Última actualización: abril 24, 2024
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Cualquier persona que interactúe con tu empresa puede ser guardada como contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento. Puedes crear contactos individuales desde la página de índice de contactos , o crear contactos a través de otras herramientas de HubSpot.
Para personalizar cómo se crean los contactos, aprende a configurar en las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean contactos.
Para crear manualmente un contacto:
Nota: Las cuentas que tengan el Complemento de unidades de negocio pueden crear registros de contactos para una Unidad de negocio específica seleccionándola en la navegación principal, y luego, continuando el siguiente proceso.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto. Una vez que hayas rellenado el nombre y/o el correo electrónico del contacto, aparecerán los campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
Nota: no se recomienda añadir contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para deduplicar contactos y asociar automáticamente contactos con empresas.
- En la sección Asociar contacto con , busca y selecciona registros con los que esté relacionado el contacto. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
- Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, selecciona las opciones que indican la base legal para el tratamiento de los datos del contacto.
- Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de Marketing. Si no seleccionas esto al crear el contacto, puedes establecer el contacto como marketing más adelante.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear contacto. Para guardar y luego crear otro contacto, haz clic en Crear y agregar otro.
Hay otras formas de crear contactos en HubSpot:
- Si te mudas desde otro CRM con contactos existentes o tienes datos de contactos en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de Conversaciones.
- Cuando un usuario envía un correo electrónico con seguimiento y registro a un posible cliente, se crea automáticamente un contacto.
Una vez creado un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Puedes asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios, y entradas. Las asociaciones te ayudan a hacer un seguimiento de las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permite a HubSpot sincronizar las actividades relevantes entre estos objetos asociados.
