Última actualización: diciembre 8, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Nota: después de seleccionar un tipo de workflow basado en contactos y hacer clic en Crear workflow, no podrás cambiar el tipo de workflow.
Workflow en blanco
En workflows en blanco, o en los workflows estándar, la primera acción o retraso de workflow se refiere al momento en que se inscriben los contactos en workflows cuando cumplen con los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en el workflow. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la acción anterior, no con el momento en que se inscribió el contacto.
Algunos ejemplos de workflows en blanco son:
- Enviar un correo electrónico de seguimiento después de que el contacto envía un formulario.
- Asignar oportunidades de venta al equipo de ventas cuando se agregan a la base de datos de contactos.
- Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) después de que se determina el buyer persona del contacto.
Descubre cómo crear workflows basados en contactos en blanco.
Programar (Operations Hub Pro y Enterprise)
En los workflows Programar, todas las acciones del workflow se programan para que se repitan a intervalos regulares predeterminados. Los registros sólo se inscribirán en el workflow una vez que se alcance la fecha programada.
Algunos ejemplos de workflows de Programar son:
- Envío de un recordatorio interno todos los jueves a las 9 de la mañana.
- Crear una tarea el último día de cada mes.
Descubre cómo crear workflows programados:
Fecha específica
En workflows con Fecha específica, todas las acciones del workflow se centran en una fecha fija del calendario. Al igual que los Workflows en blanco, los contactos se inscriben en el workflow cuando cumplen con los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en workflows.
Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la fecha fija del calendario. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la fecha fija del calendario, no con la acción previa.
A diferencia de los workflows con la opción Propiedad de fecha de contacto, todos los contactos de un workflows con la opción Fecha específica ejecutarán las acciones de workflows en la misma fecha y hora. Algunos ejemplos de workflows con Fecha específica son:
- Enviar correos electrónicos de fiestas a los contactos.
- Enviar correos electrónicos de recordatorio a los contactos que se registraron para un próximo webinario.
Más información sobre cómocrear workflows basados en contactos con Fecha específica.
Propiedad de fecha de contacto
En los workflows con la opción Propiedad de fecha de contacto, todas las acciones de workflows se centran en la propiedad de fecha del contacto. Al igual que los Workflows en blanco, los contactos se inscriben en workflows cuando cumplen con los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en el workflow. Sin embargo, los contactos permanecerán en el workflow hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la propiedad de fecha del contacto. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en el workflow están relacionados con la propiedad de fecha del contacto, no con la acción previa.
A diferencia de los workflows con la opción Fecha específica, las acciones de workflows con la opción Propiedad de fecha de contacto se ejecutarán en distintos momentos para los contactos, según el valor de la fecha en la propiedad de fecha del contacto. Algunos ejemplos de workflows con Propiedad de fecha de contacto son:
- Enviar correos electrónicos de bienvenida basados en la fecha de activación de la cuenta de un contacto.
- Enviar correos electrónicos con cupones u ofertas personalizadas a contactos en su cumpleaños.
- Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) según la fecha de vencimiento del periodo de prueba de un contacto.
Más información sobre cómo crear workflows basados en contactos con Propiedad de fecha de contacto.
