Data ostatniej aktualizacji: 24 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Można skonfigurować, które pola pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, bilety, leady, rekordy obiektów niestandardowych, kampanie, wiadomości SMS, przepływy pracy, listy i zdarzenia marketingowe.
Wymagane uprawnienia Do skonfigurowania panelu tworzenia rekordów wymagane są uprawnienia superadministratora lub konta.
W zależności od obiektu i subskrypcji można:
- Dodawać określone właściwości i skojarzenia.
- Uczynić właściwości, asocjacje lub etykiety asocjacji obowiązkowymi.
- Ustawić logikę warunkową opartą na właściwościach wyliczeniowych.
Dostosowywanie panelu tworzenia rekordu dla obiektu
Wymagana subskrypcja
- Subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise jest wymagana, aby ustawić właściwości i asocjacje jako wymagane oraz dodać inne asocjacje.
- Subskrypcja Professional lub Enterprise jest wymagana do korzystania z etykiet asocjacji.
- Subskrypcja Marketing Hub Professional lub Enterprise jest wymagana, aby właściwości i asocjacje były wymagane dla kampanii.
- Subskrypcja Enterprise jest wymagana do dostosowywania panelu tworzenia obiektów niestandardowych.
Aby edytować formularz tworzenia obiektu:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia.
- W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
- W kreatorze konfiguracji można zarządzać następującymi elementami:
- Dodaj właściwości: na lewym pasku bocznym wyszukaj lub rozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
- Uczyń właściwości wymaganymi: w prawym panelu najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę wymaganej właściwości. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. nazwa biletu, rurociąg i status biletu dla biletów). Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy muszą wprowadzić wartość, aby utworzyć nowy rekord.
- Dodaj powiązania: na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Dodaj właściwości i wybierz opcję Dodaj powiązania. Zaznacz pola wyboru obok powiązań obiektów, które powinny pojawić się podczas tworzenia. Domyślnie, jeśli konto ma etykiety asocjacji, można wybrać dowolną etykietę. Aby wymagać określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Etykieta as ocjacji, a następnie wybierz etykietę.
- Ustawianie wymaganych asocjacji: w prawym panelu najedź kursorem na asocjację i kliknij ikonę requiredProperty.
- Jeśli skojarzenie jest wymagane, użytkownicy muszą wybrać istniejący rekord tego obiektu, aby skojarzyć go z nowym rekordem.
- Jeśli pole etykiety asocjacji jest wymagane, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać dowolną z dostępnych etykiet asocjacji.
- Jeśli podczas dodawania asocjacji wybrano określoną etykietę asocjacji, użytkownicy muszą powiązać rekord z nowym rekordem i wybrać tę etykietę.
- Dodaj domyślną nazwę transakcji: dowiedz się, jak skonfigurować domyślną nazwę transakcji.
- Dodaj logikę warunkową: przejdź do sekcji logiki warunkowej.
- Zmiana kolejności właściwości i powiązań: w prawym panelu kliknij i przeciągnij uchwyt , aby zmienić kolejność właściwości lub powiązań. Domyślne właściwości pozostaną na górze.
- Usuwanie pola: najedź kursorem na właściwość/asocjację, a następnie kliknij ikonę usuwania. Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. Imię, Nazwisko, E-mail dla kontaktów).
- Dodaj właściwości: na lewym pasku bocznym wyszukaj lub rozwiń sekcję, aby znaleźć właściwość. Zaznacz pola wyboru obok tych, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij.
Uwaga:
- Niektóre właściwości, takie jak właściwości rozwijane lub obliczeniowe, nie mogą być dodawane do panelu Utwórz rekord.
- Jeśli włączysz powiązanie Firmy, będziesz mógł powiązać tylko jedną firmę z rekordem kontaktu, biletu, transakcji lub obiektu niestandardowego podczas tworzenia. Firma ta zostanie automatycznie ustawiona jako firmagłówna.
Dodaj logikę warunkową do panelu tworzenia rekordu
Wymagana subskrypcja Do dodania logiki warunkowej wymagana jest subskrypcjaProfessional lub Enterprise.
Logikę warunkową można skonfigurować tak, aby określone pola pojawiały się lub stawały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości wyliczeniowej (np. wyboru rozwijanego). Właściwości warunkowe pojawiają się oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu tworzenia rekordów.
Na przykład można dostosować, które właściwości są wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o potok, do którego dodawana jest transakcja.
Aby dodać nową logikę:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.
- Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
- W kreatorze konfiguracji:
- W lewym panelu kliknij menu rozwijane Dodaj właściwości i wybierz Dodaj logikę warunkową. Możesz także najechać kursorem na właściwość i kliknąć ikonę warunkową .
- Właściwość musi być już uwzględniona w domyślnym formularzu tworzenia rekordu, aby można było skonfigurować logikę warunkową opartą na jej wartościach.
- Jeśli ikona jest szara, logika warunkowa nie jest dostępna dla tej właściwości.
- Kliknij Dodaj logikę.
- Kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
- Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wybierz opcję , a następnie wybierz opcję , która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po wybraniu.
- Kliknij przycisk Dodaj właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz właściwości, które będą wyświetlane, jeśli logika zostanie spełniona.
- Aby wymagać właściwości zależnej, zaznacz pole wyboru Wymagana. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla tej właściwości.
- Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zastosuj logikę, aby powrócić do ekranu konfiguracji panelu tworzenia rekordów.
- W prawym panelu, ustawiona logika warunkowa automatycznie pojawi się poniżej kontrolującej właściwości w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe, aby edytować, czy właściwości mają być wyświetlane podczas edycji.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij.
- W lewym panelu kliknij menu rozwijane Dodaj właściwości i wybierz Dodaj logikę warunkową. Możesz także najechać kursorem na właściwość i kliknąć ikonę warunkową .
Aby edytować istniejącą logikę:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.
- Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".
- W kreatorze konfiguracji:
- W lewym panelu kliknij menu rozwijane Dodaj właściwości i wybierz Dodaj logikę warunkową.
- Kliknij ikonę edycji i wprowadź zmiany.
- Kliknij ikonę jeśli chcesz usunąć logikę. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i zamknij.
