Comprender los tipos de workflows basados en contactos

• Workflow en blanco
• Fecha concreta
• Fecha de contacto propiedad

Nota: después de seleccionar un tipo de workflow basado en contactos y hacer clic en Crear workflow, no podrás cambiar el tipo de workflow.

Workflow en blanco

En los flujos de trabajo en blanco, o flujos de trabajo estándar, la primera acción o retraso del flujo de trabajo es relativa al momento en que los contactos se inscriben en el flujo de trabajo cuando cumplen los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en el flujo de trabajo. Los retrasos añadidos en cualquier otra parte del workflow son relativos a la acción anterior, no al momento en que se inscribió el contacto.

Algunos ejemplos de workflows en blanco son:

• Enviar un correo electrónico de seguimiento después de que el contacto envía un formulario.
• Asignar oportunidades de venta al equipo de ventas cuando se agregan a la base de datos de contactos.
• Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) después de determinar la persona de un contacto.

Aprende a crearworkflows basados en contactos en blanco .

Fecha concreta

En los workflows de fecha específica, todas las acciones del workflow se centran en una fecha fija del calendario. De forma similar a los workflows en blanco, los contactos se inscriben en el workflow cuando cumplen los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en el workflow. 

Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la fecha de calendario fijada. Los retrasos añadidos en cualquier otra parte del workflow son relativos a la fecha fija del calendario, no a la acción anterior.

A diferencia de Propiedad de fecha del contacto todos los contactos de un workflow de Fecha específica ejecutarán las acciones del workflow en la misma fecha y hora. Algunos ejemplos de workflows de fechas específicas son:

• Enviar correos electrónicos de fiestas a los contactos.
• Enviar correos electrónicos de recordatorio a los contactos que se registraron para un próximo webinario.

Aprende a crearworkflows basados en contactos de fecha específica .

Fecha de contacto propiedad

En los workflows de propiedades de fecha de contacto, todas las acciones del workflow se centran en una propiedad de fecha de contacto. De forma similar a los workflows en blanco, los contactos se inscriben en el workflow cuando cumplen los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en el workflow. Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con su propiedad de fecha de contacto. Los retrasos añadidos en cualquier otra parte del workflow son relativos a la propiedad fecha del contacto, no a la acción anterior.

A diferencia de Fecha específica las acciones de un workflow de propiedad Fecha de contacto se ejecutarán en momentos diferentes para los contactos, en función del valor de fecha de su propiedad Fecha de contacto. Algunos ejemplos de workflows de propiedades de fecha de contacto son:

• Enviar correos electrónicos de bienvenida basados en la fecha de activación de la cuenta de un contacto.
• Enviar correos electrónicos con cupones u ofertas personalizadas a contactos en su cumpleaños.
• Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) en función de la fecha de caducidad de la prueba de un contacto.

Aprende a crear workflows basados en los contactos de la propiedad Fecha de contacto .