처음부터 워크플로 만들기

워크플로를 처음부터 만들 때 객체 유형을 먼저 선택하는 대신 사용할 등록 트리거를 선택할 수 있습니다.

등록 트리거를 선택한 후 하나의 개체 유형에만 적용되는 경우 개체 유형이 자동으로 설정될 수 있습니다. 예를 들어 양식 제출 트리거가 설정되어 있으면 워크플로 유형이 연락처 기반 워크플로로 자동으로 설정됩니다.

또는 선택한 트리거가 여러 개체 유형에 적용되는 경우 특정 개체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

워크플로를 처음부터 새로 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기 > 처음부터를 클릭합니다.
3. 레코드만 수동으로 등록하려면
   • 왼쪽 패널에서 수동으로 트리거를 클릭합니다.
   • 개체 유형을 선택합니다.
   • 상단에서 저장을 클릭하고 계속합니다. 워크플로우에서 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

4. 설정된 빈도에 따라 워크플로를 트리거하려면 일정에 따라를 클릭합니다. '일정에 따라' 워크플로 등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.

5. 특정 필터 기준에 따라 레코드를 등록하려면 필터 기준 충족을 클릭합니다. 이는 기존 워크플로우의 필터 기준 충족 시 트리거와 유사합니다. 필터 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.
   

6. 다양한 등록 트리거 중에서 선택하려면 왼쪽 패널에서 다음 섹션을 클릭하여 확장한 다음 트리거를 선택합니다.
   • 일반적으로 이 섹션의 트리거는 다음을 제외한 대부분의 트리거가 이벤트 등록 트리거입니다: 레코드가 필터 조건 집합 충족 , 연동 서비스 이벤트, 외부 앱에서 웹훅 수신됨.
   • 다음 트리거 유형 중에서 선택할 수 있습니다:
     • 데이터 값: 레코드 데이터와 관련된 등록 트리거 중에서 선택합니다. 예를 들어, 레코드에서 속성 값이 변경되거나 레코드의 목록 멤버십에 변경이 있는 경우 등이 있습니다.
     • 이메일, 전화 및 커뮤니케이션: 레코드와의 커뮤니케이션과 관련된 등록 트리거 중에서 선택합니다. 예를 들어 통화 또는 미팅 이벤트를 기반으로 레코드를 등록할 수 있습니다.
     • 웹사이트 및 미디어: 기록과의 디지털 상호작용과 관련된 등록 트리거 중에서 선택합니다. 예를 들어 광고 상호작용, 웹사이트 이벤트, 양식 제출 등을 기반으로 기록을 등록할 수 있습니다.
     • 트리거된 자동화: 워크플로 또는 시퀀스 자동화와 관련된 등록 트리거 중에서 선택합니다. 예를 들어 특정 시퀀스를 완료하거나 워크플로 목표를 달성한 레코드를 등록하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
     • 사용자 지정 이벤트 및 외부 이벤트: 외부 앱의 웹훅과 같이 사용자 지정 구성이 필요한 등록 트리거 중에서 선택합니다.
       
       

7. 워크플로의 개체 유형을 선택하려면 먼저 다음과 같이 하세요:
   1. 트리거 건너뛰기를 클릭하고 적격 레코드를 선택합니다.
   2. 개체 유형을 선택합니다.
   3. 상단에서 저장을 클릭하고 계속합니다.
8. 워크플로우 설정을 계속합니다.

참고: 등록 트리거를 설정한 후에는 워크플로가 해당 특정 개체 유형으로 설정되며 변경할 수 없습니다. 등록 트리거 범위에서 선택하는 대신 해당 개체 유형에 따라 등록 트리거를 설정할 수 있습니다.