연락처 기반 워크플로 유형 이해

• 빈 워크플로
• 특정 날짜
• 연락처 날짜 속성

참고: 연락처 기반 워크플로 유형을 선택하고 워크플로 만들기를 클릭한 후에는 워크플로 유형을 변경할 수 없습니다.

빈 워크플로

빈 워크플로 또는 표준 워크플로에서 첫 번째 워크플로 작업 또는 지연은 연락처가 워크플로에 등록 트리거를 충족하거나 수동으로 워크플로에 등록되는 시점에 상대적입니다. 워크플로우의 다른 곳에서 추가된 지연은 연락처가 등록된 시간이 아니라 이전 작업을 기준으로 합니다.

다음은 공백 워크플로우의 몇 가지 예입니다:

• 연락처가 양식을 제출한 후 후속 이메일 보내기.
• 연락처 데이터베이스에 리드가 추가되면 영업팀에 배정하기.
• 연락처의 페르소나가 결정된 후 일련의 작업(예: 연락처 소유자를 위한 작업 만들기)을 자동화합니다.

공백 연락처 기반 워크플로우를 만드는 방법에 대해 알아보세요.

스케줄(Operations Hub Professional 및 Enterprise)

워크플로 예약에서는 모든 워크플로 작업이 미리 정해진 일정한 간격으로 반복되도록 예약됩니다. 기록은 예약된 날짜에 도달한 경우에만 워크플로우에 등록됩니다.

스케줄 워크플로의 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

• 매주 목요일 오전 9시에 내부 리마인더 보내기.
• 매월 마지막 날에 작업 만들기.

예약 워크플로우를 만드는 방법에 대해 알아보세요.

특정 날짜

특정 날짜 워크플로우에서는 모든 워크플로 작업이 고정된 달력 날짜를 중심으로 이루어집니다. 공백 워크플로우와 마찬가지로 연락처가 등록 트리거를 충족하거나 수동으로 워크플로우에 등록될 때 연락처가 워크플로우에 등록됩니다.

그러나 연락처는 고정 캘린더 날짜를 기준으로 첫 번째 작업이 실행되도록 예약될 때까지 워크플로우에 남아 있습니다. 워크플로우의 다른 곳에서 추가된 지연은 이전 작업이 아니라 고정 캘린더 날짜를 기준으로 합니다.

연락처 날짜 속성 워크플로우와 달리 특정 날짜 워크플로우의 모든 연락처는 동일한 날짜와 시간에 워크플로우 작업을 실행합니다. 특정 날짜 워크플로우의 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

• 연락처에게 휴일 이메일 보내기.
• 예정된 웨비나에 등록한 연락처에게 리마인더 이메일 보내기.

특정 날짜 연락처 기반 워크플로를 만드는 방법에 대해 알아보세요.

연락처 날짜 속성

연락처 날짜 속성 워크플로우에서는 모든 워크플로우 작업이 연락처 날짜 속성을 중심으로 이루어집니다. 빈 워크플로와 마찬가지로 연락처는 등록 트리거를 충족하거나 워크플로에 수동으로 등록될 때 워크플로에 등록됩니다. 그러나 연락처는 연락처 날짜 속성을 기준으로 첫 번째 작업이 실행되도록 예약될 때까지 워크플로에 남아 있습니다. 워크플로의 다른 곳에서 추가된 지연은 이전 작업이 아니라 연락처 날짜 속성을 기준으로 합니다.

특정 날짜 워크플로우와 달리 연락처 날짜 속성 워크플로우의 작업은 연락처 날짜 속성의 날짜 값에 따라 연락처에 대해 서로 다른 시간에 실행됩니다. 연락처 날짜 속성 워크플로의 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

• 연락처의 계정 활성화 날짜를 기준으로 환영 이메일 보내기.
• 연락처의 생일에 쿠폰 또는 맞춤화된 오퍼가 포함된 이메일 보내기.
• 연락처의 평가판 만료일을 기준으로 일련의 작업(예: 연락처 소유자를 위한 작업 만들기)을 자동화하기.

연락처 날짜 속성 연락처 기반 워크플로를 만드는 방법에 대해 알아보세요.