Tworzenie przepływów pracy od podstaw

Podczas tworzenia przepływu pracy od podstaw, zamiast najpierw wybierać typ obiektu, można wybrać wyzwalacze rejestracji, których chcesz użyć.

Po wybraniu wyzwalacza rejestracji typ obiektu może zostać ustawiony automatycznie, jeśli dotyczy tylko jednego typu obiektu. Na przykład, jeśli ustawiony jest wyzwalacz przesłania formularza, typ przepływu pracy zostanie automatycznie ustawiony na przepływ pracy oparty na kontakcie.

Alternatywnie, jeśli wybrany wyzwalacz dotyczy wielu typów obiektów, zostanie wyświetlony monit o wybranie określonego obiektu.

Aby utworzyć przepływ pracy od podstaw:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
3. Aby tylko ręcznie rejestrować rekordy:
   • W lewym panelu kliknij Wyzwalaj ręcznie.
   • Wybierz typ obiektu.
   • U góry kliknij Zapisz i kontynuuj. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływie pracy.

4. Aby wyzwolić przepływ pracy w oparciu o określoną częstotliwość, kliknij opcję Na podstawie harmonogramu. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy "Na podstawie harmonogramu".

5. Aby rejestrować rekordy w oparciu o określone kryteria filtrowania, kliknij opcję Poznaj kryteria filtrowania. Jest to podobne do wyzwalacza Kiedy kryteria filtrowania są spełnione w istniejących przepływach pracy. Dowiedz się, jak skonfigurować wyzwalacze rejestracji filtrów.
   

6. Aby wybrać spośród szeregu wyzwalaczy rejestracji, w lewym panelu kliknij, aby rozwinąć następujące sekcje, a następnie wybierz wyzwalacz.
   • Ogólnie rzecz biorąc, większość wyzwalaczy w tej sekcji to wyzwalacze rejestracji zdarzeń, z wyjątkiem następujących: Rekord spełnia zestaw warunków filtrowania, Zdarzenia integratora i Otrzymano webhook z aplikacji zewnętrznej
   • Do wyboru są następujące typy wyzwalaczy:
     • Wartości danych: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z danymi rekordu. Na przykład, jeśli wartość właściwości zmieni się w rekordzie, jeśli nastąpią zmiany w członkostwie rekordu na liście lub inne.
     • E-maile, połączenia i komunikacja: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z komunikacją z rekordem. Na przykład, rejestruj rekordy na podstawie połączeń lub spotkań.
     • Strony internetowe i media: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z cyfrowymi interakcjami z rekordem. Na przykład rejestruj rekordy na podstawie interakcji z reklamami, zdarzeń na stronie internetowej, przesłanych formularzy i innych.
     • Wyzwalane automatyzacje: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z automatyzacją przepływu pracy lub sekwencji. Na przykład rejestruj rekordy, które ukończyły określoną sekwencję, osiągnęły cel przepływu pracy i nie tylko.
     • Zdarzenia niestandardowe i zewnętrzne: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji, które wymagają niestandardowej konfiguracji, takich jak webhooki z zewnętrznych aplikacji.
       
       

7. Aby wybrać typ obiektu dla przepływu pracy, najpierw:
   1. Kliknij Pomiń wyzwalacz i wybierz kwalifikujące się rekordy.
   2. Wybierz typ obiektu.
   3. U góry kliknij Zapisz i kontynuuj.
8. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.

Uwaga: po skonfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji, przepływ pracy zostanie ustawiony na ten konkretny typ obiektu i nie będzie można go zmienić. Zamiast wybierać spośród szeregu wyzwalaczy rejestracji, będziesz mógł skonfigurować wyzwalacze rejestracji w oparciu o ten typ obiektu.