Wählen Sie aus den aufgelisteten Workflow-Objekttypen aus, wenn Sie einen Workflow erstellen. Wenn Sie sich für einen Objekttyp entscheiden, können Sie sich Beispiele für Anwendungsfälle ansehen. Es wird auch empfohlen, die Workflow Vorlage Bibliothek zu verwenden und Workflow Vorlagen zu nutzen oder die Community-Workflow-Bibliothek zu besuchen, um die verschiedenen Möglichkeiten zur Automatisierung von Prozessen in HubSpot zu überprüfen.
Workflow-Objekttypen
Beim Erstellen von Workflows können Sie je nach Abonnement aus den folgenden Objekttypen auswählen:
| Verfügbar für alle oben aufgeführten Abonnements |
Zusätzliche Abonnements erforderlich |
- Kontakte
- Unternehmen
- Deals
- Konversationen
- Abonnements
- Zahlungen
- Projekte
- Rechnungen
- Ziele
- Benutzer
- Aufgaben
- Anrufe
- Medien
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- Kampagnen (Marketing Hub Professional oder Enterprise) (BETA)
- Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)
- Feedback-Einsendungen (Service Hub Professional oder Enterprise)
- Leads (Sales Hub Professional oder Enterprise)
- Angebote
- Tickets (Service Hub Professional oder Enterprise)
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Beispiele für Anwendungsfälle
In den folgenden Beispielen werden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, wie Sie Workflows zur Automatisierung Ihrer Prozesse nutzen können. Weitere Beispiele finden Sie in der Workflow Vorlage-Bibliothek und in Workflow Vorlagen , um Ihren Automatisierung Prozess zu optimieren. Es wird auch empfohlen, beim Einrichten von Workflows die Community-Workflow-Bibliothek zu verwenden, um Ideen zu erhalten.
- Kontaktbasierte Workflows:
- Erstellen Sie einen neuen Deal, wenn ein Kontakt ein Angebotsanfrageformular einsendet.
- Erstellen Sie einen Nurturing-E-Mail-Flow, wenn ein Kontakt ein Formular über einen CTA einsendet.
- Aktualisieren Sie die Lifecycle-Phase und Eigenschaften eines Kontakts basierend auf Interaktionen mit Ihrem Content.
- Eine externe Google-Tabelle wurde aktualisiert, basierend darauf, wenn ein Kontakt ein beliebiges Formular einsendet.
- Unternehmensbasierte Workflows:
- Aktualisieren Sie Eigenschaften basierend auf zugeordneten Kontaktdatensätzen.
- Beginnen Sie mit dem Tracking von Absichtssignalen, wenn das Unternehmen zu einem Zielaccount wird.
- Füllen Sie Unternehmensdaten mithilfe von Agent-Aktionen aus.
- Dealbasierte Workflows:
- Erstellen Sie Aufgaben basierend auf Ihrer Dealphase.
- Benachrichtigen Sie bestimmte Benutzer, wenn ein Deal in eine bestimmte Dealphase übergeht.
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- Erstellen Sie Aufgaben basierend auf dem zuständigen Mitarbeiter für die Kampagne oder dem Team.
- Verwenden Sie die Workflow-Aktion "Datensatz bearbeiten", um Ihre Kampagnendetails zu aktualisieren.
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