Utwórz kontakty

Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą, może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykładami takich kontaktów są odwiedzający, którzy wypełnili formularz, osoby kontaktujące się z zespołem obsługi czatu oraz potencjalni klienci, z którymi Twój zespół spotkał się podczas wydarzenia. Poszczególne kontakty można tworzyć na stronie indeksu kontaktów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Aby dostosować sposób tworzenia kontaktów, dowiedz się, jak ustawić właściwości wyświetlane podczas tworzenia kontaktów przez użytkowników.

Twórz niestandardowe rozwiązania

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API kontaktów.

Zanim zaczniesz

Ręczne tworzenie kontaktu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz kontakt.
3. W prawym panelu wprowadź dane kontaktu. Po wpisaniu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail pojawią się dodatkowe pola.

Uwaga: zaleca się dodawanie kontaktów do CRM wraz z adresem e-mail, ponieważ HubSpot wykorzystuje adres e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego powiązania ich z firmami.

4. W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia:
   • W sekcji„Powiąż kontakt z” wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi kontakt jest powiązany. Aby dostosować wyświetlane powiązania, kliknij opcję „Edytuj ten formularz ” u góry.
   • Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia dotyczące prywatności danych, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli na Twoim koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketingowy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
5. Po zakończeniu kliknij Utwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.

Kolejne kroki

Istnieją inne sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:

• Import: jeśli przenosisz się z innego systemu CRM z istniejącymi kontaktami lub masz dane kontaktowe w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować kontakty do HubSpot.
• Przesłanie formularza: gdy nowy odwiedzający wypełni i prześle formularz HubSpot, w HubSpot zostanie automatycznie utworzony rekord kontaktu dla jego adresu e-mail.
• Skrzynka odbiorcza rozmów: możesz utworzyć kontakt ręcznie lub automatycznie za pomocą narzędzia do rozmów.
• Rozszerzenie HubSpot dla przeglądarki Chrome: gdy użytkownik wyśle śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego klienta, kontakt zostanie utworzony automatycznie.

Po utworzeniu kontaktu możesz uzyskać dostęp do jego rekordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Możesz powiązać kontakt z innymi obiektami, takimi jak firmy, transakcje i zgłoszenia. Powiązania pomagają śledzić relacje między obiektami w HubSpot i umożliwiają HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.