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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear contactos

Última actualización: abril 8, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Cualquier persona que interactúe con tu empresa puede ser guardada como contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento. Puedes crear contactos individuales desde la página de índice de contactos , o crear contactos a través de otras herramientas de HubSpot. 

Para personalizar cómo se crean los contactos, aprende a configurar en las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean contactos.

Para ver un resumen sobre cómo crear un contacto en HubSpot, echa un vistazo al siguiente vídeo:

 

Para crear manualmente un contacto:

Nota: Las cuentas que tengan el Complemento de unidades de negocio pueden crear registros de contactos para una Unidad de negocio específica seleccionándola en la navegación principal, y luego, continuando el siguiente proceso.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
  • En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto. Una vez que hayas rellenado el nombre y/o el correo electrónico del contacto, aparecerán los campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.

Nota: no se recomienda añadir contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para deduplicar contactosasociar automáticamente contactos con empresas.

create-contact

Hay otras formas de crear contactos en HubSpot:

Una vez creado un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Puedes asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios, y entradas. Las asociaciones te ayudan a hacer un seguimiento de las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permite a HubSpot sincronizar las actividades relevantes entre estos objetos asociados.

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