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Workflows

Comprendre les types de workflows basés sur les contacts

Dernière mise à jour: avril 1, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro
Lorsque vous créez un workflow basé sur des contacts, il existe trois options pour le type de workflow, qui détermine le calendrier des actions du workflow :

Remarque : Après avoir sélectionné un type de workflow basé sur les contacts et cliqué sur Créer un workflow, vous ne pourrez plus modifier le type de workflow.

Flux de travail vierge

Dans les flux de travail vides, ou les flux de travail standard , la première action ou le premier délai du flux de travail est relatif au moment où les contacts sont inscrits dans le flux de travail lorsqu'ils répondent auxdéclencheurs d'inscription , ou sontinscrits manuellement dans le flux de travail. Les délais ajoutés n'importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à l'action précédente, et non au moment où le contact a été enregistré.

Voici quelques exemples de flux de travail vides:

  • Envoi d'un e-mail de suivi après l'envoi d'un formulaire par les contacts.
  • Attribution de leads à votre équipe commerciale lorsqu'ils sont ajoutés à votre base de données de contacts.
  • Automatisation d'une série d'actions (par exemple, création de tâches pour le propriétaire du contact) après que la personne d'un contact a été déterminée.

Apprenez à créer des flux de travail basés sur les contacts de Blank.

Date spécifique

Dans les flux de travail à date spécifique, toutes les actions du flux de travail sont centrées sur une date calendaire fixe. Comme pour les flux de travail vides, les contacts sont inscrits dans le flux de travail lorsqu'ils répondent aux déclencheurs d'inscription, ou sont inscrits manuellement dans le flux de travail

Toutefois, les contacts resteront dans le workflow jusqu'à ce que la première action soit planifiée, par rapport à la date fixe du calendrier. Les délais ajoutés n'importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à la date fixe du calendrier, et non à l'action précédente.

Contrairement à Propriété de la date de contact tous les contacts d'un flux de travail à date spécifique exécuteront les actions du flux de travail à la même date et à la même heure. Voici quelques exemples de flux de travail à date spécifique:

  • Envoi d'e-mails de vacances à vos contacts.
  • Envoi d'e-mails de rappel aux contacts qui ont enregistré un webinaire à venir.

Apprenez à créer des flux de travail basés sur des contactsà date précise.

Propriété de date du contact

Sur Propriété de la date du contact toutes les actions du wes actions du flux de travail sont centrées sur une propriété de date de contact. Comme pour les flux de travail vides, les contacts sont inscrits dans le flux de travail lorsqu'ils répondent aux déclencheurs d'inscription, ou sont inscrits manuellement dans le flux de travailToutefois, les contacts resteront dans le workflow jusqu'à ce que la première action soit planifiée, par rapport à la propriété de date de leur contact. Les délais ajoutés n'importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à la propriété de date du contact, et non à l'action précédente.

Contrairement à Date précise les actions d'un flux de travail de propriété de date de contact s'exécutent à des moments différents pour les contacts, en fonction de la valeur de la date dans leur propriété de date de contact. Voici quelques exemples de flux de travail relatifs aux propriétés des dates de contact:

  • Envoi d'e-mails de bienvenue en fonction de la date d'activation d'un compte de contact.
  • Envoi d'e-mails avec coupons ou offres personnalisées à des contacts le jour de leur anniversaire.
  • Automatisation d'une série d'actions (par exemple, création de tâches pour le propriétaire du contact) en fonction de la date d'expiration de l'essai d'un contact.

Apprenez à créer une propriété de date de contact flux de travail basés sur les contacts.

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