Crear workflows desde cero

Al crear un workflow desde cero, en lugar de seleccionar primero el tipo de objeto, puede seleccionar los desencadenantes de inscripción que desea utilizar.

Tras seleccionar el desencadenante de la inscripción, el tipo de objeto puede ajustarse automáticamente si sólo se aplica a un tipo de objeto. Por ejemplo, si se desencadena un envío de formularios, el tipo de workflow se ajustará automáticamente a un workflow basado en contactos.

Alternativamente, si el desencadenante seleccionado se aplica a varios tipos de objeto, se le prompt para que elija un objeto específico.

Para crear un workflow desde cero:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow > Desde cero.
3. Para inscribir registros sólo manualmente:
   • En el panel izquierdo, haga clic en Desencadenante manual. 
   • Seleccione un tipo de objeto. 
   • En el interruptor superior, haz clic en Guardar como y continúa. Más información sobre cómo inscribir registros manualmente en un workflow. 

4. Para desencadenar un workflow en función de una frecuencia establecida, haga clic en En un horario. Más información sobre el ajuste de los desencadenantes de inscripción en el workflow "Basado en un horario"... 

5. Para inscribir registros basándose en criterios de filtrado específicos, haga clic en Met filter criteria. Esto es similar al desencadenante Cuando se cumple un criterio de filtro en los workflows existentes. Aprenda a ajustar los desencadenantes de inscripción de filtros.
    

6. Para seleccionar entre una serie de desencadenantes de inscripción, en el panel izquierdo, haga clic para expandir las siguientes secciones y, a continuación, seleccione un desencadenante.
   • En general, la mayoría de los desencadenantes de esta sección son desencadenantes de inscripción de eventos, excepto los siguientes: Registro que cumple una serie de condiciones de filtro, Eventos del integrador y Recepción de un webhook de una app externa
   • Puede elegir entre los siguientes tipos de desencadenantes: 
     • Valores de los datos: seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con los datos del registro. Por ejemplo, si cambia el valor de una propiedad en un registro, si hay cambios en la pertenencia a una lista de un registro, etc. 
     • Correos electrónicos, llamadas, comunicación & : seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con la comunicación con el registro. Por ejemplo, inscribir registros basados en eventos de llamadas o reuniones. 
     • Páginas web & media: seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con las interacciones digitales con el registro. Por ejemplo, inscriba registros basados en interacciones con anuncios, eventos del sitio web, envíos de formularios, etc. 
     • Automatizaciones desencadenadas: seleccione entre los desencadenantes de inscripción relacionados con automatizaciones de workflows o secuencias. Por ejemplo, inscribir registros que hayan completado una secuencia específica, alcanzado una meta de workflow, etc. 
     • Eventos personalizados & eventos externos: seleccione entre desencadenantes de inscripción que requieran una configuración personalizada, como webhooks de aplicaciones externas.
       
       

7. Para seleccionar el tipo de objeto para su flujo de trabajoprimero: 
   1. Haga clic en Omitir desencadenante y seleccione los registros elegibles. 
   2. Seleccione un tipo de objeto. 
   3. En el interruptor superior, haz clic en Guardar como y continúa. 
8. Continúe ajustando su workflow.

Tenga en cuenta que , una vez ajustados los desencadenantes de inscripción, el workflow se ajustará a ese tipo de objeto específico y no podrá modificarse. En lugar de seleccionar entre una serie de desencadenantes de inscripción, podrá ajustar sus desencadenantes de inscripción en función de ese tipo de objeto.