Définir les déclencheurs d'enrôlement du workflow "Basé sur un horaire"

Utilisez Based on a schedule workflow enrollment triggers pour centrer vos actions de workflow sur une date de calendrier ou à l'aide d'une propriété de date. Ce type de déclencheur d'inscription peut être utilisé pour tous les types d'objets de workflow et avec des critères de filtrage d'inscription supplémentaires. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• En haut à droite, cliquez sur Créer un Workflow > A partir de zéro.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez [objet]-basé sur pour sélectionner votre objet de workflow. Les options disponibles sont déterminées par votre abonnement HubSpot. Vous pouvez utiliser Based on a schedule workflow enrollment triggers across all workflow object types
• Dans le panneau de droite, sélectionnez Blank workflow. 
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant. Vous serez dirigé vers l'éditeur de workflow.
• Dans l'éditeur de workflows, cliquez sur Configurer les déclencheurs. 
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Based on a schedule. 
   

• Configurez votre En fonction d'un calendrier workflow enrollment trigger. Les dates et heures configurées seront basées sur les paramètres du fuseau horaire de votre compte .
  • Combien de fois ce workflow doit-il se déclencher : choisissez si le workflow doit se produire uniquement Une fois ou Annuellement.
    • Si vous avez un abonnement Operations Hub Professional ou Entreprise , vous pouvez programmer le workflow pour qu'il se répète Mensuellement, Hebdomadairement, ou Quotidiennement.

• • Date : sélectionnez une date ou une propriété de date pour l'exécution de votre workflow.
    • Pour sélectionner une date fixe, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date . 
    • Pour sélectionner une propriété de date, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une propriété dans le panneau de données. Ensuite, sélectionnez A la date, Avant la date, ou Après la date. Les propriétés de date ne peuvent être utilisées qu'avec les options de déclenchement Once ou Annually . 
  • Heure de la journée : sélectionnez une heure pour le déclenchement de votre workflow. 
    • Lorsque vous réglez votre Heure de la journée, vous pouvez sélectionner Matin, Jour, ou Nuit. Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
    • Vous pouvez également définir une heure spécifique pour l'exécution de votre workflow. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez votre heure . 

• • Et [object-types] répondent aux critères de filtrage suivants : définir des critères de filtrage pour définir les enregistrements que vous souhaitez enrôler dans le workflow. À chaque date et heure programmées, tous les enregistrements qui répondent à ces critères s'inscrivent et passent par le workflow. 
    • Si aucun critère de filtrage n'est défini, les enregistrements seront et non automatiquement inscrits dans le workflow. Seuls les enregistrements inscrits manuellement seront inscrits.
    • Si un enregistrement est inscrit manuellement, il ne suivra pas le calendrier établi et s'inscrira automatiquement aux dates prévues suivantes, à moins qu'il ne réponde aux critères de déclenchement. Les fiches d'informations inscrites manuellement exécuteront le workflow immédiatement.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Poursuivre la mise en place de votre workflow.