ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ 'ตามกำหนดการ'

ใช้ตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์กำหนดเวลาเพื่อกำหนดศูนย์กลางการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณในวันที่ปฏิทินหรือใช้คุณสมบัติวันที่ ประเภททริกเกอร์การลงทะเบียนนี้สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของอ็อบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์และด้วยเกณฑ์ตัวกรองการลงทะเบียนเพิ่มเติม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. หากคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นที่แผงด้านซ้ายให้เลือกตามกำหนดการ
4. หากคุณกำลังทำงานในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่:
   
   • ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกการลงทะเบียนทริกเกอร์สำหรับการ์ด [object]
   • หากมีทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์อยู่แล้วในแผงด้านซ้ายให้คลิกเปลี่ยนทริกเกอร์เริ่มต้น การดำเนินการนี้จะลบทริกเกอร์การลงทะเบียนปัจจุบัน 
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยืนยัน 
   • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกตามกำหนดการ
5. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตาม กำหนดการ วันที่และเวลาที่กำหนดค่าจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเขตเวลาในบัญชีของคุณ
   • ลงทะเบียน: เลือกประเภทอ็อบเจ็กต์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น หากคุณกำลังอัปเดตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทอ็อบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ได้ 
   • ความถี่: เลือกว่าเวิร์กโฟลว์ควรเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเป็นรายปี
     • หากคุณมีการสมัครสมาชิก Operation Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถกำหนดเวลาเวิร์กโฟลว์เพื่อทำซ้ำรายเดือนราย สัปดาห์หรือรายวันได้
• • วันที่: เลือกวันที่หรือคุณสมบัติวันที่สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อดำเนินการ
    • หากต้องการเลือกวันที่คงที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่ 
    • หากต้องการเลือกคุณสมบัติวันที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกคุณสมบัติจากแผงข้อมูล จากนั้นเลือก On date, Before date หรือ After date คุณสมบัติวันที่สามารถใช้ได้กับตัวเลือกทริกเกอร์แบบครั้งเดียวหรือแบบรายปีเท่านั้น 
  • ช่วงเวลาของวัน: เลือกเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณจะทริกเกอร์
    • เมื่อตั้งค่าเวลาของคุณคุณสามารถเลือกเช้า กลางวันหรือกลางคืนได้ เวิร์กโฟลว์จะเริ่มลงทะเบียนบันทึกในวันถัดไปเท่านั้น ในระหว่างหน้าต่างที่เลือกเวิร์กโฟลว์จะทำงานในช่วงเวลาที่ระบบของ HubSpot มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • หรือคุณสามารถตั้งเวลาเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณที่จะเกิดขึ้นได้ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเวลาของคุณ 
• • และ [object-types] ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองต่อไปนี้: กำหนดเกณฑ์ตัวกรองเพื่อกำหนดระเบียนที่คุณต้องการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ ในแต่ละวันและเวลาที่กำหนดระเบียนทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์นี้จะลงทะเบียนและผ่านขั้นตอนการทำงาน
    • หากไม่มีการตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองระเบียนจะไม่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ เฉพาะระเบียนที่ลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้นที่จะได้รับการลงทะเบียน
    • หากบันทึกถูกลงทะเบียนด้วยตนเองบันทึกจะไม่เป็นไปตามกำหนดการที่ตั้งไว้และลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในวันที่กำหนดเวลาถัดไปเว้นแต่จะเป็นไปตามเกณฑ์ทริกเกอร์ ระเบียนที่ลงทะเบียนด้วยตนเองจะดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทันที
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
7. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ