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Definir gatilhos de inscrição 'com base em uma programação' (BETA)

Ultima atualização: Junho 12, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Usar Com base em um cronograma acionadores de registro de fluxo de trabalho para centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma data do calendário ou usando uma propriedade de data. Esse tipo de acionador de registro pode ser usado em todos os tipos de objetos de fluxo de trabalho e com critérios de filtro de inscrição

Observe: ao usar esta versão beta, você não pode criar novos Data específica e Propriedade de data de contato fluxos de trabalho baseados em contato. Existir Data específica e Propriedade de data de contato os fluxos de trabalho ainda estarão acessíveis e continuarão funcionando normalmente.

Você pode usar isso Com base em um cronograma gatilho de inscrição e o Atrasar até a data ação de fluxo de trabalho para recriar e personalizar ainda mais as funcionalidades de fluxos de trabalho centrados em datas.

  • Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho > Do princípio.
  • No painel esquerdo, selecione baseado em [objeto] para selecionar seu objeto de fluxo de trabalho. As opções disponíveis são determinadas pela sua assinatura do HubSpot. Você pode usar Com base em um cronograma gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho em todos os tipos de objetos de fluxo de trabalho
  • No painel direito, selecione Fluxo de trabalho em branco
  • No canto superior direito, clique em Avançar. Você será direcionado para o editor de fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir gatilhos
  • No painel esquerdo, selecione Com base em um cronograma
     

 

  • Configure o seu Com base em um cronograma gatilho de inscrição de fluxo de trabalho. As datas e horários configurados serão baseados no seu configurações de fuso horário da conta.
    • Com que frequência esse fluxo de trabalho deve ser acionado: escolha se o fluxo de trabalho deve ocorrer apenas Uma vez ou Anualmente.
      • Se você tem um Centro de Operação Profissional ou Empreendimento assinatura, você pode agendar o fluxo de trabalho para ocorrer novamente Por mês , Semanalmente , ou Diário. Saiba mais sobre como configurar fluxos de trabalho agendados
    • Data: selecione uma data ou propriedade de data para seu fluxo de trabalho executar.
      • Para selecionar uma data fixa, clique no botão selecionador de data e selecione um data
      • Para selecionar uma propriedade de data, clique no botão selecionador de data e selecione um propriedade do painel de dados. Em seguida, selecione Na data , Antes da data , ou Após a data. As propriedades de data só podem ser usadas com o Uma vez ou Anualmente opções de gatilho. 
    • E [tipos de objetos] atendem aos seguintes critérios de filtro: defina critérios de filtro para definir os registros que você gostaria de inscrever no fluxo de trabalho. Em cada data e hora agendada, todos os registros que atenderem a esse critério serão inscritos e passarão pelo fluxo de trabalho. 
      • Se não houver critérios de filtro definidos, os registros não serão inscritos automaticamente no fluxo de trabalho. Somente registros registrados manualmente serão registrados.
      • Se um registro for inscrito manualmente, ele não seguirá o cronograma definido e será inscrito automaticamente nas datas agendadas subsequentes, a menos que atenda aos critérios de acionamento. Os registos inscritos manualmente executarão o fluxo de trabalho imediatamente.
  • Quando terminar, clique em Salvar.

 

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