ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ 'ตามกำหนดการ'

ใช้ตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์กำหนดเวลาเพื่อกำหนดศูนย์กลางการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณบนความถี่ที่ตั้งไว้ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เกิดขึ้นอีกเพียงครั้งเดียวหรือตามตารางเวลารายปีรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวัน

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลฉลองปีละครั้งตามคุณสมบัติวันเกิดของผู้ติดต่อ 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อกำหนด

• เมื่อตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตามกำหนดการวันที่และเวลาที่กำหนดค่าจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโซนเวลาของบัญชีของคุณ
• ประเภททริกเกอร์การลงทะเบียนนี้สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของอ็อบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์และด้วยเกณฑ์ตัวกรองการลงทะเบียนเพิ่มเติม 

ตั้งค่าตามทริกเกอร์การลงทะเบียนตามกำหนดเวลา  

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อ เวิร์กโฟลว์ หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. หากคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นที่แผงด้านซ้ายให้เลือกตามกำหนดการ
4. หากคุณกำลังทำงานในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่:
   
   • ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกการลงทะเบียนทริกเกอร์สำหรับการ์ด [object]
   • หากมีทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์อยู่แล้วในแผงด้านซ้ายให้คลิกเปลี่ยนทริกเกอร์เริ่มต้น การดำเนินการนี้จะลบทริกเกอร์การลงทะเบียนปัจจุบัน 
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยืนยัน 
   • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกตามกำหนดการ
5. หากคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ลงทะเบียนเพื่อเลือกประเภทอ็อบเจ็กต์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ หากคุณกำลังอัปเดตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทอ็อบเจ็กต์ของเวิร์กโฟลว์ได้ 
6. ตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนของคุณตามความถี่ที่คุณต้องการใช้ต่อไป 

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เกิดขึ้นอีกเพียงครั้งเดียว

1. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตามกำหนดการ
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่แล้วเลือกหนึ่งครั้ง 
3. ตั้งค่าทริกเกอร์ต่อ:
   • วันที่: เลือกวันที่หรือคุณสมบัติวันที่สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อดำเนินการ
     • หากต้องการเลือกวันที่คงที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่
     • หากต้องการเลือกคุณสมบัติวันที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกคุณสมบัติจากแผงข้อมูล จากนั้นเลือก On date, Before date หรือ After date 
   • ช่วงเวลาของวัน: เลือกเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณควรทริกเกอร์
     • หากคุณเลือก เช้ากลางวันหรือกลางคืนเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบบันทึกในวันถัดไปหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ ในระหว่างหน้าต่างที่เลือกเวิร์กโฟลว์จะทำงานในช่วงเวลาที่ระบบของ HubSpot มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • หากคุณเลือกเวลาเฉพาะเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบระเบียนตามเวลาที่กำหนดในวันที่กำหนด

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เกิดขึ้นอีกทุกปี

1. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตามกำหนดการ
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกรายปี
3. ตั้งค่าทริกเกอร์ต่อ:
   • วันที่: เลือกวันที่หรือคุณสมบัติวันที่สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อดำเนินการ
     • หากต้องการเลือกวันที่คงที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่ ตัวเลือกวันและเดือนเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น 
     • หากต้องการเลือกคุณสมบัติวันที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกคุณสมบัติจากแผงข้อมูล จากนั้นเลือก On date, Before date หรือ After date เฉพาะวันและเดือนของคุณสมบัติวันที่เท่านั้นที่จะนำมาพิจารณา 
   • ช่วงเวลาของวัน: เลือกเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณควรทริกเกอร์
     • หากคุณเลือก เช้ากลางวันหรือกลางคืนเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบบันทึกในวันถัดไปหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ ในระหว่างหน้าต่างที่เลือกเวิร์กโฟลว์จะทำงานในช่วงเวลาที่ระบบของ HubSpot มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • หากคุณเลือกเวลาเฉพาะเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบระเบียนตามเวลาที่กำหนดในวันที่กำหนด
     
     
     

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เกิดขึ้นอีกทุกเดือน

1. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตามกำหนดการ
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกรายเดือน
3. ตั้งค่าทริกเกอร์ต่อ:
   • วันที่ของเดือน:
     • วันที่ระบุ: เลือกวันที่ระบุของเดือนเพื่อให้เวิร์กโฟลว์เกิดขึ้นอีก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินทุกวันที่ 15 ของเดือน 
     • วันที่ยืดหยุ่นได้: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้คุณจะเลือกวันจันทร์แรกของเดือนหรือวันสุดท้ายของเดือนก็ได้ วันที่ระบุของเดือนอาจแตกต่างกันไปเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ 
   • ช่วงเวลาของวัน: เลือกเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณควรทริกเกอร์
     • หากคุณเลือก เช้ากลางวันหรือกลางคืนเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบบันทึกในวันถัดไปหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ ในระหว่างหน้าต่างที่เลือกเวิร์กโฟลว์จะทำงานในช่วงเวลาที่ระบบของ HubSpot มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • หากคุณเลือกเวลาเฉพาะเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบระเบียนตามเวลาที่กำหนดในวันที่กำหนด

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เกิดขึ้นอีกทุกสัปดาห์

1. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตามกำหนดการ
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกรายสัปดาห์
3. ตั้งค่าทริกเกอร์ต่อ:
   • วันในสัปดาห์: เลือกวันในสัปดาห์เพื่อให้เวิร์กโฟลว์เกิดขึ้นอีก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อเสนอที่เปิดอยู่ทั้งหมดในขั้นตอนข้อเสนอเฉพาะทุกวันอังคาร
   • ช่วงเวลาของวัน: เลือกเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณควรทริกเกอร์
     • หากคุณเลือก เช้ากลางวันหรือกลางคืนเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบบันทึกในวันถัดไปหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ ในระหว่างหน้าต่างที่เลือกเวิร์กโฟลว์จะทำงานในช่วงเวลาที่ระบบของ HubSpot มีประสิทธิภาพสูงสุด
     • หากคุณเลือกเวลาเฉพาะเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบระเบียนตามเวลาที่กำหนดในวันที่กำหนด
   
   
   
   

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เกิดขึ้นทุกวัน

1. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ตามกำหนดการ
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกรายวัน
3. ตั้งค่าทริกเกอร์ต่อ:
   • ช่วงเวลาของวัน: เลือกเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณควรทริกเกอร์
     • • หากคุณเลือก เช้ากลางวันหรือกลางคืนเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบบันทึกในวันถัดไปหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ ในระหว่างหน้าต่างที่เลือกเวิร์กโฟลว์จะทำงานในช่วงเวลาที่ระบบของ HubSpot มีประสิทธิภาพสูงสุด
       • หากคุณเลือกเวลาเฉพาะเวิร์กโฟลว์จะเริ่มตรวจสอบระเบียนตามเวลาที่กำหนดในวันที่กำหนด

ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนให้เสร็จ

หลังจากเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณและตั้งค่าความถี่ในการลงทะเบียนของคุณ: 

1. ในส่วนลงทะเบียน [RECORDS] ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้นให้คลิก + เพิ่มเงื่อนไข จากนั้น ตั้งเกณฑ์ตัวกรองเพื่อกำหนดระเบียนที่คุณต้องการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ ในแต่ละวันและเวลาที่กำหนดระเบียนทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์นี้จะลงทะเบียนและผ่านขั้นตอนการทำงาน
   • หากไม่มีการตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองระเบียนจะไม่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ เฉพาะระเบียนที่ลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้นที่จะได้รับการลงทะเบียน
   • หากมีการลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองระเบียนจะไม่เป็นไปตามกำหนดการที่ตั้งไว้ ระเบียนที่ลงทะเบียนด้วยตนเองจะดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทันที
2. หากคุณกำลังตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เป็นครั้งแรกที่ด้านบนให้คลิกถัดไป จากนั้นตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น
3. หากคุณกำลังอัปเดตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้คลิก บันทึก
4. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ