Última actualización: junio 15, 2021
Nota: después de seleccionar un tipo de workflow basado en contactos y hacer clic en Crear workflow, no podrás cambiar el tipo de workflow.
Comenzar desde cero
En Comenzar desde cero, o en los workflows estándar, la primera acción o retraso de workflow se refiere al momento en que se inscriben los contactos en workflows cuando cumplen con los activadores de inscripción, o se inscriben manualmente en el workflow. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la acción anterior, no con el momento en que se inscribió el contacto.
Algunos ejemplos de workflows con la opción Comenzar desde cero son:
- Enviar un correo electrónico de seguimiento después de que el contacto envía un formulario.
- Asignar oportunidades de venta al equipo de ventas cuando se agregan a la base de datos de contactos.
- Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) después de que se determina el buyer persona del contacto.
Más información sobre cómo crear workflows con la opción Comenzar desde cero basados en contactos.
Centrar en una fecha
En los workflows con la opción Centrar en una fecha todas las acciones de workflows se centran en una fecha fija del calendario. Al igual que los workflows con la opción Comenzar desde cero, los contactos se inscriben en workflows cuando cumplen con los activadores de inscripción, o se inscriben manualmente en workflows. Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la fecha fija del calendario. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la fecha fija del calendario, no con la acción previa.
A diferencia de los workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha todos los contactos de un Workflows con la opción Centrar en una fecha ejecutarán las acciones de workflows en la misma fecha y hora. Algunos ejemplos de workflows con la opción Centrar en una fecha son:
- Enviar correos electrónicos de fiestas a los contactos.
- Enviar correos electrónicos de recordatorio a los contactos que se registraron para un próximo webinario.
Más información sobre cómo crear workflows con la opción Centrar en una fecha basados en contactos.
Centrar en una propiedad de fecha
En los workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha todas las acciones de workflows se centran en la propiedad de fecha del contacto. Al igual que los workflows con la opción Comenzar desde cero los contactos se inscriben en Workflows cuando cumplen con los activadores de inscripción, o se inscriben manualmente en workflows. Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la propiedad de fecha del contacto. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en workflows están relacionados con la propiedad de fecha del contacto, no con la acción previa.
A diferencia de los workflows con la opción Centrar en una fecha, las acciones de workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha se ejecutan en distintos momentos para los contactos, según el valor de la fecha en la propiedad de fecha del contacto. Algunos ejemplos de workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha son:
- Enviar correos electrónicos de bienvenida basados en la fecha de activación de la cuenta de un contacto.
- Enviar correos electrónicos con cupones u ofertas personalizadas a contactos en su cumpleaños.
- Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) según la fecha de vencimiento del periodo de prueba de un contacto.
Más información sobre cómo crear workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha basados en contactos.
