设置 "基于计划 "工作流程注册触发器

使用 "基于计划的工作流程注册触发器 "将工作流程操作集中在设定的频率上。您可以将工作流程设置为只重复一次，也可以设置为每年、每月、每周或每天重复一次。

例如，您可以创建一个工作流程，根据联系人的生日日期属性，每年发送一次庆祝电子邮件。

了解限制和要求

• 设置基于日程安排的工作流注册触发器时，配置的日期和时间将基于账户的时区设置。
• 此注册触发器类型可在所有工作流对象类型中使用，并可与其他注册筛选条件一起使用。
• 要将工作流程设置为每月、每周或每天重复出现，需要订阅Data Hub 专业版 或企业版。

设置基于计划的注册触发器

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击工作流程的名称 。或者，创建一个新的工作流程。
3. 如果从头开始创建工作流程，请在左侧面板中选择 "根据计划"。
4. 如果您正在处理现有的工作流程：
   
   • 在工作流程编辑器中，单击[对象] 卡的触发器注册 。
   • 如果有现有的工作流程触发器，请在左侧面板中单击更改开始触发器。这将删除任何当前注册触发器。
   • 在对话框中，单击确认。
   • 在左侧面板中，选择基于计划。
5. 如果要从头开始创建工作流程，请单击 "注册"下拉菜单，为工作流程选择对象类型。如果是更新现有工作流程，则无法更改工作流程的对象类型。
6. 根据要使用的频率继续设置注册标准。

将工作流程设置为只重复出现一次

1. 设置基于计划的工作流程注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击频率下拉菜单并选择一次。
3. 继续设置触发器：
   • 日期：选择要执行工作流程的日期或日期属性。
     • 要选择一个固定日期，请单击日期选择器并选择一个日期。
     • 要选择日期属性，请单击日期选择器并从数据面板中选择一个属性 。然后选择在日期上、在日期前或在日期后。
   • 每天的时间： 选择工作流程的触发时间。工作流程只会在第二天开始登记记录。在所选窗口期间，工作流程将在 HubSpot 系统提供最佳性能的时间运行。
     • 你可以选择早晨、白天或晚上。
     • 或者，你也可以为工作流程设置一个特定时间。然后，点击下拉菜单，选择时间。

将工作流程设置为每年重复

1. 设置基于计划的工作流程注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击频率下拉菜单并选择每年。
3. 继续设置触发器：
   • 日期：选择要执行工作流程的日期或日期属性。
     • 要选择一个固定日期，请单击日期选择器并选择一个日期。只会显示日和月选项。
     • 要选择日期属性，请单击日期选择器并从数据面板中选择一个属性 。然后选择在日期上、日期前或日期后。只有日期属性的日和月会被考虑在内。
   • 每天的时间： 选择工作流程的触发时间。工作流程只会在第二天开始登记记录。在所选窗口期间，工作流程将在 HubSpot 系统提供最佳性能的时间运行。
     • • 你可以选择早晨、白天或晚上。
       • 或者，你也可以为工作流程设置一个特定时间。然后，点击下拉菜单，选择时间。

将工作流程设置为每月重复

1. 设置基于计划的工作流注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击频率下拉菜单并选择每月。
3. 继续设置触发器：
   • 每月的哪一天
     • 特定日期：选择工作流程每月重复出现的特定日期。例如，您可以每月 15 日发送账单提醒。
     • 灵活日期： 选择此选项时，可以选择每月的第一个星期一或每月的最后一天。选择此选项时，每月的具体日期可能会有所不同。
   • 每天的时间： 选择工作流程的触发时间。工作流程只会在第二天开始登记记录。在所选窗口期间，工作流程将在 HubSpot 系统提供最佳性能的时间运行。
     • 你可以选择早晨、白天或晚上。
     • 或者，你也可以为工作流程设置一个特定时间。然后，点击下拉菜单，选择时间。

将工作流程设置为每周重复

1. 设置基于计划的工作流注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击频率下拉菜单并选择每周。
3. 继续设置触发器：
   • 星期： 选择工作流程在一周中的某一天重复出现。例如，您可能希望在每周二向用户发送提醒，让他们查看特定交易阶段的所有未结交易。
   • 每天的时间： 选择工作流程的触发时间。工作流程只会在第二天开始登记记录。在所选窗口期间，工作流程将在 HubSpot 系统提供最佳性能的时间运行。
     • 你可以选择早晨、白天或晚上。
     • 或者，你也可以为工作流程设置一个特定时间。然后，点击下拉菜单，选择时间。
   
   
   
   

将工作流程设置为每天重复

1. 设置基于计划的工作流注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击频率下拉菜单并选择每日。
3. 继续设置触发器：
   • 每天的时间： 选择工作流程的触发时间。工作流程只会在第二天开始登记记录。在所选窗口期间，工作流程将在 HubSpot 系统提供最佳性能的时间运行。
     • 你可以选择早晨、白天或晚上。
     • 或者，你也可以为工作流程设置一个特定时间。然后，点击下拉菜单，选择时间。
       
       

完成注册触发器的设置

添加注册触发器并设置注册频率后：

1. 在只注册符合条件的 [记录] 部分，单击+ 添加条件。然后， 设置 筛选条件，定义要在工作流程中登记的记录。在每个预定日期和时间，所有符合条件的记录都将注册并通过工作流程。
   • 如果没有设置筛选条件，记录将不会自动加入工作流程。只有手动注册的记录才会被注册。
   • 如果记录是手动注册的，除非满足触发条件，否则不会按照设定的时间表在随后的预定日期自动注册。手动注册的记录将立即执行工作流程。
2. 如果您是第一次设置工作流程，请在顶部单击下一步。然后完成注册标准的设置。
3. 如果是更新现有工作流程，请单击保存。
4. 继续设置工作流程。