Utwórz zgłoszenia

Dzięki zgłoszeniom możesz uporządkować wszystkie zapytania klientów w jednym miejscu i śledzić trendy w czasie. Zgłoszenia można tworzyć pojedynczo ze strony przeglądu zgłoszeń, z poziomu konkretnego wpisu lub z centrum pomocy. Można też tworzyć zgłoszenia zbiorczo za pomocą przepływów pracy lub formularza pomocy technicznej.

Po utworzeniu zgłoszeń dowiedz się, jak przeglądać i zapisywać raporty dotyczące zgłoszeń.

Twórz niestandardowe rozwiązania

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API zgłoszeń.

Zanim zaczniesz

Utwórz zgłoszenie ze strony indeksu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zgłoszenie.
3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zgłoszenia. Jeśli chcesz dostosować wyświetlane tutaj opcje właściwości i powiązań, kliknij opcję Edytuj ten formularz u góry. Domyślnie wymagane są następujące pola:
   
   • Nazwa zgłoszenia: podaj nazwę tego zgłoszenia.
   • Pipeline: przypisz ten ticket do konkretnego potoku ticketów, który utworzyłeś.
   • Status zgłoszenia: wybierz konkretny etap zgłoszenia w ramach wybranego potoku.

4. W sekcji Powiąż zgłoszenie z możesz zarządzać następującymi elementami:
   • Kliknij menu rozwijane Powiąż rekordy, abypowiązać rekordy, takie jak kontakty lub firmy, z zgłoszeniem. Wybranie kontaktu spowoduje automatyczne powiązanie głównej firmy tego kontaktu po utworzeniu zgłoszenia.
   • Zaznacz pole wyboru, aby dodać do zgłoszenia działania z osi czasu z rekordów kontaktów lub firm, a następnie wybierz zakres dat. Dowiedz się więcej o opcjach zakresu dat.

Utwórz zgłoszenie na podstawie rekordu

Możesz utworzyć zgłoszenie na podstawie rekordu, korzystając z karty obiektu powiązanegoZgłoszenia w prawym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz tej karty, dowiedz się, jak dostosować wyświetlane karty.

Aby utworzyć zgłoszenie na podstawie rekordu, który chcesz powiązać ze zgłoszeniem:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Firmy).
2. W prawym pasku bocznym rekordu, na karcie Zgłoszenia, kliknij + Dodaj.

3. W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
   • W zakładce Utwórz nowy wprowadź właściwości nowego zgłoszenia.
   • W sekcji Powiąż zgłoszenie z wybierz dodatkowe rekordy, które chcesz powiązać ze zgłoszeniem. Rekord używany do utworzenia zgłoszenia jest domyślnie zaznaczony.

2. • Zaznacz pole wyboru, aby dodać do zgłoszenia aktywność z osi czasu z rekordów kontaktów lub firm, a następnie wybierz zakres dat. Dowiedz się więcej o opcjach zakresu dat.
   • Po zakończeniu kliknij Utwórz.

Nowy zgłoszenie zostanie powiązane z rekordem. Dowiedz się więcej o zarządzaniu automatycznym powiązaniem działań i regułami.

Tworzenie zgłoszeń w centrum pomocy

Możesz skonfigurować centrum pomocy tak, aby zgłoszenia były tworzone automatycznie za pośrednictwem kanałów, takich jak formularze, e-mail i przepływy czatu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kanałów i ustawieńcentrum pomocy.

Tworzenie zgłoszeń za pomocą przepływu pracy

Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie tworzyć zgłoszenia na podstawie określonych wyzwalaczy rejestracji. Dowiedz się, jak dodawać działania w przepływie pracy i korzystać z działaniaUtwórz rekord.

Kolejne kroki

Przejrzyj kanały, które automatycznie tworzą zgłoszenia

Możesz sprawdzić, które połączone skrzynki odbiorcze rozmów lub kanały pomocy technicznej automatycznie tworzą zgłoszenia na podstawie przychodzących wiadomości. Możesz również wyłączyć automatyczne tworzenie zgłoszeń dla kanałów skrzynek odbiorczych rozmów.

Uwaga: kanały połączone z centrum pomocy zawsze tworzą zgłoszenia. Jedynym sposobem, aby zapobiec tworzeniu zgłoszeń przez kanał centrum pomocy, jest odłączenie tego kanału.

Aby wyświetlić lub usunąć kanały, które tworzą zgłoszenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Zgłoszenia.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz potok” ( ), a następnie wybierz potok zgłoszeń, który chcesz dostosować.
6. Kliknij kartę „Automatyzacja ”. Jeśli sekcja jest zwinięta, kliknij opcję „Automatyzacje oparte na szablonach ”, aby ją rozwinąć.
7. W sekcji „ ” w obszarze „Połączone kanały” wyświetl kanały, w których automatycznie tworzony będzie zgłoszenie dla wszystkich nowych wiadomości przychodzących.
8. Jeśli nie chcesz, aby zgłoszenie było tworzone dla wiadomości wysyłanych do kanału innego niż help desk, kliknij nazwę kanału, aby wyłączyć automatyczne tworzenie zgłoszeń w ustawieniach kanału.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kanałów lub pomocy technicznej.