Créer des entreprises

Vous pouvez enregistrer les organisations avec lesquelles vous interagissez en tant qu'entreprise dans HubSpot. Dans le dossier de l'entreprise, votre équipe peut stocker et consulter des informations sur l'organisation. Cela permet aux utilisateurs de votre compte HubSpot de rester à jour.

Une fois que vous avez créé un enregistrement d'entreprise, vous pouvez associer cet enregistrement à d'autres enregistrements, tels que contacts, affaires, et billets. Cela vous permet de garder une trace des relations entre vos objets, et permet à HubSpot de de synchroniser les activités pertinentes entre ces objets associés.

Pour créer manuellement des entreprises :

Remarque : les comptes qui disposent du module complémentaire Business Units peuvent créer des enregistrements d'entreprise pour une unité commerciale spécifique en la sélectionnant dans la navigation principale, puis en continuant le processus suivant.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une entreprise.
• Dans le panneau de droite, entrez les propriétés  de la société. Une fois que vous avez indiqué le nom de l'entreprise et/ou le nom de domaine, des champs supplémentaires apparaissent. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.

• Dans la section Associate company with , recherchez et sélectionnez les enregistrements  auxquels l'entreprise est liée. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut de la page.
• Une fois que vous avez rempli les informations relatives à l'entreprise, cliquez sur Créer en bas de page. Si vous souhaitez créer une autre entreprise, cliquez sur Créer et ajouter une autre.

Il existe d'autres moyens de créer des entreprises dans HubSpot :

• Si vous passez d'un autre CRM avec des entreprises existantes, vous pouvez les importer vers HubSpot.
• Si vous utilisez Salesforce parallèlement à HubSpot, vous pouvez importer des comptes en tant qu'entreprises via l'intégration Salesforce.
• HubSpot peut également créer automatiquement des entreprises sur la base des adresses e-mail de vos contacts et associer les enregistrements.

Une fois que vous avez créé une fiche d'entreprise, vous pouvez y accéder à partir de votre page d'index des entreprises . Vous pouvez consulter l'enregistrement lorsque vous travaillez avec cette organisation et modifier l'enregistrement pour tenir à jour les informations relatives à l'entreprise.