Ustaw wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy typu „Zgodnie z harmonogramem”

Skorzystaj z wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy typu „Na podstawie harmonogramu”, aby zsynchronizować działania przepływu pracy z określoną częstotliwością. Możesz skonfigurować przepływ pracy tak, aby powtarzał się tylko raz lub zgodnie z harmonogramem rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Na przykład możesz utworzyć przepływ pracy, który raz w roku wyśle e-mail z życzeniami na podstawie właściwości „Data urodzin” kontaktu.

Zapoznaj się z ograniczeniami i wymaganiami

• Podczas konfigurowania wyzwalacza rejestracji przepływu pracy typu „Zgodnie z harmonogramem ” skonfigurowane daty i godziny będą oparte na ustawieniach strefy czasowej Twojego konta.
• Ten typ wyzwalacza rejestracji można stosować we wszystkich typach obiektów przepływu pracy oraz w połączeniu z dodatkowymi kryteriami filtrowania rejestracji. 

Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji „Na podstawie harmonogramu”  

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwę przepływu pracy. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
3. Jeśli tworzysz przepływ pracy od podstaw, w panelu po lewej stronie wybierz opcję „Zgodnie z harmonogramem”.
4. Jeśli pracujesz nad istniejącym przepływem pracy:
   
   • W edytorze przepływu pracy kliknij kartę „Uruchom rejestrację dla [obiektu] ”.
   • Jeśli istnieją już wyzwalacze przepływu pracy, w panelu po lewej stronie kliknij opcję „Zmień wyzwalacz startowy”. Spowoduje to usunięcie wszystkich bieżących wyzwalaczy rejestracji. 
   • W oknie dialogowym kliknij „Potwierdź”. 
   • W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Zgodnie z harmonogramem”.
5. Jeśli tworzysz przepływ pracy od podstaw, kliknij menu rozwijane „Zarejestruj”, aby wybrać typ obiektu dla przepływu pracy. Jeśli aktualizujesz istniejący przepływ pracy, zmiana typu obiektu przepływu pracy nie jest możliwa. 
6. Kontynuuj konfigurowanie kryteriów rejestracji w oparciu o częstotliwość, z jaką chcesz z nich korzystać. 

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się tylko raz

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracy„Zgodnie z harmonogramem”.
2. W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane „Częstotliwość ” i wybierz opcję „Raz”. 
3. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza:
   • Data: wybierz datę lub właściwość daty, w której ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • Aby wybrać stałą datę, kliknij selektor daty i wybierz datę.
     • Aby wybrać właściwość daty, kliknij selektor daty i wybierz właściwość z panelu danych. Następnie wybierz opcję „W dniu”, „Przed datą” lub „Po dacie”. 
   • Godzina: wybierz, kiedy ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • Jeśli wybierzesz „Rano”, W ciągu dnialub Noc, proces rozpocznie sprawdzanie rekordów następnego dnia, po włączeniu przepływu pracy. W wybranym przedziale czasowym przepływ pracy będzie uruchamiany w momencie, gdy systemy HubSpot zapewniają optymalną wydajność.
     • Jeśli wybierzesz opcję „O określonej godzinie”, przepływ pracy rozpocznie sprawdzanie rekordów o określonej godzinie w zaplanowanym terminie.

Ustaw powtarzanie przepływu pracy co roku.

1. Skonfiguruj wyzwalacz dodawania rekordów w przepływie pracy„Na podstawie harmonogramu”.
2. W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Corocznie.
3. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza:
   • Data: wybierz datę lub właściwość daty, w której ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • Aby wybrać stałą datę, kliknij selektor daty i wybierz datę. Wyświetlą się tylko opcje dnia i miesiąca. 
     • Aby wybrać właściwość daty, kliknij selektor daty i wybierz właściwość z panelu danych. Następnie wybierz opcję „W dniu”, „Przed datą” lub „Po dacie”. Uwzględniony zostanie wyłącznie dzień i miesiąc właściwości daty. 
   • Godzina: wybierz, kiedy ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • Jeśli wybierzesz „Rano”, W ciągu dnialub Noc, proces rozpocznie sprawdzanie rekordów następnego dnia, po włączeniu przepływu pracy. W wybranym przedziale czasowym przepływ pracy będzie uruchamiany w momencie, gdy systemy HubSpot zapewniają optymalną wydajność.
     • Jeśli wybierzesz opcję „O określonej godzinie”, przepływ pracy rozpocznie sprawdzanie rekordów o określonej godzinie w zaplanowanym terminie.
     
     
     

Ustaw powtarzanie przepływu pracy co miesiąc

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracy„Zgodnie z harmonogramem”.
2. W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Co miesiąc.
3. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza:
   • Dzień miesiąca:
     • Określone dni: wybierz konkretne dni miesiąca, w których ma się powtarzać przepływ pracy. Na przykład możesz wysyłać przypomnienie o płatności co 15. dnia miesiąca. 
     • Elastyczne dni: po wybraniu tej opcji możesz wybrać „Pierwszy poniedziałek miesiąca ” lub „Ostatni dzień miesiąca”. Konkretny dzień miesiąca może się różnić w zależności od wybranej opcji. 
   • Pora dnia: wybierz, kiedy ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • Jeśli wybierzesz Poranek, W ciągu dnialub Noc, proces rozpocznie sprawdzanie rekordów następnego dnia, po włączeniu przepływu pracy. W wybranym przedziale czasowym przepływ pracy będzie uruchamiany w momencie, gdy systemy HubSpot zapewniają optymalną wydajność.
     • Jeśli wybierzesz opcję „O określonej godzinie”, przepływ pracy rozpocznie sprawdzanie rekordów o określonej godzinie w zaplanowanym terminie.

Ustaw powtarzanie przepływu pracy co tydzień

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracy„Na podstawie harmonogramu”.
2. W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Co tydzień.
3. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza:
   • Dzień tygodnia: wybierz dzień tygodnia, w którym ma się powtarzać przepływ pracy. Na przykład możesz chcieć wysyłać we wtorki przypomnienie dla użytkowników o sprawdzeniu wszystkich otwartych transakcji na określonym etapie.
   • Pora dnia: wybierz, kiedy ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • Jeśli wybierzesz Poranek, W ciągu dnialub Noc, proces rozpocznie sprawdzanie rekordów następnego dnia, po włączeniu przepływu pracy. W wybranym przedziale czasowym przepływ pracy będzie uruchamiany w momencie, gdy systemy HubSpot zapewniają optymalną wydajność.
     • Jeśli wybierzesz opcję „O określonej godzinie”, przepływ pracy rozpocznie sprawdzanie rekordów o określonej godzinie w zaplanowanym terminie.
   
   
   
   

Ustaw powtarzanie przepływu pracy codziennie

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracy„Na podstawie harmonogramu”.
2. W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Codziennie.
3. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza:
   • Pora dnia: wybierz, kiedy ma zostać uruchomiony przepływ pracy.
     • • Jeśli wybierzesz „Rano”, W ciągu dnialub Noc, proces rozpocznie sprawdzanie rekordów następnego dnia, po włączeniu przepływu pracy. W wybranym przedziale czasowym przepływ pracy będzie uruchamiany w momencie, gdy systemy HubSpot zapewniają optymalną wydajność.
       • Jeśli wybierzesz opcję „O określonej godzinie”, przepływ pracy rozpocznie sprawdzanie rekordów o określonej godzinie w zaplanowanym terminie.

Zakończ konfigurację wyzwalacza rejestracji

Po dodaniu wyzwalacza rejestracji i skonfigurowaniu częstotliwości rejestracji: 

1. W sekcji „Rejestruj tylko [rekordy], które spełniają warunki ” kliknij „+ Dodaj warunki”. Następnieustawkryteria filtrowania, aby określić rekordy, które chcesz zarejestrować w przepływie pracy. W każdym zaplanowanym terminie wszystkie rekordy spełniające te kryteria zostaną zarejestrowane i przejdą przez przepływ pracy. 
   • Jeśli nie ustawiono żadnych kryteriów filtrowania, rekordy nie zostaną automatycznie włączone do przepływu pracy. Włączone zostaną wyłącznie rekordy dodane ręcznie.
   • Jeśli rekord zostanie dodany ręcznie, nie będzie podlegał ustalonemu harmonogramowi. Rekordy dodane ręcznie przejdą przez przepływ pracy natychmiast.
2. Jeśli konfigurujesz przepływ pracy po raz pierwszy, kliknij przycisk Dalej u góry. Następnie zakończ konfigurację kryteriów włączenia.
3. Jeśli aktualizujesz istniejący przepływ pracy, kliknij „Zapisz”.
4. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.