Angi utløsere for arbeidsflytregistrering "Basert på en tidsplan

Bruk Based on a schedule workflow enrollment triggers for å sentrere arbeidsflythandlingene dine etter en bestemt frekvens. Du kan angi at en arbeidsflyt skal gjentas én gang, eller etter en årlig, månedlig, ukentlig eller daglig plan.

Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt for å sende en feirings-e-post én gang i året, basert på en egenskap som er basert på en kontakts bursdagsdato.

Forstå begrensninger og krav

• Når du konfigurerer en arbeidsflytutløser basert på en tidsplan, vil de konfigurerte datoene og klokkeslettene være basert på kontoens tidssoneinnstillinger.
• Denne typen påmeldingsutløser kan brukes på tvers av alle arbeidsflytobjekttyper og med flere påmeldingsfilterkriterier.
• Det kreves et Data Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å angi at arbeidsflyten skal gjentas månedlig, ukentlig eller daglig.

Konfigurer registreringsutløseren Basert på en tidsplan

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten. Du kan også opprette en ny arbeidsflyt.
3. Hvis du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, velger du På en tidsplan i panelet til venstre.
4. Hvis du jobber med en eksisterende arbeidsflyt:
   
   • I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på kortet Utløserregistrering for [objekt].
   • Hvis det finnes eksisterende arbeidsflytutløsere, klikker du på Endre startutløser i panelet til venstre. Dette vil slette alle gjeldende registreringsutløsere.
   • Klikk på Bekreft i dialogboksen.
   • I venstre panel velger du Basert på en tidsplan.
5. Hvis du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, klikker du på rullegardinmenyen Enroll for å velge en objekttype for arbeidsflyten. Hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt, er det ikke mulig å endre arbeidsflytens objekttype.
6. Fortsett med å sette opp registreringskriteriene basert på den frekvensen du ønsker å bruke.

Angi at arbeidsflyten bare skal gjentas én gang

1. Konfigurer utløseren for registrering av arbeidsflytenBasert på en tidsplan.
2. Klikk på rullegardinmenyen Frekvens i panelet til venstre, og velg Én gang.
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Dato: Velg en dato eller en datoegenskap som arbeidsflyten skal utføres på.
     • Hvis du vil velge en fast dato, klikker du på datovelgeren og velger en dato.
     • Hvis du vil velge en datoegenskap, klikker du på datovelgeren og velger en egenskap fra datapanelet. Deretter velger du På dato, Før dato eller Etter dato.
   • Tid på dagen: Velg et tidspunkt for når arbeidsflyten skal utløses. Arbeidsflyten vil først begynne å registrere poster neste dag. I løpet av det valgte vinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt da HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Du kan velge Morgen, Dagtid eller Natt.
     • Alternativt kan du angi et spesifikt tidspunkt for når arbeidsflyten skal skje. Klikk deretter på rullegardinmenyen og velg tidspunktet.

Angi at arbeidsflyten skal gjentas årlig

1. Konfigurer utløseren for arbeidsflytenBasert på en tidsplan.
2. Klikk på rullegardinmenyen Frekvens i panelet til venstre, og velg Årlig.
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Dato: Velg en dato eller en datoegenskap som arbeidsflyten skal utføres på.
     • Hvis du vil velge en fast dato, klikker du på datovelgeren og velger en dato. Bare alternativene for dag og måned vises.
     • Hvis du vil velge en dataegenskap, klikker du på datovelgeren og velger en egenskap fra datapanelet. Deretter velger du På dato, Før dato eller Etter dato. Bare dag og måned for datoegenskapen vil bli tatt i betraktning.
   • Tid på dagen: Velg et tidspunkt for når arbeidsflyten skal utløses. Arbeidsflyten vil først begynne å registrere poster neste dag. I løpet av det valgte vinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt når HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • • Du kan velge Morgen, Dagtid eller Natt.
       • Alternativt kan du angi et spesifikt tidspunkt for når arbeidsflyten skal skje. Klikk deretter på rullegardinmenyen og velg klokkeslett.

Angi at arbeidsflyten skal gjentas månedlig

1. Konfigurer registreringsutløseren for arbeidsflytenBasert på en tidsplan.
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Frekvens og velger Månedlig.
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Dag i måneden:
     • Spesifikke dager: Velg spesifikke dager i måneden som arbeidsflyten skal gjentas på. Du kan for eksempel sende en faktureringspåminnelse hver 15. i måneden.
     • Fleksible dager: Når du velger dette alternativet, kan du velge første mandag i måneden eller siste dag i måneden. Den spesifikke dagen i måneden kan variere når du velger dette alternativet.
   • Tidspunkt på dagen: Velg et tidspunkt for når arbeidsflyten skal utløses. Arbeidsflyten vil først begynne å registrere poster neste dag. I løpet av det valgte vinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt da HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Du kan velge Morgen, Dagtid eller Natt.
     • Alternativt kan du angi et spesifikt tidspunkt for når arbeidsflyten skal skje. Klikk deretter på rullegardinmenyen og velg tidspunktet.

Still inn arbeidsflyten til å gjentas ukentlig

1. Konfigurer registreringsutløserenfor Based on a schedule -arbeidsflyten.
2. Klikk på rullegardinmenyen Frekvens i panelet til venstre, og velg Ukentlig.
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Ukedag: Velg en ukedag som arbeidsflyten skal gjentas på. Det kan for eksempel være lurt å sende en påminnelse til brukerne om å gjennomgå alle åpne avtaler i et bestemt avtalestadium hver tirsdag.
   • Tid på dagen: Velg et tidspunkt arbeidsflyten skal utløses på. Arbeidsflyten vil først begynne å registrere poster neste dag. I løpet av det valgte vinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt da HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Du kan velge Morgen, Dagtid eller Natt.
     • Alternativt kan du angi et spesifikt tidspunkt for når arbeidsflyten skal skje. Klikk deretter på rullegardinmenyen og velg tidspunktet.
   
   
   
   

Still inn arbeidsflyten slik at den gjentas daglig

1. Konfigurer registreringsutløseren for arbeidsflytenBasert på en tidsplan.
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen Frekvens og velger Daglig.
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Tidspunkt på dagen: Velg et tidspunkt for når arbeidsflyten skal utløses. Arbeidsflyten vil først begynne å registrere poster neste dag. I løpet av det valgte vinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt når HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Du kan velge Morgen, Dagtid eller Natt.
     • Alternativt kan du angi et spesifikt tidspunkt for når arbeidsflyten skal skje. Klikk deretter på rullegardinmenyen og velg klokkeslett.
       
       

Fullfør oppsettet av påmeldingsutløseren

Etter at du har lagt til påmeldingsutløseren og konfigurert påmeldingsfrekvensen:

1. I delen Bare registrer [poster] som oppfyller betingelsene , klikker du på + Legg til betingelser. Deretter angir du filterkriterier for å definere hvilke poster du vil registrere i arbeidsflyten. På hver planlagte dato og klokkeslett vil alle poster som oppfyller disse kriteriene, registreres og gå gjennom arbeidsflyten.
   • Hvis det ikke er angitt noen filterkriterier, blir ikke postene automatisk registrert i arbeidsflyten. Bare manuelt registrerte poster blir registrert.
   • Hvis en post registreres manuelt, vil den ikke følge den angitte tidsplanen og registreres automatisk på påfølgende planlagte datoer, med mindre den oppfyller utløserkriteriene. Manuelt registrerte poster vil utføre arbeidsflyten umiddelbart.
2. Hvis du konfigurerer arbeidsflyten for første gang, klikker du på Neste øverst. Fullfør deretter oppsettet av registreringskriteriene.
3. Hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt, klikker du på Lagre.
4. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.