Op contact gebaseerde workflowtypes begrijpen

• Blanco workflow
• Specifieke datum
• Contactdatum eigenschap

Let op: nadat u een op contact gebaseerd workflowtype hebt geselecteerd en op Werkstroom maken

geklikt, kunt u het workflowtype niet

wijzigen

Blanco workflow

In blanco workflows, of standaard workflows, is de eerste workflowactie of vertraging relatief aan het tijdstip waarop contactpersonen in de workflow worden ingeschreven wanneer zij voldoen aan de inschrijvings triggers, of handmatig in de workflow

ingeschreven. Vertragingen die ergens anders in de workflow worden toegevoegd, zijn relatief aan de vorige actie, niet aan het tijdstip waarop het contact werd ingeschreven.

Enkele voorbeelden van blanco workflows zijn

• Het versturen van een follow-up e-mail nadat contacten een formulier hebben ingediend.
• Leads toewijzen aan uw verkoopteam wanneer ze worden toegevoegd aan uw contactendatabase.
• Een reeks acties automatiseren (bijv. taken aanmaken voor de eigenaar van een contactpersoon) nadat de persona van een contactpersoon is vastgesteld.

Leer hoe u Blanco contactgebaseerde workflows kunt maken.

Specifieke datum

In workflows

specifieke datum

alle workflowacties gericht op een vaste kalenderdatum. Net als bij Blanco workflows worden contactpersonen in de workflow opgenomen wanneer zij aan de inschrijvingscriteria voldoen, of handmatig in de workflow worden opgenomen.

Contactpersonen blijven echter in de workflow totdat de eerste actie is gepland om te worden uitgevoerd, relatief aan de vaste kalenderdatum. Vertragingen die ergens anders in de workflow worden toegevoegd, zijn relatief aan de vaste kalenderdatum, niet aan de vorige actie.

In tegenstelling tot workflows met contactdatum-eigenschappen, zullen alle contactpersonen in een specifieke datum-workflow de workflowacties op dezelfde datum en tijd uitvoeren. Enkele voorbeelden van specifieke datum-workflows zijn

• Het versturen van vakantie e-mails naar uw contacten.
• Herinneringsmails sturen naar contactpersonen die zich hebben geregistreerd voor een webinar.

Leer hoe u op specifieke datum gebaseerde workflows voor contactpersonen kunt maken.

Contactdatum eigenschap

In Contactdatum eigenschap workflows zijn alle workflow acties gecentreerd op een contactdatum eigenschap. Net als bij Blanco workflows worden contactpersonen ingeschreven in de workflow wanneer zij voldoen aan de inschrijvingscriteria of handmatig in de workflow worden ingeschreven. Contactpersonen blijven echter in de workflow totdat de eerste actie is gepland om te worden uitgevoerd, relatief aan de eigenschap contactdatum. Vertragingen die ergens anders in de workflow worden toegevoegd, zijn relatief aan de eigenschap contactdatum, niet aan de vorige actie.

In tegenstelling tot specifieke datum workflows, zullen acties in een Contact date property workflow worden uitgevoerd op verschillende tijdstippen voor contactpersonen, op basis van de datum waarde in hun contact datum eigenschap. Enkele voorbeelden van contactdatum-eigenschap workflows zijn

• Het versturen van welkomstmails op basis van de activeringsdatum van een contactpersoon.
• Verzenden van e-mails met coupons of gepersonaliseerde aanbiedingen naar contactpersonen op hun verjaardag.
• Een reeks acties automatiseren (bijv. taken aanmaken voor de eigenaar van een contactpersoon) op basis van de vervaldatum van de proefperiode van een contactpersoon.

Leer hoe u op contactdatum gebaseerde workflows kunt maken.