コンタクトベースのワークフロータイプを理解する

• 空白のワークフロー
• 特定の日付
• コンタクトの日付プロパティー

ご注意ください：コンタクトベースのワークフロータイプを選択し、［ワークフローを作成］をクリックすると、ワークフロータイプを変更できなくなります。

空白のワークフロー

「空白のワークフロー」（標準のワークフロー）では、最初のワークフローアクションまたは遅延は、コンタクトが登録トリガーを満たし、ワークフローに登録された時間、または手動でワークフローに登録された時間を基準とします。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、コンタクトが登録された時間ではなく、前のアクションを基準とします。

「空白のワークフロー」の例は次のとおりです。

• コンタクト送信後にフォローアップ E メールを送信する。
• コンタクトデータベースに追加されたときにセールスチームにリードを割り当てる。
• コンタクトのペルソナが決定した後の一連のアクション（コンタクト担当者のタスクの作成など）を自動化すること。

「空白の」コンタクトベースのワークフローを作成する方法をご覧ください。

スケジュール（「Operations Hub Professional」および「Enterprise」のみ）

［スケジュール］ワークフローでは、全てのワークフローアクションは、事前設定された一定間隔で繰り返し実行されるようにスケジュールされます。レコードは、スケジュールされた日になって初めてワークフローに登録されます。

［スケジュール］ワークフローの例は次のとおりです。

• 毎週木曜日午前9時に社内リマインダーを送信する。
• 毎月の最終日にタスクを作成する。

スケジュール済みワークフローを作成する方法をご確認ください。

特定の日付

［特定の日付］ワークフローでは、全てのワークフローアクションは、固定カレンダー日付に基づいています。［空白のワークフロー］と同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしたときにワークフローに登録されるか、またはワークフローに手動で登録されます。 

ただし、コンタクトは、固定カレンダー日付を基準として、最初のアクションの実行がスケジュールされるまではワークフロー内に留まります。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、前のアクションではなく、固定のカレンダー日付を基準とします。

［コンタクトの日付プロパティー］ワークフローとは異なり、［特定の日付］ワークフローでは、全てのコンタクトが同じ日時にワークフローアクションを実行します。［特定の日付］ワークフローの例は次のとおりです。

• コンタクトに休日 E メールを送信する。
• 今後のウェビナーに登録したコンタクトにリマインダー E メールを送信する。

［特定の日付］コンタクトベースのワークフローの作成方法をご確認ください。

コンタクトの日付プロパティー

［コンタクトの日付プロパティー］ワークフローでは、全てのワークフローアクションがコンタクトの日付プロパティーを基準に実行されます。［空白のワークフロー］と同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしたときにワークフローに登録されるか、またはワークフローに手動で登録されます。ただし、コンタクトは、固定の日付プロパティーを基準として、最初のアクションの実行がスケジュールされるまではワークフロー内に留まります。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、前のアクションではなく、コンタクトの日付プロパティーを基準とします。

［特定の日付］ワークフローとは異なり、［コンタクトの日付プロパティー］ワークフローのアクションは、コンタクトの日付のプロパティーの日付値に基づいて、コンタクトに対し、さまざまなタイミングで実行されます。［コンタクトの日付プロパティー］ワークフローの例は次のとおりです。

• コンタクトのアカウントのアクティベート日に基づいて歓迎 E メールを送信する。
• クーポンやパーソナライズされたオファーを使用して、誕生日のコンタクトに E メールを送信する。
• コンタクトのトライアル有効期限に基づく一連のアクション（コンタクト担当者のタスク作成など）を自動化する。

［コンタクトの日付プロパティー］コンタクトベースのワークフローの作成方法をご確認ください。