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각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

계정 권한이 있는 사용자는 사용자가 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 사용자 지정 개체 레코드, 캠페인, SMS 메시지, 워크플로, 목록마케팅 이벤트를 수동으로 만들 때 표시되는 필드를 설정할 수 있습니다.

개체 및 가입에 따라 가능합니다:

  • 특정 속성 및 연동을 추가합니다.
  • 속성, 연결 또는 연결 레이블을 필수로 설정합니다 (스타터, 프로페셔널엔터프라이즈만 해당).
  • 열거 속성을 기반으로 조건부 논리를 설정합니다(Professional Enterprise만 해당) .
레코드의 경우 속성 또는 연결이 작성 양식에 없는 경우 작성 후 레코드의 속성 값이나 연결된 레코드를 편집할 수 있습니다.

개체에 대한 만들기 양식 사용자 지정

개체의 만들기 양식을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 만들기 양식을 편집할 개체를 선택합니다.

  • 개체 만들기]에서 '[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.

customize-create-object-form

  • 양식에 속성을 추가하려면 왼쪽 사이드바에서 속성 추가를 클릭합니다. 사용자가 개체에 대한 레코드를 만들 때 표시할 속성 옆의확인란을선택합니다 .

  • 양식에 연결을 추가하려면(스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당) 왼쪽 사이드바에서 연결 추가를 클릭합니다.

    • 만드는 동안 표시되어야 하는 개체 연결 옆의 확인란을 선택합니다.

    • 기본적으로 계정에 연결 레이블이 있는 경우(ProfessionalEnterprise만 해당) 모든 레이블을 선택할 수 있습니다. 특정 레이블이 필요하면 연결 레 이블 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다. 연결 레이블 필드를 필수로 설정 하여 사용자가 모든 레이블을 선택하도록 할 수도 있습니다.

edit-create-record-form-properties-associations
  • 오른쪽에서 dragHandle 핸들을 클릭하고 끌어서 속성 또는 연결을 재정렬합니다. 기본 속성은 맨 위에 유지됩니다.
  • 속성, 연결 또는 연결 레이블을 필수로 설정하려면(스타터, 프로페셔널엔터프라이즈만 해당) 속성/연결/레이블 위로 마우스를 가져간 다음 requiredProperty 필수 아이콘을 선택합니다. 특정 속성(예: 티켓 이름, 티켓의 파이프라인 및 티켓 상태 )은 항상 필수입니다.
    • 속성이 필요한 경우에는 사용자가 해당 속성 값을 입력하여 레코드를 만들어야 합니다.
    • 연결이 필요한 경우에는 사용자가 해당 개체의 기존 레코드를 선택하여 새 레코드와 연결해야 합니다.
    • 연결 레이블 필드가 필수인 경우( 전문가 기업 전용), 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 사용 가능한 연결 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
    • 연결을 추가할 때 특정 연결 레이블을 선택한 경우(Professional Enterprise만 해당), 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 해당 레이블을 선택해야 합니다.

required-property-creator-form

참고: 요구 사항을 설정할 수 있는 개체는 HubSpot 구독에 따라 다릅니다.

  • 스타터,프로페셔널 또는 엔터프라이즈 가입계정은 연락처, 회사, 거래 및 티켓에 대해 필수 속성 또는 연결을 설정할 수 있습니다.
  • Marketing Hub Professional 또는 Enterprise를 구독하는 계정은 캠페인에 필요한 속성 또는 연동을 설정할 수 있습니다.
  • Enterprise를 가입한 계정은 사용자 지정 개체에 대한 필수 속성 또는 연결을 설정할 수 있습니다.

  • 양식에서 필드를 제거하려면 해당 속성/연결 위에 마우스를 갖다 댄 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 특정 기본 속성(예: 이름, , 연락처의 이메일 )은 삭제할 수 없습니다.
  • 양식 만들기에 조건부 논리를 추가하려면 (ProfessionalEnterprise만 해당) 왼쪽 사이드바에서 조건부 논리 추가를 클릭하거나 , 속성 위에 마우스를 올려놓고 conditional 조건부 아이콘을 클릭합니다 . 조건부 논리 설정에 대해 자세히 알아보세요.
  • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
  • 왼쪽 상단에서 뒤로를 클릭하여 양식 편집기를 종료합니다. 이제 사용자 정의된 양식을 사용하여 레코드를 만들 수 있습니다.

참고하세요:

  • 점수 또는 계산 속성 등 특정 속성은 레코드 만들기 양식에 추가할 수 없습니다 . 양식 필드를 추가할 때 이러한 속성을 선택할 수 없습니다.
  • 회사 연결을 포함하면 만드는 동안 연락처, 티켓, 거래 또는 사용자 지정 개체 레코드에 하나의 회사만 연결할 수 있습니다. 이 회사는 자동으로 기본 회사로 설정됩니다.
  • HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 만들 때는 필수 연결이 지원되지 않습니다.

레코드 만들기 양식에 조건부 로직 추가하기(ProfessionalEnterprise만 해당)

계정에 Professional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우 특정 속성 값을 선택하면 특정 필드가 표시되거나 필수 항목이 되도록 조건부 논리를 설정할 수 있습니다. 조건부 속성은 기본 레코드 생성 양식에 포함된 속성 외에 추가로 표시됩니다 .

예를 들어 거래가 추가되는 파이프라인에 따라 새 거래를 만들 때 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.

참고: HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 만들 때는 조건부 논리가 지원되지 않습니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.

  • '[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.

  • 왼쪽 패널에서 조건부 논리 추가를 클릭하거나 속성 위로 마우스를 가져가 conditional 조건부 아이콘을 클릭합니다. 속성이 기본 레코드 만들기 양식에 이미 포함되어 있어야 해당 값을 기반으로 조건부 논리를 설정할 수 있습니다. 아이콘이 회색이면 해당 속성에는 조건부 논리를 사용할 수 없습니다.

참고: 미리 정의된 옵션(예: 체크박스, 라디오 선택, 드롭다운 선택)이 있는 열거형 속성만 사용하여 조건부 논리를 설정할 수 있습니다.


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  • 새 로직을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
    • 논리 추가를 클릭합니다.
    • 제어 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조건부 논리를 트리거할 양식의 속성을 선택합니다.
    • 속성을 선택한 후 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 선택 시 추가 속성을 표시하거나 필수로 설정할 옵션을 선택합니다.
    • 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성 값을 선택한 후 양식에 포함할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
    • 속성을 필수로 설정하려면 필수 확인란을 선택합니다. 속성이 필수인 경우 사용자는 속성 값을 설정할 때까지 레코드를 만들 수 없습니다.
    • 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다. 속성이 양식에 표시될 때 이 순서대로 표시됩니다.
    • 추가를 클릭합니다.

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  • 기존 로직을 편집하려면 왼쪽 패널에서edit연필 아이콘을 클릭합니다. 표시되거나 필요한 속성을 편집한 다음 업데이트를 클릭합니다.
  • 기존 로직을 삭제하려면 왼쪽 패널에서delete삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
  • 오른쪽 패널에서 설정한 조건부 로직이 양식의 제어 속성 아래에 자동으로 표시됩니다. 편집 중 조건부 속성 표시 여부를 편집하려면 [숨기기/표시] 조건부 속성을 클릭합니다.
  • 사용자 관점에서 양식을 검토하려면 오른쪽 상단의 미리 보기를 클릭합니다. 제어 속성의 값을 선택하여 조건부 로직을 테스트할 수 있습니다. 미리 보기에는 기본 레코드 작성자 양식에 설정된 요구 사항과 거래 또는 티켓 파이프라인 설정에 설정된 단계 속성도 반영됩니다.
  • 양식 편집을 마쳤으면 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다.
  • 왼쪽 상단에서 뒤로를 클릭하여 양식 편집기를 종료합니다. 이제 로직이 레코드 만들기 양식에 적용됩니다.
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