สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นแทนที่จะเลือกประเภทวัตถุก่อนคุณสามารถเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้

หลังจากเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนประเภทวัตถุอาจถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหากใช้กับวัตถุเพียงประเภทเดียว ตัวอย่างเช่นหากตั้งทริกเกอร์การส่งแบบฟอร์มประเภทเวิร์กโฟลว์จะถูกตั้งค่าเป็นเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อโดยอัตโนมัติ

หรือหากทริกเกอร์ที่เลือกมีผลกับวัตถุหลายประเภทคุณจะได้รับแจ้งให้เลือกวัตถุที่ต้องการ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
3. วิธีลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองเท่านั้น:
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเรียกใช้ด้วยตนเอง 
   • เลือกประเภทอ็อบเจกต์ 
   • ที่ด้านบนให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองในเวิร์กโฟลว์ 

4. หากต้องการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ตามความถี่ที่ตั้งไว้ให้คลิกที่กำหนดการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ 'ตามกำหนดการ'.. 

5. หากต้องการลงทะเบียนระเบียนตามเกณฑ์ตัวกรองเฉพาะให้คลิกเกณฑ์ตัวกรอง Met นี่จะคล้ายกับเมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรองทริกเกอร์ในเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ เรียนรู้วิธีตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนฟิลเตอร์
    

6. ใน

   

   การเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน ต่อไปนี้จากนั้นเลือกทริกเกอร์
   • โดยทั่วไปทริกเกอร์ส่วนใหญ่ในส่วนนี้เป็นทริกเกอร์การลงทะเบียนกิจกรรมยกเว้นสิ่งต่อไปนี้: บันทึกตรงตามชุดของเงื่อนไขตัวกรอง กิจกรรมของ Integrator และได้รับเว็บฮุคจากแอปภายนอก
   • คุณสามารถเลือกประเภททริกเกอร์ต่อไปนี้:
     • ค่าข้อมูล: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระเบียน ตัวอย่างเช่นหากมูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ดหากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกรายการของเรคคอร์ดหรือมากกว่านั้น 
     • อีเมลการโทรและการสื่อสาร: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่นลงทะเบียนบันทึกตามการโทรหรือกิจกรรมการประชุม 
     • เว็บไซต์และสื่อ: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบทางดิจิทัลกับบันทึก ตัวอย่างเช่นลงทะเบียนระเบียนตามการโต้ตอบโฆษณากิจกรรมของเว็บไซต์การส่งแบบฟอร์มและอื่นๆ 
     • ทริกเกอร์อัตโนมัติ: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์หรือลำดับอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นบันทึกการลงทะเบียนที่เสร็จสิ้นลำดับที่เฉพาะเจาะจงบรรลุเป้าหมายเวิร์กโฟลว์และอื่นๆ 
     • กิจกรรมที่กำหนดเองและกิจกรรมภายนอก: เลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนที่ต้องการการกำหนดค่าแบบกำหนดเองเช่นเว็บฮุคจากแอปภายนอก 
       
       

7. วิธีเลือกประเภทอ็อบเจ็กต์สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณก่อน:
   1. คลิกข้ามทริกเกอร์และเลือกบันทึกที่มีสิทธิ์ 
   2. เลือกประเภทอ็อบเจกต์ 
   3. ที่ด้านบนให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ 
8. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ

โปรดทราบ: หลังจากตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณแล้วดำเนินการต่อเวิร์กโฟลว์จะถูกตั้งค่าเป็นประเภทวัตถุเฉพาะนั้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แทนที่จะเลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนคุณจะสามารถตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณตามประเภทวัตถุนั้นได้