Comprender los tipos de workflows basados en contactos

• Flujo de trabajo en blanco
• Fecha específica
• Fecha de contacto de la propiedad

Nota: después de seleccionar un tipo de workflow basado en contactos y hacer clic en Crear workflow, no podrás cambiar el tipo de workflow.

Flujo de trabajo en blanco

En los flujos de trabajo en blanco, o en los flujos de trabajo estándar de , la primera acción del flujo de trabajo o la demora es relativa al momento en que los contactos se inscriben en el flujo de trabajo cuando cumplen con los disparadores de inscripción, o son inscritos manualmente en el flujo de trabajo. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la acción anterior, no con el momento en que se inscribió el contacto.

Algunos ejemplos de flujos de trabajo en blanco son:

• Enviar un correo electrónico de seguimiento después de que el contacto envía un formulario.
• Asignar oportunidades de venta al equipo de ventas cuando se agregan a la base de datos de contactos.
• Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) después de que se determina el buyer persona del contacto.

Aprenda a crear flujos de trabajo basados en contactos en blanco.

Fecha específica

En los flujos de trabajo de fecha específica, todas las acciones del flujo de trabajo se centran en una fecha fija del calendario. Al igual que en los flujos de trabajo en blanco, los contactos se inscriben en el flujo de trabajo cuando cumplen los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en el flujo de trabajo. 

Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la fecha fija del calendario. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la fecha fija del calendario, no con la acción previa.

A diferencia de Propiedad de la fecha de contacto todos los contactos de un flujo de trabajo de fecha específica ejecutarán las acciones del flujo de trabajo en la misma fecha y hora. Algunos ejemplos de flujos de trabajo de fechas específicas son:

• Enviar correos electrónicos de fiestas a los contactos.
• Enviar correos electrónicos de recordatorio a los contactos que se registraron para un próximo webinario.

Aprenda a crear flujos de trabajo basados en contactoscon fechas específicas.

En Propiedad de la fecha de contacto todos los flujos de trabajoodos los flujos de trabajo se centran en una propiedad de fecha de contacto. Al igual que en los flujos de trabajo en blanco, los contactos se inscriben en el flujo de trabajo cuando cumplen los desencadenantes de inscripción, o seinscriben manualmente en el flujo de trabajo en . Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la propiedad de fecha del contacto. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en workflows están relacionados con la propiedad de fecha del contacto, no con la acción previa.

A diferencia de Fecha específica las acciones en un flujo de trabajo de propiedad de fecha de contacto se ejecutarán en diferentes momentos para los contactos, basándose en el valor de la fecha en su propiedad de fecha de contacto. Algunos ejemplos deflujos de trabajo de  la propiedad de la fecha de contacto son:

• Enviar correos electrónicos de bienvenida basados en la fecha de activación de la cuenta de un contacto.
• Enviar correos electrónicos con cupones u ofertas personalizadas a contactos en su cumpleaños.
• Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) según la fecha de vencimiento del periodo de prueba de un contacto.

Aprenda a crear la propiedad de la fecha de contacto flujos de trabajo basados en el contacto.