Créer des tickets

Les tickets vous permettent d'organiser toutes les demandes de vos clients dans un seul et même endroit et de suivre les tendances au fil du temps. Vous pouvez créer des tickets individuels à partir de votre page index des tickets, d’une fiche d’informations ou du centre de support. Sinon, vous pouvez créer des tickets en masse via des workflows ou un formulaire de support.

Après avoir créé des tickets, découvrez comment afficher et enregistrer des rapports sur vos tickets.

Remarque : Les comptes disposant du module complémentaire Marques peuvent créer des fiches d’informations de contact pour une marque spécifique en la sélectionnant dans le menu de navigation principal, puis en poursuivant l’un des processus suivants. Votre compte peut également utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Créer un ticket à partir de la page index

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur Créer un ticket dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le panneau de droite, saisissez les détails du ticket. Si vous souhaitez personnaliser la propriété et les options d’association qui apparaissent ici, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut de l’écran. Les champs suivants sont obligatoires par défaut :
   
   • Nom du ticket : donnez un nom à ce ticket.
   • Pipeline : assignez ce ticket à un pipeline de tickets spécifique que vous avez créé.
   • Statut du ticket : sélectionnez une phase de ticket spécifique dans le pipeline que vous avez sélectionné.

4. Dans la section Associer le ticket à , vous pouvez gérer les éléments suivants :
   • Cliquez sur le menu déroulant Associer des fiches d’informations pour pouvoir associer des fiches d’informations, telles que des contacts ou des entreprises, au ticket.
   • Cliquez sur la case à cocher pour ajouter l’activité de chronologie à partir des fiches d’informations de contact ou d’entreprise au ticket, puis sélectionnez une plage de dates. Découvrez-en davantage sur les options de plage de dates.

Créer un ticket à partir d'une fiche d'informations

Vous pouvez créer un ticket à partir d’une fiche d’informations en utilisant la carte d’objet associé au ticket dans la barre latérale de droite. Si vous ne voyez pas la carte, découvrez comment personnaliser les cartes affichées. 

Pour créer un ticket à partir d'un enregistrement que vous voulez associer au ticket :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, CRM > Entreprises).
2. Dans la barre latérale droite de la fiche d’informations, sur la fiche d’informations Tickets , cliquez sur + Ajouter.

3. Dans le panneau de droite, saisissez les informations suivantes :
   • Dans l’onglet Créer nouveau , saisissez les propriétés de votre nouveau ticket.
   • Dans la section Associer le ticket à , sélectionnez les fiches d’informations supplémentaires que vous souhaitez associer au ticket. La fiche d’informations que vous utilisez pour créer le ticket est sélectionnée par défaut.

2. • Cliquez sur la case à cocher pour ajouter l’activité de chronologie à partir des fiches d’informations de contact ou d’entreprise au ticket, puis sélectionnez une plage de dates. Découvrez-en davantage sur les options de plage de dates.
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Le nouveau ticket sera associé à la fiche d'informations. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations et des règles automatiques d’activités.

Créer des tickets dans le centre de support

Vous pouvez configurer le centre de support afin que les tickets soient créés automatiquement via des canaux tels que les formulaires, les e-mails et les chatflows. Découvrez-en davantage sur la configuration des canaux et des paramètres du centre de support .

Créer des tickets avec un workflow

Configurez un workflow pour créer automatiquement des tickets sur la base de critères d'inscription spécifiques. Découvrez comment ajouter des actions à un workflow et utiliser l’action Créer une fiche d’informations.

Étapes suivantes

Consulter les canaux qui créent automatiquement des tickets

Vous pouvez voir quels canaux de boîte de réception de conversations connectée ou de centre de support créent automatiquement des tickets à partir de messages entrants. Vous pouvez également désactiver la création automatique de tickets.

Pour afficher ou supprimer les canaux qui créent des tickets :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Tickets.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline de tickets à ajuster.
5. Cliquez sur l'onglet Automatiser. Si elle est réduite, cliquez sur Automatisations modélisées pour développer la section.
6. Dans la section Canaux connectés, affichez les canaux dans lesquels un ticket sera automatiquement créé pour tous les nouveaux messages entrants.
7. Si vous ne souhaitez pas qu'un ticket créé pour les messages soit envoyé à un canal, cliquez sur le nom du canal pour désactiver l'automatisation du ticket dans les paramètres du canal.

Découvrez-en davantage sur la configuration de canaux ou le centre de support.