Workflow-aanmeldings triggers 'Gebaseerd op schema' instellen

Gebruik Op basis van een planning workflow enrollment triggers om uw workflow acties te centreren op een kalenderdatum of met behulp van een datum eigenschap. Dit enrollment triggertype kan worden gebruikt in alle workflow objecttypes en met aanvullende enrollment filtercriteria.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik rechtsboven op Workflow maken > Vanaf nul.
• Selecteer in het linkerpaneel [object]-gebaseerd om uw workflowobject te selecteren. De beschikbare opties worden bepaald door je HubSpot abonnement. Je kunt Op basis van een schema workflowinschrijving triggers gebruiken voor alle typen workflowobjecten
• Selecteer in het rechter paneel Blanco workflow.
• Klik rechtsboven op Volgende. U wordt naar de workflow editor geleid.
• Klik in de workflow editor op Triggers instellen.
• Selecteer in het linkerpaneel Gebaseerd op een schema.
  

• Stel uw workflowinschrijvingstrigger op basis van een schema in. De geconfigureerde datums en tijden zijn gebaseerd op de tijdzone-instellingen van uw account.
  • Hoe vaak moet deze workflow worden geactiveerd: kies of de workflow slechts eenmaal of jaarlijks moet plaatsvinden.
    • Als je een Operation Hub Professional of Enterprise abonnement hebt, kun je de workflow zo plannen dat deze maandelijks, wekelijks of dagelijks terugkomt. Meer informatie over het instellen van geplande workflows.
  • Datum: selecteer een datum of datumeigenschap waarop uw workflow moet worden uitgevoerd.
    • Om een vaste datum te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een datum.
    • Om een datum-eigenschap te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een eigenschap in het gegevenspaneel. Selecteer vervolgens Op datum, Voor datum of Na datum. Datumeigenschappen kunnen alleen worden gebruikt met de triggeropties Eenmaal of Jaarlijks .

• • En [object-types] voldoen aan de volgende filtercriteria: stel filtercriteria in om de records te definiëren die u in de workflow wilt opnemen. Op elke geplande datum en tijd zullen alle records die aan deze criteria voldoen zich aanmelden en de workflow doorlopen.
    • Als er geen filtercriteria zijn ingesteld, worden records niet automatisch aangemeld voor de workflow. Alleen handmatig aangemelde records worden aangemeld.
    • Als een record handmatig wordt geregistreerd, volgt het niet het ingestelde schema en wordt het automatisch geregistreerd op volgende geplande data, tenzij het aan de triggercriteria voldoet. Handmatig ingeschreven records zullen de workflow onmiddellijk uitvoeren.

• Klik op Opslaan als u klaar bent.

• Ga verder met het instellen van uw workflow.