각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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계정 권한이 있는 사용자는 사용자가 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 사용자 지정 개체 레코드, 캠페인, SMS 메시지, 워크플로, 목록 및 마케팅 이벤트를 수동으로 만들 때 표시되는 필드를 설정할 수 있습니다.
개체 및 가입에 따라 가능합니다:
- 특정 속성 및 연동을 추가합니다.
- 속성, 연결 또는 연결 레이블을 필수로 설정합니다 (스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당).
- 열거 속성을 기반으로 조건부 논리를 설정합니다(Professional 및 Enterprise만 해당) .
개체에 대한 만들기 양식 사용자 지정
개체의 만들기 양식을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
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HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
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왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 만들기 양식을 편집할 개체를 선택합니다.
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개체 만들기]에서 '[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
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양식에 속성을 추가하려면 왼쪽 사이드바에서 속성 추가를 클릭합니다. 사용자가 개체에 대한 레코드를 만들 때 표시할 속성 옆의확인란을선택합니다 .
양식에 연결을 추가하려면(스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당) 왼쪽 사이드바에서 연결 추가를 클릭합니다.
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만드는 동안 표시되어야 하는 개체 연결 옆의 확인란을 선택합니다.
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기본적으로 계정에 연결 레이블이 있는 경우(Professional 및 Enterprise만 해당) 모든 레이블을 선택할 수 있습니다. 특정 레이블이 필요하면 연결 레 이블 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다. 연결 레이블 필드를 필수로 설정 하여 사용자가 모든 레이블을 선택하도록 할 수도 있습니다.
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- 레코드에서 생성된 거래의 기본 이름을 설정하려면 기본값 추가를 클릭한 다음 기본 이름을 설정합니다.
![edit-create-record-form-properties-associations](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/edit-create-record-form-properties-associations.gif?width=800&height=428&name=edit-create-record-form-properties-associations.gif)
- 오른쪽에서 dragHandle 핸들을 클릭하고 끌어서 속성 또는 연결을 재정렬합니다. 기본 속성은 맨 위에 유지됩니다.
- 속성, 연결 또는 연결 레이블을 필수로 설정하려면(스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당) 속성/연결/레이블 위로 마우스를 가져간 다음 requiredProperty 필수 아이콘을 선택합니다. 특정 속성(예: 티켓 이름, 티켓의 파이프라인 및 티켓 상태 )은 항상 필수입니다.
- 속성이 필요한 경우에는 사용자가 해당 속성 값을 입력하여 레코드를 만들어야 합니다.
- 연결이 필요한 경우에는 사용자가 해당 개체의 기존 레코드를 선택하여 새 레코드와 연결해야 합니다.
- 연결 레이블 필드가 필수인 경우( 전문가 및 기업 전용), 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 사용 가능한 연결 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
- 연결을 추가할 때 특정 연결 레이블을 선택한 경우(Professional 및 Enterprise만 해당), 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 해당 레이블을 선택해야 합니다.
참고: 요구 사항을 설정할 수 있는 개체는 HubSpot 구독에 따라 다릅니다.
- 스타터,프로페셔널 또는 엔터프라이즈 가입계정은 연락처, 회사, 거래 및 티켓에 대해 필수 속성 또는 연결을 설정할 수 있습니다.
- Marketing Hub Professional 또는 Enterprise를 구독하는 계정은 캠페인에 필요한 속성 또는 연동을 설정할 수 있습니다.
- Enterprise를 가입한 계정은 사용자 지정 개체에 대한 필수 속성 또는 연결을 설정할 수 있습니다.
- 양식에서 필드를 제거하려면 해당 속성/연결 위에 마우스를 갖다 댄 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 특정 기본 속성(예: 이름, 성, 연락처의 이메일 )은 삭제할 수 없습니다.
- 양식 만들기에 조건부 논리를 추가하려면 (Professional 및 Enterprise만 해당) 왼쪽 사이드바에서 조건부 논리 추가를 클릭하거나 , 속성 위에 마우스를 올려놓고 conditional 조건부 아이콘을 클릭합니다 . 조건부 논리 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
- 왼쪽 상단에서 뒤로를 클릭하여 양식 편집기를 종료합니다. 이제 사용자 정의된 양식을 사용하여 레코드를 만들 수 있습니다.
참고하세요:
- 점수 또는 계산 속성 등 특정 속성은 레코드 만들기 양식에 추가할 수 없습니다 . 양식 필드를 추가할 때 이러한 속성을 선택할 수 없습니다.
- 회사 연결을 포함하면 만드는 동안 연락처, 티켓, 거래 또는 사용자 지정 개체 레코드에 하나의 회사만 연결할 수 있습니다. 이 회사는 자동으로 기본 회사로 설정됩니다.
- HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 만들 때는 필수 연결이 지원되지 않습니다.
레코드 만들기 양식에 조건부 로직 추가하기(Professional 및 Enterprise만 해당)
계정에 Professional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우 특정 속성 값을 선택하면 특정 필드가 표시되거나 필수 항목이 되도록 조건부 논리를 설정할 수 있습니다. 조건부 속성은 기본 레코드 생성 양식에 포함된 속성 외에 추가로 표시됩니다 .
예를 들어 거래가 추가되는 파이프라인에 따라 새 거래를 만들 때 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.
참고: HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 만들 때는 조건부 논리가 지원되지 않습니다.
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HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
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왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.
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'[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 조건부 논리 추가를 클릭하거나 속성 위로 마우스를 가져가 conditional 조건부 아이콘을 클릭합니다. 속성이 기본 레코드 만들기 양식에 이미 포함되어 있어야 해당 값을 기반으로 조건부 논리를 설정할 수 있습니다. 아이콘이 회색이면 해당 속성에는 조건부 논리를 사용할 수 없습니다.
참고: 미리 정의된 옵션(예: 체크박스, 라디오 선택, 드롭다운 선택)이 있는 열거형 속성만 사용하여 조건부 논리를 설정할 수 있습니다.
![conditional-logic-options](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/conditional-logic-options.png?width=805&height=261&name=conditional-logic-options.png)
- 새 로직을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- 논리 추가를 클릭합니다.
- 제어 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조건부 논리를 트리거할 양식의 속성을 선택합니다.
- 속성을 선택한 후 값 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 선택 시 추가 속성을 표시하거나 필수로 설정할 옵션을 선택합니다.
- 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성 값을 선택한 후 양식에 포함할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
- 속성을 필수로 설정하려면 필수 확인란을 선택합니다. 속성이 필수인 경우 사용자는 속성 값을 설정할 때까지 레코드를 만들 수 없습니다.
- 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다. 속성이 양식에 표시될 때 이 순서대로 표시됩니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 기존 로직을 편집하려면 왼쪽 패널에서edit연필 아이콘을 클릭합니다. 표시되거나 필요한 속성을 편집한 다음 업데이트를 클릭합니다.
- 기존 로직을 삭제하려면 왼쪽 패널에서delete삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
- 오른쪽 패널에서 설정한 조건부 로직이 양식의 제어 속성 아래에 자동으로 표시됩니다. 편집 중 조건부 속성 표시 여부를 편집하려면 [숨기기/표시] 조건부 속성을 클릭합니다.
- 사용자 관점에서 양식을 검토하려면 오른쪽 상단의 미리 보기를 클릭합니다. 제어 속성의 값을 선택하여 조건부 로직을 테스트할 수 있습니다. 미리 보기에는 기본 레코드 작성자 양식에 설정된 요구 사항과 거래 또는 티켓 파이프라인 설정에 설정된 단계 속성도 반영됩니다.
- 양식 편집을 마쳤으면 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다.
- 왼쪽 상단에서 뒤로를 클릭하여 양식 편집기를 종료합니다. 이제 로직이 레코드 만들기 양식에 적용됩니다.