Selecteer het type workflowobject

Als u een workflow vanaf nul maakt, wordt over het algemeen aanbevolen om eerst uw triggers in te stellen. Er zijn echter gevallen waarin u misschien eerst het objecttype van uw workflow wilt selecteren. U kunt bijvoorbeeld een contact- of bedrijfsgebaseerde workflow maken en daarna alle relevante triggers instellen.

Bij het maken van contactgebaseerde workflows kunnen de keuzes er anders uitzien. Om de vorige contactgebaseerde workflowopties opnieuw te maken:

• De contactgebaseerde workflowtypes Specifieke datum of Contactdatum-eigenschap zijn vervallen. Gebruik in plaats daarvan de triggerOp basis van een schema voor workflowinschrijving.
• Volg de onderstaande stappen om blanco workflows voor alle workflowtypes te maken.

Let op: nadat u het type workflowrecord hebt geselecteerd, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.

Stel uw workflow objecttype in

Om uw workflow objecttype in te stellen voordat u triggers toevoegt:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op Workflow maken en selecteer From scratch.
   
3. Klik onder in het linkerpaneel op Trigger overslaan en kies Records die in aanmerking komen.
   
   

.

4. Zoek en selecteer onder het veld Kies een type record dat kan worden ingeschreven het gewenste objecttype voor uw ingeschreven records.
   • Als u bijvoorbeeld een op contact gebaseerde workflow wilt maken, selecteert u Contact.
   • Nadat u het type workflowrecord hebt geselecteerd, kunt u het workflowtype niet meer wijzigen.
   • In het rechterpaneel toont de activeringskaart Activering activeren voor [objecttype].
5. Klik bovenaan op Opslaan en doorgaan.
6. Ga verder met het instellen van uw workflow.