ワークフローをゼロから作成

ワークフローを最初から作成する場合は、最初にオブジェクトタイプを選択する代わりに、使用する登録トリガーを選択できます。

登録トリガーを選択した後、1つのオブジェクトタイプにのみ適用される場合は、オブジェクトタイプが自動的に設定されることがあります。たとえば、フォーム送信トリガーが設定されている場合、ワークフロータイプは自動的にコンタクトベースのワークフローに設定されます。

または、選択したトリガーが複数のオブジェクトタイプに適用される場合は、特定のオブジェクトを選択するように求められます。

ワークフローをゼロから作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。 
2. 右上の［ワークフローを作成］＞［ゼロから作成］をクリックします。
3. レコードを手動でのみ登録する場合:
   • 左側のパネルで[ 手動でトリガー]をクリックします。 
   • オブジェクトタイプを選択します。 
   • 上部で、［保存して続行］をクリックします。ワークフローにレコードを手動で登録する方法について詳細をご確認ください。 

4. 設定した頻度に基づいてワークフローをトリガーするには、[ スケジュールに従って]をクリックします。[スケジュールに基づく]ワークフロー 登録トリガーの設定について詳細をご確認ください。. 

5. 特定のフィルター条件に基づいてレコードを登録するには、[ フィルター条件を満たしている]をクリックします。これは、既存のワークフローの「 フィルター条件に適合したとき」トリガー に似ています。フィルター登録トリガーの設定方法をご確認ください。
    

6. 登録トリガーの範囲から選択するには、左側のパネルで 、以下のセクション をクリックして展開し、 トリガーを選択します。
   • 通常、このセクションのほとんどのトリガーは イベント登録トリガーですが、次の場合を除きます。 レコードが一連のフィルター条件を満たし、 インテグレーターイベントがあり、 外部アプリからWebhookを受信しました
   • トリガータイプは、次の中から選択できます。 
     • データ値: レコードデータに関連する登録トリガーから選択します。たとえば、レコードでプロパティー値が変更された場合や、レコードのリストにアクセス権設定以上の変更があった場合などです。 
     • Eメール、コール、 & コミュニケーション:レコードとのコミュニケーションに関連する登録トリガーから選択します。例えば、コールやミーティングのイベントに基づいてレコードを登録できます。 
     • メディア & ウェブサイト:レコードとのデジタルインタラクションに関連する登録トリガーから選択します。例えば、広告インタラクション、ウェブサイトイベント、フォーム送信などに基づいてレコードを登録できます。 
     • トリガーされた自動化: ワークフローまたはシーケンスの自動化に関連する登録トリガーの中から選択します。例えば、特定のシーケンスを完了したレコードやワークフロー 目標を達成したレコードなどを登録します。 
     • 外部イベントカスタムイベント & : 外部アプリからのWebhookなど、カスタム設定が必要な登録トリガーの中から選択します。
       
       

7. ワークフローのオブジェクトタイプを選択するにはまず、次の手順に従います。 
   1. [ トリガーをスキップ]をクリックし、適格なレコードを選択します。 
   2. オブジェクトタイプを選択します。 
   3. 上部で、［保存して続行］をクリックします。 
8. ワークフローの設定を続行します。

注: 登録トリガーを設定すると、先に進むと、ワークフローはその特定のオブジェクトタイプに設定され、変更はできなくなります。さまざまな登録トリガーから選択するのではなく、そのオブジェクトタイプに基づいて 登録トリガーを設定できます 。