設定「基於排程」工作流程註冊觸發器

使用基於排程的工作流程註冊觸發器，將您的工作流程動作集中在設定的頻率上。您可以將工作流程設定為只重複一次，或是每年、每月、每週或每天重複一次。

例如，您可以根據聯絡人的生日日期屬性建立工作流程，每年傳送一次慶祝電子郵件。

瞭解限制和需求

• 設定基於排程的工作流程註冊觸發器時，設定的日期和時間將基於您帳戶的時區設定。
• 此註冊觸發器類型可在所有工作流程物件類型中使用，並可搭配其他註冊篩選準則。
• 若要設定工作流程以每月、每週或每日排程重複出現，則需要Data Hub Professional 或Enterprise訂閱。

設定您的基於排程註冊觸發器

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下工作流程的名稱 。或者，建立新的工作流程。
3. 如果您從頭開始建立工作流程，請在左側面板中選擇根據排程。
4. 如果您正在處理現有的工作流程：
   
   • 在工作流程編輯器中，按一下[物件] 卡的觸發器註冊 。
   • 如果有現有的工作流程觸發器，請在左側面板中，按一下變更開始觸發器。這會刪除任何目前的註冊觸發器。
   • 在對話方塊中，按一下確認。
   • 在左側面板中，選擇基於排程。
5. 如果您從頭開始建立工作流程，請按一下Enroll下拉式功能表，為工作流程選擇物件類型。如果您正在更新現有的工作流程，則無法變更工作流程的物件類型。
6. 根據您想要使用的頻率，繼續設定註冊標準。

設定工作流程僅重複一次

1. 設定基於排程的工作流程註冊觸發器。
2. 在左側面板中，按一下頻率下拉式功能表，然後選擇一次。
3. 繼續設定觸發器：
   • 日期：選擇要執行工作流程的日期或日期屬性。
     • 若要選擇固定日期，請按一下日期選擇器，然後選擇一個日期。
     • 若要選擇日期屬性，請按一下日期選擇器，然後從資料面板中選擇屬性 。然後選擇On date、Before date 或After date。
   • 每天的時間： 選擇工作流程的觸發時間。工作流程會在第二天才開始註冊記錄。在選定的視窗中，工作流程將在 HubSpot 系統提供最佳效能的時間執行。
     • 您可以選擇早晨、白天或夜晚。
     • 或者，您也可以設定工作流程發生的特定時間。然後按下拉式功能表，選擇您的時間。

將工作流程設定為每年重複

1. 設定基於排程的工作流程註冊觸發器。
2. 在左側面板中，按一下頻率下拉式功能表，然後選擇每年。
3. 繼續設定觸發器：
   • 日期：選擇要執行工作流程的日期或日期屬性。
     • 若要選擇固定日期，請按一下日期選擇器，然後選擇一個日期。只有日期和月份選項會出現。
     • 若要選擇日期屬性，請按一下日期選擇器，然後從資料面板中選擇屬性 。然後選擇On date、Before date 或After date。只有日期屬性的日和月會被考慮。
   • 每天的時間： 選擇工作流程的觸發時間。工作流程將在第二天才開始註冊記錄。在選取的視窗中，工作流程將在 HubSpot 系統提供最佳效能的時間執行。
     • • 您可以選擇早晨、白天或夜晚。
       • 或者，您也可以設定工作流程發生的特定時間。然後按下拉式功能表，選擇您的時間。

設定工作流程每月重複發生

1. 設定基於排程的工作流程註冊觸發器。
2. 在左側面板中，按一下頻率下拉式功能表，然後選擇每月。
3. 繼續設定觸發器：
   • 每月的某一天：
     • 特定日子：選擇每月的特定日子，讓工作流程重複發生。例如，您可以在每月的 15 號發送帳單提醒。
     • 彈性日子： 選擇此選項時，您可以選擇每月的第一個星期一或每月的最後一天。選擇此選項時，每月的特定日子可能會有所不同。
   • 每天的時間： 選擇工作流程的觸發時間。工作流程將在第二天才開始註冊記錄。在選取的視窗中，工作流程將在 HubSpot 系統提供最佳效能的時間執行。
     • 您可以選擇早晨、白天或夜晚。
     • 或者，您也可以設定工作流程發生的特定時間。然後按下拉式功能表，選擇您的時間。

設定您的工作流程為每週重覆

1. 設定基於排程的工作流程註冊觸發器。
2. 在左側面板中，按一下頻率下拉式功能表，然後選擇每週。
3. 繼續設定觸發器：
   • 一周 中的某一天： 選擇工作流程在一周中的某一天重複發生。例如，您可能希望在每週二發送提醒，讓使用者檢閱特定交易階段中的所有未結清交易。
   • 每天的時間： 選擇工作流程的觸發時間。工作流程會在第二天才開始註冊記錄。在選定的視窗中，工作流程將在 HubSpot 系統提供最佳效能的時間執行。
     • 您可以選擇早晨、白天或夜晚。
     • 或者，您也可以設定工作流程發生的特定時間。然後按下拉式功能表，選擇您的時間。
   
   
   
   

設定您的工作流程為每日重複

1. 設定基於排程的工作流程註冊觸發器。
2. 在左側面板中，按一下頻率下拉式功能表，然後選擇每日。
3. 繼續設定觸發器：
   • 每天的時間： 選擇工作流程的觸發時間。工作流程會在第二天才開始註冊記錄。在選定的視窗中，工作流程將在 HubSpot 系統提供最佳效能的時間執行。
     • 您可以選擇早晨、白天或夜晚。
     • 或者，您也可以設定工作流程發生的特定時間。然後按下拉式功能表，選擇您的時間。
       
       

完成註冊觸發器的設定

新增註冊觸發器並設定註冊頻率後：

1. 在Only enroll [records] that meet the conditions section 中，按一下+ Add conditions。 然後設定 篩選條件，以定義要在工作流程中註冊的記錄。在每個排定的日期和時間，所有符合此條件的記錄都會進行註冊並通過工作流程。
   • 如果未設定篩選條件，則記錄不會自動加入工作流程。只有手動加入的記錄才會加入。
   • 如果記錄是手動註冊的，除非符合觸發條件，否則不會遵循設定的排程，並在隨後的排程日期自動註冊。手動註冊的記錄會立即執行工作流程。
2. 如果您是第一次設定工作流程，請在頂端按一下下一步。然後，完成註冊標準的設定。
3. 如果您要更新現有的工作流程，請按一下儲存。
4. 繼續設定工作流程。