Opret arbejdsgange fra bunden

Når du opretter en arbejdsgang fra bunden, kan du i stedet for at vælge objekttypen først vælge de tilmeldingsudløsere, du vil bruge.

Når du har valgt tilmeldingsudløseren, kan objekttypen indstilles automatisk, hvis den kun gælder for én objekttype. Hvis der f.eks. indstilles en formularindsendelsesudløser, indstilles workflowtypen automatisk til et kontaktbaseret workflow.

Alternativt, hvis den valgte trigger gælder for flere objekttyper, bliver du bedt om at vælge et specifikt objekt.

Sådan opretter du en arbejdsgang fra bunden:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
3. For kun at tilmelde poster manuelt:
   • Klik på Udløs manuelt i venstre panel.
   • Vælg en objekttype.
   • Klik på Gem og fortsæt øverst. Få mere at vide om manuel registrering af poster i et workflow.

4. Klik på På en tidsplan for at udløse en arbejdsgang baseret på en bestemt frekvens. Læs mere om at indstille udløsere for tilmelding til workflowet "Baseret på en tidsplan".

5. For at tilmelde poster baseret på specifikke filterkriterier skal du klikke på Mød filterkriterier. Dette svarer til udløseren Når et filterkriterium er opfyldt i eksisterende workflows. Se, hvordan du opsætter filtertilmeldingstriggere.
   

6. For at vælge mellem en række tilmeldingsudløsere skal du i venstre panel klikke på for at udvide de følgende sektioner og derefter vælge en udløser.
   • Generelt er de fleste udløsere i dette afsnit udløsere for hændelsestilmelding, bortset fra følgende: Post opfylder et sæt filterbetingelser, Integrator-hændelser og Modtaget et webhook fra en ekstern app.
   • Du kan vælge mellem følgende udløsertyper:
     • Dataværdier: Vælg mellem registreringsudløsere, der er relateret til postdata. F.eks. hvis en egenskabsværdi ændres på en post, hvis der sker ændringer i en posts listetilhørsforhold eller andet.
     • E-mails, opkald og kommunikation: Vælg mellem tilmeldingsudløsere, der er relateret til kommunikation med posten. Tilmeld f.eks. poster baseret på opkalds- eller mødebegivenheder.
     • Hjemmesider og medier: Vælg mellem tilmeldingsudløsere, der er relateret til digitale interaktioner med posten. Tilmeld f.eks. poster baseret på annonceinteraktioner, webstedshændelser, formularindsendelser m.m.
     • Automatiseringer ud løst: Vælg mellem tilmeldingsudløsere, der er relateret til workflow- eller sekvensautomatiseringer. Tilmeld f.eks. poster, der har gennemført en bestemt sekvens, opnået et workflow-mål m.m.
     • Brugerdefinerede begivenheder og eksterne begivenheder: Vælg blandt tilmeldingsudløsere, der kræver brugerdefineret konfiguration, f.eks. webhooks fra eksterne apps.
       
       

7. Sådan vælger du objekttypen til dit workflowFørst:
   1. Klik på Skip trigger, og vælg eligible records.
   2. Vælg en objekttype.
   3. Klik øverst på Gem og fortsæt.
8. Fortsæt med at opsætte dit workflow.

Bemærk: Når du har konfigureret dine tilmeldingsudløsere, vil workflowet fremover være indstillet til den specifikke objekttype og kan ikke ændres. I stedet for at vælge mellem en række tilmeldingsudløsere vil du kunne indstille dine tilmeldingsudløsere baseret på den pågældende objekttype.