'일정에 따라' 워크플로 등록 트리거 설정하기

일정 워크플로 등록 트리거를 기준으로 워크플로 작업을 캘린더 날짜 또는 날짜 속성을 사용하여 중앙에 배치하려면 일정 워크플로 등록 트리거를 사용하세요. 이 등록 트리거 유형은 모든 워크플로 객체 유형에서 추가 등록 필터 기준과 함께 사용할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 처음부터를 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 [객체]-기반을 선택하여 워크플로 객체를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 HubSpot 구독에 따라 결정됩니다. 모든 워크플로 개체 유형에서 일정 워크플로 등록 트리거를 기준으로 사용할 수 있습니다.
• 오른쪽 패널에서 빈 워크플로를 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. 워크플로 편집기로 이동합니다.
• 워크플로 편집기에서 트리거 설정을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 일정에 따라를 선택합니다.
  

• 일정에 따라 워크플로 등록 트리거를 설정합니다. 구성된 날짜와 시간은 계정의 표준 시간대 설정을 기준으로 합니다.
  • 워크플로우 트리거 빈도: 워크플로우를 한 번 만 실행할지 아니면 매년 실행할지 선택합니다.
    • 오퍼레이션 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈에 가입되어 있는 경우에는 워크플로가 월별, 주별 또는 일별로 반복되도록 예약할 수 있습니다.

• • 날짜: 워크플로를 실행할 날짜 또는 날짜 속성을 선택합니다.
    • 고정 날짜를 선택하려면 날짜 선택기를 클릭하고 날짜를 선택합니다.
    • 날짜 속성을 선택하려면 날짜 선택 기를 클릭하고 데이터 패널에서 속성을 선택합니다. 그런 다음 날짜 기준, 날짜 이전 또는 날짜 이후를 선택합니다. 날짜 속성은 한 번 또는 매년 트리거 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다.
  • 시간: 워크플로를 트리거할 시간을 선택합니다.
    • 시간을 설정할 때 아침, 낮 또는 밤을 선택할 수 있습니다. 선택한 기간 동안 워크플로는 HubSpot 시스템이 최적의 성능을 제공하는 시간에 실행됩니다.
    • 또는 워크플로가 실행될 특정 시간을 설정할 수도 있습니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 시간을 선택하세요.

• • 그리고 [개체 유형]은 다음 필터 기준을 충족합니다 . 필터 기준을 설정하여 워크플로우에 등록할 레코드를 정의합니다. 예약된 각 날짜와 시간에 이 기준을 충족하는 모든 레코드가 등록되어 워크플로우를 거치게 됩니다.
    • 필터 기준을 설정하지 않으면 레코드가 워크플로에 자동으로 등록되지 않습니다. 수동으로 등록한 레코드만 등록됩니다.
    • 레코드가 수동으로 등록되면 트리거 기준을 충족하지 않는 한 설정된 일정을 따르지 않고 이후 예약된 날짜에 자동으로 등록됩니다. 수동으로 등록된 레코드는 워크플로우가 즉시 실행됩니다.

• 완료했으면 저장을 클릭합니다.

• 워크플로우 설정을 계속 진행합니다.