Dernière mise à jour: août 21, 2024
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Avec les tickets, vous pouvez organiser toutes les demandes de vos clients en un seul endroit et suivre les tendances au fil du temps. Vous pouvez créer des tickets individuels à partir de votre page d'index des tickets, une fiche de contact ou votre boîte de réception de conversations. Vous pouvez également automatiser le processus en utilisant les workflows et le formulaire de support.
Après avoir créé des tickets, apprenez à créer des tableaux de bord pour rendre compte de vos tickets.
Remarque :
- Les comptes créés après le 1er avril 2024 n'ont pas accès à certaines des fonctionnalités énumérées ci-dessous.
- Les comptes disposant du module complémentaire Business Units peuvent créer des fiches de contact pour une unité commerciale spécifique en la sélectionnant dans la navigation principale, puis en suivant l'une des procédures suivantes.
Créer un nouveau ticket à partir de la page d'index des tickets
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Cliquez sur Créer un ticket dans l'angle supérieur droit.
- Dans le panneau de droite, entrez les détails de votre billet. Si vous souhaitez personnaliser les propriétés qui apparaissent ici, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut. Les champs suivants sont obligatoires par défaut :
- Nom du ticket : fournir une description pour ce ticket.
- Pipeline : assigner ce ticket à un pipeline de tickets spécifique que vous avez créé.
- Statut du ticket : choisissez une étape spécifique du ticket à partir du pipeline que vous avez sélectionné.
- Pour associer une entreprise ou des contacts au ticket, cliquez sur les menus déroulants Entreprise et Contact, puis recherchez l'entreprise ou les contacts. Découvrez comment associer les activités de l'entreprise ou du contact concerné à la chronologie du ticket dans ce panneau.
Créer un ticket à partir d'un enregistrement
Pour créer un ticket à partir d'une fiche d'informations que vous voulez associer au ticket :
- Dans le panneau droit de l'enregistrement, dans la section Tickets, cliquez sur + Add.
- Pour créer un ticket :
- Saisissez les détails de votre nouveau billet dans l'onglet Créer un nouveau billet . Par défaut, le ticket sera associé à la fiche d'informations du contact ou de l'entreprise. Pour en savoir plus sur , découvrez comment vous pouvez extraire l'activité de la ligne de temps des enregistrements de contact et d'entreprise.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Create. Un nouveau ticket sera créé.
Le nouveau ticket sera associé à la fiche d'informations. En savoir plus sur les activités qui seront associées à ces différents enregistrements.
Créer des tickets dans votre boîte de réception
Veuillez noter que les comptes créés après le 1er avril 2024 n'ont pas accès à cette fonctionnalité.
Vous pouvez créer des tickets dans votre boîte de réception des conversations à partir des canaux suivants :
- Connecter un formulaire HubSpot dans la boîte de réception des conversations. Assurez-vous que le formulaire inclut des propriétés de ticket afin que les soumissions au formulaire créent des tickets dans votre compte. Vous pouvez également répondre à la demande du visiteur directement dans la boîte de réception de vos conversations. Découvrez comment ajouter le formulaire à votre base de connaissances, à votre site web et à vos pages de renvoi, ou à vos pages de site web externes .
- Créez des tickets à partir des nouveaux e-mails entrants envoyés au compte e-mail de votre équipe. Si ce paramètre est activé, des tickets seront également créés pour les e-mails marqués manuellement comme n'étant pas des spams par .
Remarque : Si une personne répond à un e-mail déjà associé à un ticket, son adresse e-mail sera ajoutée à l'e-mail existant, mais aucun nouveau ticket ne sera créé.
- Si vous utilisez un compte Facebook Messenger connecté, créez un chatflow Bots pour le compte Facebook Messenger et utilisez l'action Soumettre un ticket.
Pour voir quels canaux de messagerie et de formulaires sont connectés aux pipelines de tickets :
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Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception.
- Dans la section Canaux connectées, les pipelines de tickets connectés apparaîtront dans la colonne Connecté à correspondante. Cliquez sur le nom du pipeline pour modifier les paramètres du pipeline.
Créer des tickets avec un workflow (Service Hub Pro et Entreprise uniquement)
Mettre en place un Workflow pour créer des tickets automatiquement sur la base de déclencheurs d'inscription spécifiques. Apprenez à ajouter des actions dans votre Workflow et à utiliser l'action Créer un ticket.
