Creëer workflows vanuit het niets

Wanneer u een workflow vanaf nul aanmaakt, kunt u in plaats van eerst het objecttype te selecteren, de enrollment triggers selecteren die u wilt gebruiken.

Na het selecteren van de aanmeldtrigger, kan het objecttype automatisch worden ingesteld als het slechts op één objecttype van toepassing is. Als er bijvoorbeeld een trigger voor het indienen van een formulier is ingesteld, wordt het workflowtype automatisch ingesteld op een op contact gebaseerde workflow.

Als de geselecteerde trigger van toepassing is op meerdere objecttypen, wordt u gevraagd een specifiek object te kiezen.

Om een workflow vanuit het niets te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op Workflow maken > Vanaf begin.
3. Als u alleen handmatig records wilt registreren:
   • Klik in het linkerpaneel op Handmatig activeren.
   • Selecteer een objecttype.
   • Klik bovenin op Opslaan en doorgaan. Meer informatie over het handmatig registreren van records in een workflow.

4. Om een workflow te triggeren op basis van een ingestelde frequentie, klikt u op Op schema. Meer informatie over het instellen van 'Gebaseerd op een schema' workflow inschrijf triggers.

5. Om records in te schrijven op basis van specifieke filtercriteria, klikt u op Met filtercriteria. Dit is vergelijkbaar met de trigger Wanneer aan een filtercriterium is voldaan in bestaande workflows. Leer hoe u triggers voor filteren kunt instellen.
   

6. Om te kiezen uit een reeks inschrijftriggers, klikt u in het linkerpaneel op om de volgende secties uit te vouwen en selecteert u een trigger.
   • Over het algemeen zijn de meeste triggers in dit gedeelte triggers voor gebeurtenisinschrijving, behalve de volgende: Record voldoet aan een set filtervoorwaarden, Integrator-gebeurtenissen en Ontvangen van een webhook van een externe app
   • U kunt kiezen uit de volgende triggertypes:
     • Gegevenswaarden: selecteer uit enrollment triggers gerelateerd aan recordgegevens. Bijvoorbeeld als een waarde van een eigenschap in een record verandert, als er wijzigingen zijn in het lijstlidmaatschap van een record, of meer.
     • E-mails, oproepen & communicatie: selecteer uit inschrijftriggers die gerelateerd zijn aan communicatie met het record. Bijvoorbeeld, registreer records op basis van gespreks- of vergadergebeurtenissen.
     • Websites & media: selecteer inschrijftriggers met betrekking tot digitale interacties met het record. Registreer bijvoorbeeld records op basis van advertentie-interacties, websitegebeurtenissen, formulierinzendingen en meer.
     • Geactiveerde automatiseringen: selecteer inschrijftriggers met betrekking tot workflow- of volgorde-automatiseringen. Registreer bijvoorbeeld records die een specifieke reeks hebben voltooid, een workflowdoel hebben bereikt, enzovoort.
     • Aangepaste gebeurtenissen & externe gebeurtenissen: selecteer inschrijftriggers die aangepaste configuratie vereisen, zoals webhooks van externe apps.
       
       

7. Eerst het objecttype voor uw workflow selecteren:
   1. Klik op trigger overslaan en kies in aanmerking komende records.
   2. Selecteer een objecttype.
   3. Klik bovenaan op Opslaan en doorgaan.
8. Ga verder met het instellen van uw workflow.

Let op: nadat u uw inschrijvingstriggers hebt ingesteld, wordt de workflow ingesteld op dat specifieke objecttype en kan deze niet meer worden gewijzigd. In plaats van te kiezen uit een reeks inschrijvingstriggers, kunt u uw inschrijvingstriggers instellen op basis van dat objecttype.