Angi utløsere for påmelding til arbeidsflyten «Basert på en tidsplan»

Bruk utløsere for arbeidsflytregistrering «Basert på en tidsplan» for å tilpasse arbeidsflytaksjonene dine til en fast frekvens. Du kan angi at en arbeidsflyt skal gjentas bare én gang, eller etter en årlig, månedlig, ukentlig eller daglig tidsplan.

Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt for å sende en gratulasjons-e-post én gang i året, basert på egenskapen «fødselsdato» for en kontakt.

Forstå begrensninger og krav

• Når du konfigurerer en registreringsutløser for arbeidsflyt av typen «Basert på en tidsplan », vil de angitte datoene og klokkeslettene være basert på tidssoneinnstillingene for kontoen din.
• Denne typen registreringsutløser kan brukes på alle typer arbeidsflytobjekter og sammen med ytterligere filterkriterier for registrering. 

Konfigurer registreringsutløseren «Basert på en tidsplan

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk pånavnet på arbeidsflyten. Eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Hvis du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, velger du «Etter en tidsplan» i venstre panel.
4. Hvis du arbeider med en eksisterende arbeidsflyt:
   
   • I arbeidsflytredigereren klikker du på kortet «Utløs registrering for [objekt] ».
   • Hvis det finnes eksisterende utløsere for arbeidsflyten, klikker du på «Endre startutløser» i venstre panel. Dette vil slette alle gjeldende utløsere for registrering. 
   • Klikk på «Bekreft» i dialogboksen. 
   • I venstre panel velger du «Basert på en tidsplan».
5. Hvis du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, klikker du på rullegardinmenyen «Registrer» for å velge en objekttype for arbeidsflyten. Hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt, er det ikke mulig å endre arbeidsflytens objekttype. 
6. Fortsett med å konfigurere registreringskriteriene dine basert på hyppigheten du ønsker å bruke. 

Sett arbeidsflyten til å gjenta seg bare én gang

1. Konfigurer utløseren for påmelding til arbeidsflyten«Basert på en tidsplan».
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Frekvens » og velger «En gang». 
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Dato: Velg en dato eller en datoegenskap for når arbeidsflyten skal utføres.
     • For å velge en fast dato, klikk på datovalgverktøyet og velg en dato.
     • For å velge en datoegenskap, klikk på datovalgverktøyet og velg en egenskap fra datapanelet. Velg deretter «På dato», «Før dato» eller «Etter dato». 
   • Tidspunkt på dagen: Velg når arbeidsflyten skal utløses.
     • Hvis du velger Morgen, Dagtideller Natt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster neste dag, etter at arbeidsflyten er slått på. I løpet av det valgte tidsvinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt der HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Hvis du velger Bestemt tidspunkt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster på det angitte tidspunktet på den planlagte datoen.

Angi at arbeidsflyten skal gjentas årlig

1. Konfigurer utløseren for registrering i arbeidsflyten«Basert på en tidsplan».
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Frekvens » og velger «Årlig».
3. Fortsett med å konfigurere utløseren:
   • Dato: Velg en dato eller en datoegenskap for når arbeidsflyten skal utføres.
     • For å velge en fast dato, klikk på datovalgverktøyet og velg en dato. Bare alternativene for dag og måned vises. 
     • For å velge en datoegenskap, klikk på datovalgverktøyet og velg en egenskap fra datapanelet. Velg deretter «På dato», «Før dato» eller «Etter dato». Kun dag og måned i datoegenskapen vil bli tatt i betraktning. 
   • Tidspunkt på dagen: velg når arbeidsflyten din skal utløses.
     • Hvis du velger Morgen, Dagtideller Natt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster neste dag, etter at arbeidsflyten er slått på. I løpet av det valgte tidsvinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt der HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Hvis du velger Bestemt tidspunkt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster på det angitte tidspunktet på den planlagte datoen.
     
     
     

Angi at arbeidsflyten skal gjentas månedlig

1. Konfigurer utløseren for registrering i arbeidsflyten«Basert på en tidsplan».
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Frekvens » og velger «Månedlig».
3. Fortsett med å konfigurere utløseren:
   • Dag i måneden:
     • Bestemte dager: Velg bestemte dager i måneden som arbeidsflyten skal gjentas på. Du kan for eksempel sende en fakturapåminnelse hver 15. i måneden. 
     • Fleksible dager: når du velger dette alternativet, kan du velge «Første mandag i måneden » eller «Siste dag i måneden». Den spesifikke dagen i måneden kan variere når du velger dette alternativet. 
   • Tidspunkt på dagen: Velg når arbeidsflyten skal utløses.
     • Hvis du velger Morgen, Dagtideller Natt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster neste dag, etter at arbeidsflyten er slått på. I løpet av det valgte tidsvinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt der HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Hvis du velger Bestemt tidspunkt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster på det angitte tidspunktet på den planlagte datoen.

Still inn arbeidsflyten til å gjentas ukentlig

1. Konfigurer utløseren«Basert på en tidsplan» for arbeidsflyten.
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Frekvens » og velger «Ukentlig».
3. Fortsett å konfigurere utløseren:
   • Ukedag: Velg en ukedag som arbeidsflyten skal gjentas på. Du kan for eksempel ønske å sende en påminnelse til brukerne om å gjennomgå alle åpne avtaler i en bestemt avtalefase hver tirsdag.
   • Tidspunkt på dagen: velg når arbeidsflyten skal utløses.
     • Hvis du velger Morgen, Dagtideller Natt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster neste dag, etter at arbeidsflyten er slått på. I løpet av det valgte tidsvinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt der HubSpots systemer gir optimal ytelse.
     • Hvis du velger Bestemt tidspunkt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster på det angitte tidspunktet på den planlagte datoen.
   
   
   
   

Angi at arbeidsflyten skal gjentas daglig

1. Konfigurer utløseren«Basert på en tidsplan» for arbeidsflyten.
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Frekvens » og velger «Daglig».
3. Fortsett med å konfigurere utløseren:
   • Tidspunkt på dagen: velg når arbeidsflyten skal utløses.
     • • Hvis du velger Morgen, Dagtideller Natt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster neste dag, etter at arbeidsflyten er slått på. I løpet av det valgte tidsvinduet vil arbeidsflyten kjøre på et tidspunkt der HubSpots systemer gir optimal ytelse.
       • Hvis du velger Bestemt tidspunkt, vil arbeidsflyten begynne å søke etter poster på det angitte tidspunktet på den planlagte datoen.

Fullfør konfigurasjonen av registreringsutløseren

Etter at du har lagt til registreringsutløseren og konfigurert registreringsfrekvensen: 

1. I delen «Bare registrer [poster] som oppfyller vilkårene » klikker du på «+ Legg til vilkår». Deretterangir dufilterkriterier for å definere hvilke poster du ønsker å registrere i arbeidsflyten. På hver planlagte dato og klokkeslett vil alle poster som oppfyller disse kriteriene bli registrert og gå gjennom arbeidsflyten. 
   • Hvis det ikke er angitt noen filterkriterier, vil ikke postene automatisk bli registrert i arbeidsflyten. Kun manuelt registrerte poster vil bli registrert.
   • Hvis en post registreres manuelt, vil den ikke følge den angitte tidsplanen. Manuelt registrerte poster vil utføre arbeidsflyten umiddelbart.
2. Hvis du konfigurerer arbeidsflyten for første gang, klikker du på Neste øverst. Fullfør deretter konfigurasjonen av registreringskriteriene.
3. Hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt, klikker du på Lagre.
4. Fortsett med å konfigurere arbeidsflyten.