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ワークフローオブジェクトタイプを選択

更新日時 2025年9月2日

ワークフローをゼロから作成する場合、通常は最初にトリガーを設定することをお勧めします。ただし、場合によっては、最初にワークフローの登録オブジェクトタイプを選択する必要がある場合もあります。例えば、コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成し、その後に関連するトリガーを設定できます。

コンタクトベースのワークフローを作成する場合、選択肢は異なって見えるかもしれません。以前のコンタクトベースのワークフローオプションを再作成するには、次の手順に従います。

[特定の日付]または[コンタクトの日付 プロパティー ]のコンタクトベースのワークフロータイプは廃止されました。代わりに、[ スケジュールに基づく ]ワークフロー登録トリガーを使用してください。
全てのワークフロータイプで空のワークフローを作成するには、以下の手順に従います。

注: ワークフローのレコードタイプを選択した後に、ワークフローのタイプを変更することはできません。

ワークフローオブジェクトタイプを設定する

トリガーを追加する前にワークフローオブジェクトタイプを設定するには、次の手順に従います。

ワークフロースキップトリガー .

[ 登録できるレコードのタイプを選択 ]フィールドで、登録するレコードに使用する オブジェクトタイプを探して選択します。
- 例えば、コンタクトベースのワークフローを作成するには、[ コンタクト]を選択します。
- ワークフローのレコードタイプを選択すると、ワークフローのタイプを変更することはできません。
- 右側のパネルで、登録トリガーカードに [オブジェクトタイプ]のトリガー登録が表示されます。
上部にある[ 保存して続行]をクリックします。
ワークフローの設定を続けます。

ワークフローオブジェクトタイプ

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