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スケジュールに基づく」ワークフロー登録トリガーを設定する。
更新日時 2024年 9月 6日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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Based on a scheduleワークフロー登録トリガーは、カレンダーの日付または日付プロパティーを基準に、 ワークフローのアクションを中央そろえにします。この登録トリガータイプは、全てのワークフローオブジェクトタイプで使用することができ、登録フィルター条件を追加することができます。
- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の[ワークフローを作成]>[ゼロから作成]をクリックします。
- 左パネルで、[object]-basedを選択し、ワークフローオブジェクトを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotのサブスクリプションによって決まります。Based on a scheduleワークフロー登録トリガーは、全てのワークフローオブジェクトタイプで使用できます。
- 右側のパネルで、Blank workflowを選択します。
- 右上の[次へ]をクリックします。ワークフローエディターが表示されます。
- ワークフローエディターで、「トリガーを設定」をクリックします。
- 左のパネルで、Based on a scheduleを選択する。
- スケジュールに基づく設定ワークフロー登録トリガーを設定します。設定された日付と時刻は、アカウントのタイムゾーン設定に基づきます。
- このワークフローはどれくらいの頻度で発生させるか: 1回のみ発生させるかまたは年1回発生させるかを選択します。
- Operation Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをご契約の場合、Monthly , Weekly , またはDailyを繰り返すようにワークフローをスケジュールすることができます。
- このワークフローはどれくらいの頻度で発生させるか: 1回のみ発生させるかまたは年1回発生させるかを選択します。
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- Date:ワークフローが実行する日付または日付プロパティーを選択します。
- 固定日付を選択するには、日付入力をクリックし、日付を選択する。
- 日付プロパティーを選択するには、日付入力をクリックし、プロパティーをデータパネルから選択する。次に、当日、日付より前、この日付より後を選択する。日付プロパティーは、OnceまたはAnnuallyトリガーオプションでのみ使用できます。
- 時刻:ワークフローをトリガーする時刻を選択します。
- 時刻を設定する際、ワークフローが発生する特定の時刻を設定することができます。次に、ドロップダウンメニューをクリックし、時間を選択します。
- または、Morning、Daytime、Night(BETA)を選択することもできます。選択したウィンドウの間、HubSpotのシステムは最適なパフォーマンスを提供する時間にワークフローを実行します。
- Date:ワークフローが実行する日付または日付プロパティーを選択します。
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- また、[object-types]は以下のフィルター条件を満たしている。フィルター条件を設定し、ワークフローに登録するレコードを定義する。各予定時刻に、この条件を満たすすべてのレコードが登録され、ワークフローを通過します。
- フィルター条件が設定されていない場合、レコードはではなく、自動的にワークフローに登録されます。手動で登録されたレコードのみが登録されます。
- レコードが手動で登録された場合、登録トリガーを設定しない限り、設定されたスケジュールに従わず、それ以降の予定日に自動登録されます。手動で登録されたレコードは、ただちにワークフローを実行させます。
- また、[object-types]は以下のフィルター条件を満たしている。フィルター条件を設定し、ワークフローに登録するレコードを定義する。各予定時刻に、この条件を満たすすべてのレコードが登録され、ワークフローを通過します。
- 操作が完了したら、[保存]をクリックします。
Workflows
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