각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정

사용자가 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 사용자 지정 개체 레코드, 캠페인, SMS 메시지, 워크플로, 목록 및 마케팅 이벤트를 수동으로 만들 때 표시되는 필드를 설정할 수 있습니다.

개체 및 가입에 따라 가능합니다:

• 특정 속성 및 연결을 추가합니다.
• 속성, 연결 또는 연결 레이블을 필수로 설정합니다.
• 열거형 속성을 기반으로 조건부 논리를 설정합니다.

개체에 대한 레코드 만들기 패널 사용자 지정하기

개체의 만들기 양식을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.
3. 개체 만들기]에서 '[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서 다음을 관리할 수 있습니다:
   • 속성 추가: 왼쪽 사이드바에서 섹션을 검색하거나 확장하여 속성을 찾습니다. 사용자가 개체에 대한 레코드를 만들 때 표시할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
     
   • 속성을 필수로 설정하기: 오른쪽 패널에서 속성을 마우스오버하고 필수 속성 필요 아이콘을 클릭합니다. 특정 속성(예: 티켓 이름, 티켓의 파이프라인 및 티켓 상태 )은 항상 필수입니다. 속성이 필요한 경우에는 사용자가 값을 입력하여 새 레코드를 만들어야 합니다.
     
   • 연결추가하기: 왼쪽 사이드바에서 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연결 추가를 선택합니다. 만드는 동안 표시되어야 하는 개체 연결 옆의 확인란을 선택합니다. 기본적으로 계정에 연결 레이블이 있는 경우 모든 레이블을 선택할 수 있습니다. 특정 레이블을 필수로 지정하려면 연결 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
   • 연결 필수 설정: 오른쪽 패널에서 연결에 마우스를 갖다 대고 필수 속성 필요 아이콘을 클릭합니다.
     • 연결이 필요한 경우 사용자는 새 레코드와 연결할 해당 개체의 기존 레코드를 선택해야 합니다.
     • 연결 레이블 필드가 필요한 경우 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 사용 가능한 연결 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
     • 연결을 추가할 때 특정 연결 레이블을 선택한 경우 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 해당 레이블을 선택해야 합니다.
   • 기본 거래 이름 추가: 기본 거래 이름을 구성하는 방법을 알아보세요.
   • 조건부 논리 추가: 조건부 논리 섹션으로 이동합니다.
   • 속성 및 연결 재정렬: 오른쪽 패널에서 dragHandle 핸들을 클릭하고 끌어서 속성 또는 연결을 재정렬합니다. 기본 속성은 맨 위에 유지됩니다.
   • 필드 제거: 속성/연결 위로 마우스를 가져간 다음 삭제 삭제 아이콘을 클릭합니다. 특정 기본 속성(예: 이름, 성, 연락처의 이메일 )은 삭제할 수 없습니다.
5. 오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 클릭합니다.

레코드 만들기 패널에 조건부 로직 추가하기

특정 열거 속성 (예: 드롭다운 선택) 값을 선택하면 특정 필드가 표시되거나 필수 항목이 되도록 조건부 논리를 설정할 수 있습니다. 조건부 속성은 기본 레코드 생성자 양식에 포함된 속성 외에 추가로 표시됩니다 .

예를 들어 거래가 추가되는 파이프라인에 따라 새 거래를 만들 때 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.

새 로직을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.
3. '[객체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서
   • 왼쪽 패널에서 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조건부 논리 추가를 선택합니다. 속성 위로 마우스를 가져가 conditional 조건부 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.
     • 속성이 기본 레코드 만들기 양식에 이미 포함되어 있어야 해당 값을 기반으로 조건부 논리를 설정할 수 있습니다.
     • conditional 아이콘이 회색이면 해당 속성에는 조건부 논리를 사용할 수 없습니다.
   • 논리 추가를 클릭합니다.
   • 제어 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조건부 논리를 트리거할 양식에서 속성을 선택합니다.
   • 속성을 선택한 후 옵션 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 선택 시 추가 속성을 표시하거나 필수로 설정할 옵션을 선택합니다.
   • 속성 추가를 클릭합니다.
   • 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로직이 충족되면 표시할 속성을 선택합니다.
   • 종속 속성을 필수로 설정하려면 필수 확인란을 선택합니다. 속성이 필수인 경우 사용자는 해당 속성 값을 설정할 때까지 레코드를 만들 수 없습니다.
   • 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다. 속성이 양식에 표시될 때 이 순서대로 표시됩니다.
   • 오른쪽 상단에서 논리 적용을 클릭하여 레코드 만들기 패널 구성 화면으로 돌아갑니다.
   • 오른쪽 패널에서 설정한 조건부 논리가 양식의 제어 속성 아래에 자동으로 표시됩니다. 조건부 속성 [숨기기/표시] 를 클릭하여 편집 중 속성 표시 여부를 편집합니다.
   • 오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 클릭합니다.

기존 로직을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 만들기 양식을 편집할 개체를 선택합니다.
3. '[객체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사를 엽니다:
5. 왼쪽 패널에서 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조건부 논리 추가를 선택합니다.
6. edit 편집 아이콘을 클릭하고 변경합니다.
7. 조건부 로직을 제거하려면 delete삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
8. 오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 클릭합니다.