スケジュールに基づくワークフロー登録トリガーを設定する

[スケジュールに基づく] ワークフロー 登録トリガーを使用すると、設定した頻度でワークフローアクションを集中させることができます。ワークフローは1回だけ、または毎年、毎月、毎週、または毎日繰り返されるように設定できます。

たとえば、連絡先の「誕生日」というプロパティに基づいて、年に1回お祝いのメールを送信するワークフローを作成することができます。 

制限と要件を理解する

• [ スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを設定する場合、設定される日付と時刻は アカウントのタイムゾーン設定に基づきます。
• この登録トリガータイプは、すべてのワークフロー オブジェクト タイプで使用でき、追加の 登録フィルター条件と共に使用できます。 

スケジュールに基づく 登録トリガーを設定します 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローの名前をクリックします。または、 新しいワークフローを作成します。
3. ワークフローをゼロから作成する場合は、左のパネルで［スケジュールに基づく］を選択します。
4. 既存のワークフローで作業している場合：
   
   • ワークフローエディターで、［［オブジェクト］の登録をトリガー］カードをクリックします。
   • 既存のワークフロートリガーがある場合は、左のパネルで［開始トリガーを変更］をクリックします。これにより、現在の登録トリガーが全て消去されます。
   • ダイアログボックスで［確認］をクリックします。 
   • 左のパネルで［スケジュールに基づく］を選択します。
5. ワークフローを最初から作成する場合は、[ 登録 ]ドロップダウンメニューをクリックして、ワークフローの オブジェクトタイプ を選択します。既存のワークフローを更新する場合、ワークフローのオブジェクトタイプを変更することはできません。 
6. 使用する頻度に基づいて登録条件の設定を続けます。 

ワークフローを1回のみ繰り返すように設定

1. [スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを設定します。
2. 左側のパネルで、[ 頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 1回]を選択します。 
3. トリガーの設定を続けます。
   • 日付: ワークフローを実行する日付または日付プロパティーを選択します。
     • 固定日付を選択するには、日付入力をクリックし、日付を選択します。
     • 日付プロパティーを選択するには、 日付入力 をクリックし、データパネルから プロパティーを選択します。次に、［当日］、［日付より前］、［日付より後］のいずれかを選択します。 
   • 時間帯：ワークフローを実行するタイミングを選択してください。
     • Morning 、 Daytime 、または Night を選択した場合、ワークフローは有効化された翌日の に、レコードのチェックを開始します。 選択した期間中、HubSpotのシステムが最適なパフォーマンスを発揮する時間帯にワークフローが実行されます。
     • 「特定時刻」を選択すると、ワークフローは、スケジュールされた日付の指定された時刻にレコードのチェックを開始します。

ワークフローの年次の繰り返しを設定する

1. [スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを設定します。
2. 左側のパネルで、[ 頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 毎年]を選択します。
3. トリガーの設定を続けます。
   • 日付: ワークフローを実行する日付または日付プロパティーを選択します。
     • 固定日付を選択するには、日付入力をクリックし、日付を選択します。日と月のオプションのみが表示されます。 
     • 日付プロパティーを選択するには、 日付入力 をクリックし、データパネルから プロパティーを選択します。次に、［当日］、［日付より前］、［日付より後］のいずれかを選択します。日付プロパティーの日と月のみが考慮されます。 
   • 時間帯：ワークフローを実行するタイミングを選択してください。
     • Morning 、 Daytime 、または Night を選択した場合、ワークフローは有効化された翌日の に、レコードのチェックを開始します。 選択した期間中、HubSpotのシステムが最適なパフォーマンスを発揮する時間帯にワークフローが実行されます。
     • 「特定時刻」を選択すると、ワークフローは、スケジュールされた日付の指定された時刻にレコードのチェックを開始します。
     
     
     

毎月繰り返されるようにワークフローを設定する

1. [スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを設定します。
2. 左側のパネルで、[ 頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 月次]を選択します。
3. トリガーの設定を続けます。
   • 月の日付:
     • 特定の日付: ワークフローを繰り返す特定の日付を選択します。例えば、毎月15日ごとに請求のリマインダーを送信できます。 
     • 任意の曜日: このオプションを選択する場合は、[ 月の最初の月曜日 ]または[ 月の最終日]を選択できます。このオプションを選択した場合、月の特定の日付は異なる場合があります。 
   • 時間帯：ワークフローを実行するタイミングを選択してください。
     • Morning 、 Daytime 、または Night を選択した場合、ワークフローは有効化された翌日の に、レコードのチェックを開始します。 選択した期間中、HubSpotのシステムが最適なパフォーマンスを発揮する時間帯にワークフローが実行されます。
     • 「特定時刻」を選択すると、ワークフローは、スケジュールされた日付の指定された時刻にレコードのチェックを開始します。

ワークフローを毎週繰り返すように設定

1. [スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを設定します。
2. 左側のパネルで、[ 頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 週次]を選択します。
3. トリガーの設定を続けます。
   • 曜日:ワークフローを繰り返す曜日を選択します。例えば、毎週火曜日に、特定の取引ステージで進行中の全ての取引について確認するよう、ユーザーにリマインダーを送信するとします。
   • 時間帯：ワークフローをいつ実行するかを選択します。
     • Morning 、 Daytime 、または Night を選択した場合、ワークフローは有効化された翌日の に、レコードのチェックを開始します。 選択した期間中、HubSpotのシステムが最適なパフォーマンスを発揮する時間帯にワークフローが実行されます。
     • 「特定時刻」を選択すると、ワークフローは、スケジュールされた日付の指定された時刻にレコードのチェックを開始します。
   
   
   
   

ワークフローを毎日繰り返すように設定

1. [スケジュールに基づく ]ワークフロー 登録トリガーを設定します。
2. 左側のパネルで、[ 頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 毎日]を選択します。
3. トリガーの設定を続けます。
   • 時間帯：ワークフローをいつ実行するかを選択します。
     • • Morning 、 Daytime 、または Night を選択した場合、ワークフローは有効化された翌日の に、レコードのチェックを開始します。 選択した期間中、HubSpotのシステムが最適なパフォーマンスを発揮する時間帯にワークフローが実行されます。
       • 「特定時刻」を選択すると、ワークフローは、スケジュールされた日付の指定された時刻にレコードのチェックを開始します。

登録トリガーのセットアップを完了

登録トリガーを追加し、登録頻度を設定したら、次の操作を行います。 

1. [ 条件を満たす[レコード]のみ]を登録 セクションで、[ +条件を追加]をクリックします。次に、フィルター条件を設定して ワークフローに登録するレコードを定義します。予定の日時を迎えた時点でこの条件を満たす全てのレコードが登録され、ワークフローのプロセスをたどります。 
   • フィルター条件が何も設定されていない場合、レコードはワークフローに自動登録されません。手動で登録されたレコードのみが登録されます。
   • レコードが手動で登録された場合、設定されたスケジュールは適用されません。手動で登録されたレコードは、ただちにワークフローを実行させます。
2. ワークフローを初めて設定する場合は、上部の[ 次へ]をクリックします。続いて、登録条件の設定を終了します。
3. 既存のワークフローを更新する場合は、[ 保存]をクリックします。
4. ワークフローの設定を続けます。