Indstil "Baseret på en tidsplan"-udløsere for tilmelding til workflow

Brug Based on a schedule workflow enrollment triggers til at centrere dine workflow-handlinger på en kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. Denne tilmeldingsudløsertype kan bruges på tværs af alle workflow-objekttyper og med yderligere tilmeldingsfilterkriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på arbejdsgangen, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Hvis du opretter en arbejdsgang fra bunden, skal du vælge På en tidsplan i venstre panel.
4. Hvis du arbejder på en eksisterende arbejdsgang:
   
   • Klik på kortet Triggertilmelding for [objekt] i workflow-editoren.
   • Hvis der er eksisterende workflow-triggere, skal du klikke på Skift starttrigger i venstre panel. Dette vil slette alle nuværende tilmeldingsudløsere.
   • Klik på Bekræft i dialogboksen.
   • Vælg Baseret på en tidsplan i venstre panel.
5. Opsæt din Baseret på en tidsplan-workflowtilmeldingstrigger. De konfigurerede datoer og tidspunkter vil være baseret på din kontos tidszoneindstillinger.
   • Tilmeld: Vælg en objekttype til dit workflow. Denne mulighed vises kun, hvis du opretter en arbejdsgang fra bunden. Hvis du opdaterer et eksisterende workflow, er det ikke muligt at ændre workflowets objekttype.
   • Frekvens: Vælg, om arbejdsgangen kun skal finde sted én gang eller hvert år.
     • Hvis du har et Operation Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du planlægge, at workflowet skal gentages månedligt, ugentligt eller dagligt.
• • Dato: Vælg en dato eller en dataegenskab, som dit workflow skal udføres på.
    • Hvis du vil vælge en fast dato, skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato.
    • For at vælge en dataegenskab skal du klikke på datovælgeren og vælge en egenskab fra datapanelet. Vælg derefter På dato, Før dato eller Efter dato. Datoegenskaber kan kun bruges med udløsningsmulighederne En gang eller Årligt .
  • Tidspunkt på dagen: Vælg et tidspunkt, hvor dit workflow skal udløses.
    • Når du indstiller tidspunktet på dagen, kan du vælge Morgen, Dag eller Nat. Workflowet vil først begynde at registrere registreringer den næste dag. I det valgte vindue vil workflowet køre på et tidspunkt, hvor HubSpots systemer yder optimalt.
    • Alternativt kan du indstille et specifikt tidspunkt, hvor din arbejdsgang skal finde sted. Klik derefter på dropdown-menuen, og vælg dit tidspunkt.
• • Og [objekttyper] opfylder følgende filterkriterier : Indstil filterkriterier for at definere de poster, som du gerne vil tilmelde til arbejdsgangen. På hver planlagt dato og klokkeslæt vil alle poster, der opfylder disse kriterier, blive tilmeldt og gennemgå workflowet.
    • Hvis der ikke er angivet nogen filterkriterier, vil posterne ikke automatisk blive tilmeldt workflowet. Kun manuelt tilmeldte poster vil blive tilmeldt.
    • Hvis en post tilmeldes manuelt, vil den ikke følge den indstillede tidsplan og automatisk tilmelde sig på efterfølgende planlagte datoer, medmindre den opfylder udløserkriterierne. Manuelt tilmeldte poster vil udføre workflowet med det samme.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
7. Fortsæt med at opsætte dit workflow.