Tworzenie biletów
Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 21, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany |
Dzięki biletom możesz organizować wszystkie zapytania klientów w jednym miejscu i śledzić trendy w czasie. Poszczególne zgłoszenia można tworzyć ze strony indeksu zgłoszeń, rekordu kontaktu lub skrzynki odbiorczej konwersacji. Możesz także zautomatyzować proces za pomocą przepływów pracy i formularza pomocy technicznej.
Po utworzeniu zgłoszeń dowiedz się, jak tworzyć pulpity nawigacyjne do raportowania zgłoszeń.
Uwaga:
- Konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mają dostępu do niektórych funkcji wymienionych poniżej.
- Konta z dodatkiem Jednostki biznesowe mogą tworzyć rekordy kontaktów dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując jeden z następujących procesów.
Utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zgłoszenie.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły biletu. Jeśli chcesz dostosować wyświetlane tutaj właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry. Następujące pola są domyślnie wymagane:
- Nazwa zgłoszenia: podaj opis tego zgłoszenia.
- Potok: przypisz to zgłoszenie do określonego potoku zgłoszeń, który utworzyłeś.
- Status zgłoszenia: wybierz konkretny etap zgłoszenia z wybranego potoku.
- Aby powiązać firmę lub kontakty ze zgłoszeniem, kliknij menu rozwijane Firma i Kontakt, a następnie wyszukaj firmę lub kontakty. Dowiedz się, jak powiązać odpowiednie działania firmy lub kontaktu z osią czasu zgłoszenia w tym panelu.
Tworzenie zgłoszenia z rekordu
Aby utworzyć zgłoszenie z rekordu, który chcesz powiązać ze zgłoszeniem:
- W prawym panelu rekordu, w sekcji Bilety, kliknij + Dodaj.
- Aby utworzyć nowy bilet:
- Wprowadź szczegóły nowego zgłoszenia w zakładce Utwórz nowe zgłoszenie . Domyślnie zgłoszenie zostanie powiązane z rekordem kontaktu lub firmy. Dowiedz się więcej o tym , jak możesz pobrać aktywność na osi czasu z rekordów kontaktu i firmy.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Zostanie utworzone nowe zgłoszenie.
Nowy bilet zostanie powiązany z rekordem. Dowiedz się więcej o działaniach, które zostaną powiązane z tymi różnymi rekordami.
Tworzenie zgłoszeń w skrzynce odbiorczej konwersacji
Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mają dostępu do tej funkcji.
Zgłoszenia można tworzyć w skrzynce odbiorczej rozmów z następujących kanałów:
- Podłącz formularz HubSpot w skrzynce odbiorczej konwersacji. Upewnij się, że formularz zawiera właściwości zgłoszenia, aby zgłoszenia do formularza tworzyły zgłoszenia na Twoim koncie. Możesz również odpowiedzieć na zapytanie odwiedzającego bezpośrednio w skrzynce odbiorczej konwersacji. Dowiedz się, jak dodać formularz do bazy wiedzy, witryny i stron docelowych lub zewnętrznych stron witryny.
- Twórz zgłoszenia z nowych przychodzących wiadomości e-mail wysyłanych na konto e-mail zespołu. Po włączeniu tego ustawienia zgłoszenia będą również tworzone dla wątków wiadomości e-mail oznaczonych ręcznie jako niebędące spamem.
Uwaga: jeśli ktoś odpowie na istniejący wątek e-mail, który jest już powiązany ze zgłoszeniem, jego wiadomość e-mail zostanie dodana do istniejącego wątku, ale nowe zgłoszenie nie zostanie utworzone.
- Jeśli korzystasz z połączonego konta Facebook Messenger, utwórz przepływ czatu bota dla konta Facebook Messenger i użyj akcjiPrześlij zgłoszenie.
Aby sprawdzić, które z kanałów e-mail i formularzy są połączone z potokami zgłoszeń:
-
Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze.
- W sekcji Połączone kanały wszystkie połączone potoki zgłoszeń pojawią się w kolumnie Połączono z odpowiedniego kanału. Kliknij nazwę potoku, aby edytować jego ustawienia.
Tworzenie zgłoszeń za pomocą przepływu pracy ( tylko Service Hub Professional i Enterprise )
Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie tworzyć zgłoszenia na podstawie określonych wyzwalaczy rejestracji. Dowiedz się, jak dodawać akcje do przepływu pracy i korzystać z akcjiUtwórz zgłoszenie.