워크플로 객체 유형 이해하기

워크플로를 생성할 때는 나열된 워크플로 개체 유형 중에서 선택하십시오. 사용할 개체 유형을 결정할 때는 예시 사용 사례를 참고할 수 있습니다. 또한 워크플로 템플릿 라이브러리를 활용하여 워크플로 템플릿을 사용하거나, 커뮤니티 워크플로 라이브러리를 참조하여 HubSpot에서 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 살펴보는 것이 좋습니다.

워크플로 개체 유형

워크플로를 생성할 때, 구독 유형에 따라 다음 개체 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

사용 사례 예시

다음 예시는 워크플로를 활용하여 프로세스를 자동화할 수 있는 다양한 방법을 보여줍니다. 더 많은 예시를 확인하려면 워크플로 템플릿 라이브러리를 살펴보고 , 워크플로 템플릿을 사용하여 자동화 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 또한 워크플로를 설정할 때 아이디어를 얻기 위해 커뮤니티 워크플로 라이브러리를 활용하는 것도 권장됩니다.

• 연락처 기반 워크플로우:
  • 연락처가 견적 요청 양식을 제출하면 새로운 거래를 생성합니다.
  • 연락처가 CTA 양식을 제출하면 육성 이메일 흐름을 생성합니다.
  • 콘텐츠와의 상호작용을 기반으로 연락처의 라이프사이클 단계 및 속성을 업데이트합니다.
  • 연락처가 양식을 제출할 때마다 외부 Google 스프레드시트를 업데이트합니다.
• 기업 기반 워크플로:
  • 연관된 연락처 레코드를 기반으로 속성 값을 업데이트합니다.
  • 기업이 타겟 계정이 되면 의도 신호를 추적하기 시작합니다.
  • 상담원의 조치를 통해 기업 데이터를 채웁니다.
• 거래 기반 워크플로우:
  • 거래 단계에 따라 작업을 생성합니다.
  • 거래가 특정 단계로 진행될 때 지정된 사용자에게 알림을 보냅니다.

• 캠페인 기반 워크플로우:

  • 알림을 경고 캠페인 예산 초과 시 알림을

• • 캠페인 소유자나 팀을 기준으로 캠페인 소유자나 팀을 기준으로 생성합니다.
  • '레코드 편집' 워크플로 작업을 사용하여 캠페인 세부 정보를 업데이트하세요.

• 견적 기반 워크플로:

  • 잠재 고객이 견적을 조회하면 이메일 또는 앱 내 알림을 발송합니다.
  • 견적서가 열리지 않았을 때 후속 조치를 위한 자동 이메일을 발송합니다.
  • 견적서가 서명되면 자동 이메일을 발송합니다.
    
• 미팅 기반 워크플로:
  • 미팅이 끝난 후 거래 단계를 자동으로 업데이트하는 워크플로를 설정합니다.
  • 데모 미팅이 예약될 때마다 거래 레코드를 생성하는 워크플로를 설정합니다. 그런 다음, 해당 거래를 미팅 담당자에게 자동으로 할당합니다.
  • '기록 편집' 작업을 사용하여 '회의 결과'와 같은 회의 세부 정보를 '예정됨'에서 '완료됨'으로 업데이트합니다.

특정 워크플로 개체 유형 설정

워크플로를 처음부터 새로 생성할 때는 일반적으로 트리거를 먼저 설정하는 것이 권장됩니다. 하지만 워크플로의 참여 개체 유형을 먼저 선택해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어, 연락처 또는 회사 기반 워크플로를 먼저 생성한 다음, 관련 트리거를 나중에 설정할 수 있습니다.

참고: 워크플로 레코드 유형을 선택한 후에는 워크플로 유형을 변경할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘워크플로 생성’을 클릭하고 ‘처음부터 만들기’를 선택합니다.
   
3. 왼쪽 패널 하단에서 ‘트리거 건너뛰기’를 클릭하고 해당 레코드를 선택합니다.
   
   

4. '등록 가능한 레코드 유형 선택' 필드에서 등록할 레코드에 대한 원하는 개체 유형을 찾아 선택하십시오.
   • 예를 들어, 연락처 기반 워크플로를 만들려면 '연락처'를 선택합니다.
   • 워크플로 레코드 유형을 선택한 후에는 워크플로 유형을 변경할 수 없습니다.
   • 오른쪽 패널에 [객체 유형]에 대한 등록 트리거 카드가 표시됩니다 .
5. 상단에서 [ 저장하고 계속]을 클릭하십시오.
6. 워크플로우 설정을 계속 진행하십시오.