Dernière mise à jour: avril 15, 2024
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Toute personne qui interagit avec votre entreprise peut être enregistrée comme un contact dans HubSpot. Parmi les exemples de contacts figurent les visiteurs qui se convertissent sur un formulaire, les visiteurs qui contactent votre équipe de chat ou les clients potentiels que votre équipe a rencontrés lors d'un événement. Vous pouvez créer des contacts individuels à partir de la page d'index des contacts , ou créer des contacts par le biais d'autres outils HubSpot.
Pour personnaliser le mode de création des contacts, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des contacts.
Pour créer manuellement un contact :
Remarque : les comptes qui disposent du module complémentaire Business Units peuvent créer des fiches de contact pour une unité commerciale spécifique en la sélectionnant dans la navigation principale, puis en continuant la procédure suivante.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un contact.
- Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact. Une fois que vous avez rempli le nom et/ou l'adresse e-mail du contact, des champs supplémentaires apparaissent. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.
Attention : il n'est pas recommandé d'ajouter des contacts au CRM sans adresse e-mail car HubSpot utilise l'adresse e-mail pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts à des entreprises.
- Dans la section Associate contact with , recherchez et sélectionnez les enregistrements auxquels le contact est lié. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut de la page.
- Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, sélectionnez les options qui indiquent la base juridique pour le traitement des données du contact.
- Si votre compte comporte des contacts marketing, cochez la case Définissez ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pouvez définir le contact comme marketing ultérieurement.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer un contact. Pour enregistrer et créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
Il existe d'autres façons de créer des contacts dans HubSpot :
- Si vous passez d'un autre CRM avec des contacts existants ou si vous avez des données de contact dans une feuille de calcul, vous pouvez importer des contacts vers HubSpot.
- Lorsqu'un nouveau visiteur remplit et soumet un formulaire HubSpot, une fiche d'informations de contact pour son adresse e-mail sera automatiquement créée dans HubSpot.
- Vous pouvez créer un contact manuellement ou automatiquement grâce à l'outil de conversation.
- Lorsqu'un utilisateur envoie un e-mail suivi et enregistré à un prospect, un contact est automatiquement créé.
Une fois que vous avez créé un contact, vous pouvez accéder à son dossier pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer un enregistrement de contact à d'autres objets, tels que entreprises, affaires, et billets. Les associations vous aident à garder une trace des relations entre vos objets dans HubSpot et permettent à HubSpot de synchroniser les activités pertinentes entre ces objets associés.
