ワークフロー オブジェクト タイプを選択

ワークフローをゼロから作成する場合、通常は 最初にトリガーを設定する ことをお勧めします。ただし、場合によっては、最初にワークフローの登録オブジェクトタイプを選択する必要がある場合もあります。例えば、コンタクトベースまたは会社ベースのワークフローを作成し、その後に関連するトリガーを設定できます。

コンタクトベースのワークフローを作成する場合、選択肢は異なって見えるかもしれません。以前のコンタクトベースのワークフローオプションを再作成するには、次の手順に従います。

• [特定の日付]または[コンタクトの日付 プロパティー ]のコンタクトベースのワークフロータイプは廃止されました。代わりに、[ スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを使用してください。
• 全てのワークフロータイプで 空の ワークフローを作成するには、以下の手順に従います。

注: ワークフローのレコードタイプを選択した後に、ワークフローのタイプを変更することはできません 。

ワークフロー オブジェクト タイプを設定する

トリガーを追加する前にワークフロー オブジェクト タイプを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の[ ワークフローを作成 ]をクリックし、[ 最初から作成]を選択します。
   
3. 左側のパネルの下部にある[ トリガーをスキップ]をクリックし、適格なレコードを選択します。
   
   

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4. [ 登録できるレコードのタイプを選択 ]フィールドで、登録するレコードに使用する オブジェクトタイプを探して選択します。
   • 例えば、コンタクトベースのワークフローを作成するには、[ コンタクト]を選択します。 
   • ワークフローのレコードタイプを選択すると、ワークフローのタイプを変更する ことはできません 。
   • 右側のパネルで、登録トリガーカードに [オブジェクトタイプ]のトリガー登録が表示されます。
5. 上部にある[ 保存して続行]をクリックします。 
6. ワークフローの設定を続けます。