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スケジュールに基づくワークフロー登録トリガーを設定する
更新日時 2024年 9月 12日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
[スケジュールに従う]ワークフロー登録トリガーでは、カレンダーの日付または日付プロパティーを基準に、ワークフローのアクションを実行できます。この登録トリガータイプは、全てのワークフロー オブジェクト タイプに使用でき、登録フィルター条件を追加できます。
- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の[ワークフローを作成]>[ゼロから作成]をクリックします。
- 左パネルで、ワークフローのベースとなるオブジェクトを選択します。ここで利用可能なオプションは、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。[スケジュールに従う]ワークフロー登録トリガーは、全てのワークフロー オブジェクト タイプで使用できます。
- 右側のパネルで[空白のワークフロー]を選択します。
- 右上の[次へ]をクリックします。ワークフローエディターが表示されます。
- ワークフローエディターで[トリガーを設定]をクリックします。
- 左のパネルで[スケジュールに従う]を選択します。
- [スケジュールに従う]ワークフロー登録トリガーを設定します。設定された日付と時刻は、アカウントのタイムゾーン設定に基づきます。
- このワークフローをトリガーする頻度は?:[1回]または[年次]を選択できます。
- Operation HubのProfessionalまたはEnterpriseをご契約の場合、月次、週次、または日次で繰り返すようにワークフローのスケジュールを設定することもできます。
- このワークフローをトリガーする頻度は?:[1回]または[年次]を選択できます。
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- 日付:ワークフローを実行する日付または日付プロパティーを選択します。
- 具体的な日付を選択するには、日付入力をクリックして日付を選択します。
- 日付プロパティーを選択するには、日付入力をクリックし、データパネルからプロパティーを選択します。次に、[当日]、[日付より前]、[日付より後]のいずれかを選択します。日付プロパティーは、1回または年次のトリガーオプションでのみ使用できます。
- 時刻:ワークフローをトリガーする時刻を選択します。
- "時刻"を設定する際、朝、昼、夜を選択することができる。選択した時間帯のうち、HubSpotのシステムが最適なパフォーマンスを提供する時間にワークフローが実行されます。
- または、ワークフローが発生する特定の時刻()を設定することもできます。次にドロップダウンメニューをクリックし、時間を選択します。
- 日付:ワークフローを実行する日付または日付プロパティーを選択します。
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- さらに、[オブジェクトタイプ]が次のフィルター条件を満たす:ワークフローに登録するレコードを定義するためのフィルター条件を設定します。予定の日時を迎えた時点でこの条件を満たす全てのレコードが登録され、ワークフローが実行されます。
- フィルター条件が設定されていない場合、レコードはワークフローに自動登録されません。手動で登録されたレコードのみが登録されます。
- レコードが手動で登録された場合、トリガー条件を満たさない限り、設定されたスケジュールに従うことも、それ以降の予定日に自動的に登録されることもありません。レコードが手動で登録されると、直ちにワークフローが実行されます。
- さらに、[オブジェクトタイプ]が次のフィルター条件を満たす:ワークフローに登録するレコードを定義するためのフィルター条件を設定します。予定の日時を迎えた時点でこの条件を満たす全てのレコードが登録され、ワークフローが実行されます。
- 完了したら、[保存]をクリックします。
- ワークフローの設定を続行します。
Workflows
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