정합니다. 온라인 결제를 수락하려면 HubSpot 결제에 등록되어 있거나 결제 처리 옵션으로 Stripe을 연결해야 합니다.

1. 서명 옵션 옆의 라디오 버튼을 선택합니다:
   • 서명 없음: 견적을 승인하는 데 서명이 필요하지 않습니다.
   • 자필서명을 위한 공간 포함: 견적서의 인쇄본에 자필 서명을 사용합니다. 나중에 견적서에 수동으로 서명 됨으로 표시하여 모든 서명이 있음을 나타낼 수 있습니다.
   • 팀원 중 누군가의 반대 서명을 위한 공간을 포함하려면 반대 서명을 위한 공간 포함 확인란을 선택합니다.
   • 전자 서명 사용 (Sales Hub 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당) 유료 Sales Hub 시트를 보유한 사용자는 견적에 디지털 서명 필드를 포함하도록 구성할 수 있습니다.
     • 서명이 필요한 연락처의 이메일 옆의 확인란을 선택합니다.
     • 카운터서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 사용자의 이름을 선택합니다.
2. 결제 옵션 옆의 라디오 버튼을 선택합니다:
   • 결제 없음: 견적을 사용하여 결제를 받지 않습니다.
   • 스트라이프: 고객에게 청구할 때 스트라이프 결제 처리 옵션을 사용하는 경우 이 옵션을 선택합니다.

참고: 견적에서 결제 시 결제해야 하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리 옵션은 나중에 결제해야 하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1은 결제 시 결제해야 하고 항목 2는 30일 후에 결제해야 합니다.

• • HubSpot 결제: HubSpot 결제 도구를 사용하여 고객의 결제를 처리하는 경우 이 옵션을 선택한 다음 견적의 결제 옵션을 사용자 지정합니다.

참고: 설정에서 인보이스 자동 생성 설정이 켜져 있는 경우 견적에 대한 결제가 이루어지면 인보이스가 자동으로 생성됩니다. 구매자 결제 환경에 대해 자세히 알아보세요.

3. 다음을 클릭합니다.

템플릿 및 세부 정보

템플릿을 선택하고 견적의 세부 정보를 입력합니다.

1. 견적서 템플릿: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
2. 견적 이름: 견적의 이름을 입력합니다.
3. 도메인: 이 설정은 사용자 지정 견적서 템플릿을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 도메인은 선택한 견적서 템플릿에 의해 설정됩니다. 기본적으로 콘텐츠 슬러그는 고유한 날짜와 견적 ID를 사용하며 사용자 지정할 필요가 없지만 필요한 경우 콘텐츠 슬러그 텍스트 필드에서 페이지 슬러그를 편집할 수 있습니다.
4. 만료 날짜: 만료 날짜를 선택합니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자는 계정 설정에서 기본 견적 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 견적서가 만료되면 연락처가 더 이상 견적서에 액세스할 수 없으며 팀에 연락하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 견적 언어: 견적 언어를 선택합니다.
6. 로캘: 로캘을 선택하여 견적의 날짜 및 주소 표시 형식을 변경합니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

참고: 만료된 후 견적을 보려면 거래 레코드에서 견적 이름을 클릭한 다음 대화 상자에서 견적 보기를 클릭하여 PDF 버전을 확인합니다. 생성된 PDF의 URL은 1시간 후에 만료됩니다.

7. 구매자를 위한 코멘트: 구매자에게 유용한 추가 정보를 입력합니다. 편집 창 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나 링크를 삽입합니다. textSnippet 스니펫 아이콘을 클릭하여 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 입력합니다.
8. 구매조건: 구매자가 알아야 할 규칙이나 규정을 입력합니다. 편집 창 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나 링크를 삽입합니다. textSnippet 스니펫 아이콘을 클릭하여 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 입력합니다.
9. 표시되는 기본 색상과 로고를 업데이트하려면 계정 설정에서 판매 도구 브랜딩을 편집합니다.
10. 다음을 클릭합니다.

견적 검토 및 보내기

견적 콘텐츠를 미리 본 다음 견적을 게시하거나 초안으로 저장하거나 승인을 위해 제출합니다. 나중에 편집할 수 있도록 견적을 초안으로 저장하려면 오른쪽 하단에서 저장을 클릭한 다음 왼쪽 하단의 종료를 클릭하여 견적 편집기를 종료합니다 .

참고: 견적을 초안으로 저장한 후에는 서명 및 결제 단계에서 전자 서명 옵션을 편집할 수 없습니다. 견적 승인 워크플로를 설정한 경우에는 초안 상태의 견적을 워크플로에 등록할 수 있다는 점에 유의하세요.

1. 견적을 게시하려면 왼쪽 하단에서 만들기를 클릭합니다. 견적서에 승인이 필요한 경우 승인 요청을 클릭합니다. 계정의 견적 승인자가 견적을 승인해야만 견 적을 게시하고 연락처로 보낼 수 있습니다.

참고: 승인을 위해 견적을 제출한 후에는 계정의 견적 승인자가 견적을 거부하지 않는 한 견적을 수정할 수 없습니다.

2. 링크를 복사하여 견적을보내거나 견적의 PDF를 다운로드하려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자의 링크 복사, PDF 다운로드 탭을 클릭합니다. 견적서 미리보기가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
   • 링크 복사를 클릭하여 견적서 링크를 복사합니다.
   • PDF 다운로드를 클릭하여 견적서의 PDF를 다운로드합니다.
   • 완료했으면 X를 클릭하거나 닫기를 클릭합니다 .
     
     
3. 이메일로 견적을 보내려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자에서 견적서 이메일 보내기 탭을 클릭합니다.
   • 받는사람 필드가 견적과 연결된 연락처의 이메일 주소로 자동으로 채워집니다. 이 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다 . 새 이메일 주소를 입력할 수도 있으며 , 전송 후 HubSpot에서 연락처 레코드를 자동으로 생성합니다.
   • 참조필드에 이메일 주소를 추가하려면참조 수신자 추가를클릭합니다 . 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하거나 사용자 지정 이메일 주소를 입력합니다 . 참조 필드에 이메일 주소를 최대 9개까지 추가할 수 있습니다.
   • 견적 설정에서 기본 이메일 주소가 설정되어 있는 경우보낸 사람 필드는 자동으로 기본 이메일 주소로 채워집니다. 그렇지 않으면 개인 이메일 주소로 채워집니다. 기본 이메일이 설정되어 있지만 사용자가 개인 이메일이나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일에서 견적을 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있는 경우 다른 이메일을 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않으면 견적을 보낼 때마다 선택한 이메일 주소가 기본 주소가 되지만 견적을 보내기 전에 변경할 수 있습니다.
   • 이 이메일에 대한 회신은 발신자 주소로 라우팅됩니다. 공유 팀 이메일 받은 편지함을 포함하여 연결된 받은 편지함에사용 중인 이메일 주소를 선택하면 HubSpot의 대화 받은 편지함에서 후속 조치를 관리할 수 있습니다 .
   • 제목 필드에서 이메일의 제목을 편집합니다.
   • 여기에 메시지 작성... 필드에 이메일 메시지를 입력합니다. 하단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하고, 링크를 삽입하고, 스니펫을 삽입합니다.
   • 필드를 업데이트하면 오른쪽 패널에 실시간 미리보기가 표시됩니다.
   • 이메일을 보내려면 견적 이메일 보내기를 클릭하여 표시된 대로 이메일을 전송합니다. 그러면 구매자는 브라우저에서 견적을 볼 수 있는 링크와 함께 견적 세부 정보가 포함된 이메일과 PDF 버전의 견적서를 첨부 파일로 받게 됩니다.
   • 대신 견적서 링크가 포함된 일대일 이메일을 수동으로 작성하려면 CRM에서 사용자 지정 이메일 생성을 클릭합니다.

초안 및 게시된 견적서 관리에 대해 자세히 알아보세요.

변경 요청 또는 레거시 견적 승인(Sales Hub Enterprise만 해당)

견적 승인 설정이 켜져 있는 경우 변경을 요청하거나 레거시 견적을 승인할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 승인 대기 중인 모든 견적은 승인 대기 중 상태와 함께 나열됩니다. 승인 대기 중인 모든 견적을 보려면 승인 대기 중 탭을 클릭합니다.
3. 견적 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 승인 링크 복사를 선택합니다.
4. 별도의 브라우저 탭에서 승인 링크 URL을 주소 표시줄에 붙여넣습니다.
5. 수정이 필요하지 않은 경우 오른쪽 상단에서 승인 및 생성을 클릭합니다.
6. 견적서 변경을 요청하려면 변경 요청을 클릭합니다.
   • 대화 상자의 메모 필드에 의견을 입력한 다음 변경 요청을 클릭합니다.
   • 견적 작성자가 검토하고 조치할 작업이 만들어집니다. 견적 작성자는 견적 색인 페이지로 이동하여 견적 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭한 다음 편집을 선택하여 필요한 사항을 변경해야 합니다.
   • 편집이 완료되고 견적을 게시할 준비가 되면 견적 승인 링크 URL로 다시 이동합니다. 오른쪽 상단에서 승인 및 만들기를 클릭합니다.
7. 견적 작성자에게 견적서가 승인되었다는 알림이 전송됩니다. 그런 다음 연락처와 견적을 공유할 수 있습니다.

참고: 승인된 견적을 변경하려면 해당 견적을 다시 불러와서 편집해야 합니다. 게시된 견적 회수 및 수정에 대해 자세히 알아보세요.

게시된 견적 공유

게시된 후 기존 견적을 공유하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

• CRM 레코드에서 견적을 이메일로 전송합니다.
• 아직 만료되지 않은 게시된 견적의 URL을 복사합니다.
• HubSpot 모바일 앱에서 견적을 공유합니다.
• HubSpot 모바일 키보드를 사용하여 견적서를 삽입합니다.

참고: 게시된 견적은 한 도메인에서 다른 도메인으로 리디렉션할 수 없습니다. 예를 들어 www.website.com 에서 견적을 호스팅하다가 나중에 해당 도메인을 www.new-website.com 으로 리디렉션하는 경우 원래 도메인에서 호스팅된 견적은 리디렉션되지 않고 대신 오류 페이지가 됩니다.

CRM 레코드에서 레거시 견적을 이메일로 보내려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래로 이동합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 email 이메일 아이콘을 클릭합니다.
4. 팝업 창에서 견적 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을선택합니다 . 이메일을 통해 견적을 공유하려면 해당 연락처 또는 회사 레코드와 연결된 거래에 대해 생성된 견적이 있어야 합니다.

아직 만료되지 않은 게시된 레거시 견적의 URL을 복사하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 게시된 견적 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 링크 복사를 선택합니다 .
3. 연락처는 견적 페이지 URL을 사용하여 브라우저에서 견적을 보거나, 견적을 다운로드하거나, 견적을 인쇄할 수 있습니다.

Android 장치의 HubSpot 모바일 앱에서 기존 견적을 보거나, 삭제하거나, 공유하려면 다음과 같이 하세요:

1. Android 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 하단 탐색 메뉴에서 거래를 탭합니다.
3. 거래 이름을 탭합니다.
4. 거래 기록에서 견적 탭을 탭합니다.
5. 거래와 관련된 견적이 표시됩니다. 견적 이름 아래에 상태와 만료 날짜가 표시됩니다.자세한 내용을 보려면 견적을 탭합니다.
6. 견적 링크를 복사하거나, 견적을 다운로드하거나, 앱에서 견적을 공유하거나, 견적을 다시 불러오거나, 라인 항목을 보거나, 견적을 삭제하려면 견적 이름 옆의verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭합니다.

Android 또는 iOS 기기에서 HubSpot 모바일 키보드를 사용하여 기존 견적을 공유할 수도 있습니다. 장치 설정에서 HubSpot 키보드를 켜는 방법에 대해 자세히 알아본 다음, HubSpot 모바일 앱을 사용하면서 HubSpot 키보드에 액세스하세요.

레거시 따옴표를 만든 후에는 따옴표 색인 페이지에서 이를 관리할 수 있습니다. 상태 또는 소유자별로 견적을 필터링하거나 특정 견적을 검색하여 검토하거나 편집할 수 있습니다. 또한 견적서 세부정보 페이지를 열어 견적서를 다운로드, 복제, 불러와서 편집하거나 삭제할 수도 있습니다.

계정 설정에서 모든 견적을 다운로드하거나 견적의 기본 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 작성기에서 견적서 보고에 대해 자세히 알아보세요.

초안 상태의 견적이나 전자 서명 여부, 결제 대기 중인지 여부에 관계없이 게시된 견적을 관리할 수 있습니다.

견적 관리하기

초안 견적 관리

초안 견적서를 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 초안 견적 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 편집: 견적을 편집합니다. 견적 편집기에서 견적서 설정을 완료한 다음 만들기를 클릭합니다.
   • 복제: 견적을 복제합니다.
   • 삭제: 견적을 삭제합니다.

참고: 초안 작성된 견적서는 워크플로에 등록할 수 있습니다.

게시된 견적서 관리하기

따옴표 색인 페이지에서 게시된 따옴표를 관리할 수 있습니다. 게시된 따옴표는 여러 가지 상태를 가질 수 있습니다:

• 게시됨: 전자 서명이나 온라인 결제가 켜져 있지 않은 게시된 견적서입니다.
• 서명 대기중: 서명자 또는 반대 서명자의 전자 서명을 기다리는 견적서입니다.
• 결제 대기 중: 온라인 결제가 활성화된 상태에서 결제를 기다리는 견적입니다.
• 결제 완료: 온라인 결제가 활성화 되어 있고 결제가 완료된 견적서입니다.

게시된 견적을 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 게시된 견적 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 견적의 상태 및 구성에따라 다음과 같은 견적 관리 작업 중에서 선택할 수 있습니다:
   • 견적 보기: 새 브라우저 탭에서 견적을 봅니다.
   • 세부 정보: 참조 번호, 견적 금액, 만료일, 관련 연락처, 관련 회사 및 관련 거래를 포함한 견적의 세부 정보를 봅니다. 세부 정보 페이지에서 견적을 관리하려면 오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 선택합니다.

• • 링크 복사: 견적의 URL 링크를 복사합니다.
  • 이메일로 보내기: 견적서 보내기 대화 상자를 열어 견적서를 이메일로 보냅니다.
  • 다운로드: 견적서의 PDF 버전을 다운로드합니다.
  • 카운터 서명: 견적서에 전자 서명이 필요한 경우 견적을 열고 카운터 서명을 확인하려면 선택합니다.
  • 서명됨표시: 견적서에 자필 서명이 필요한 경우 견적서에 수동으로 서명됨을 표시할 수 있습니다.
  • 인보이스로변환: 관련 항목을 포함한 견적서 정보를 사용하여 인보이스를 생성합니다. 그러면 인보이스 편집기로 이동하여 인보이스 세부 정보를 구성할 수 있습니다.
  • 복제: 기존 견적을 복제하여 동일한 견적을 다시 사용합니다. 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결과 가격, 조건 및 할인을 포함한 항목의 속성 값이 포함됩니다.
  • 불러오기 및 편집: 이미 게시된 견적을 변경 및 수정합니다. 편집한 후에는 연락처가 견적을 볼 때마다 업데이트된 견적 콘텐츠가 표시됩니다.

참고: 모든 당사자가 전자 서명했거나 결제가 완료된 견적은 회수 및 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 견적서에 여러 개의 전자 서명이 있고 모든 당사자가 견적서에 전자 서명하지 않은 경우에는 회수, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

• • 보관: 견적을 보관됨으로 표시하여 게시를 취소하고 기본 색인 페이지 보기에서 숨깁니다. 보관 상태별로 색인 페이지를 필터링하여 보관된 견적을 볼 수 있지만 구매자는 보관된 견적에 액세스할 수 없습니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다. 견적 보관에 대해 자세히 알아보세요.
  • 삭제: 견적을 삭제하여 계정에서 영구적으로 제거하고 구매자가 견적에 액세스하지 못하도록 합니다. 견적 삭제에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.

견적 보관 및 삭제

따옴표를 만들 때 색인 페이지를 정리하거나, 사용하지 않는 따옴표를 제거하거나, 구매자가 따옴표를 보지 못하도록 하고 싶을 수 있습니다. 이렇게 하려면 따옴표를 보관하고 삭제하면 됩니다.

견적을 삭제하거나 보관하면 다시 복원할 수 없습니다.

• 견적 보관: 견적을 보관하면 견적 상태가 보관됨으로 설정되어 기본 색인 페이지 보기에서 제거되고 구매자가 견적에 액세스할 수 없게 됩니다. 계정에서 견적을 계속 보고, 다운로드하고, 복제하고, 삭제할 수 있습니다.
  • 결제가 완료되었거나 결제 처리 중이거나 부분적으로 서명이 완료된 견적은 보관할 수 없습니다.
  • 견적서 색인 페이지의 표 상단에 있는 보관 상태를 사용하여 보관된 견적을 볼 수 있습니다.

• 견적 삭제: 견적을 삭제하면 HubSpot 계정에서 영구적으로 제거됩니다. 사용자는 더 이상 HubSpot에서 견적을 볼 수 없으며 구매자는 더 이상 견적에 액세스할 수 없습니다. 결제가 완료된 견적은 삭제할 수 없습니다.

견적을 보관하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보관 또는 삭제를 선택합니다.

게시된 견적 내보내기

계정에 게시된 모든 견적서의 PDF 버전을 다운로드할 수 있습니다.

게시된 견적을 다운로드하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 게시된 견적서 다운로드를 선택합니다.
3. 다운로드가 준비되면 이메일을 받게 됩니다.
4. 이메일에서 내보내기 파일 다운로드를 클릭하여 게시된 모든 견적서의 PDF가 포함된 zip 파일을 다운로드합니다.