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Workflows

手動でレコードをワークフローに登録する

更新日時 2020年 8月 5日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

通常はレコードが登録トリガーに基づいてワークフローに登録されますが、ワークフロー内から手動でレコードを登録することもできます。コンタクトベースのワークフローでは、コンタクトレコードまたはリストからコンタクトを登録することもできます。

ワークフローから登録する

ワークフロー内からレコードを登録するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックします。
  • 右上にある enroll[登録]をクリックします。
  • コンタクトベースのワークフローで作業している場合は、ダイアログボックスでオプションを選択します。
    • コンタクトのリストを登録するには、[リストから登録]をクリックします。
      • ドロップダウンメニューをクリックし、登録する リストを選択します。
      • [登録] をクリックします。
    • 個別のコンタクトを登録するには、[コンタクトを選択]をクリックします。
      • 登録する各コンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • [x 件のコンタクトを登録] をクリックしてコンタクトをワークフローに登録します。

  • その他のすべてのワークフロータイプでは、登録する各オブジェクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • [x 件の [オブジェクト] を登録] をクリックしてオブジェクトをワークフローに登録します。

コンタクトレコードから登録する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 登録するコンタクトの名前をクリックします。
  • 右側のパネルにある [ワークフローメンバーシップ] セクションで、[ワークフローメンバーシップを管理] をクリックします。
  • 右上にある [ワークフローに登録] をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、ワークフローを選択します。
  • [登録] をクリックします。

リストからコンタクトのリストを登録する

注:この機能は、Marketing Hub ProfessionalEnterpriseでのみ使用できます。

  • HubSpot アカウントにて、[コンタクト] > [リスト]の順に進みます。
  • リストの名前をクリックします。
  • 登録するコンタクトを選択します。
    • 特定のコンタクトを選択する場合は、登録する各コンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • リストの現在のページに表示されているすべてのコンタクトを選択する場合は、テーブルヘッダー内のチェックボックスをオンにします。
    • リスト内のすべてのコンタクトを選択する場合は、テーブルヘッダー内のチェックボックスをオンにしてから、テーブルの先頭にある [x 件のコンタクトをすべて選択] をクリックします。

  • [続き] ドロップダウンメニューをクリックして、[ワークフローに登録] を選択します。

  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、選択済みのコンタクトを登録するワークフローを選択します。
  • [登録] をクリックします。
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