Comprendre les types de workflows basés sur les contacts

• Workflow vierge
• Date précise
• Propriété de date de contact

Remarque : Après avoir sélectionné un type de workflow basé sur les contacts et cliqué sur Créer un workflow, vous ne pourrez plus modifier le type de workflow.

Workflow vierge

Dans les workflows vierges ou les workflows standard, la première action de workflow (ou retard) est relative au moment où les contacts sont enregistrés dans le workflow lorsqu'ils atteignent les déclencheurs d'affiliation, ou sont enregistrés manuellement dans le workflow. Les délais ajoutés n'importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à l'action précédente, et non au moment où le contact a été enregistré.

Voici quelques exemples de workflows vierges :

• Envoi d'un e-mail de suivi après l'envoi d'un formulaire par les contacts.
• Attribution de leads à votre équipe commerciale lorsqu'ils sont ajoutés à votre base de données de contacts.
• Automatisation d'une série d'actions (par exemple, création de tâches pour le propriétaire du contact) après que la personne d'un contact a été déterminée.

Découvrez comment créer des workflows vierges basés sur les contacts.

Planifier (Operations Hub Pro et Entreprise)

Dans les workflows Planifier, toutes les actions du workflow sont programmées pour se reproduire à intervalles réguliers et prédéterminés. Les fiches d'informations ne seront inscrites dans le workflow qu'à la date prévue.

Voici quelques exemples de workflows Planifier :

• Envoi d'un rappel interne tous les jeudis à 9 heures.
• Créer une tâche le dernier jour de chaque mois.

Découvrez comment créer des workflows programmés.

Date précise

Dans les Workflows à date spécifique, toutes les actions du workflow sont centrées sur une date calendaire fixe. Comme pour les workflows vierges, les contacts sont enregistrés dans le workflow lorsqu'ils atteignent les déclencheurs d'inscription ou sont enregistrés manuellement dans le workflow. 

Toutefois, les contacts resteront dans le workflow jusqu'à ce que la première action soit planifiée, par rapport à la date fixe du calendrier. Les délais ajoutés n'importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à la date fixe du calendrier, et non à l'action précédente.

Contrairement aux workflows Propriété de la date du contact, tous les contacts d'un workflow à date spécifique exécuteront les actions du workflow à la même date et à la même heure. Voici quelques exemples de workflows Date précise :

• Envoi d'e-mails de vacances à vos contacts.
• Envoi d'e-mails de rappel aux contacts qui ont enregistré un webinaire à venir.

Découvrez comment créer des workflows Date précise basés sur les contacts.

Propriété de date de contact

Dans les workflows Propriété de date de contact, toutes les actions de workflow sont centrées sur une propriété de date de contact. Comme pour les workflows vierges, les contacts sont enregistrés dans le workflow lorsqu'ils atteignent les déclencheurs d'inscription, ou sont enregistrés manuellement dans le workflow. Toutefois, les contacts resteront dans le workflow jusqu'à ce que la première action soit planifiée, par rapport à la propriété de date de leur contact. Les délais ajoutés n'importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à la propriété de date du contact, et non à l'action précédente.

Contrairement aux workflows Date précise, les actions dans un workflow Propriété de date de contact s'exécuteront à des moments différents pour les contacts, en fonction de la valeur de la date dans leur propriété de date de contact. Voici quelques exemples de workflows Propriété de date de contact :

• Envoi d'e-mails de bienvenue en fonction de la date d'activation d'un compte de contact.
• Envoi d'e-mails avec coupons ou offres personnalisées à des contacts le jour de leur anniversaire.
• Automatisation d'une série d'actions (par exemple, création de tâches pour le propriétaire du contact) en fonction de la date d'expiration de l'essai d'un contact.

Découvrez comment créer des workflows Propriété de date de contact basés sur les contacts.