Grundlegendes zu den Workflow-Objekttypen

Wählen Sie aus den aufgelisteten Workflow-Objekttypen aus, wenn Sie einen Workflow erstellen. Wenn Sie sich für einen Objekttyp entscheiden, können Sie sich Beispiele für Anwendungsfälle ansehen. Es wird auch empfohlen, die Workflow Vorlage Bibliothek zu verwenden und Workflow Vorlagen zu nutzen oder die Community-Workflow-Bibliothek zu besuchen, um die verschiedenen Möglichkeiten zur Automatisierung von Prozessen in HubSpot zu überprüfen.

Workflow-Objekttypen

Beim Erstellen von Workflows können Sie je nach Abonnement aus den folgenden Objekttypen auswählen:

Beispiele für Anwendungsfälle

In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie Sie Workflows zur Automatisierung Ihrer Prozesse nutzen können. Weitere Beispiele finden Sie in der Workflow Vorlage-Bibliothek und in Workflow Vorlagen , um Ihren Automatisierung Prozess zu optimieren. Es wird auch empfohlen, beim Einrichten von Workflows die Community-Workflow-Bibliothek zu verwenden, um Ideen zu erhalten.

• Kontaktbasierte Workflows: 
  • Erstellen Sie einen neuen Deal, wenn ein Kontakt ein Angebotsanfrageformular einsendet.
  • Erstellen Sie einen Nurturing-E-Mail-Flow, wenn ein Kontakt ein Formular über einen CTA einsendet. 
  • Aktualisieren Sie die Lifecycle-Phase und Eigenschaften eines Kontakts basierend auf Interaktionen mit Ihrem Content. 
  • Eine externe Google-Tabelle wurde aktualisiert, basierend darauf, wenn ein Kontakt ein beliebiges Formular einsendet. 
• Unternehmensbasierte Workflows: 
  • Aktualisieren Sie Eigenschaften basierend auf zugeordneten Kontaktdatensätzen.
  • Beginnen Sie mit dem Tracking von Absichtssignalen, wenn das Unternehmen zu einem Zielaccount wird. 
  • Füllen Sie Unternehmensdaten mithilfe von Agent-Aktionen aus. 
• Dealbasierte Workflows:
  • Erstellen Sie Aufgaben basierend auf Ihrer Dealphase. 
  • Benachrichtigen Sie bestimmte Benutzer, wenn ein Deal in eine bestimmte Dealphase übergeht. 

• Kampagnenbasierte Workflows: 

  • Lösen Sie Warnungen aus, wenn das Budget einer Kampagne zu hoch ist.

• • Erstellen Sie Aufgaben basierend auf dem zuständigen Mitarbeiter für die Kampagne oder dem Team.
  • Verwenden Sie die Workflow-Aktion "Datensatz bearbeiten", um Ihre Kampagnendetails zu aktualisieren.

• Angebotsbasierte Workflows: 

  • Lassen Sie eine E-Mail oder eine In-App-Benachrichtigung auslösen, wenn ein potenzieller Kunde ein Angebot aufruft.
  • Senden Sie automatisierte E-Mails zum Follow-up, wenn ein Angebot nicht geöffnet wurde.
  • Senden Sie eine automatische E-Mail, wenn ein Angebot unterzeichnet wurde.
    
• Meetingbasierte Workflows: 
  • Richten Sie einen Workflow so ein, dass eine Dealphase nach einem Meeting automatisch aktualisiert wird.
  • Richten Sie einen Workflow ein, um bei jeder Buchung eines Demo-Meetings einen Dealdatensatz zu erstellen. Weisen Sie dann den Deal automatisch dem für das Meeting zuständigen Mitarbeiter zu.
  • Verwenden Sie die Aktion Datensatz bearbeiten , um Meeting-Details wie das Meeting-Ergebnis von Geplant in Abgeschlossen zu aktualisieren.

Bestimmte Workflow-Objekttypen festlegen 

Wenn Sie einen Workflow von Grund auf neu erstellen, wird in der Regel empfohlen, zuerst Ihre Trigger einzurichten . Es gibt jedoch Fälle, in denen Sie vielleicht zuerst den Aufnahme-Objekttyp Ihres Workflows auswählen sollten. Sie können z. B. einen kontakt- oder unternehmensbasierten Workflow erstellen und danach alle relevanten Trigger festlegen.

Bitte beachten: Nachdem Sie den Workflow-Datensatztyp ausgewählt haben, können Sie den Workflow-Typ nicht mehr ändern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
2. Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie Komplett neu aus.
   
3. Klicken Sie im linken Bereich unten auf Trigger überspringen und wählen Sie zulässige Datensätze aus.
   
   

4. Suchen Sie im Feld Einen Typ von Datensatz, der aufgenommen werden kann, den gewünschten Objekttyp für Ihre aufgenommenen Datensätze und wählen Sie ihn aus.
   • Um beispielsweise einen kontaktbasierten Workflow zu erstellen, wählen Sie Kontakt aus. 
   • Nachdem Sie den Workflow-Datensatztyp ausgewählt haben, können Sie den Workflow-Typ nicht mehr ändern.
   • Im rechten Bereich wird auf der Karte für den Aufnahmetrigger Aufnahme für [Objekttyp] auslösen angezeigt.
5. Klicken Sie oben auf Speichern und fortfahren. 
6. Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.