Aufnahme-Trigger für den Workflow "Auf der Grundlage eines Zeitplans" festlegen

Verwenden Sie Workflow-Aufnahme-Trigger vom Typ Basierend auf einem Zeitplan , um Ihre Workflow-Aktionen auf eine festgelegte Häufigkeit zu konzentrieren. Sie können einen Workflow so festlegen, dass er nur einmal oder jährlich, monatlich, wöchentlich oder täglich wiederholt wird.

Sie können beispielsweise einen Workflow erstellen, um einmal im Jahr eine feierliche E-Mail zu senden, basierend auf der Eigenschaft Geburtstagsdatum eines Kontakts. 

Einschränkungen und Anforderungen verstehen

• Wenn Sie eine Basierend auf einem Zeitplan Workflow Aufnahmetrigger einrichten, basieren die konfigurierten Datums- und Uhrzeitangaben auf den Zeitzoneneinstellungen Ihres Accounts.
• Dieser Aufnahmetrigger-Typ kann für alle Workflow-Objekttypen und mit zusätzlichen Aufnahmefilterkriterien verwendet werden. 

Richten Sie Ihren Aufnahmetrigger Basierend auf einem Zeitplan ein 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen des Workflows. Oder erstellen Sie einen neuen Workflow .
3. Wenn Sie einen Workflow von Grund auf neu erstellen, wählen Sie im linken Bereich die Option Nach einem Zeitplan aus.
4. Wenn Sie in einem vorhandenen Workflow arbeiten:
   
   • Klicken Sie im Workflow-Editor auf die Karte Aufnahme auslösen für [Objekt].
   • Wenn bereits Workflow-Trigger vorhanden sind, klicken Sie im linken Bereich auf Start-Trigger ändern. Dadurch werden alle aktuellen Aufnahmetrigger gelöscht.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen. 
   • Wählen Sie im linken Bereich Basierend auf einem Zeitplan aus.
5. Wenn Sie einen Workflow von Grund auf neu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aufnehmen , um einen Objekttyp für Ihren Workflow auszuwählen. Wenn Sie einen bestehenden Workflow aktualisieren, ist es nicht möglich, den Objekttyp des Workflows zu ändern. 
6. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Aufnahmekriterien anhand der Häufigkeit fort, die Sie verwenden möchten. 

Legen Sie für Ihren Workflow fest, dass er nur einmal wiederholt wird

1. Richten Sie Ihre Basierend auf einem Zeitplan Workflow Aufnahmetrigger ein.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen Sie Einmal aus. 
3. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Triggers fort:
   • Datum: Wählen Sie ein Datum oder eine Datums-Eigenschaft für die Ausführung Ihres Workflows aus.
     • Um ein festes Datum auszuwählen, klicken Sie auf den Datums-Picker und wählen Sie ein Datum.
     • Um ein Datum Eigenschaft auszuwählen, klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie eine Eigenschaft im Datenbereich aus. Wählen Sie dann Am Datum, Bis zum Datum, oder Ab dem Datum. 
   • Tageszeit: Wählen Sie aus, wann Ihr Workflow ausgelöst werden soll.
     • Wenn Sie Morgen, Tag oder Nacht auswählen, beginnt der Workflow am nächsten Tag, nachdem der Workflow aktiviert wurde, nach Datensätzen zu suchen. Während des ausgewählten Fensters wird der Workflow zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die HubSpot-Systeme optimale Performance bieten.
     • Wenn Sie Bestimmte Zeit auswählen, beginnt der Workflow zur angegebenen Zeit am geplanten Datum mit der Suche nach Datensätzen.

Legen Sie Ihren Workflow so fest, dass er jährlich wiederholt wird

1. Richten Sie Ihre Basierend auf einem Zeitplan Workflow Aufnahmetrigger ein.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen Sie Jährlich aus.
3. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Triggers fort:
   • Datum: Wählen Sie ein Datum oder eine Datums-Eigenschaft für die Ausführung Ihres Workflows aus.
     • Um ein festes Datum auszuwählen, klicken Sie auf den Datums-Picker und wählen Sie ein Datum. Es werden nur die Tages- und Monatsoptionen angezeigt. 
     • Um ein Datum Eigenschaft auszuwählen, klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie eine Eigenschaft im Datenbereich aus. Wählen Sie dann Am Datum, Bis zum Datum, oder Ab dem Datum. Es werden nur der Tag und der Monat der Datums-Eigenschaften berücksichtigt. 
   • Tageszeit: Wählen Sie aus, wann Ihr Workflow ausgelöst werden soll.
     • Wenn Sie Morgen, Tag oder Nacht auswählen, beginnt der Workflow am nächsten Tag, nachdem der Workflow aktiviert wurde, nach Datensätzen zu suchen. Während des ausgewählten Fensters wird der Workflow zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die HubSpot-Systeme optimale Performance bieten.
     • Wenn Sie Bestimmte Zeit auswählen, beginnt der Workflow zur angegebenen Zeit am geplanten Datum mit der Suche nach Datensätzen.
     
     
     

Legen Sie Ihren Workflow so fest, dass er monatlich wiederholt wird.

1. Richten Sie Ihre Basierend auf einem Zeitplan Workflow Aufnahmetrigger ein.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen Sie Monatlich aus.
3. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Triggers fort:
   • Tag des Monats:
     • Bestimmte Tage: Wählen Sie bestimmte Tage im Monat aus, an denen der Workflow wiederholt werden soll. Sie können zum Beispiel an jedem 15. des Monats eine Rechnungserinnerung senden. 
     • Flexible Tage: Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Erster Montag des Monats oder Letzter Tag des Monats auswählen. Der genaue Tag des Monats kann variieren, wenn Sie diese Option auswählen. 
   • Tageszeit: Wählen Sie aus, wann Ihr Workflow ausgelöst werden soll.
     • Wenn Sie Morgen, Tag oder Nacht auswählen, beginnt der Workflow am nächsten Tag, nachdem der Workflow aktiviert wurde, nach Datensätzen zu suchen. Während des ausgewählten Fensters wird der Workflow zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die HubSpot-Systeme optimale Performance bieten.
     • Wenn Sie Bestimmte Zeit auswählen, beginnt der Workflow zur angegebenen Zeit am geplanten Datum mit der Suche nach Datensätzen.

Legen Sie Ihren Workflow so fest, dass er wöchentlich wiederholt wird.

1. Richten Sie Ihre Basierend auf einem Zeitplan Workflow Aufnahmetrigger ein.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen Sie Wöchentlich aus.
3. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Triggers fort:
   • Wochentag: Wählen Sie einen Wochentag für den Workflow aus, an dem sich dies wiederholen soll. So können Sie beispielsweise jeden Dienstag eine Erinnerung an die Benutzer senden, alle offenen Deals in einer bestimmten Dealphase zu überprüfen.
   • Tageszeit: Wählen Sie aus, wann Ihr Workflow ausgelöst werden soll.
     • Wenn Sie Morgen, Tag oder Nacht auswählen, beginnt der Workflow am nächsten Tag, nachdem der Workflow aktiviert wurde, nach Datensätzen zu suchen. Während des ausgewählten Fensters wird der Workflow zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die HubSpot-Systeme optimale Performance bieten.
     • Wenn Sie Bestimmte Zeit auswählen, beginnt der Workflow zur angegebenen Zeit am geplanten Datum mit der Suche nach Datensätzen.
   
   
   
   

Richten Sie Ihren Workflow so ein, dass er sich täglich wiederholt

1. Richten Sie Ihre Basierend auf einem Zeitplan Workflow Aufnahmetrigger ein.
2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen Sie Täglich aus.
3. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihres Triggers fort:
   • Tageszeit: Wählen Sie aus, wann Ihr Workflow ausgelöst werden soll.
     • • Wenn Sie Morgen, Tag oder Nacht auswählen, beginnt der Workflow am nächsten Tag, nachdem der Workflow aktiviert wurde, nach Datensätzen zu suchen. Während des ausgewählten Fensters wird der Workflow zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem die HubSpot-Systeme optimale Performance bieten.
       • Wenn Sie Bestimmte Zeit auswählen, beginnt der Workflow zur angegebenen Zeit am geplanten Datum mit der Suche nach Datensätzen.

Einrichten Ihres Aufnahmetriggers abschließen

Nachdem Sie Ihren Aufnahmetrigger hinzugefügt und Ihre Aufnahmehäufigkeit eingerichtet haben: 

1. Klicken Sie im Abschnitt Nur [Datensätze] aufnehmen, die die Bedingungen erfüllen auf + Bedingungen hinzufügen.  Legen Sie anschließend Filterkriterien fest, um die Datensätze zu definieren, die Sie in den Workflow aufnehmen möchten. Am Datum und zur Uhrzeit werden alle Datensätze, die diese Kriterien erfüllen, registriert und durchlaufen den Workflow. 
   • Wenn keine Filterkriterien festgelegt sind, werden die Datensätze nicht automatisch in den Workflow aufgenommen. Es werden nur manuell erfasste Datensätze erfasst.
   • Wenn ein Datensatz manuell aufgenommen wird, folgt er nicht dem festgelegten Zeitplan. Manuell aufgenommene Datensätze führen den Workflow sofort aus.
2. Wenn Sie den Workflow zum ersten Mal einrichten, klicken Sie oben auf Weiter. Schließen Sie dann das Einrichten Ihrer Aufnahmekriterien ab.
3. Wenn Sie einen bestehenden Workflow aktualisieren, klicken Sie auf Speichern.
4. Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.