Ajuste de los activadores de inscripción en el workflow "Basado en un horario

Utilice los desencadenantes de inscripción de flujos de trabajo basados en un programa para centrar sus acciones de flujo de trabajo en una frecuencia establecida. Puede configurar un workflow para que se repita una sola vez, o en un calendario anual, mensual, semanal o diario.

Por ejemplo, puede crear un workflow para enviar un correo electrónico de celebración una vez al año, basado en una propiedad basada en la fecha de cumpleaños de un contacto. 

Comprender las limitaciones y los requisitos

• Al configurar un desencadenante de inscripción de workflow Basado en un horario , las fechas y horas configuradas se basarán en los ajustes de zona horaria de su cuenta.
• Este tipo de desencadenante de inscripción puede utilizarse en todos los tipos de objetos de workflow y con criterios de filtro de inscripción adicionales. 
• Se requiere una suscripción a Data Hub Pro o Enterprise para configurar el workflow para que se repita de forma mensual, semanal o diaria.

Configure su Desencadenante de inscripción basado en un calendario  

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre del workflow. O cree un nuevo workflow.
3. Si está creando un workflow desde cero, en el panel izquierdo, seleccione En un horario.
4. Si está trabajando en un workflow existente:
   
   • En el editor de workflow, haga clic en la tarjeta Desencadenante de inscripción para [objeto] .
   • Si existen desencadenantes de workflow, en el panel izquierdo, haga clic en Cambiar desencadenante de inicio. Esto borrará cualquier desencadenante de inscripción actual.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Confirmar. 
   • En el panel izquierdo, seleccione Basado en una programación.
5. Si está creando un workflow desde cero, haga clic en el menú desplegable Inscribir para seleccionar un tipo de objeto para su workflow. Si está actualizando un workflow existente, no es posible cambiar el tipo de objeto del workflow. 
6. Siga configurando sus criterios de inscripción en función de la frecuencia que desee utilizar. 

1. Configure el desencadenante de la inscripción en el workflowBasado en una planificación.
2. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione Una vez. 
3. Continúa configurando tu desencadenante:
   • Fecha: seleccione una fecha o propiedad de fecha para que se ejecute su workflow.
     • Para seleccionar una fecha fija, haz clic en el selector de fechas y selecciona una fecha .
     • Para seleccionar una propiedad de fecha, haga clic en el selector de fecha y seleccione una propiedad del panel de datos. A continuación, selecciona En la fecha, Antes de la fecha, o Después de la fecha. 
   • Hora del día: seleccione una hora para que se active su flujo de trabajo. El workflow no empezará a inscribir registros hasta el día siguiente . Durante la ventana seleccionada, el flujo de trabajo se ejecutará en un momento en el que los sistemas de HubSpot ofrezcan un rendimiento óptimo.
     • Puede seleccionar Mañana, Día o Noche.
     • Alternativamente, puede establecer una Hora específica para que se produzca su flujo de trabajo. A continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione su hora.

Configure su workflow para que se repita anualmente

1. Configure el desencadenante de la inscripción en el workflowBasado en una planificación.
2. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione Anualmente.
3. Continúa configurando tu desencadenante:
   • Fecha: seleccione una fecha o propiedad de fecha para que se ejecute su workflow.
     • Para seleccionar una fecha fija, haz clic en el selector de fechas y selecciona una fecha . Sólo aparecerán las opciones de día y mes. 
     • Para seleccionar una propiedad de fecha, haga clic en el selector de fecha y seleccione una propiedad del panel de datos. A continuación, selecciona En la fecha, Antes de la fecha, o Después de la fecha. Sólo se tendrán en cuenta el día y el mes de la fecha propiedad. 
   • Hora del día: seleccione una hora para que se active su flujo de trabajo. El workflow no empezará a inscribir registros hasta el día siguiente . Durante la ventana seleccionada, el flujo de trabajo se ejecutará en un momento en el que los sistemas de HubSpot ofrezcan un rendimiento óptimo.
     • • Puede seleccionar Mañana, Día o Noche.
       • Alternativamente, puede establecer una Hora específica para que se produzca su flujo de trabajo. A continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione su hora.
    

Configure su workflow para que se repita mensualmente

1. Configure el desencadenante de la inscripción en el workflowBasado en una planificación.
2. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione Mensual.
3. Continúa configurando tu desencadenante:
   • Día del mes:
     • Días específicos: seleccione días específicos del mes para que se repita el workflow. Por ejemplo, puede enviar un recordatorio de facturación cada 15 de mes. 
     • Días flexibles: al seleccionar esta opción, puede elegir Primer lunes del mes o Último día del mes. El día concreto del mes puede variar al seleccionar esta opción. 
   • Hora del día: seleccione una hora para que se active su flujo de trabajo. El workflow no empezará a inscribir registros hasta el día siguiente . Durante la ventana seleccionada, el flujo de trabajo se ejecutará en un momento en el que los sistemas de HubSpot ofrezcan un rendimiento óptimo.
     • Puede seleccionar Mañana, Día o Noche.
     • Alternativamente, puede establecer una Hora específica para que se produzca su flujo de trabajo. A continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione su hora.

Configure su workflow para que se repita semanalmente

1. Configure el desencadenante de la inscripción en el workflowBasado en una planificación.
2. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione Semanal.
3. Continúa configurando tu desencadenante:
   • Día de la semana: seleccione un día de la semana para que se repita el workflow. Por ejemplo, es posible que desee enviar un recordatorio a los usuarios para que revisen todos los negocios abiertos en una etapa del negocio específica todos los martes.
   • Hora del día: seleccione una hora para que se active su flujo de trabajo. El workflow no empezará a inscribir registros hasta el día siguiente . Durante la ventana seleccionada, el flujo de trabajo se ejecutará en un momento en el que los sistemas de HubSpot ofrezcan un rendimiento óptimo.
     • Puede seleccionar Mañana, Día o Noche.
     • Alternativamente, puede establecer una Hora específica para que se produzca su flujo de trabajo. A continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione su hora.
   
   
   
   

Configure su workflow para que se repita a diario

1. Configure el desencadenante de la inscripción en el workflowBasado en una planificación.
2. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y seleccione Diariamente.
3. Continúa configurando tu desencadenante:
   • Hora del día: seleccione una hora para que se active su flujo de trabajo. El workflow no empezará a inscribir registros hasta el día siguiente . Durante la ventana seleccionada, el flujo de trabajo se ejecutará en un momento en el que los sistemas de HubSpot ofrezcan un rendimiento óptimo.
     • Puede seleccionar Mañana, Día o Noche.
     • Alternativamente, puede establecer una Hora específica para que se produzca su flujo de trabajo. A continuación, haga clic en el menú desplegable y seleccione su hora.
       
       

Termine de configurar su desencadenante de inscripción

Después de añadir su desencadenante de inscripción y configurar su frecuencia de inscripción: 

1. En la sección Sólo inscribir [registros] que cumplan las condiciones , haga clic en + Añadir condiciones. A continuación, establezca los criterios de filtrado para definir los registros que desea inscribir en el workflow. En cada fecha y hora programadas, todos los Registros que cumplan estos criterios se inscribirán y pasarán por el workflow. 
   • Si no hay criterios de filtro ajustados, los registros no se inscribirán automáticamente en el workflow. Sólo se inscribirán los Registros inscritos manualmente.
   • Si un registro se inscribe manualmente, no seguirá el Calendario establecido y se inscribirá automáticamente en las fechas programadas posteriores, a menos que cumpla los criterios de activación. Los registros inscritos manualmente ejecutarán el workflow inmediatamente.
2. Si está configurando el workflow por primera vez, en la parte superior, haga clic en Siguiente. A continuación, termine de configurar sus criterios de inscripción.
3. Si está actualizando un workflow existente, haga clic en Guardar.
4. Continúe configurando su workflow.