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了解工作流对象类型

上次更新时间： 2026年6月22日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

营销 Hub Professional, Enterprise
销售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
智能 CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

创建工作流时，请从列出的工作流对象类型中进行选择。在决定使用哪种对象类型时，您可以参考示例用例。此外，建议使用工作流模板库中的工作流模板，或参考社区工作流库，了解在 HubSpot 中实现流程自动化的各种方法。

工作流对象类型

创建工作流时，根据您的订阅类型，您可以从以下对象类型中进行选择：

适用于上述所有订阅计划

需要额外订阅

电话
联系人
公司
对话
交易
电子邮件（仅限一对一邮件）
目标
发票
媒体
会议
付款
项目
订阅
任务
用户

自定义对象（仅限企业版）
营销活动（仅限Marketing Hub Professional或Enterprise 版）
潜在客户（Sales Hub 专业版 或 企业版）
反馈提交（仅限“服务中心” 专业版或企业版）
服务单（仅限Service Hub 专业版或 企业版）
报价
- 标准工作流（Revenue Hub 专业版）
- 高级审批工作流（Revenue Hub Enterprise）
订单（Revenue Hub 专业版或 企业版）
信用备忘录（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）
合同（测试版）（Revenue Hub 专业版或 企业版）

用例示例

以下示例概述了您可以使用工作流自动化流程的各种方式。如需更多示例，您可以查阅工作流模板库，并使用工作流模板来优化您的自动化流程。在设置工作流时，还建议参考社区工作流库以获取灵感。

基于联系人的工作流：
- 当联系人提交报价请求表单时，创建新商机。
- 当联系人通过CTA提交表单时，创建一封培育邮件流程。
- 根据联系人与内容的互动情况，更新其生命周期阶段和属性。
- 当联系人提交任何表单时，更新外部 Google 表格。
基于公司的工作流：
- 根据关联的联系人记录更新属性值。
- 当公司成为目标账户时，开始跟踪意向信号。
- 通过客服代表的操作填充公司数据。
基于商机的流程：
- 根据交易阶段创建任务。
- 当交易进入特定阶段时，通知指定用户。

基于营销活动的流程：
- 触发警报当营销活动超支时。

- 根据（根据活动负责人或团队）。
- 使用“编辑记录 ”工作流操作来更新您的营销活动详情。
基于报价的工作流：
- 当潜在客户查看报价时，触发电子邮件或应用内通知。
- 当报价单未被打开时，发送自动跟进邮件。
- 当报价单被签署时，发送自动电子邮件。
基于会议的工作流：
- 设置工作流，在会议结束后自动更新交易阶段。
- 设置工作流，在每次预约演示会议时自动创建交易记录，并将交易自动分配给会议负责人。
- 使用“编辑记录”操作来更新会议详情，例如将“会议结果”从“已安排”更新为“已完成”。

设置特定的工作流对象类型

从头开始创建工作流时，通常建议先设置触发器。但在某些情况下，您可能希望先选择工作流的参与对象类型。例如，您可能希望先创建基于联系人或公司的工作流，然后设置相关的触发器。

请注意：选择工作流记录类型后，将无法更改工作流类型。

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
在右上角，点击“创建工作流”，然后选择“从头开始”。
在左侧面板底部，点击“跳过触发器并选择符合条件的记录”。

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在“选择可注册的记录类型”字段 下，找到并选择您要注册记录的目标对象类型。
- 例如，要创建基于联系人的工作流，请选择“联系人”。
- 选择工作流记录类型后，将无法更改工作流类型。
- 在右侧面板中，“注册触发器”卡片将显示“触发 [对象类型] 的注册”。
在顶部，单击“保存并继续”。
继续设置您的工作流。

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