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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Définir les déclencheurs d'enrôlement du workflow "Basé sur un horaire"

Dernière mise à jour: juillet 11, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise

Utilisez Based on a schedule workflow enrollment triggers pour centrer vos actions de workflow sur une date de calendrier ou à l'aide d'une propriété de date. Ce type de déclencheur d'inscription peut être utilisé pour tous les types d'objets de workflow et avec des critères de filtrage d'inscription supplémentaires


  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un Workflow > A partir de zéro.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez [objet]-basé sur pour sélectionner votre objet de workflow. Les options disponibles sont déterminées par votre abonnement HubSpot. Vous pouvez utiliser Based on a schedule workflow enrollment triggers across all workflow object types
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Blank workflow
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant. Vous serez dirigé vers l'éditeur de workflow.
  • Dans l'éditeur de workflows, cliquez sur Configurer les déclencheurs
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Based on a schedule
     

 

  • Configurez votre En fonction d'un calendrier workflow enrollment trigger. Les dates et heures configurées seront basées sur les paramètres du fuseau horaire de votre compte .
    • Combien de fois ce workflow doit-il se déclencher : choisissez si le workflow doit se produire uniquement Une fois ou Annuellement.
      • Si vous avez un abonnement Operations Hub Professional ou Entreprise , vous pouvez programmer le workflow pour qu'il se répète Mensuellement, Hebdomadairement, ou Quotidiennement. Pour en savoir plus sur la mise en place de workflows planifiés
    • Date : sélectionnez une date ou une propriété de date pour l'exécution de votre workflow.
      • Pour sélectionner une date fixe, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date
      • Pour sélectionner une propriété de date, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une propriété dans le panneau de données. Ensuite, sélectionnez A la date, Avant la date, ou Après la date. Les propriétés de date ne peuvent être utilisées qu'avec les options de déclenchement Once ou Annually
    • Et [object-types] répondent aux critères de filtrage suivants : définir des critères de filtrage pour définir les enregistrements que vous souhaitez enrôler dans le workflow. À chaque date et heure programmées, tous les enregistrements qui répondent à ces critères s'inscrivent et passent par le workflow. 
      • Si aucun critère de filtrage n'est défini, les enregistrements seront et non automatiquement inscrits dans le workflow. Seuls les enregistrements inscrits manuellement seront inscrits.
      • Si un enregistrement est inscrit manuellement, il ne suivra pas le calendrier établi et s'inscrira automatiquement aux dates prévues suivantes, à moins qu'il ne réponde aux critères de déclenchement. Les fiches d'informations inscrites manuellement exécuteront le workflow immédiatement.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

 

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